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| 清新环境(002573)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业政策持续出台，推动产业发展
随着“十四五”规划工作不断推进，环保产业逐渐进入成熟期，行业主线由污染治理向绿色发展方向切换，市场竞争逐步由增量时代向存量时代过渡。当前，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。2023年，在时隔五年再次召开的全国生态环境保护大会上，习近平总书记总结了我国生态文明建设的“四个重大转变”和必须处理好的“五个重大关系”，系统部署了“六项重大任务”。随着环保产业顶层设计体系日益完善，环保政策也朝着更有深度、更具针对性的方向行进。
2023年，多项节能环保政策相继发布。2月，工信部施行《工业节能监察办法》，通过监察手段查处违法用能，促进企业节约能源和提高能源使用效率；6月，生态环境部发布国家生态环境标准《排污许可证质量核查技术规范》，标准覆盖废气废水排放、工业噪声排放、固废管理、土壤地下水监测等内容，提出了现场核查、问题处置等管理要求；7月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，推动构建集污水、垃圾、固体废弃物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系；11月，国务院发布《空气质量持续改善行动计划》，落实精准治污要求，将会带来钢铁、有色、水泥、焦化等行业超低排放改造，以及VOCs全流程、全环节综合治理需求等市场机会。多项政策相继出台，环保行业市场需求持续扩容。
2、双碳目标加速推进，降碳、减污需求有望长期释放
习近平总书记多次作出重要指示，强调要把实现降碳减污协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手。2023年3月，生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，向社会公开征集CCER项目方法学建议；6月，生态环境部例行新闻发布会表示，将加快推动各项制度和基础设施建设，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场；10月，生态环境部、市场监管总局联合发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，启动全国温室气体自愿减排交易市场的各项准备工作已基本就绪。长期来看，CCER的推出对环保行业具有积极的推动作用，有助于促进清洁能源发展、推动低碳技术创新以及引导企业低碳排放，推动经济社会绿色低碳转型，从而实现经济发展和环境保护的双赢。
3、细分领域政策不断更新
长期作为工业烟气处理市场基本盘的火电领域投资高峰已过，新型电力系统有望带来新一波投资机会。2023年11月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制，对煤电实行两部制电价政策。容量电价的推出使煤电企业的经营稳定性得到提升，有利于激励新增投资，同时提升了存量煤电机组的调峰积极性，加快灵活性改造；水务行业成熟度逐渐提高，进入深度整合及高质量发展阶段。12月，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部发布《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》，意见提出，到2025年污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升。长期来看，水务行业随着激励政策的不断完善，资金支持力度的提升，按效付费制度的建立，污水处理设施提标升级扩能改造和污水资源化利用等方向有望得到有效推进；低碳节能行业从早期的余热利用阶段进入综合能源服务阶段。
2023年1月，国管局发布《2023年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排》，要求加大可再生能源利用和热泵、高效储能技术应用力度，鼓励市场化方式推动分布式光伏、光热项目建设；3月，国家能源局等四部门发布《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》，提出在乡村领域加大清洁能源建设，到2025年试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，增量占比超过60%。根据国家发展改革委能源研究所预测，“十四五”期间我国综合能源服务投资需求超万亿元，目前仍处于行业发展早期，具有较大市场挖掘空间。
4、环境企业积极打造二次增长曲线
新一轮以绿色低碳为特征的科技革命和产业变革正在与加快转变经济发展方式形成历史性交汇，在“推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”的指导思想下，生态环境保护的内涵向着全过程减污降碳和清洁生产延伸。环境企业积极拓展新领域，布局新赛道，打造二次增长曲线。“环保+新能源”、“环保+低碳节能”、“环保+新材料”、“环保+资源化”，已成为多家企业的选择。环境企业在新领域的布局已初步形成，发展瓶颈逐渐打开。同时生态环境领域积极推动人工智能、大数据等现代数字技术的运用，推进了生态环境治理模式创新，提升了生态环境治理效率，数字技术正在为产业转型升级注入新动能。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，国际政治格局复杂多变，世界经济增长乏力，市场主体信心和预期有待改善，国内环保企业不断寻求新的发展方向及业绩增长点。在此背景下，公司经营管理团队克服外部困难、坚定战略方向、创新工作机制，推动清新环境高质量稳定发展。报告期内，公司实现营业收入86.14亿元，实现归母净利润1.27亿元，经营活动产生的现金流量净额8.77亿元，保持经营稳健。报告期末，公司总资产达到245.57亿元，归母净资产达到64.05亿元。
过去一年公司详细分析宏观经济形势，稳定运行运营项目，审慎推进新增业务，保持公司在行业中的综合竞争力。2023年公司新增签署工程、技术服务类合同共计22亿元，其中电力业务合同1.5亿元，非电业务合同4.8亿元，水务咨询、运管、土壤修复等合同15.7亿元；报告期新增签署项目投资16.4亿元。
生态化领域在2023年营业收入中占比59.76%，其中大气板块运营业务在运项目17个，合计运营装机量15.22GW。已投运的脱硫脱硝除尘设施运营项目正常运行，通过降本增效持续发挥公司业绩压舱石的作用。潞安准东电厂（2×660MW）脱硫BOT和脱硝、除尘、除灰、除渣系统OM项目，云南玉溪玉昆钢2
铁产能置换升级改造项目2×450m烧结机及1×400万吨/年球团设施烟气脱硫脱硝BOT项目在2023年顺利投入运营。持续发挥公司在火电行业的技术优势和品牌影响力，借助火电行业节能降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”及国家打造新型电力系统的机会，继续拓展火电行业市场份额。面对市场竞争加剧等复杂而严峻的外部形势，大气板块工程业务坚决贯彻落实公司“向管理要效益、向机制要活力、向市场要增量、向创新要发展”的经营方针，勇于创新经营模式，对工程订单择优选择，主要面向首台套示范类项目。因宏观环境及竞争加剧等因素影响，火电烟气治理新签合同1.5亿元，非电烟气治理新签合同4.8亿元，非电项目主要分布在钢铁、石化、化工、有色金属等领域；水务板块保持稳定增长，在云贵川渝地区、新疆地区及粤港澳大湾区的供排水规模约325.5万吨/日，其中供水规模约86.9万吨/日，污水规模约238.6万吨/日。报告期内落地多个项目，其中西昌市两河口为再生水处理项目。成功实施国内首个多厂集控“黑灯工厂”（全自动、智能化运行的无人值守工厂）的智慧水厂，并向其他项目拓展，积极进行数字化转型。水务板块创新引进光伏发电，利用厂站空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电。低碳化领域在2023年营业收入中占比7.13%，其中工业节能EMC项目共22个，覆盖玻璃、水泥、铁合金、炭素、电子、焦化等行业，年发电量近7.5亿度。2023年公司通过技改、调整生产工况等方式提高机组发电效率，在停机小时数同比增加的情况下，发电量维持稳定。“山东平阴丰源炭素余热发电+环保一体化项目”成功入选生态环境部15个“首批工业园区减污降碳协同增效典型案例”，同时“丰源二期配套烟气冷却及环保一体化投资建设项目”正式签约。资源化领域在2023年营业收入中占比33.11%，其中新疆金派作为新疆地区规模最大、类别最齐全的专业危废处置企业，年处置量超过15万吨，有效地降低危废对所在地区生态环境的污染及危害；安徽宣城全年处置危废、固废合计超16万吨，生产粗铜及冰铜近3.6万吨；达州市危险废物集中处置项目、雅安循环经济固废综合处置项目顺利通过验收，进一步完善公司在固危废处置领域的业务布局，提升公司在固危废处置市场的行业影响力，优化公司细分领域的战略布局。报告期内，公司经营团队克服困难砥砺前行，持续探索破局之道，不断加强研发投入，促进公司高质量发展。管理上公司积极推进全要素智慧平台，进行数字化转型，自动厂站建设有序推进；建立统一的财务核算和报告体系，在2024年4月3日出具的主体评级报告中，评级结果提升至AA+，融资成本进一步降低；管理体系持续优化，设立西北、西南和南方区域中心，加强区域市场拓展，落地多个战略合作，全面开展“气、水、固、土、能”综合业务的属地市场协同拓展工作；清新环境为打造拥有自主研发实力和科技创新能力的环保企业，研发投入逐年增加，报告期内公司研发投入3.18亿元，主要用于科研课题研发，实验室建设、科研人员薪资、工业化课题示范等，同时积极推进各业务板块首台套落地。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
详见本报告第十节“九、合并范围的变更”及“十、在其他主体中的权益”相关内容。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响管束降低制造成本研究 （1）在满足工程要求的条件下，通过材料、结构的改变，将管束除尘器（含格栅）的生产成本综合降低10%-15%。
（2）通过更改管束
结构、叶轮覆膜（PDFE材料等）等提高管束除尘除雾性能，缓解管束式除尘器易结垢堵塞风险。 （1）在满足工程要求的情况下，将生产格栅的材料成本降低。
（2）在满足工程要
求的情况下，通过材料、结构的改变，降低管束的生产成本。
（3）新型格栅和管
束制造方案大幅提高
了管束底部的可冲洗
性能，降低了格栅和管束底部的结垢风险； （1）在满足工程要求的条件下，通过材料、结构的改变，将管束除尘器（含格栅）的生产成本综合降低10%-15%。
（2）通过更改管束
结构、叶轮覆膜（PDFE材料等）等提高管束除尘除雾性能，缓解管束式除尘器易结垢堵塞风险。 本项目的成功，将降低管束制造成束产品的成本，提高管束的可冲洗性能，提高公司管束产品在除尘除雾市场的竞争力。低温催化脱硫脱硝一体化 （1）开发一种创新性的低温脱硫脱硝一体化工艺，实现低温条件下的催化脱硫脱硝一体化技术验证与研究。
（2）获得不同烟气
条件下所需要的各类
最佳工艺参数，为工业化推广奠定技术基础；
（3）打通工艺路
线，实现高效脱硫脱硝的同时，确保出口尘达标排放。 （1）在小试试验中实现稳定的低成本的低温条件下的催化脱硫脱硝一体化的工艺和试验数据。
（2）开发了一种低
成本的低温条件下的
催化脱硫脱硝催化
剂，并验证其可行性；
（3）开发了一套低
成本低温催化脱硫脱
硝催化剂生产与再生
的工艺路线；
（4）开发了一套全
新的低温催化脱硫脱
硝一体化工艺路线，正在准备热态小试和中试工作。 （1）开发一种全新的创新性的低温催化脱硫脱硝工艺路线，并实现工业化验证。
（2）完成低温催化
脱硫脱硝一体化技术
的中试试验，积累相关的试验数据，并完成相关技术验证和第三方检测工作。 本项目将创新一种全新的脱硫脱硝一体化技术，节能效益明显；全新的低温催化脱硫脱硝工艺，将通过催化剂的循环回收利用模式完成脱硫脱硝过程，催化剂外部再生，气体净化过程将无废水、废固等二次废弃物产生，更加环保。低温催化脱硫脱硝技术的技术先进性，未来的市场价值和社会价值巨大。自适应型复合碳源的制备及其强化低碳氮比污水反硝化效果的研究 本着“以废治废”的原则，以部分行业废弃物、副产品、餐厨垃圾作为碳源，生产自适应型反硝化碳源，进而建立起工业废水、城市固体废物处置、污水处理回用相结合的新型污水处理-废物处置模式，为低碳经济、绿色发 完成了不同工艺条力。 完成自适应型复合碳源产品库的构建，针对生活污水、工业废水和尾水深度处理，形成COD当量20万、30万、60万、80万、100万的一系列自适应型复合碳源产品，包括：高效型复合碳源、全能型复合碳源、普通型复合 1.自主研发的复合碳源系列产品，具有易被微生物吸收利用、降低有机污泥产量、提高污泥活性、无生物毒性等优点，可用于公司运营的项目，实现降本增效。
2.复合碳源系列产品
可应用于市政生活污
水、工业废水、高氨
展模式提供必要信息。 碳源。 氮污水等领域，增强公司的市场竞争力。医疗综合处置及焚烧产能提升技术研究及其工程应用 实现医疗废物就地性、及时性安全处置，避免长途运输过程中带来的环境风险的同时，实现医疗废物的减量化、资源化利用 微波消杀和产能提升系统均已完成，并已正常运行，蒸汽回收工程超额完成目标。 通过研究医疗废物配伍工业危废极其燃烧规律、重金属迁移规律等问题，设计出高含氯、硫烟气净化系统，分析医疗废物理化特性，开发典型工业危废协同处置医疗废物配伍模型，实现医疗废物无害化焚烧处置，同时充分利用燃烧产生的热量 本项目的实施，有效改善五家渠当地医疗废物处置困境，同时，该项目属于清新首个医废处置项目，为公司在医疗废物和危险废物焚烧处置方面储备有竞争力的技术和能力，提高公司效益。利用杂醇的低氮燃烧系统研究与应用 加氢车间加热炉火嘴为普通型，排放烟气NOx大于100mg/m³，不满足环保部颁布的《石油炼制工业污染物排放标准》要求，需要改进火嘴型式满足环保要求；另外甲醇车间的杂醇属于危废（HW11(261-128-11）），存在转移难度大、处理费用高的问题，研究利用杂醇作为加热炉燃料。 项目实施完成，建成一套预处理单元杂醇低氮燃烧系统及三套加氢单元低氮燃烧系统，以上系统投运并验收结题；满足项目设定的烟气排放指标和经济目标。 尾气达标排放，稳定运行，达到预期经济效果。 大大降低排放烟气NOx浓度，满足环保要求，持续推动地区空气质量改善，并解决甲醇车间杂醇危废利用问题。挥发性有机物处理的低成本复合催化剂的研究 （1）掌握制备处理VOCs废气（主要为苯系）的高性能锰系粉末催化剂方法；
（2）掌握制备处理
VOCs废气（主要为苯
系）的高性能复合粉
末催化剂方法；
（3）掌握制备处理
VOCs废气（主要为苯
系）的高性能复合块
体催化剂方法； 项目基本完成，研制出了一款性能（苯及其苯系物）媲美国内催化剂产品，成本（仅原料成本）不到国内催化剂售价40%的非贵金属复合块体催化剂 （1）处理VOCs废气的非贵金属催化剂（锰系催化剂）制备（三明治法）及表征；
（2）将所制备的非
贵金属催化剂（锰系
催化剂及其他氧化物
复合催化剂）与商用
催化剂进行性能及成
本比较，选取一种或几种复合催化剂；
（3）选取性能优异
和低成本的催化剂体
系与堇青石载体负
载，制备可商用催化剂。 为公司以后中试生产或VOCs处理项目相关应用提供了技术储备，催化剂自主研发后可以有效控制成本，与外采催化剂相比，可节约20%以上的成本（催化剂采购成本）余热发电系统提质增效应用技术研究 对余热电站主蒸汽管道、余热锅炉进口烟气管道等部位的热损失研究；采用新型高效保温材料进行管路保温改造，降低热损失，提高热利用效率，实现经济效益最大化。 已完成项目的实施、测量和第三方测试。 余热锅炉出口、集箱出口的温度能得到较大幅度的提升；保温层外壁温度降低20℃左右；热能利用效率提升7%以上。 蒸汽管路保温改造具有普适性，对其他余热电站具有示范效应。推广开来将提升余热电站的节能减排的效果涡流增效型塔盘的研究与应用 1、开发一种涡流增效型塔盘，达到适应烟气量和循环浆液量变化的要求和提效降 1、完成试验方案设计、试验平台搭建方案制定
2、完成试验平台基 1、开发适用于新型
电力背景下的脱硫核
心装置
2、掌握新型装置性 煤电仍是电力系统安
全稳定的压舱石。火电厂不可能被直接替代，而深度调峰也将阻；
2、降低制造成本。 本搭建，正在进行控
制系统建设
3、完成冷态小试试
验，取得初步成果；
4、完成CFD多工况
模拟，取得初步成果，辅助关键部件选型。 能，升级现有湍流器
3、形成自主知识产
权 是必然趋势。而且在役煤电机组自超低改造后已投运近10年时间，湍流器技术到了升级换代的时间，发电企业在深度调峰的背景下有提效降阻的实际需求。
我司运营项目逐步进
入设备大修期，需要整体更换原湍流器；
在超低改造期间，有上百个潜在客户采用我司的湍流器产品，也即将到了湍流器设备整体更换的期限，是潜在的应用市场。脱硫废水COD和氨氮降解工艺研究及应用 通过物理化学方法解决脱硫废水中传统处理工艺的OD和氨氮超标问题，达到水质控制指标要求，探索出设计参数和运行参数，并研发匹配的药剂及配方。 1、完成典型项目的现场踏勘
2、完成试验方案评
审、试验方案制定
3、处于试验平台搭
建阶段 通过组合工艺实现
COD去除率达到90%
以上；
实现脱硫废水达标排
放 1、降低我司运营项目脱硫废水处理成本
2、形成较低成本的
脱硫废水处理技术，提升市场化项目竞争能力污水厂集群的数字化平台研究及应用 采用先进的管理思维和技术手段，开展对于污水厂集群数字化平台包括自动化工艺优化控制、物联网接入采集、一体化中央监管、移动化管控、大数据分析和科学化决策等方面的研究。
通过智慧化控制逻
辑，减少人为控制、减少人工费用，实现污水处理厂的高效稳定自动化运行。 完成了城乡污水厂集群的数字化平台的搭建，目前已稳定运行。 （1）实现城乡多污水厂站联动调度管理，城市污水处理厂作为中央调度中心，打通各厂站数据本地化的局限性；
（2）配套打造生产
运行管理系统、设备管理系统、移动APP等板块，为污水处理厂运行管理优化提供更加丰富的数据展示和科学化决策支持；
（3）实现乡镇厂站
自动化集控中心和安
防集控中心。 助力公司开拓工艺智能化、监测数据化和管理信息化的智慧水务发展道路，储备有竞争力的技术，节约生产成本提高了公司效益。耦合液膜宽负荷管除技术开发 针对能源改革新业态：火电由电力支撑角色逐步向新能源平抑辅助角色转换。产生了火电“深度调峰”需求。此需求下火电负荷低至20%以下，烟气流速无法支撑深颗粒物深度净化需求。为解决该问题，保证火电调峰工况下的宽负荷深度除尘，进行了宽度除尘管除技术开发。 完成了耦合液膜宽负荷管除技术的开发，以及在350MW机组上的工业化示范。 1.解决“深度调峰”工况下，低负荷颗粒物超标问题；2.解决其他非正常运行产生的雾滴超标问题。 1.为公司在火电新业态下巩固市场，提供了一定的技术支撑；
2.为部分历史遗留问
题项目提供了新的解
题思路；3.为BOT除尘困难项目提供了改造方案。云南玉昆钢铁烧结球团冷凝除尘项目 针对钢铁行业特殊的颗粒物性质（粒径小、疏水性强、成分 完成了“直接换热冷凝除尘”技术的工艺开发，完成了该技术 1.解决钢铁烧结球团行业特殊性质颗粒物难以脱除的难题；2. 1.保障了公司首个大型钢铁行业BOT项目（玉昆项目）的高复杂），自主开发了基于“直接换热冷凝团聚除尘”原理的新型除尘技术，并在玉昆钢铁项目上进行工业化应用 在钢铁烧结、球团双机组上的成功工业化应用 在基于“湿电”的技术路线之外，找到了一条建设、运行费用更低的有效深度除尘技术。 效、低耗烟气净化；
2.为公司自主开发的
“直接换热冷凝除
尘”技术的市场推广
提供了有效的应用支
撑。
基于人工智能的大气
监测管治系统的研究
与应用 构建用于小尺度精准
溯源、智能化调度以及精准化决策的大气监测管治大数据平台研发，并开展示范应用。通过“移动+固定”大气监测体系，以人工智能核心算法为驱动，对大气环境进行无盲点、全天候感知和推算。 1.多维融合，已形成大数据可视化平台；
2.初步完成了以监测
站数据为驱动的空气
质量污染程度预测模
型的神经网络构建。 1.开发大气监测管制大数据平台一套：
2.在2个以上地区开
展示范应用；
3.实现销售收入1000万。 提高公司核心竞争力，助力公司拓展大气监测管制类业务。实验室信息管理系统 设计开发一套实验室信息管理系统，通过应用该系统降低实验室运行成本、管理成本、人工成本，提高实验室管理分析能力和工作效率，提高分析数据安全性和可靠性，规范分析检测工作流程，巩固公司综合竞争力，逐步提升公司整体运营管理水平。 已结题验收 1.开发一套标准的实验室信息管理系统：
2.发表软件著作权9
项；
3.发表论文1篇。 实验室信息管理系统现已获得软件产品认证及6项软件著作权，并在公司全面推广使用，在一定程度上降低了公司实验室管理成本、提高了实验室运营效率，推动企业产业升级和技术进步。同时，该系统获得同行认可，2024年将在昱州检测公司、西藏晟源公司进行推广使用，具有较好的市场推广应用前景，为公司创造较好的经济效益。
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
3、注13 1,120,326,
810.51 1,039,067,744.43 借款质押、应收一年内到期的非流动资产 13,975,849.80 13,975,8资产 3,448,048,918.01 1,853,876,966.68 借款抵押、质押、融资租赁、轮候查封、诉讼 注 1、注
2、注4、
注 5、注
7、注10、
注14 3,976,634,
590.54 2,159,001,857.83 借款抵押、质押、融资租赁、轮候查封、诉讼 注1、注2、注
4、注5、注
7、注10、注
无形
资产 3,406,740
,978.96 2,945,001,813.68 借款抵押、借款质押 注3、注12 3,605,166,150.40 3,139,527,159.60 借款抵押、借款质押 注3、注12投资性房地产 11,584,238.39 8,913,427.87 借款质押 注11 45,508,360其他非流动资产 256,522,529.06 256,522,应收款 259,351,206.86 259,351,股权投资 3,826,780,731.74 3,826,780,731.74 借款质押、绿色债质押 注 3、注
6、注8、
注9 3,754,154,
073.27 3,754,154,073.27 借款质押、绿色债质押 注3、注6、注
8、注9
合计 12,042,90
0,092.95 9,955,523,408.57 — — 12,652,198,018.12 10,277,220,202.11 — —注1：本公司将大同分公司、丰润分公司、神木分公司、托克托分公司、徐州分公司、永城分公司、石柱分公司的房屋及建筑物和机器设备、脱硫脱硝设施特许经营收费权，分别抵押和出质为本公司取得北银金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、中国外贸金融租赁有限公司、中银金融租赁有限公司的借款提供担保。注2：本公司下属节能技术，将重庆节能、平阴分公司的房屋及建筑物和机器设备、应收账款收益权、电费和蒸汽费收费权分别抵押和出质，分别为节能技术向中信金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司借款提供担保。注3：本公司下属国润水务，将荆溪排水、绵竹弘润、江安排水、江安供水、南充排水、自贡污水、内江污水、遂宁排水、资中排水、仪陇排水、富顺排水、雅安排水、雅安供水、贵阳排水、什邡排水、什邡供水、兴文供水、冕宁排水、南部排水、个旧供水、荆溪排水、米易排水、荥经供水的特许经营权，绵竹排水特许经营权协议项下全部收益权，绵竹弘润100%股权、什邡弘润100%股权分别抵押和出质为国润水务取得中国邮政储蓄银行、中国民生银行、交通银行、中国建设银行、内江市市中区农村信用合作社联合社、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、个旧市农村信用合作联社的借款提供担保。注4：本公司之子公司博元科技将资源综合利用设备出质，为其取得招银金融租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司的借款提供担保。注5：本公司之子公司博元科技向赤峰亿辰置业有限公司购买赤峰未来城100套房屋，未来城房屋于2021年转固。博元科技已支付购买款1,320万元。法院因亿辰公司与第三方诉讼纠纷将相应房屋轮候查封，本集团已提起诉讼，克什克旗循环经济工业园区管理委员会作为第三方担保人，本集团预计相应合同能够继续执行。注6：本公司将持有的博元科技17,650万股、盐城清新10,000万股、北京铝能清新环境技术有限公司33,000万股股权出质，为取得绿色债而接受四川发展融资担保股份有限公司的担保提供质押担保。注7：2021年7月9日，山西平朔煤矸石发电有限公司与本公司就运营业务产生纠纷，导致相应特许经营权资产的使用权受限，具体详见第十节、十八、7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。注8：本公司将持有的四川天晟源60%股权、国润水务70%股权、国润水务30%股权及深水水务55%股权分别出质给平安银行成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行、招商银行成都分行及中信银行北京分行为取得相应并购贷款提供质押担保。注9：本公司之子公司北京清新环保将其持有宣城富旺57%的股权出质，为取得招商银行股份有限公司成都分行的借款提供担保。注10：本公司之孙公司金派环保将房屋及建筑物（工业用房）及土地使用权分别抵押、出质，为取得中国农业银行股份有限公司的借款提供担保。注11：本公司之子公司深水水务将持有的投资性房资产（8套办公楼）以及污水处理收费权，分别抵押和出质，为交通银行股份有限公司的借款提供担保。注12：本公司之孙公司松岗水务将深水水务持有的49%股权以及特许经营收费权，分别抵押和出质，为中国银行股份有限公司的借款提供担保。注13：本公司之孙公司宁夏茂烨房屋将建筑物和机器设备、应收账款收益权，分别抵押和出质，为本公司取得招银金融租赁有限公司的借款提供担保。注14：本公司之孙公司宣城富旺将厂房及土地使用权分别抵押、出质，为取得徽商银行股份有限公司宣城宣州支行的借款提供担保。注15：本公司之孙公司绵竹排水将绵竹市城乡供排水一体化PPP项目特许经营权协议项下全部收益权作为本公司取得中国农业银行股份有限公司成都银泰城支行的借款担保。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
复》核准，公司非公开发行人民币普通股322,448,979股，每股面值1元，发行价格为人民币4.90元/股，本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,579,999,997.10元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,573,610,894.29元。上述资金已于2021年3月12日全部到位，并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第79000004号验资报告审验。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额157,876.61万元，募集资金余额42.52万元（含募集资金产生的利息收入扣减手续费的净额及1.00元基本户转款）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
研究院
及产业
技术中
心升级 否 20,000 20,000 10,159.36 20,381.43 101.91%2023年12月31日 0 不适用 否智慧环境云平台及示范项目建设 否 15,000 15,000 5,677.37 15,032.86 100.22%2023年12月31日 0 不适用 否补充流动资金及偿还银行借款 否 122,361资项目小计 -- 157,36173 157,876超募资金投向无 否合计 -- 157,36173 157,876分项目说明未达到计划进度、预计收益3月末）达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目的稳步实施，降低募集资金的使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，公司于2023年3月31日召开第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月末。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置 适用募集资金暂时补充流动资金情况2021年11月15日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,865.00万元，已全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完成，公司募集资金专户余额为425,202.95元，系募集资金产生的利息收入及1.00元基本户转款。尚未使用的募集资金用途及去向 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额1%，可以豁免履行相应的审议程序。截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完成，公司募集资金专户余额为425,202.95元，公司豁免履行相应审议程序，将直接对上述节余募集资金永久性补充公司流动资金，转入公司银行基本户。2024年1月4日，公司已于《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-001）中披露了相关信息。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川发展国
润水务投资
有限公司 子公司 建设工程
设计、施工 1,500,000,000.00 7,704,263,187.36 2,558,545,101.63 1,373,403,438.16 333,556,009.32 297,862,8北京清新环保技术有限公司 子公司 技术咨询、技术开发 100,000,000.00 2,337,918,534.08 698,544,427.06 2,274,308,282.67 195,647,964.60 160,862,3深圳市深水水务咨询有限公司 子公司 工程咨询、工程监理、污水处理 90,800,000.00 1,354,717,717.61 690,787,110.01 997,425,038.10 98,113,798.24 88,836,42北京清新环境节能技术有限公司 子公司 技术服务/销售 100,000,000.00 2,229,841,043.11 407,343,768.17 580,661,843.79 44,797,218.30 31,439,40四川省天晟源环保股份有限公司 子公司 环境治理 45,000,000.00 377,821,478.13 249,679,596.41 231,654,699.13 30,559,914.39 26,970,03江苏安达环保科技有限公司 子公司 环保及建材机械研发、安装、制造 130,000,000.00 316,313,696.68 228,208,592.02 215,321,773.73 26,321,552.77 24,476,94北京铝能清新环境技术有限公司 参股公司 技术开发、技术咨询、大气污染治理 891,417,100.00 1,837,558,118.69 1,194,988,175.67 676,363,160.78 107,721,478.71 90,157,89赤峰博元科技有限公司 子公司 生产 250,000,000.00 1,031,109,167.44 249,489,190.64 505,545,6四川国环碳科技有限公司 投资设立 无重大影响遂宁市鑫宇自来水有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响德阳国润旌创水务有限公司 投资设立 无重大影响四川彭山供排水股份有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响荥经县川发城市管理服务有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响成都航大天泽环保科技有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
当前我国生态文明建设同时面临实现生态环境根本好转和碳达峰碳中和两大战略任务，协同推进减污降碳已成为新发展阶段经济社会全面绿色转型的必然选择，通过碳达峰行动进一步深化环境治理，以环境治理助推高质量达峰。在此背景下，环保企业需积极转型升级，抓住新质生产力的发展契机，利用低碳化、数字化为环保产业赋能。生态环境保护的内涵向着全过程减污、降碳和清洁生产延伸。一是经过高速发展，供排水、生活垃圾处理、火电烟气治理等环境基础设施大规模建设进入尾声，研发新技术、探索新模式、构建新业态，促使企业精智运管、提质增效成为发展主题；二是随着生态环境保护、污染防治向纵深推进，非电行业烟气治理、VOCs治理、生态修复等新的细分领域需求不断扩大；三是随着减污降碳协同发展，环保产业服务界面不断上移、内涵不断扩展，从末端污染治理向新能源、低碳节能、新材料、资源化等前端服务不断延伸，资源再生利用、综合能源服务等领域迎来发展良机，新客户、新需求、新标准带来更多发展机遇；四是“30、60”双碳目标下，经济社会全面绿色转型，绿色低碳服务范围广、时间长、需求多、空间大，具有领先绿色低碳技术或创新能力的企业将具有广阔的发展前景；五是在提质增效的大背景下，环境产业日益呈现出“高质量，纵深化，过程化，精细化，系统化”的服务业特征，数字化转型将是环保企业产业升级的必经之路。构建数字化智慧运营管理平台系统，提升数字化运营管理体系标准，有利于实现数据共享、系统互通、高效运营，通过信息化和自动化增进管理效能，实现公司智慧发展。在产业新形势下，环保企业的核心竞争力转变为战略选择能力、运营管理能力和技术创新能力。
2、公司发展规划
在国家宏观政策及产业政策的指引下，清新环境不断积极探索新业态，聚焦“工业+市政”领域，推动“能源+环保”综合业务模式，实践“产业+资本”双轮驱动，从固定污染源治理向全环境领域协同治理拓展升级，并着力打造“一城一园一企”示范模式。公司业务将逐步聚焦，做稳做精基石业务，做大做强发展业务，通过业务协同推动核心产业链价值最大化。未来，公司将聚焦主责主业，进一步加强党建引领，提升公司精智运管能力、技术创新能力和人才保障水平，深入推进降本增效。公司将沿着行业内卓越企业的发展路径，进一步强化能力建设、整合赛道资源、重塑产业生态。
3、公司经营计划
2024年是清新环境深化改革的起步之年，公司将以稳中求进、以进促稳、先立后破的原则，积极响应国家战略规划，牢牢把握“双碳”目标下电力、钢铁等行业绿色低碳转型需求，推动环保产业高质量发展，打造高效生态产业集群，加快形成新质生产力，不断提升可持续发展能力。
（1）做强主责主业，巩固行业地位。紧紧围绕“生态化、低碳化、资源化三化一体，协同增效”的战略规划，在生态化方面紧跟煤电领域新建机会，积极发挥传统优势，同时充分借助股东区域优势，抓住“十四五”水务行业新建与整合机会，延伸拓展管网、再生水、厂网河一体化等业务，立足川渝区域、方面将不断扩大工业节能服务范围，在工业客户端挖掘能源产业链价值，优选部分工业园区开展综合能源服务。同时，加大分布式能源、智慧能源管控平台等核心技术储备与战略性投资，培育低碳节能业务核心技术竞争力。在资源化方面加强精细化管理，进一步提高数字化运营水平，推动再生资源利用，服务国家双碳战略。
（2）聚焦科技创新，推进技术升级。全力推进科改行动和首台套项目，鼓励开展前瞻性研发，聚焦SPC-3D技术升级、核心设备优化、高炉煤气精脱硫、供水厂原位扩能技术等，争取实现重点技术升级的阶段性成果，打造清新环境科技创新生态。
（3）提升运营效率，深化企业管理。为匹配公司发展战略，一是推进专业公司制，完善治理结构、增强风险隔离、做专做强业务单元、进一步推动责权利下沉；二是加快推进标准化、数智化体系建设，持续推进运营企业的数智化系统，进一步提升公司运营效率；三是推进人才管理体系建设，多层次拓宽人才引进渠道，严控选人用人标准，提高人才资源效率，在股权激励的基础上探索多种形式的人才激励机制。
（4）发挥平台优势，提升风控能力。一是继续强化投资并购能力，全面优化、细化投资项目审核、管控流程，完善投后管理制度，建立健全产权管理制度，全面提升产权管理效率，加强重要子公司管理；二是强化法务合规能力，加强法律事务制度建设，确保体系与制度配套统一；三是强化财务管理能力，加强应收账款回收力度，拓宽融资渠道。
（5）强化党建引领，完善组织建设。公司将强化党建工作，围绕思想建设核心，紧盯组织建设基础，全面提升党建工作水平。在公司合规管理体系的运行下，进一步完善内部各层级授权管理机制，打造安全高效的集团管控模式，为公司后续发展保驾护航。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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