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铁龙物流(600125)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    报告期公司按照年初的总体工作部署,以开展“质量深化年”为主线,积极应对来自市场的诸多困难和压力,整体工作目标清晰,措施得当,推进有力,效果明显。形
    成了以规模换增量,以质量创效益的良好经营态势。报告期实现营业收入 77.71 亿元,同比增加 1.29%;归属于母公司股东的净利润 2.66 亿元,同比减少 4.30%。
    单位:万元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    铁路特种集装箱业务 80939.93 64689.86 20.08 37.62 41.92 降低 2.42 个百分点
    铁路货运及临港物流业务 115918.53 94956.18 18.08 8.02 11.24 降低 2.37 个百分点
    委托加工贸易业务 550760.23 539767.05 2.00 -3.12 -3.63 增加 0.52 个百分点
    铁路客运业务 2214.29 1033.83 53.31 0.06 0.92 降低 0.40 个百分点
    房地产业务 22320.55 17192.34 22.98 -19.39 -22.34 增加 2.93 个百分点
    其它业务 4928.96 5088.41 -3.23 87.29 129.75 降低 19.07个百分点
    合计 777082.49 722727.67 6.99 1.29 0.88 增加 0.37 个百分点主营业务分行业情况的说明
    (1)铁路特种集装箱业务
    报告期内铁路特种箱业务积极应对市场变化,理顺管理机制,控制经营风险,提高经营质量,经营效果进一步显现。报告期总计完成发送量 73.89 万 TEU,较上年同
    期 54.87 万 TEU 增长 34.66%;实现收入 8.09 亿元,较上年同期增加 37.62%;实现毛
    利 1.63 亿元,同比增加 22.81%;毛利率较上年同期降低 2.42 个百分点。
    (2)铁路货运及临港物流业务
    报告期公司沙鲅铁路积极应对区域市场货源下降和公路运输竞争等因素影响,迎难而上,加大营销创收,精算收入盈亏,采取因地施策、一企一策、以价保量等“公转铁”实施策略,实现了区域内大宗货物回流铁路运输的良好局面。报告期沙鲅铁路到发量合计完成 2625.27 万吨,较上年同期 2562.29 万吨增长 2.46%;该业务板块实现收入 11.59 亿元,较上年同期增加 8.02%;受报告期运费下浮及为客户降费等因素影响,实现毛利 2.10 亿元,同比减少 4.49%;毛利率较上年同期降低了 2.37 个百分点。
    (3)委托加工贸易业务
    报告期公司根据市场变化,合理分配资源,钢材供应链项目平稳运营,累计销售委托加工钢材等共 169.41 万吨,较上年同期 166.35 万吨增长 1.84%。报告期内实现销售收入 55.08 亿元,较上年同期减少 3.12%;通过加强运营成本管理有效控制成本,实现毛利 1.10 亿元,同比增加 30.37%;毛利率较上年同期增加 0.52 个百分点。
    (4)铁路客运业务
    报告期公司铁路客运业务基本保持平稳,实现营业收入 0.22亿元,同比增加 0.06%。
    (5)房地产业务
    报告期公司克服市场严峻形势,加大既有房源营销力度,实现收入 2.23 亿元,较上年同期减少 19.39%;实现毛利 0.52 亿元,同比减少 7.62%。
    (6)其他业务
    报告期公司加强其他业务的经营管理,注重稳定经营、协调发展。受公司所属新型材料公司产量逐步提升影响,报告期完成营业收入 0.49 亿元,同比增加 87.29%,实现毛利-159.46 万元,同比减少 138.24%。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 7770824896.87 7671781168.43 1.29
    营业成本 7227276688.16 7164075398.74 0.88
    销售费用 102490265.93 61635232.87 66.29
    管理费用 54664524.20 50208934.37 8.87
    财务费用 15725028.92 20766583.05 -24.28研发费用
    经营活动产生的现金流量净额 192981440.81 648401243.31 -70.24
    投资活动产生的现金流量净额 -137672468.96 -550504016.73 74.99
    筹资活动产生的现金流量净额 -382611886.93 150669729.55 -353.94
    销售费用变动原因说明:本报告期主要是委托加工业务运杂费增加。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期购料款及物流支出增加。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期短期理财业务资金净收回同比增加。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期偿还部分银行借款、分配股利同比增加。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:万元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收票据 6445.84 0.67 -100.00 本报告期执行新金融准则。
    应收款项融资
    8330.10 0.86 本报告期执行新金融准则。
    预付款项 34130.00 3.54 16650.26 1.74 104.98本报告期末预付购料款等增加。
    可供出售金融资产
    800.00 0.08 -100.00 本报告期执行新金融准则。
    其他权益工具投资
    886.79 0.09 本报告期执行新金融准则。
    固定资产 380364.44 39.41 377907.23 39.44 0.65 本报告期购造箱资产等增加。
    在建工程 42037.28 4.36 29016.36 3.03 44.87本报告期冷链基地工程等增加。
    开发支出 158.02 0.02 本报告期开发物流平台项目。
    短期借款 5000.00 0.52 28000.00 2.92 -82.14 本报告期偿还部分银行借款。
    应付利息 2271.67 0.24 509.17 0.05 346.15本报告期应付公司债利息增加。
    应付股利 4750.77 0.49 3549.46 0.37 33.84 本报告期内分配 2018年股利。
    递延所得税负债
    22431.70 2.32 99.58 0.01 22426.31本报告期按公司情况执行财
    税[2018]54 号文税收优惠政策。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    详见本报告第十节财务报告附注七、79“所有权或使用权受到限制的资产”。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    本报告期末公司对外股权投资金额为 5711.95 万元,较上年期末基本持平。具体情况如下表:
    单位:元 币种:人民币被投资单位本期增减变动期末余额
    期初余额 追加投资减少投资权益法下确认的投资损益宣告发放现金股利或利润天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司
    26287050.25 -1677520.36 24609529.89大连中铁外服国际货运代理有限公司
    19453218.16 3250000.00 2244930.22 3250000.00 21698148.38瑞富行食品商贸有限公司
    7292489.55
    -1008403.42 6284086.13
    中铁铁龙(吉林)运输股份有限公司
    943788.45
    -10484.17 933304.28大连中车铁龙集装化技术装备研发有限公司
    3010211.62
    12398.80 3022610.42广西铁盛洋国际物流有限公司
    756482.95
    -184617.63 571865.32
    合计 57743240.98 3250000.00
    -623696.56 3250000.00 57119544.42
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况
    购置铁路特种集装箱 35594.21 100% 35594.21 35594.21 非独立核算项目
    冷链物流基地(一期) 86300.00 80% 6870.75 61946.64 尚未完工
    合计 121894.21 / 42464.96 97540.85
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    详见财务会计报告附注七、6、17 或十一、1。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1、主要子公司经营情况
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 业务性质主要产品或服务
    注册资本 总资产 净资产 净利润北京中铁铁龙多式联运有限公司物流
    货运、货代等
    20000 43019.03 34748.17 9094.78铁龙营口实业有限责任公司
    临港物流 仓储运输 9363 33705.75 22661.24 1273.53
    中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司
    贸易、物流货代、贸易、仓储
    8000 188061.73 12075.18 1887.37中铁铁龙冷链发展有限公司
    仓储、物流仓储、货代、租赁
    5000 70721.18 26315.12 -1043.68大连铁龙新型材料有限公司建材生产混凝土搅拌与销售
    2200 23116.87 -2072.80 -1316.94大连铁龙房地产开发有限公司房地产房屋开发与销售
    2000 140900.09 8426.92 2173.86沈阳市华榕出租汽车有限公司汽车出租汽车客运出租
    1000 1131.07 1006.22 -3.77营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司铁路称重铁路称重公正计量
    100 1123.76 1034.53 151.47
    中铁铁龙(大连)置业代理有限公司代理业房屋租售代理;物业管理
    100 163.15 110.19 9.82大连铁龙安居物业管理有限公司
    物业 物业管理 300 664.68 400.46 137.33北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司
    咨询 咨询服务 160 828.23 756.88 11.40上海铁洋多式联运有限公司国际船舶代理
    货运、货代等
    USD172.48 4366.48 3350.87 4.13
    中铁铁龙(大连)供应链管理有限公司供应链管理
    物流、货代 1000 3789.05 1862.01 661.26中铁铁龙新能源科技开发有限公司
    物流、咨询服务
    货运、技术服务、贸易
    5000 90.73 27.18 -4.79
    中铁铁龙(大连)信息技术有限公司
    咨询、货运、供应链管理
    咨询服务、货运、供应链管理
    500 534.34 510.03 6.14铁龙国际联运有限责任公司集装箱管
    理、运输服务集装箱运输服务等
    € 80 879.72 669.78 30.43
    2、对公司净利润影响达到10%以上的子公司的情况
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 营业收入 营业利润 净利润
    北京中铁铁龙多式联运有限公司 48039.66 12147.49 9094.78
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    2019 年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,物流业面临
    着结构调整、产业优化、降本增效等挑战,我国物流强度进一步下降,物流市场规模增速或将收窄至低于经济增速。伴随新一轮产业革命以及中美贸易摩擦,全球产业布局和全球供应链格局均将发生重大调整。中国制造将推动我国的制造业加速向智能化、高端化、精细化发展,对于物流供应链可视化、协同化、全球化和稳健性的要求越来越高。作为生产性服务业的重要组成部分,物流业将在提升制造业核心竞争力方面发挥更加重要的作用,这种趋势将进一步驱动物流业与制造业深度联动融合发展。对于公司而言,竞争力的关键不再是单纯提供物流运营业务,而是能够输出上下游供应链
    一体化的解决方案,实现制造、流通和消费的无缝对接。为此,公司全员落实运营效率,加快信息化物流系统平台建设,对业务流程及组织管理体系进行重构,推动全流程透明化升级,通过智能化技术赋予物流各个环节实现效率提高和成本降低,实现数据业务化。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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