|
| *ST围海(002586)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一） 公司所处行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，根据国家统计局发布，2023年全年国内生产总值达到了1,260,582亿元，按不变价格计算，同比增长了5.2%，全国建筑业总产值315,912亿元，同比增长5.8%。2023年度，水利部深入贯彻党的二十大精神，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，认真落实党中央、国务院关于防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作的部署要求，强化建设管理，加强调度会商，在确保工程质量和安全的前提下，全力加快水利基础设施建设。本年度，全国水利建设投资完成11,996亿元，创历史新高，水利工程建设全面提速，南水北调中线引江补汉工程、淮河入海水道二期工程、环北部湾水资源配置等重大工程加快推进，本公司早在2018年就已参与引江济淮工程的建设，根据目前国家政策，公司主营业务中的水利施工业务持续迎来政策利好，市场规模及成长性可观。
（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势 公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口与航道工程等，业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域。公司是国内最早专业从事海堤工程建设的公司之一，在堤防工程建设的细分市场处于领先地位，在水利建设方面的专业能力位居市场前列。
1、行业竞争情况
（1）行业竞争格局和市场化程度
随着多种所有制工程施工企业的发展及跨区域经营障碍的打破，水利建设市场已处于完全竞争状态。水利建设项目承接主要通过公开招投标活动实现，行业内无垄断现象，市场化程度较高，市场集中度偏低。
从行业竞争的区域分布情况来看，浙江省水利建设施工工艺、技术及施工力量在沿海省市中处于领先水平。目前，公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司，包括但不限于：中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。在国家推动基建大发展和市场主体多元化的背景下，公司实行差异化竞争，在细分市场具有一定优势。
（2）行业内主要企业情况
国内水利建设行业的分散化程度较高，市场集中度偏低。包括围海股份在内，国内从事水利特别是堤防建设施工的规模化企业较少，且大部分为兼营企业。水利系统内从事堤防工程施工的重点企业包括围海股份、中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。
2、公司的市场地位
目前公司已取得建筑工程施工、水利水电工程施工及市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级等多项施工总承包及航道工程、地基基础工程等多项专业承包资质，专业施工能力行业领先。公司项目曾荣获“国家优质工程金质奖”、“全国十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹程奖。公司先后荣获“重合同、守信用”企业、全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。公司注册商标“力克莱”被评为浙江省著名商标。
公司创新了箱涵式水闸浮运安装工艺、复杂软基上爆破挤淤筑堤方法等一系列施工工艺及技术，还自主成功研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列科技创新设备，成为行业自主创新的先锋。目前公司在河塘海堤建设的施工工艺、技术及施工经验等方面已经达到国内领先水平。
3、公司的竞争优势
（1）专注水利、规模优势明显
围绕“民生、经济、生态”多功能建设主题，历经三十多年的发展，公司在水利工程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发投入积极带动全行业的发展。
（2）不断创新、工艺技术领先
公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在常年的海堤建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。公司研发团队已经累计取得了29项技术成果，达到国内领先水平；3项施工工法获评国家级工法，2项施工工法获评浙江省省级工法，35项施工工法获得中国水利工程协会颁发的《水利水电工程建设工法证书》。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺，并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。
（3）自主研发、专用设备先进
针对工程建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并被列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。
（4）以人为本、专业人才汇聚
经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才，他们在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。
（5）立足浙江、积极拓展市场
围海股份所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮洪涝灾害的频发区域，迫切需要加强防护性基础设施建设以保障人民的生命财产安全。公司利用自身综合优势立足浙江市场，并积极向全国市场拓展，并在安徽、江西等省份已取得一定市场份额。
（6）严控质量、铸就“围海”品牌
围海股份成立至今，已累计实施建设项目 500余个，特别是对建设难度大，技术要求高、施工环境恶劣的项目，“围海”优势更为明显。公司承建的工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认知度。人才、设备、工艺的优势与众多优秀完工项目的组合，为公司在水利建设领域赢得了优良的声誉。
（三）报告期内公司的主要行业资质情况
四、主营业务分析
1、概述
2023年，在公司完成“央企+地方国资+民营资本”新型混改模式后，极大提振了公司稳定经营、健康发展的信心，公司签约订单能力稳步增长，本报告期内，公司及子公司全年业务承接额约 47.3亿元，同比上年增长128.7%。，其中公司及子公司承接订单中主要工程项目为“瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）”、“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 II标段施工”、“余姚市下姚江堤防整治工程（先行段）施工”、“贵驷中小学 II标段”、“龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）施工 1标”、“余姚北排二通道-青山港、奖嘉隆江等整治工程 V标（青山港中段下游）施工”等。
报告期内，公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达到 100 %，优良率达到 70%及以上，共计8个工程通过合同工程完工验收、6个工程通过竣工验收。另外，在开展 “QC”活动过程中，有 3项QC成果进行公司级发布，“研发倒虹吸基础管涌封堵新工艺”、“提高溢洪道砼衬砌边墙施工效率”、“提高倒虹吸箱涵砼外观质量验收优良率”3个 QC成果报送至中国水利工程协会参加全国优秀质量管理活动小组评选，最终获得一个I类成果，两个二类成果，公司高质量发展的局面正在加速形成。
公司积极开展项目研发立项，推动科技创新进步，2023年度上市公司开展研究项目总数共计 44项，包括重点技术创新研究8项，其中1项为市级水利科研重点项目，1项为省级建设厅科研项目，1项为省级水利厅科研项目，目前已完成科研项目结题验收6项。申报专利13项，其中发明专利6项，实用新型专利 7项；授权实用新型专利 13项，上市公司经营逐步趋于良性发展。同时，持续优化现有技术，对淤泥脱水固化、淤泥资源化等技术进行推广并服务于项目生产施工，其中“温岭市担屿涂造地改田第四区块耕地质量提升和生态修复整治淤泥道路固化”项目采用我公司建筑渣土资源化利用技术，实现产值近500万元，效益显著。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年9月本公司在上海投资设立上海舜投科技有限公司，注册资本为1000万元人民币，本公司认缴68.00%注册资本，认缴期限为2024年8月31日。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响建筑泥浆脱水干化技术研究 开发新技术 中试阶段 自主开发新技术、新工艺、新工法 提升公司的技术核心竞争力淤泥资源化技术研究 开发新技术 小试阶段 自主开发新技术、新工艺、新工法 提升公司的技术核心竞争力高效低碳真空预压技术研究 开发新技术 小试阶段 自主开发新技术、新工艺、新工法 提升公司的技术核心竞争力海堤生态化建设技术研究 开发新技术 研究阶段 自主开发新技术、新工艺、新工法 提升公司的技术核心竞争力潮间带绿色生态岛礁关键技术研究 开发新技术 研究阶段 自主开发新技术、新工艺、新工法 提升公司的技术核心竞争力钱塘江强涌潮区含砂土质深基坑的防渗技术研究 开发新技术 研究阶段 自主开发新技术、新工艺、新工法 提升公司的技术核心竞争力建筑废弃物资源化利用技术研究 开发新技术 研究阶段 自主开发新技术、新工艺、新工法 提升公司的技术核心竞争力公司在2022年改制为国有控股企业后，致力于推动公司长远发展。为推动科技创新，提升核心竞争力，实现公司长远发展，2023年公司对科技创新给予了前所未有的重视，在优化研发制度、奖励措施以及人才培训上加大力度，带来科研项目和研发人员规模上的大幅增长。因此，2023年度的研发费用呈现出较高的增长态势。
5、现金流
（1）经营活动现金流量净额同比增加112.49%，主要是2022年度公司收到源真投资、宁波舜农拟收购公司的违规资金收益权款项85,638.68万元及相应的利息9,279.50万元后，提前支付了部分供应商年底价款所致。
（2）投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少62.24%、135.80%，主要是公司收到收到BT项目和PPP项目回购款的减少幅度大于支付BT及PPP项目投资款的减少幅度。
（3）筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少 134.95%，主要是本年度公司收到源真投资、宁波舜农拟收购公司的违规资金收益权款项85,638.68万元及相应的利息9,279.50万元公司，同时减少对银行等金融机构的借款所致。
（4）现金及现金等价物净增加额（净流出）较上年度大幅减少141.56%，主要是2022年度公司收到源真投资、宁波舜农拟收购公司的违规资金收益权款及相应的利息所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
2023年度经营活动产生的现金净流量为1153.36万元，本年度净利润为-13427.58万元，二者差异为14580.94万元，主要系本年度计提了信用减值损失5244万元、资产减值损失2900万元。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动资产 994,694,599.长期应收款 2,919,794,83递延所得税资产 157,905,139.其他非流动资产 107,150,906.境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 184,991,984.08 184,991,984.08 保函保证金，诉讼冻结、其他保证金
固定资产 15,049,584.01 15,049,584.01 抵押借款无形资产 3,536,556.80 3,536,556.80 抵押借款长期应收款 2,121,607,366.49 2,110,999,329.65 质押借款一年内到期的非流动资产 964,807,364.49 892,368,628.21 质押借款合计 3,289,992,855.87 3,206,946,082.75
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
|
|