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| 巨化股份(600160)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，是公司完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进，积极应对产品市场激烈竞争，保持经营稳健、高质量发展水平有效提升的一年。
报告期，公司因产品价格下降减利创历史最高水平。面对严重不利的市场环境，公司上下凝心聚力，在控股股东和广大合作方的大力支持和密切配合下，坚持稳中求进，坚守系统思维、底线思维、开放思维，坚持长期主义与短期目标相结合，保持发展战略定力，咬定年度经营目标，统筹安全、稳定和发展，统筹国内和国际市场，统筹全产业链的经济运行，以“绿色化发展、数智化变革、新巨化远航”为主线，完整准确全面贯彻新发展理念，立足优势发挥优势，抓管理保稳定，优结构提效率，强布局拓空间，谋市场抓机遇，实现稳健经营、高质量发展空间进一步拓展、行业竞争地位进一步提升。
报告期，实现营业收入206.55亿元，同比下降3.88%。实现归属上市公司股东的净利润9.44亿元，同比下降60.37%。保持创新发展的强度和力度，实现研发投入10.01亿元、固定资产投入23.08亿元。工厂公司顺利投运，完成淄博飞源化工有限公司股权收购（2024年1月完成股权变更，纳入公司合并报表），形成公司氟制冷剂以衢州本埠为核心的“1+3”全球运营布局，取得国内遥遥领先的HFCs生产配额（见本报告“行业政策及其变化”），牢固确立公司氟制冷剂全球龙头地位和市场竞争地位。公司股票于2023年5月调入上证180指数样本股，年末收盘市值445亿元，实现连续五年上涨，实现股东投资价值，维持市场稳定。
（一）市场分析
报告期，世界经济复苏乏力，中国经济平稳转段、波动性回升，公司产品和原材料市场总体疲弱运行。
1、产品市场
受产需恢复不同步，叠加持续近几年远高于经济增长水平的产能投资与释放、全球能源价格和主要大宗商品价格同比下行等共同影响，公司产品市场“供强需弱”矛盾加大，主要产品价格同比总体上跌幅较大。单位：万元/吨（不含税） 公司近七年主要产品年度均价变化情况，请见本报告“主要细分行业基本情况及公司行业地位”。
2、原材料市场
主要原料价格涨跌互现。除萤石具有矿物资源属性同比涨幅较大外，其它原料受“供强需弱”市场影响，跌幅较大。
3、产品和原料价格变动对公司利润总额的影响
报告期，公司主要产品价格下跌减利34.29亿元，主要原料等价格下跌增利16.33亿元，合计减利17.96亿元。
涨增利0.72亿元。 （2）主要原料：液氯价格下跌增利2.67亿元、VCM价格下跌增利1.43亿元、甲醇价格下跌增利1.71亿元、硫磺价格下跌增利1.00亿元、烟煤价格下跌增利1.19亿元、AHF价格下跌增利1.04亿元、石油苯价格下跌增利0.70亿元、工业盐价格下跌增利0.57亿元等；天然气及电等其它原料价格下跌增利6.94亿元；萤石粉价格上涨减利0.92亿元。
（二）产销分析
面对行业产能过剩突出矛盾，公司紧紧围绕市场变化，以产业链整体效益最大化为目标，发挥产业链一体化优势，保安全、强研判、抓机遇、拓市场、提总量、优结构，努力提升产业链运行质量。
一是坚守底线思维，统筹安全与发展，系统提升产业链安全运行水平。以安全文明生产为前提，“零违章、零隐患、零事故”为目标，标准化体系建设为基础，推进“三零”工程（零手动、零备机、零距离）、JES精益管理和杜邦安全文化为抓手，采用精良装备提升装置硬实力，推广应用先进安全技术、清洁生产技术，全面落实安全环保责任制，全面进行风险隐患排查、治理提升，加大安全环保投入与治理力度，提高了产业链本质安全环保水平，实现安全稳定生产，为产业链高质量运行提供了坚实支撑。
二是加强市场的研判与拓展，抓机遇、提总量、优结构，努力提升产业链运行质量。围绕年度经营目标，统筹国内国际市场开拓，强化市场和产业链运行分析，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”、“周会商+月总结+年目标”工作法，完善复杂环境下的产、供、销、储、运及公用工程的协调保障机制，保持生产经营的灵活性、针对性，充分发挥产业链一体化优势，精心组织生产运营，积极开拓产品市场，确保了主链高负荷稳定运行。
聚焦核心产品市场布局，巩固和提升第三代氟制冷剂市场占有率，全力拓展第四代氟制冷剂、氟聚合物、PVDC-MA树脂、氟化液等高价值产品市场，以产业链后端产品的增量带动产业链的高负荷运行，实现含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品产销量较大幅度增长，优化了产出结构，提升了产业链价值。
报告期，公司通过提总量、优结构，增利6.5亿元。公司主要产品中，除 HFCS 因上年度处于配额基线年产销量创出历史新高，本年度产销量同比下降以及食品包装材料产品产销量同比下降（主要是 VDC 市场需求下降影响）外，其它产品产销量保持稳健增长。
（三）增减利因素分析
报告期，公司实现利润总额10.77亿元，同比下降利润16.49亿元。其中，产品和原料价格直接影响减利17.96亿元。扣除该市场因素，公司经济运行质量仍有所提升。同比上年度的主要增减利因素如下：
1、增利因素26.04亿元。主要是主要原料价格下降增利16.33亿元（详见上文“产品和原料价格变动对公司利润总额的影响”）、销量增加及产品结构改变增利6.58亿元、资产减值损失减少增利1.15亿元、资产处置收益增加增利0.60亿元、其他业务利润增加增利0.44亿元、管理费用下降增利0.39亿元、营业费用下降增利0.18亿元、营业外支出减少增利0.16亿元、其它收益增加增利0.12亿元、信用减值损失减少增利0.05亿元、营业外收入增加增利0.02亿元等。 注：其他含营业费用下降、营业外支出减少、其它收益增加、信用减值损失减少和营业外收入增加。
2、减利因素42.53亿元。主要是：产品销售价格下降减利34.29亿元（详见上文“产品和原料价格变动对公司利润总额的影响”）、投资收益下降减利2.83亿元、销售成本中上升因素合计减利2.71亿元（其中：制造费用上升减利2.10亿元、产品销售成本中单耗上升减利0.17亿元、副产品变动减利0.44亿元）、研发费用上升减利1.77亿元、财务费用上升减利0.86亿元、税金及附加增加减利0.04亿元、公允价值变动收益减少减利0.03亿元等。 （四）创新发展报告期，公司坚定发展信心与定力，以打造氟氯高性能化工先进材料制造业基地为目标，围绕产业链的高端化延伸、新消费需求、生产装置技术进步、发展动能培育等，保持研发投入和项目建设投入力度和强度，抓紧抓实公司年度科技创新计划和固定资产投资计划实施，强化产业布局，积蓄发展动能和势能，推进产业高端化、智能化、绿色化发展。一是加强战略指引。面向未来产业变革和科技发展趋势，面向未来市场和人才竞争，适应经年）》，进一步明确了公司愿景、使命、战略、转型升级方向与路径、主要任务和重大项目安排，为公司未来五年高质量发展、可持续发展提供了战略指引。二是加强技术创新。完成研发投入10.01亿元，同比增长21.47%；研发投入占销售收入比例4.85%，同比提高1.02个百分点。围绕新基建、提质增效、绿色低碳，继续加强先进氟氯化工新材料、新型绿色氟制冷剂与发泡剂、含氟精细化学品等新产品新应用研发，产业关键技术二次创新、“三废”和副产物资源化利用、先进节能环保技术和信息化智能化技术应用等研发。实施研发项目138 项，取得主要成果21项。技术专利受理81件（其中 PCT 申请5件），获得专利授权98件。多个项目入选省部技术创新项目或荣获技术创新奖项，多家子公司获技术创新奖项。高品质可熔氟树脂、全氟磺酸树脂、氢氟醚等含氟材料项目进入产业化（具体见本报告、本节之“研发创新”）。 三是强链延链补链。完成固定资产投资23.08亿元，同比下降31.72%。100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目（二期 A段）、合成氨原料路线及节能减排技术改造项目、12万吨/年有机醇扩能项目、7000t/aFKM、30kt/a制冷剂海外工厂等项目建成。决策实施新增10000t/a 高品材料项目（公司在建项目情况，请参阅本报告之“财务报告”之“在建工程”）。 （五）优化布局扩大竞争优势一是强化氟制冷剂核心产业布局。通过阿联酋氟制冷剂工厂投运、淄博飞源化工有限公司股权收购，形成氟制冷剂以衢州本埠为核心的“1+3”全球运营布局和协同互补效应；取得总量绝对领先、主流品种绝对领先的 HFCs生产配额，牢固确立公司氟制冷剂全球龙头地位和市场竞争地位。二是应对激烈竞争市场强化市场优化布局。实现总销量236万吨、超年度计划8%，出口总额3.88亿美元、超年度计划7%，自主品牌氟制冷剂销量突破515万瓶；实现公司氟制冷剂产业链的集约经营与协同效应；积极开展产品经理和卓越商务模式试点创新营销模式，积极拓展供应商和供应渠道，做好大宗原燃料经济保供、萤石粉和氢氟酸采购协同，以“合约+现货”采购模式实现累计降本增效6887万元。三是优化资本资产布局。全年完成股权投资18.18亿元。参股公司中巨芯在科创板成功上市。设立中东贸易公司、聚荟公司。加强内部资源整合，完成氟制冷剂事业部、聚合物事业部内部产权、资产和业务整合，提升集约经营水平和效率。优化资金管理，完成低利率融资授信10亿元，争取绿色企业财政贴息17.85万元，通过国债、理财、锁汇、利息等方式实现收益4511.5万元，税筹创效2130多万元，将节余募集资金5.33亿元永久补充流动资金。
（六）管理提升
一是坚持问题导向，提升公司治理水平。将制度有效供给与执行作为内部控制体系和公司治理能力建设核心内容，系统梳理内部控制的短板、漏点，对内部控制制度全面进行优化完善，提升管理效率和效益，提高风险防范能力。制修订公司、子公司法人治理制度和参股公司管理制度17项；实施股权投资第三方后评价、子公司治理检查评价、参股公司现场检查、委派董监高人员考核评价、参控股子公司重大事项审核等制度，形成股权投资“投前-投中-投后”全过程管控机制。
二是强化审计监督。加强内部单位审计、招标管理等重点领域委托审计，持续开展内部控制建设和内部审计评价，强化合规治理。
三是加强国际规则管理。强化国际履约管理，实现氟制冷剂配额精准管控、有效管控。应用世界贸易规则维护产业利益，配合完成对原产于日本的进口 PVDC树脂所适用的反倾销措施期终复审调查。
四是树立公司良好形象。提高信息披露质量，加强投资者关系管理和市值管理。积极提升品牌形象，成为杭州第19届亚运会官方制冷剂供应商，加强氟制冷剂国际市场品牌拓展，助力潜在重点国际市场拓展。公司连续六年入选“浙江上市公司内控30强”、连续9年获上交所上市公司年度信息披露A级评价、股票市值连续五年上涨。
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