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| 瀚川智能(688022)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，全球性公共卫生事件影响减弱，政策经济刺激政策密集出台，中国宏观经济各指标呈现平稳增长，各行业均呈现不同程度复苏。2023年，新能源补贴政策取消，新能源汽车产业由政策驱动转为市场驱动，国家及地方政府出台了一系列政策支持新能源汽车、基础设施建设和行业标准统一。公司积极响应国家智能制造的号召，紧抓新能源汽车产业发展大好的趋势，积极布局各项业务。报告期内，公司聚焦新能源及汽车“电动化、智能化”主航道战略，围绕年初制定的2023年度经营计划，积极开展各项工作。在技术研发、产品交付、销售布局、管理提升等发展刀刃上下苦工，全方位促进经营提升，推动公司高质量发展。
（一）经营业绩
报告期，公司业绩同比取得较大幅度提升，利润增长显著，2023年上半年公司实现营业收入71,384.60万元，同比增长96.57%，其中2023年第二季度实现营业收入53,195.86万元，环比增长192.47%；归属于母公司股东的净利润4,526.17万元，同比下降9.40%，其中2023年第二季度实现归母净利润 8,811.19万元，环比增长306%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,960.85万元，同比增长172.27%，其中2023年第二季度实现扣除非经常损益净利润7,137.07万元，环比增长271%；上半年综合毛利率为28.8%，同比减少2.87个百分点。
其中汽车智能装备实现营业收入46,327.95万元，同比增长174.31%，占营业收入的64.9%，毛利率 32.87%；充换电智能装备实现营业收入 12,268.46万元，同比下降8.19%,占营业收入的17.19%，毛利率为21.54%；电池智能制造装备实现营业收入9,745.28万元，同比增长126.86%；占营业收入的13.65%，毛利率为19.51%。
截至披露日，公司在手订单总金额为 28.78亿元(含税)，其中电池智能装备在手订单 15亿元，占比 52.12%；充换电智能装备在手订单 10.47亿元，占比 36.38%；汽车智能装备在手订单3.31亿元，占比11.50%。
（二）主航道业务经营情况
新能源汽车蓬勃发展是公司各板块业务发展的强劲内驱。2023年上半年，我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%，延续了增长态势。在政策和市场的双重作用下，2023年我国新能源汽车依然保持爆发式增长。2023年上半年年，我国新能源汽车产销分别完成了378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%，新能源汽车渗透率达到28.3%；新能源重卡上半年销售1.15万辆，同比增长14%，增速放缓；换电重卡销售5728辆，同比增长17%，累计增幅缩窄。
（1）汽车智能装备板块
随着新能源汽车终端市场的强劲需求，带动新能源汽车零部件行业高速发展。公司作为国内汽车装备的领先企业，按照“专业全球化”战略，持续加强新产品的开发和升级。公司专注于细分市场主流产品、主流客户及主流工艺，提供标准产品线及自动化解决方案，积极进行产品标准化转型，并将新能源汽车行业作为重要下游业务领域。公司在汽车装备领域主要专注汽车连接系统，ADAS，控制器、热管理系统，电驱动系统的组装和测试自动化解决方案，同时提供高速传输线束产品线、扁线电机定子产品线及插针机等标准化设备。报告期，公司在汽车装备领域取得如下成绩：
产品与标准化方面，继续聚焦主流产品线，持续深化标准化产品进程。评审与标准化工作高效开展，开始建立产品型运营模式，从组织架构上将定制业务与标准产品类业务分离运作。扁线电机定子产品线完成第一期设备的发布和上市并获取订单；高速传输线束等标准产品与比亚迪、莫仕等达成合作。新能源汽车电驱动产品线方面，交付了多条集组装加测试于一体的电机控制器自动化产线至国内TOP级客户，进一步助力客户在电驱动系统的产能扩张。
客户方面，通过十多年对市场的深耕，并依托领先的技术创新能力和项目管理交付能力，公司积累了广泛的客户基础，报告期公司积极加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通，公司与汽车零部件龙头企业泰科电子、大陆集团、安波福、采埃孚、马勒等保持长期稳定合作关系，客户粘性加强；在新能源电驱动和热管理系统领域与汇川技术、比亚迪、巨一科技、富临精工等客户展开了积极合作。
（2）充换电智能装备板块
公司充换电业务围绕快速补能解决方案，聚焦充换电市场，深耕大客户和终端客户，积极抓住新能源汽车发展及“新基建”实施的政策窗口，积极推进项目建设，2023年上半年公司充换电业务取得如下成绩：
在产品方面，完成乘用车换电站、商用车换电站、站控云平台、运维终端和商用车电池包开发，完成产品搭建，公司完成底盘式换电技术储备，上半年底盘式换电站获客户订单。报告期，公司获得了“2023中国换电技术创新大奖”等行业内认可的奖项，展现出行业对公司换电产品和技术实力的认可。
在营销能力建设方面，报告期，充换电着力提升营销体系建设，开展多项营销培训，并设立了区域营销办事处体系，已设立完成华东、华南、西南、西北、华北五个大区办事处，各大区销售人员配备到位。在开展的客户满意度调查项目中，客户对公司充换电业务给予高度认可，获得远高于平均分的满意度成绩。
在适配车型方面，公司生产制造的换电站适配多款乘用车和商用车旗下新能源换电车型，目前已适配北汽汽车、奇瑞汽车、东风汽车、东风柳汽、一汽奔腾、蔚来汽车、上汽等乘用车品牌；已适配吉利汽车、华菱汽车、陕汽重卡、北汽福田、一汽解放、北奔重卡、徐工重卡、厦门金龙等重卡商用车品牌，以及提供部分其他商用车和乘用车品牌车型换电站的核心部件。
在客户方面，公司持续深耕大客户和终端客户，完善主机厂、运营商、电池厂、能源商四大类客户的覆盖和布局，已与宁德时代、协鑫能科、吉利集团、蓝谷智慧能源、东风集团、捷能智电、中石化、中国石油、国家电网、徐工集团等客户保持良好合作，成功拓展终端商用车、终端乘用车、电池箱、EPC等客户业务。报告期，重点达成了与国家电网、中国石油以及徐工集团等客户的合作，并就新能源重卡充换电业务公司与四川蜀道集团达成战略合作，共同打造充换电整体解决方案。
产能建设方面，以换电生产为中心，产业链上下游联动，不断提升生产能力与核心竞争力。
目前已完成了“苏州瀚腾”“诸暨瀚鑫”和机加工工厂“苏州瀚飞”三个工厂的建设并已达到量产能力，报告期新增“宁夏”充换电工厂建设并开始投产，产能稳步提升。
（3）电池智能装备板块
公司聚集核心资源大力开拓锂电设备的产品开发和市场开拓，目前产品覆盖消费类、动力类和储能电池三大领域，已经形成化成分容和圆柱电芯高速装配两大产品线，在电池装配、化成分容、检测、数据追溯等专业领域具备成熟产品。2023年上半年，公司在电池装备领域取得如下成绩：
产品方面，产品已覆盖消费类电池、动力类电池和储能电池三大领域。报告期，公司发布了100PPM全极耳大圆柱高速自动化装配线，本产品在揉平、精密焊接和注液等多项技术方面进行了突破性的改进，攻克了多项工艺难点，完成了18项专利申请，并已获多家客户的中试线订单。
客户方面，公司与欣旺达、亿纬锂能、力神、鹏辉能源、珠海冠宇、松下集团、比亚迪、正威集团等全球知名厂商保持稳定的合作关系，报告期公司新开拓了国内新锐电池厂商深圳埃克森新能源公司，并签订了锂电池生产配套设备重大订单，同时与松下集团进一步加深合作，公司储能&动力电池设备业务进入快速发展期。
（4）国际化布局方面
公司早在2016年设立了德国子公司，并逐步在主要海外市场设立当地分公司和子公司，以提高市场地位，并提供更好的售后服务，目前公司已在德国、菲律宾、匈牙利、墨西哥、加拿大等地设立了海外公司。报告期，公司加大了国际化运营步伐，设立了香港全资子公司作为境外投资平台辐射东南亚地区，并提升加拿大子公司战略地位，由原先的二级组织提升为一级组织，着力构建北美本地化服务能力，推动售前服务与现场交付相结合的本地化运营模式的落地。
（5）其他领域
1.业务剥离。为更好聚焦主业发展、优化产业布局，报告期，公司将持有的苏州瀚码智能技术有限公司45.009%的股权出售给钟惟渊，工业互联的业务被剥离并独立经营。
2.除了聚焦主业，公司也持续探索和孵化新兴领域的业务，为公司寻找新的业务增长点做好准备。报告期，公司投资设立了苏州飞腾电气技术有限公司，主营业务为充电机、充电桩、储能等产品和系统，专注于新能源汽车充放电相关解决方案。
3.工业零组件业务，由公司全资子公司苏州鑫伟捷精密科技有限公司独立运营。2023年上半年实现营业收入2,815.99万元，占主营业务收入的3.94%，同比增长146.33%。目前已形成以赣州为主的赣州+苏州两地生产模式，并进一步完善了渠道销售团队建设和渠道拓展布局，已完成华东、华南、西南及华中的区域布局，与捷普电子、华为、亿纬锂能等优质客户保持稳定合作。
4.汽车零部件业务，由控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司独立运营。2023年上半年实现营业收入1,004.99万元，实现汽车零部件业务收入的突破。博睿汽车专注于汽车ADAS领域的高速数据传输线束的制造，在发展过程中已取得了Leoni，Force,TE等知名供应商的战略支持。
（三）创新驱动，强化技术优势
2023年，公司持续实践和优化IPD流程体系，坚持以技术创新驱动业务发展的战略，以客户需求和技术发展趋势为导向，加大研发投入力度和研发团队的建设，积极布局新技术和新产品的研发，并不断对现有产品进行迭代升级和技术创新。
研发流程体系方面，公司继续建设和夯实产品规划、技术平台规划、市场线索管理、产品开发、技术开发、产品与技术预研等研发管理流程体系建设，打造产品化、流程化的运作团队，为更好的向客户提供高价值服务和实现公司长期健康发展提供可靠的保障。
产品与技术研发方面，报告期，公司新能源汽车扁线电机定子标准产线第一阶段设备开发完成并发布，第二阶段设备已完成开发并具备打样能力；针对脉冲强磁技术的研发，建立了针对不同应用场景的算法模型，从而实现快速的参数匹配，目前第二台原理样机模块已搭建完成，处于整体验证阶段；在充电机产品上，完成了适用于商用车的高功率版充电机产品开发、测试验证和中试，具备了批量生产的能力。
锂电设备领域，报告期完成120A/200A/240A等高精度数字电源的开发及上市，对15A/30A/60A等大圆柱电源完成了优化迭代；自主研发了大圆柱水冷容量一体机，该产品主要应用于大圆柱电池测试系统，目前已经完成原理样机的研发；完成并发布全极耳大圆柱装配线，设备兼容单开口壳体及双开口工艺，全面覆盖大圆柱在动力及储能领域的生产应用，设备产能达100PPM。
在充换电设备领域，依托核心技术优势针对换电站、运维系统、站控系统开发、云管理平台核心零部件的等内容，逐步推进整体的研发内容。研发了底盘式和侧向式商用车充换电站，推出了移动能源车和商用车平行式充换电站，迭代了顶吊式商用车充换电站。针对换电核心部件，完成乘用车电池螺栓式锁止机构寿命测试，使用寿命超行业标准3倍以上；商用车换电机器人目前已实现大批量交付使用，增加吊点力平衡检测、长距离全闭环定位、维护保养预警、防松检测、过载保护等功能，有效提升了换电机器人的安全性和使用寿命；针对运营终端、换电运维平台，已完成站控系统和云管理平台的迭代升级。
研发投入方面，报告期，公司研发投入 4,856.38万元，同比增长67.05%，占营业收入的比例为6.80%，极大提高了公司产品竞争力，公司新增申请专利95项，其中发明专利24项，新获得授权专利84项，其中发明专利5项，通过专利布局建立深厚的技术壁垒和市场壁垒，为公司未来能够持续创造具有核心优势的领先产品奠定了坚实基础。
（四）稳步推进产品交付能力
生产基地建设，建设诸暨+苏州换电生产基地，形成年产680台套换电设备产能，报告期新建设宁夏换电生产基地并达到投产状态。
募投项目稳步推进，“智能换电设备生产建设项目”、“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”已于2023年上半年开始建设，规划建筑面积10万平方米。
人员扩充，为适配产能和保证快速交付，公司持续以模块化，班组式方式建立培养、培训机制，快速扩充成熟人才，进一步提高生产效率、扩大产能。
多元化供应链布局，保障产品及时交付。在供应链方面，公司立足多元化的供应链布局，凭借多年来在供应链端的积累和口碑，得到了供应商的大力支持，通过对现有长交期物料建立安全库存，与核心零部件供应商建立战略合作等多种方式保障供应链安全。报告期公司整体供货能力增长，较好支持了公司业绩增长。供应链和交付不断融合淬炼，构建高质量、低成本、快速交付的供应链体系，更好夯实了与供应端厂商的深入合作关系，保障了交付。
（五）完善经营管理体系，加强内部控制，提升组织管理效能
管理系统提升。公司持续推进经营管理体系建设，提升运营管理能力，加强制度流程建设、风险管控体系建设，特别是在信息化、数字化方面加大投入，新建并升级了一系列信息化系统。
公司进一步明确要打造质量优、速度快、运作成本低的流程型组织的战略目标，以高度战略决心，推动数字化转型，投入资源。报告期公司启动了“ERP-SAP”二期系统和EHR系统”的上线工作，目前公司已经基本建立了核心业务和财务的一体化管理平台，并正在不断深化应用、循环优化业务模式，逐步覆盖更多子公司。
降本增效。公司持续深化预算管理、成本管理和基线管理，通过优化产品设计、培育核心供应商，提高产品质量，降低产品成本，缩短交付周期，全面提升基础管理能力。同时强化现金流意识，提高前端的预测准确性以及提前预判能力，降低资金占用及对业务快速发展的影响。报告期，公司继续深化了跨部门的物料归一化工作，做好优选库成本降低及交期缩短的优化工作，构建了战略供应商合作机制。
内部控制方面，公司不断加强内控体系建设，持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率，提升公司整体管理和运营水平，促进企业实现发展战略。
（六）优化人才建设，打造高绩效组织文化
公司持续贯彻人才战略，持续推动高素质人才队伍的建设发展。从公司战略出发走进业务，了解短期和长期的需求，打造与公司战略相适配的组织能力。
在人才组织协同方面，完善业务合作伙伴机制,基于扁平化管理需求，将人资、财务融入各个事业部，全面建设HRBP和财经BP管理机制，做好业务战略合作伙伴的角色，提高管理效率。
在人才扩充方面，为顺应公司快速发展带来的人才需求，构建支撑公司战略和发展的人才梯队。公司大力拓展招聘渠道，除了传统招聘渠道，开拓网络招聘、校企合作、企业内部推荐等方式更精准有序的补充专业人才。
在人力资源管理体系建设方面，上半年公司启动了人力资源管理体系建设项目，搭建EHR系统，提升人力资源管理效率，实现员工信息数字化，做到人尽其才，人才增值，发现和发展奋斗者，让员工“无忧无虑地满意”。
（七）抢抓资本市场新机遇，优化投融资结构，为公司高质量发展赋能 报告期内，公司积极推进资本运作，完成向特定对象发行股票相关工作，发行股票16,401,479股，募集资金总额9.53亿元，将用于智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目和补充流动资金。本次定增的发行，优化了公司股权结构和资本结构，提高了公司的资金实力和抗风险能力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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