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| 海兰信(300065)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（1）复合雷达系统
在人工智能技术深度赋能的2024年，我国船舶信息化与智能化发展已进入全面提速阶段。随着《智能船舶规范（2024）》的正式发布，智能航行系统作为核心组成部分，对船用导航雷达的技术要求显著提升，随着公司固态雷达产品的发布，标志着我国船用导航雷达进入到了固态发展阶段，进一步提升了航行安全信息保障能力。这些发展标志着我国正在通过技术创新与标准引领，构建智能化、绿色化的现代航运体系。
（2）海洋灾害综合防治
2024年海洋灾害防治形势严峻，据《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》显示，当年因海洋灾害造成直接经济损失达 109亿元。在此背景下，公司积极投身于海洋灾害预警报和综合防治项目，作为牵头单位，组织实施海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O），依托公司深耕海南 20余年的技术优势和人才储备，联动国家队力量，通过重大项目本地化实施的模式，有效地组织了海洋关键传感器的本地化研发与制造。同时，推动了无人智能装备的协同应用，促进了海洋数据的场景化服务等产业链在海南本地的孵化与培育，为守护海洋安全贡献关键力量。
（3）海底观测网
在政策与技术双轮驱动下，2024年我国海底观测网行业进入规模化建设与智能化升级的关键阶段。
根据《全国海洋观测网规划（2022-2030年）》的部署，国家将海底观测网列为海洋基础设施建设的核心任务之一，明确提出构建"空-天-地-海-底"一体化立体观测体系的目标。
（二）智算领域
在数字经济高速发展的2024年，数据中心作为数字产业的核心基础设施正在经历深刻转型。随着生成式 AI应用的爆发式增长，企业数据处理需求呈现指数级攀升，据《中国人工智能计算发展评估报告》显示，我国2024年智能算力需求同比激增 74.1%，全国智能算力规模已达 725.3EFLOPS。《算力基础设施高质量发展行动计划》明确提出到2025年智能算力占比达 35%的目标，《"十四五"数字经济发展规划》等文件进一步强化算力资源统筹布局。在此指引下，全国已建成 50余个智算中心，总算力规模突破百亿亿次浮点运算（EFLOPS）级别，覆盖自动驾驶、医疗影像分析等 100余个 AI应用场景。
随着数字经济的蓬勃发展，数据中心作为数字经济的核心基础设施，其绿色低碳发展的重要性日益凸显，而海洋数据中心与风电结合的绿色产业模式，受到了相关主管部门的关注。
（三）船舶领域
在《智能船舶规范（2024）》的政策框架下，船舶智能导航系统、机舱自动化系统和船岸一体化通信系统作为航运业智能化、绿色化发展的重要支撑，展现出广阔的应用前景和深远的行业影响。
船舶智能导航系统是航运业的技术核心，它通过实时获取海洋环境和船舶动态数据，为船舶规划最优航线，避开恶劣天气和航行障碍，显著提升航行效率和安全性，同时降低燃油消耗和碳排放，助力绿色航运发展。
机舱自动化系统是船舶安全运营的重要保障。它能够实时监控船舶动力设备的运行状态，及时发现并处理安全隐患，降低事故风险。随着智能船舶技术的发展，机舱自动化系统成为实现自主航行的关键技术之一，支持无人驾驶下的船舶安全航行和操作。
船岸一体化通信系统则实现了船舶与岸基的实时数据交换，包括船舶位置、状态和航行计划等信息。岸基系统通过分析这些数据，为船舶提供优化的航行建议，如最佳航线规划和能效管理，提高船舶运营效率和透明度，增强运营的可预测性。
这三大系统相互协作，共同推动航运业向智能化、绿色化和高效化方向发展，为航运业的可持续发展提供了强大支撑。
四、主营业务分析
1、概述
2024年度，公司实现营业收入 38,393.93万元，同比下降49.06%。主要由于海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O）
受验收节点的影响，在2025年一季度完成了验收工作；此外，公司持续落实高质量发展战略，舍弃了一些低毛利的商机订单，持续聚焦于自主产品为主的高毛利订单获取，报告期内毛利率 33.93%，同比增加 10.70%，归属于上市公司股东的净利润 820.57万元，同比增加 107.05%，切实落实了提质增效工作。公司持续强化内部管理，聚焦研发投入，强化技术竞争力，管理费用下降13.27%，销售费用下降6.69%，研发费用上升 23.22%。报告期内经营活动产生的现金流量净额9,396.42万元，同比减少 21.98%，主要是由于海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O）受验收节点的影响，2024年未能收取验收款项。公司持续落实“精品战略”，从体系改革、聚焦主营、降本增效等多方面积极采取措施，毛利与盈利能力的增长趋势明显，并实现扭亏为盈。
2024年度，公司采取了一系列积极有效的应收账款催款措施。通过加强客户沟通，优化催款流程，结合法律措施，公司收回大量长账龄应收账款，并有效遏制了长账龄应收账款坏账的迁徙。公司有息负债率继续有所下降，财务风险收窄。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告第十节“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
损失，本年为汇兑收益。研发费用 54,527,596.91 44,251,327.88 23.22%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响VDR精品项目 1、随着信息化、数字化被越来越多人重视，客户也开始希望能够随时掌握更多船舶运行信息，对 VDR产品提出了联网“上云”的功能要求。当前船舶信息化程度提高和卫星通信技术普及（如 VSAT、星链），使 VDR数据上云的成本降低，推广普及云端功能成为可能。
2、VDR联网功能开
发，使海兰信所有产品可接入网络，使智能化和网联化两大技术路径实现融合，诞生全新的产业形态。 VDR精品项目在技术升级、成本控制、质量提升等方面取得了显著成果，完成了样机研制任务，各项技术性能指标均满足要求；开发资料和生产资料已完成归档。目前样机是处理产品认证阶段，将继续推进认证工作，确保项目全面完成。 精品 VDR已经完成样机研制，正在申请CCS认 证，现在申请小批量转产。 此项目为新产品研发，随着航运业对船舶安全和数据管理的重视程度不断提高，精品 VDR的研发意味着公司船舶数据记录技术领域取得突破，提升了 VDR市场竞争力，直接带来销售收入的增长，可制定相对较高的价格策略，获取较高利润。船舶电子装备自主化升级-船载多功能终端开发 产品的目标是在构建船岸一体化智能信息平台，通过北斗多模导航终端与岸基数据服务系统协同联动，整合船舶监控、数据采集与分析功能。核心技术基于北斗三代研发船载多功能终端，集成高精度定位及海事通信模块；市场层面形成"终端+数据"双驱动模式：船载终端作为"以岸管船"系统的核心数据源，满足政府监管与航运企业数字化需求；岸基平台延伸数据增值服务，同步带动雷达等硬件销售。 船舶电子装备自主化升级-船载多功能终端开发项目成功研发15/17/19寸北斗多功能一体机样机，软件层面集成北斗定位、ECS电子海图、AIS等核心功能，具备船端与岸端数据系统数据通信能力，目前已具备批量生产能力。 开发基于北斗多功能终端集成的船舶导航系统，以提升船舶在各种环境下的导航精度和安全性。 此项目将完善公司内河航运产品矩阵，涵盖导航终端、智能雷达及船联网系统，提升高毛利产品的市场占比；平台贯通船岸数据全链路，既支撑交通部门船舶动态监管，又为航运企业提供运维优化决策支持，积累航运大数据资产，奠定智慧航运生态建设基础，助力公司巩固内河智能航运领域的技术优势。船舶电子装备自主化升级-高性能雷达信号处理算法及软件系统 研究目标主要分为算法验证和优化、自动助航功能开发和性能优化和雷达自动校准：①针对2022年船载试验中未能充分验证的内容进一步开展验证和优化，实现算法的普适性；②针对全自动杂波抑制、自动目标标绘、自动目标预警的功能性能进行优化，实现开阔 项目已经结项 1.提升公司雷达自动化水平；2.雷达软件下发，提供自动杂波，自动标绘和自动标绘预警软件。 此项目是基础技术研究项目，为公司未来雷达技术发展提供基础方向，并为公司雷达未来几年技术领先打下基础。海域自动助航功能；
③实现雷达自动校准
技术和提升校准精
度。
船舶电子装备自主化
升级-高性能雷达研发
及验证 1、突破贸易制裁和供应链瓶颈，推动船舶固态导航雷达国产化。
2、顺应行业发展趋
势，促进智能船舶领域高质量发展。
3、加速船舶导航雷达
产品换代升级，引领产业技术革新。
4、助力公司持续打造
核心竞争力，持续构筑和强化竞争优势。 该项目已通过深入调研市场需求与行业技术趋势，全面完成了项目需求分析工作。在技术研发环节，雷达研发技术平台方案的详细设计已高质量完成，并通过公司内部及行业专家的严格评审，其技术可行性、创新性与工程实用性均得到充分认可。同时，针对方案中的关键技术，开展了系统性验证工作，各功能模块的开发工作也有序推进，所有模块均已完成功能测试，达到设计预期目标。 固态导航雷达样机研制基础和技术储备，及在部分科研船和测试船上的试用经验积累，在充分论证和分析的基础上，研发可替代进口产品的全自主船舶固态导航雷达。 本项目通过攻克磁控管雷达核心进口部件技术壁垒，实现关键组件的完全国产化替代，彻底解决 “卡脖子” 难题。在此基础上，公司要突破固态雷达技术瓶颈，实现行业技术的跨越式发展，完成产品的革命性升级换代，技术成果达到国际先进水平。该项目成果将有力推动公司产品竞争力提升，抢占市场先机，为公司持续健康发展奠定坚实基础，助力公司在船用雷达领域树立行业标杆地位。
5、现金流
经营活动现金流入小计同比增加 35.59%，原因是：本期应收账款的催款力度较大，销售收到的现金增加。
经营活动现金流出小计同比增加 48.94%，原因是：本期项目采购需求增加，支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额同比增加 94.49%，原因是：上期投资建设海底数据中心支付的现金较大，本期投资支付规
模相对较小。筹资活动现金流入同比减少 34.85%，原因是：本期向银行的借款有所减少。筹资活动产生的现金流量净额减少 376.30%，原因是：本期偿还银行的借款增加，筹资活动现金流出较大。现金及现金等价物净增加额同比增加 86.44%，原因是：上期投资建设海底数据中心支付的现金较大，本期投资支付规模相对较小。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用详见本报告第十节中“现金流量表补充资料”，受各项减值损失、折旧摊销、存货及经营性应收应付项目的变动金额影响，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
因同一控制下企业合并收购的海南欧特海洋科技有限公司（以下简称“欧特海洋”）2022年未实现对赌业绩，根据《股
权转让协议》约定计提了交易对手方申万秋需向公司支付的业绩补偿款 104,263,592.68元。2023年10月12日，本公司
2023年第一次临时股东大会审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》，同意欧特海洋的对赌期变更为2020年、
2021年、2023年，2023年欧特海洋未实现业绩对赌，应补偿金额为 3,854,911.82元，与2022年计提业绩补偿款之间 的
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2020年12月17日 72,130.19 72,130.19 1,764.82 47,74元）。
尚未
使用
的金 24,38
额
中，进行现金管理的资金为25,000.00万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为2166.81万元。
2022年 向特定对象发行股票2022年12月12日 29,401.89 29,401.89 20,592.09 29,40三方监管协议相应终止。合计 -- -- 101,532.08 101,532.08 22,356.91 77,14一、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 73,000万元的部分由主承销商中信证券余额包销。中信证券作为本次发行的保荐机构和主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00元，按面值发行，存续期限为 6年期。截至2020年12月17日，本公司共计募集资金 73,000万元，扣除承销和保荐费用 869.80万元后的募集资金为 72,132.60万元（含利息收入 2.40万元），已由主承销商中信证券于2020年12月17日汇入公司在中信银行股份有限公司北京金泰国际支行开立的账号 8110701012801971766的人民币账户内。2024年度，公司募投资金用于项目投入 1,764.82万元。因原项目“智慧海洋技术中心建设项目”变更，原已投入募集资金返还至募集资金专户，截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金 47,744.34万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为 27,166.81万元（含理财收益及利息收入扣除手续费净额为 900.89万元）。尚未使用的金额中，进行现金管理的资金为 25,000.00万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为 2166.81万元。二、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3010号）同意注册。本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金，根据本次股票发行方案，本公司共发行股票 30,581,039股，每股价格人民币9.81元，募集资金总额为人民币为30,000.00万元。截至2022年12月12日，本公司共计募集资金 30,000.00万元，扣除承销和保荐费用 500.00万元后的募集资金为 29,500.00万元，已由主承销商中信证券于2022年12月13日汇入公司在招商银行股份有限公司北京分行清华园支行 110905751110805的人民币账户内。本次募集资金扣除承销和保荐费用、律师费、会计师费用等共计（不含税金额）598.11万元外，实际可使用的募集资金金额为 29,401.89万元。2024年度，公司永久性补充流动资金 20,592.09万元及其理财收益 1,058.03万元。截至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金 29,401.89万元及相应理财收益 1,058.03万元。截至2024年12月31日，该项目募集资金已使用完成，募集资金专项账户余额及利息收入全部转回公司自有账户中，相对应的募集资金专项账户已注销完成，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金六方监管协议、募集资金三方监管协议相应终止。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2020年12月17日 年产
智能
船舶
件套
及智
能感
知系
件套
一期
因） （1）“年产智能船舶系统 370件套及智能感知系统 360件套项目”变更为“海底数据中心一期项目”。（2）“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”。项目可行性发生重大变化的情况说明 （1）“年产智能船舶系统 370件套及智能感知系统 360件套项目”启动以来，地缘性政治因素对公司生产经营、资源调配、募投项目推进工作带来一定影响，为确保在手订单的及时执行，上述项目进度有所延后。为更好推进公司 UDC业务加速发展，结合公司各业务体经营情况，经公司审慎研判，决定将“年据中心一期项目”。（2）“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”主要依靠面向海兰信下属企业的自用需求提供海洋作业和产品测试服务，以及对外租赁的业务模式获取收入。2021 -2023年受宏观经济波动的影响，部分外部租赁业务模式的目标客户订单量处于低位运行，仅满足公司及下属企业的自用需求并不足以实现预计投资效益。为降低募集资金使用及运营风险，更好地维护公司及全体股东利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司终止了“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将该部分募集资金永久补充流动资金。该事项已经公司2023年12月5日召开的第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过。截至2023年12月31日，公司已将剩余募集资金 15,941.98万元及其理财收益726.40万转入一般账户用以永久补充流动资金。（3）“智慧海洋技术中心建设项目”计划作为公司海洋数据业务未来发展的重要创新载体，开展海洋数据立体探测技术、海洋数据融合与应用技术，以及围绕数据相关的海洋装备技术的产业化研究。在项目建设期内：1、公司将重点开展海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作。公司已通过自有资金完成了海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作，公司海底数据中心（UDC）已迈入新的发展阶段，在海洋水下数据舱（UDC）技术研发方面，目前公司已经在海南全面开建的商用海底数据中心示范项目，掌握了相关核心技术，并具备了海底数据中心综合服务能力，公司已经完成阶段性探索，全面进入到海底数据中心商业化阶段。推动海底数据中心与海上风电的融合是公司重要战略举措，UDC上海项目（一期）作为“海上风电+海底数据中心”零碳新基建项目，将通过运营模式创新实现两者间的有机结合。公司需要积极把握机遇，实现技术成果转化，通过示范项目推动海底数据中心与海上风电的融合的落地，从而不断深化在海底数据中心领域的业务布局，为后续的复制推广和业务发展奠定坚实基础。2、公司一直在持续进行海洋装备技术的产业化研究，面对当前国际形势，公司亟需加快相关应对举措实施步伐。公司通过自有资金持续进行着海洋装备技术的产业化研究，在固态导航雷达的技术研发和产品应用方面均走在国内行业前列，是国内少数几个完成产品设计、开发、试制和工艺验证的企业之一。2022年 6月，公司被相关国家实施采购限制，对公司磁控管船舶导航雷达的上游供应链的稳定性造成了不利影响，公司快速做出应对响应，推进自主化研发进程，以持续稳固公司业务的稳定发展。目前，公司已经完成船舶固态导航雷达基本原理的技术实现和样机研制工作，亟需募集资金支持继续深化技术研发，突破雷达微波组件国际供应链的封锁，研制全自主固态导航雷达，推动民用船舶关键配套装备的国产化进程。因此公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”。（4）“海洋基础工程技术服务能力建设项目”（以下简称“募投项目”）是围绕公司旗下的海洋观探测业务板块展开，公司计划在海南省海口市租赁场地并建设服务网点，购置性能先进的海洋观探测仪器和海洋作业装备，扩充员工团队规模，针对“无人智能海洋测绘系统”、“桥梁、大坝数字化监测系统”、“水下基础工程维修保养控制技术研究”等技术课题开展创新研发，面向海上风电、海洋油气等新兴海洋经济领域以及内陆水域提供基础工程巡检和维护保养等专业技术服务，并通过长期租赁方式，向地方测绘机构、海事局、高校及科研院所等下游客户租赁海洋观探测仪器和海洋作业装备。公司未在2024年6月30日前完成原募投项目投资进度的20%，主要由于公司在上年末得知海南省预计在2024年上半年将招标“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目”，该项目与公司原募投项目重合度较高，均为海洋观探测能力的实施，公司决定若中标新项目，将以募集资金永久补流的方式支持新项目的实施；若未中标则继续实施原募投项目。公司与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人，以下简称“欧特海洋”）均于2024年6月18日前收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”（以下简称“中标项目”）的《中标通知书》。具体内容详见公司于2024年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与全资子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：
2024-046）。中标项目亦是围绕海兰信旗下的海洋观探测业务板块展开，与募投项目投资逻辑相符。中标项目将依托公司及其下属企业在海洋调查和海洋基础工程技术服务领域中的高端设备资源、关键技术积累、专业人才团队、项目实施经验等方面的优势，相较于原募投项目的对外租赁模式，现有项目的业务模式为设备销售加数据维护服务，设备销售及后期的数据服务均可产生利润。相较于原募投项目，新项目聚焦轻资产模式，项目交付周期较短、可快速回笼资金，后续数据服务可持续产生利润，有利于提高公司相关财务指标，因此公司拟将募投项目所配置的募集资金永久补充流动资金用于中标项目的实施。公司于2024年8月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金 21,634.83万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于支持“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”的实施。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生智慧海洋技术中心建设项目：第一次变更：实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市。第二次变更：实施地点由海南省三亚市变更为海南省陵水县。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生智慧海洋技术中心建设项目：实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中心和办公用房，并采用土地使用权和海域使用权配套结合的方式进行项目建设。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年2月23日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.4亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。上述可用于暂时性补流的 1.4亿（含本数）来自于2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目及2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目。截至2024年12月31日，该募集资金项目下的募集资金未用于暂时性补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，募集项目下用于购买理财产品金额为 25,000.00万元，剩余募集资金存放于专项账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金金额为 30,000.00万元，本表中披露的募集资金总额为扣除发行承销费、律师费、会计师费用等合计为 598.11万元后的余额。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 船舶固
态导航
雷达试
验平台
建设及
产业化
一期项
目 年产智
能船舶
系统
370件
套及智 21,511.
8 1,349.1
4 21,511.
司拓展海洋数据业务提供全面技术支撑。海底数据中心（UDC）业务是公司目前着力拓展的主营业务方向，且公司在三亚已布局了海底数据中心示范项目。为了提高公司各领域业务的联动性，契合公司实现从设备和解决方案供应商向数据服务提供商的战略转型规划。公司于2022年5月9日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2022年5月25日召开2022年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》。议案同意将“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。公司拟将实施主体由海兰信变更为公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司；实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市；实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研发中心和办公用房，并采用土地使用权和海域使用权配套结合的方式进行项目建设。第二次变更，年产智能船舶系统 370件套及智能感知系统 360件套项目和智慧海洋技术中心建设项目公司于2022年8月8日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2022年8月24日召开2022年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体及实施地点的议案》，议案同意公司对两个募投项目进行变更。年产智能船舶系统 370件套及智能感知系统 360件套项目：项目启动以来，新冠疫情对公司生产经营、资源调配、募投项目推进工作带来一定影响，为确保在手订单的及时执行，上述项目进度有所延后。现为更好推进公司海底数据中心（UDC）业务加速发展，结合公司各业务体经营情况，经公司审慎研判，决定将“年产智能船舶系统 370件套及智司实施。年末，公司将“年产智能船舶系统 370件套及智能感知系统 360件套项目”最终尚未投入资金 21,511.80万元转为用于“海底数据中心一期项目”。智慧海洋技术中心建设项目：同意公司将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司变更为公司全资子公司海鹦（海南）技术有限公司。第三次变更，海洋先进传感器综合智能作业平台项目和智慧海洋技术中心建设项目公司于2023年12月5日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议，并于2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司对两个募投项目进行变更。海洋先进传感器综合智能作业平台项目：2021-2023年受宏观经济波动的影响，部分外部租赁业务模式的目标客户订单量处于低位运行，仅满足公司及下属企业的自用需求并不足以实现预计投资效益。2023年是公司深入推动高质量变革的第一年，为构建长期的市场竞争优势，公司明确提出了“精品战略”，公司发展战略的侧重点亦有所调整。为降低募集资金使用及运营风险，更好地维护公司及全体股东利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司具有更好现金流或回款能力的生产经营活动。智慧海洋技术中心建设项目：虽然海底数据中心（UDC）业务市场竞争优势明显且已在前期经过了充分的可行性论证，但受地方政府土地使用政策及用途调整等影响，因此导致了此项目的实施周期延后，项目预计无法在计划时间达到预计可使用状态。为了保证募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经谨慎研究，公司拟对“智慧海洋技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。第四次变更，智慧海洋技术中心建设项目公司于2024年3月21日召开第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”。“智慧海洋技术中心建设项目”计划作为公司海洋数据业务未来发展的重要创新载体，开展海洋数据立体探测技术、海洋数据融合与应用技术，以及围绕数据相关的海洋装备技术的产业化研究。在项目建设期内：①公司将重点开展海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作。公司已通过自有资金完成了海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作，公司海底数据中心（UDC）已迈入新的发展阶段，在海洋水下数据舱（UDC）技术研发方面，目前公司已经在海南全面开建的商用海底数据中心示范项目，掌握了相关核心技术，并具备了海底数据中心综合服务能力，公司已经完成阶段性探索，全面进入到海底数据中心商业化阶段。推动海底数据中心与海上风电的融合是公司重要战略举措，UDC上海项目（一期）作为“海上风电+海底数据中心”零碳新基建项目，将通过运营模式创新实现两者间的有机结合。公司需要积极把握机遇，实现技术成果转化，通过示范项目推动海底数据中心与海上风电的融合的落地，从而不断深化在海底数据中心领域的业务布局，为后续的复制推广和业务发展奠定坚实基础。②公司一直在持续进行海洋装备技术的产业化研究，面对当前国际形势，公司亟需加快相关应对举措实施步伐。公司通过自有资金持续进行着海洋装备技术的产业化研究，在固态导航雷达的技术研发和产品应用方面均走在国内行业前列，是国内少数几个完成产品设计、开发、试制和工艺验证的企业之一。2022年 6月，公司被相关国家实施采购限制，对公司磁控管船舶导航雷达的上游供应链的稳定性造成了不利影响，公司快速做出应对响应，推进自主化研发进程，以持续稳固公司业务的稳定发展。目前，公司已经完成船舶固态导航雷达基本原理的技术实现和样机研制工作，亟需募集资金支持继续深化技术研发，突破雷达微波组件国际供应链的封锁，研制全自主固态导航雷达，推动民用船舶关键配套装备的国产化进程。第五次变更，“海洋基础工程技术服务能力建设项目”（以下简称“募投项目”）是围绕公司旗下的海洋观探测业务板块展开，公司计划在海南省海口市租赁场地并建设服务网点，购置性能先进的海洋观探测仪器和海洋作业装备，扩充员工团队规模，针对“无人智能海洋测绘系统”、“桥梁、大坝数字化监测系统”、“水下基础工程维修保养控制技术研究”等技术课题开展创新研发，面向海上风电、海洋油气等新兴海洋经济领域以及内陆水域提供基础工程巡检和维护保养等专业技术服务，并通过长期租赁方式，向地方测绘机构、海事局、高校及科研院所等下游客户租赁海洋观探测仪器和海洋作业装备。公司未在2024年6月30日前完成原募投项目投资进度的 20%，主要由于公司在上年末得知海南省预计在2024年上半年将招标“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目”，该项目与公司原募投项目重合度较高，均为海洋观探测能力的实施，公司决定若中标新项目，将以募集资金永久补流的方式支持新项目的实施；若未中标则继续实施原募投项目。公司与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人，以下简称“欧特海洋”）均于2024年6月18日前收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”（以下简称“中标项目”）的《中标通知书》。具体内容详见公司于2024年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与全资子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2024-046）。中标项目亦是围绕海兰信旗下的海洋观探测业务板块展开，与募投项目投资逻辑相符。中标项目将依托公司及其下属企业在海洋调查和海洋基础工程技术服务领域中的高端设备资源、关键技术积累、专业人才团队、项目实施经验等方面的优势，相较于原募投项目的对外租赁模式，现有项目的业务模式为设备销售加数据维护服务，设备销售及后期的数据服务均可产生利润。相较于原募投项目，新项目聚焦轻资产模式，项目交付周期较短、可快速回笼资金，后续数据服务可持续产生利润，有利于提高公司相关财务指标，因此公司拟将募投项目所配置的募集资金永久补充流动资金用于中标项目的实施。公司于2024年8月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于2024年9月19日召开2024年第四次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的议案》, 同意公司终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金 21,634.83万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于支持“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”的实施。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三沙海兰
信海洋信
息科技有
限公司 子公司 海洋资源
利用及海
洋信息技
术开发、生产、销售及安装 50,000,000 26,271,752.97 23,532,098.54 814,667.10 1,235,298.06 1,235,298.0海南欧特海洋科技 子公司 海洋工程装备制 160,000,000 549,346,238.52 129,311,946.10 21,863,364.深圳海兰云数据中心科技有限公司,注册资本 10,101.01万元，主要经营范围：计算机数据业务管理和技术服务；计算机信息技术、通讯设备、通信工程、网络工程、计算机软硬件系统及应用管理专业技术、新能源应用、数据中心冷却系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售；计算机系统集成；机电设备上门安装、维护（除特种设备）；货物及技术进出口；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程监理服务；建设工程造价咨询；海底勘察、海缆铺设、海缆掩埋、海缆登陆、海洋工程船运营维护的海洋工程业务。第一类增值电信业务。海鹦（海南）技术有限公司，注册资本 20,000万元，主要经营范围为一般经营项目：科普宣传服务；金属制品研发；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；渔业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；鱼病防治服务；渔业机械服务；水产品收购；水产养殖珍珠购销；渔业加工废弃物综合利用；非食用鱼油及制品销售；动物肠衣加工；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；渔具制造；船舶制造；渔业机械制造；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；水产品零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；渔业机械销售；渔具销售；牲畜销售（不含犬类）；船舶租赁；物联网技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；娱乐船和运动船销售；潜水救捞装备销售；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备销售；水上运输设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；运输设备租赁服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；游艇租赁；物业管理；房地产评估；房地产咨询；房地产经纪；科技中介服务；销售代理；会议及展览服务；停车场服务；企业管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；融资咨询服务；建筑物清洁服务；单位后勤管理服务；园区管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；互联网数据服务；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；平面设计；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：渔业捕捞；水产养殖；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；水产苗种生产；转基因水产苗种生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（许可经营项目凭许可证件经营）。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情况索引料 2024年05月14日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 全体投资者 公司财务状况；公司回购情况；UDC海南、上海区域订单及实施情况。 www.cninfo.co
m.cn
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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