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铁龙物流(600125)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    报告期面对席卷全球的新冠疫情,公司坚持以党的十九届四中全会及中央经济工作会议精神为指引,及时快速落实行业部署要求,在上级党委和董事会的正确领导下,保持定力、坚守阵地,在疫情防控、复工复产、经营组织等方面及时做好调整和部署,打了一场疫情防控阻击战、市场经营攻坚战、品牌形象保卫战,经受了来自疫情影响和市场变化的双重考验,保证了各项重点工作有序开展。报告期实现营业收入 87.88 亿元,同比增长 13.08%;归属于母公司股东的净利润 2.59亿元,同比减少 2.47%。
    单位:万元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    铁路特种集装箱业务 66991.31 55841.28 16.64 -17.23 -13.68 减少 3.44 个百分点
    铁路货运及临港物流业务 127156.92 102907.53 19.07 9.70 8.37 增加 0.99 个百分点
    委托加工贸易业务 670137.68 664328.64 0.87 21.68 23.08 减少 1.13 个百分点
    铁路客运业务 2175.27 972.08 55.31 -1.76 -5.97 增加 2.00 个百分点
    房地产业务 10265.55 8007.47 22.00 -54.01 -53.42 减少 0.98 个百分点
    其它业务 2029.54 2672.21 -31.67 -58.82 -47.48 减少 28.44 个百分点
    合计 878756.27 834729.21 5.01 13.08 15.50 减少 1.98 个百分点
    主营业务分行业情况的说明
    (1)铁路特种集装箱业务
    受疫情因素影响,上半年物流行业整体市场运输需求放缓,公司铁路特种箱业务也受到一定影响。公司根据各地区疫情防控要求,多举措积极推进、保障复工复产,全力稳定既有市场,积极拓展新增市场,挖潜增效降本节支。报告期总计完成发送量 65.37 万 TEU,较上年同期 73.89
    万 TEU 减少 11.53%;实现收入 6.70 亿元,较上年同期减少 17.23%;实现毛利 1.12 亿元,同比
    减少 31.38%;毛利率较上年同期减少 3.44 个百分点。
    (2)铁路货运及临港物流业务
    报告期公司沙鲅铁路积极应对疫情对铁路运输业务的影响,一方面继续抓好大客户货源管理和大宗货物营销组织,保证既有货源不流失;另一方面联合港口共同走访大客户,协助客户办理港口作业、铁路承运,设计铁路运输优化方案,争取新项目和货源增长点。报告期沙鲅铁路充分发挥铁路运输优势,通过一系列措施,全力承接“公转铁”回流及增量货源,实现了区域内大宗
    货物进一步回流铁路运输的良好局面。报告期沙鲅铁路到发量合计完成 3231.44 万吨,较上年同
    期 2625.27 万吨增长 23.09%;该业务板块实现收入 12.72 亿元,较上年同期增长 9.70%;实现毛
    利 2.42 亿元,同比增长 15.68%;毛利率较上年同期增加了 0.99 个百分点。
    (3)委托加工贸易业务
    报告期公司克服疫情等不利因素对业务的影响,合理分配资源,优化经营模式,努力保持钢材供应链项目平稳运营。报告期累计销售钢材等共 168.38 万吨,较上年同期 169.41 万吨减少 0.61%。
    报告期内实现销售收入 67.01 亿元,较上年同期 55.08 亿元增长 21.68%;受该业务运杂费核算要求执行新收入准则调整影响,实现毛利 0.58 亿元,同比减少 47.16%;毛利率较上年同期减少 1.13个百分点。
    (4)铁路客运业务
    报告期公司铁路客运业务基本保持平稳,实现营业收入 0.22 亿元,同比减少 1.76%。
    (5)房地产业务
    报告期房地产业务受疫情因素影响,既有房源销售进度放缓,实现收入 1.03 亿元,较上年同期减少 54.01%;实现毛利 0.23 亿元,同比减少 55.97%。
    (6)其他业务
    报告期公司加强其他业务的经营管理,注重稳定经营、协调发展,但由于酒店、新型材料等业务受疫情影响较为严重,其他业务合计完成营业收入 0.20 亿元,同比减少 58.82%,实现毛利
    -642.67 万元,同比减少 303.04%。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 8787562674.40 7770824896.87 13.08
    营业成本 8347292097.12 7227276688.16 15.50
    销售费用 23322552.93 102490265.93 -77.24
    管理费用 52772411.25 54664524.20 -3.46
    财务费用 16338184.82 15725028.92 3.90
    研发费用 245283.01
    经营活动产生的现金流量净额 335470215.43 192981440.81 73.84
    投资活动产生的现金流量净额 -50012281.71 -137672468.96 63.67
    筹资活动产生的现金流量净额 -101697169.67 -382611886.93 73.42
    销售费用变动原因说明:本报告期执行新收入准则,部分运杂费在营业成本列示。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期购买商品、接受劳务等现金支付同比减少。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期购建长期资产支付的现金同比减少。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期偿还银行借款支付的现金同比减少。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
    应收账款 25641.30 2.72 18179.22 1.84 41.05本报告期末应收物流业务款等增加。
    预付款项 27492.82 2.92 20302.24 2.05 35.42 本报告期末预付货款等增加。
    其他应收款 7877.80 0.84 4165.03 0.42 89.14本报告期末应收增值税流转额等增加。
    存货 221332.30 23.51 301969.25 30.53 -26.70
    本报告期末原材料、房地产产品减少。
    固定资产 386105.89 41.02 380032.39 38.42 1.60 本报告期购造箱资产等增加。
    在建工程 47634.83 5.06 47719.40 4.82 -0.18 本报告期末冷链基地工程等。
    应付账款 60968.47 6.48 64200.85 6.49 -5.03 本报告期末应付购料款等减少。
    预收款项 40.84 150002.66 15.16 -99.97 本报告期执行新收入准则。
    合同负债 75238.40 7.99 本报告期执行新收入准则。
    其他流动负债 8792.65 0.93 本报告期执行新收入准则。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    详见本报告第十节财务报告附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    本报告期末公司对外股权投资金额为 9875.55 万元,较上年期末同比增加 16.51%。主要原因是本报告期投资参股设立中交协永泰(北京)多式联运有限公司(公司所占股比 24%)和对铁龙肉类食品有限公司实缴出资。
    单位:元 币种:人民币被投资单位本期增减变动期末余额
    期初余额 追加投资减少投资权益法下确认的投资损益宣告发放现金股利或利润天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司
    26424021.21 -3176470.41 23247550.80大连中铁外服国际货运代理有限公司
    26195484.61 -721383.79 25474100.82
    瑞富行食品商贸有限公司 4241149.14 -1222609.48 3018539.66
    中铁铁龙(吉林)运输股份有限公司
    625216.09 -540335.73 84880.36大连中车铁龙集装化技术装备研发有限公司
    3026853.04 31707.34 3058560.38广西铁盛洋国际物流有限公司
    512198.22 -82944.34 429253.88上海铁林投资控股有限责任公司
    23103137.19 692278.95 23795416.14
    中交协永泰(北京)多式联运有限公司
    1200000.00 24785.27 1224785.27
    铁龙肉类食品有限公司 633194.13 17500000.00 289261.40 18422455.53
    合计 84761253.63 18700000.00 -4705710.79 98755542.84
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况
    购置铁路特种集装箱 16928.66 100% 16928.66 16928.66 非独立核算项目
    冷链物流基地 86300.00 90% 1786.60 72645.63 尚未完工
    合计 103228.66 / 18715.26 89574.29 /
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    详见财务会计报告附注七、6、18 或十一、1。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1、主要子公司经营情况
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 业务性质主要产品
    注册资本 总资产 净资产 净利润或服务
    北京中铁铁龙多式联运有限公司 物流 货运、货代等 20000 44071.29 35928.81 8800.36铁龙营口实业有限责任公司 临港物流 仓储运输 9363 23997.97 23233.34 1860.72
    中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司
    贸易、物流货代、贸易、仓储
    8000 133355.43 13370.49 2847.66
    中铁铁龙冷链发展有限公司 仓储、物流仓储、货代、租赁
    31000 87356.84 24334.55 -779.93
    大连铁龙新型材料有限公司 建材生产混凝土搅拌与销售
    2200 23540.64 -4318.49 -970.84
    大连铁龙房地产开发有限公司 房地产 房屋开发与销售 2000 124662.84 7087.74 541.96
    沈阳市华榕出租汽车有限公司 汽车出租 汽车客运出租 1000 1154.47 1028.07 21.08营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司铁路称重铁路称重公正计量
    100 1156.30 1131.82 248.76
    中铁铁龙(大连)置业代理有限公司代理业房屋租售代理;
    物业管理
    100 137.60 106.45 6.07
    大连铁龙安居物业管理有限公司 物业 物业管理 300 619.29 345.78 227.14北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司
    咨询 咨询服务 160 672.04 667.80 -81.35上海铁洋多式联运有限公司国际船舶代理
    货运、货代等 USD172.48 4166.68 3383.78 36.16中铁铁龙(大连)供应链管理有限公司
    供应链管理 物流、货代 1000 4182.85 2018.34 704.64中铁铁龙新能源科技开发有限公司
    物流、咨询服务
    货运、技术服务、贸易
    5000 77.25 -15.98 -7.88
    中铁铁龙(大连)信息技术有限公司
    咨询、货运、供应链管理
    咨询服务、货运、供应链管理
    500 551.16 526.75 7.58铁龙国际联运有限责任公司
    集装箱管理、运输服务集装箱运输服务等
    € 80 1276.16 746.75 60.14
    2、 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司的情况
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 营业收入 营业利润 净利润
    北京中铁铁龙多式联运有限公司 36039.18 11734.98 8800.36
    中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司 670137.68 3798.53 2847.66
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    虽然疫情对铁路货运整体影响较小,并在一定程度上促进了铁路运量增长,但公司特种箱业务板块因其服务货源品类多处于专业性较强、运输需求市场化程度较高的细分物流领域,面临着相对挑战的局面,经济的低迷也会导致相关运输需求的萎缩,特种箱运输业务相应受到一定影响,既有罐式箱在运的一些品类也会产生变化。受全球原油供应过剩、价格大幅下降影响,相关下游产品也面临全产业链的调整,对公司化工品罐箱物流业务带来一定影响。
    2020 年中国的外贸形势较为严峻,原有外向型制造业受到严重冲击,主要内外贸港口作业量明显减少,公司临港物流业务可能会受到一定影响,但随着国家不断出台的支持政策,预期“新基建”带来的钢材、水泥等大宗类产品的需求上升会为公司带来新的发展机遇。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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