|
| 嘉戎技术(301148)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司是一家以膜分离装备、膜组件及耗材、高性能蒸发器等产品的研发制造与应用技术为核心，为客户提供高浓度污废水处理及清洁生产综合解决方案的国家高新技术企业。公司产品及服务的应用领域主要包括垃圾渗滤液处理、工业废水处理及回用、工业过程分离等领域，协助客户实现清洁生产、提高生产效率及环境保护的目标。公司应用项目遍及全国各地，并出口海外。 （一）行业的基本情况膜分离技术自 20 世纪 60 年代开始应用于工业，凭借其高效的选择性分离性能、高稳定性、低运行成本和可组合多样工艺的优势，在工业生产过程的物料分离纯化、废水处理与再生利用、资源循环回收等领域，展现了良好的应用效果，新型膜技术不断涌现，是提升生产效率，实现节能减排和环境保护的重要手段之一。“十四五”生态环境保护规划将推动绿色低碳发展作为一项重点任务，明确了环保是宏观经济治理的举措，聚焦国家重大战略，打造绿色发展高地，加快推动产业结构调整和绿色科技，支持绿色技术创新，推动形成一批高质量发展的绿色增长点，并持续开展各类污染防治专项行动，延续了严监管态势。同时，国家的“双碳”战略和配套实施的相关政策，亦为国民经济与工业技术的发展向着低碳节能的方向提供了强有力的产业支撑。创新与绿色的膜技术、节能高效的污染治理成套工艺装备将发挥更大的影响力。
（1）膜技术在水处理领域应用整体情况
我国水资源水环境矛盾突出，膜技术为生态环境的改善提供了必要的技术支持，提高了资源的利用效率，在资源节
约和污染治理方面发挥了重要作用。20 世纪中后期，我国膜产业发展缓慢，直到 21 世纪初膜技术企业不断涌现，随着膜技术的不断突破，2021年我国膜产业已形成 3,000亿规模、十四五规划的万亿发展远景。目前，我国已成为全球微滤、超滤、纳滤和反渗透膜最重要的生产国家之一，成为膜技术在水处理领域应用最为广泛的国家之一。随着膜技术在水处理领域的发展，膜技术已逐渐从纯水制备、中水回用、市政污水处理、海水淡化等低负荷领域向着高浓度污废水处理，趋零排放、大规模电解水制氢等领域发展。在水处理领域，特别是垃圾渗滤液和高浓度工业废水这种处理难度大、工序环节复杂、且排放稳定性差、排放标准要求高的细分领域，公司发挥核心技术优势，聚焦在垃圾渗滤液处理和高浓度工业废水处理、趋零排放和资源回收领域，为客户带来更加稳定的处理工艺与成套装备。
（2）垃圾渗滤液处理行业
2023年1 月，国家发改委、住建部和生态环境部三部门联合发布了《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和
管理的实施方案》，文件指出，到2025年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。到2035年，基本实现建制镇
建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。
2023年5 月，住房和城乡建设部办公厅印发了《城市黑臭水体治理及生活污水处理提质增效长效机制建设工作经验的通知》，为进一步加强交流、促进互学互鉴，住房和城乡建设部梳理了各地推进城市黑臭水体治理及生活污水处理提质
2023年 7 月，农业农村部、国家标准委、住房城乡建设部联合印发了《乡村振兴标准化行动方案》，根据方案，要健全农村人居环境标准体系，开展农村人居环境整治相关术语、分类、协同处理、环境评价、综合治理等综合通用标准的制修订，稳步推进农村不同类型卫生厕所、粪污处理以及相关配套设施的建设、管护标准制定，推进农村厕所革命。完善农村生活垃圾分类、收集、转运、处理和监测评价标准，加快提升农村生活污水、垃圾治理标准化水平。系统推进农村水系、村庄节水、村庄绿化、村庄公共照明、农村公共空间、村庄保洁等标准制定，研制乡村风貌引导、村容村貌提升、森林乡村建设和传统村落保护利用相关标准，引导村容村貌提升。
2023年9 月，为规范生活垃圾渗沥液处理，保证工程质量安全和运行可靠，满足污染防治、保护环境的要求，住房城乡建设部发布了新的《生活垃圾渗沥液处理技术标准》作为新的行业标准，原行业标准《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ150-2010同时废止，本次发布的新标准适用于新建、改建及扩建的生活垃圾渗沥液处理工程。
2023年 12 月，国家发改委、住建部和生态环境部三部门联合发布了《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》，文件指出，当前我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。污水处理既是深入打好污染防治攻坚战的重要抓手，也是推动温室气体减排的重要领域。到2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升。地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，建成 100 座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。经济的发展与城镇化进程使得生活垃圾收集和集中处置不断增加，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，垃圾分类政策普遍推广后，垃圾渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化和精细化，原有垃圾渗滤液处理积存的问题和浓缩液处理的问题随着时间推移也比较显著，因此随着近年来国家陆续出台相关政策，对渗滤液处理出了更高的要求，逐步实现渗滤液无害化、全量化、资源化处理的目标，大力推广环境污染第三方治理和购买服务模式是解决渗滤液处理的专业性和投资效率的重要路径。
（3）工业废水处理行业
2023年全年我国规模以上工业增加值同比增长4.6%，工业生产稳步加快，工业经济持续高速发展，带来了工业废水
污染问题。工业废水是在工业生产过程中产生的废水、污水和废液，通常含有工业生产原料、副产品以及生产过程中产生的污染物等物质。
2023年2 月，为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，防治环境污染，改善生态环境质量，规范和指导相关行业的健康发展，生态环境部发布了《氮肥工业废水治理工程技术规范》、《陶瓷工业废水治理工程技术规范》、《钛白粉工业废水治理工程技术规范》等10项标准为国家生态环境标准。
2023年 6 月，为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律，防治环境污染，改善生态环境质量，推动电子工业水污染防治技术进步，生态环境部发布《电子工业水污染防治可行技术指南》（HJ1298—2023），提出了电子工业水污染防治可行技术。本指南可作为电子工业企业或生产设施建设项目及电子工业污水集中处理设施的环境影响评价、国家污染物排放标准制修订、排污许可管理和水污染防治技术选择的参考。
2023年12月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“城镇污水处理成套装备（除磷脱氮）、油污水、化学品洗舱水处置技术装备”与“城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”列为鼓励类。
2023年 12 月，国家统计局发布了《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，将“污水处理生物药剂、大功率污水消毒与脱色设备、集成式污水处理成套设备、城镇生活污水脱氮除磷深度处理技术装备等”列为战略新兴产业。随着改革开放的进程，中国的经济表现出极强的韧性，带动了工业领域节水降耗水平的提高，特别是在新兴的工业领域，如新能源电池材料领域、太阳能光伏领域、半导体领域、生物医药化工领域、石油化工领域，大规模电解水制氢等领域，膜技术等创新技术的应用大有可为。
（二）行业的周期性
公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，受益于国民经济快速增长、大众对于环
境保护的日益重视以及相关技术更迭，在未来一段时间内将保持持续增长的态势。
（三）公司的行业地位
公司自2009年以来，一直专注于膜技术的开发及其在垃圾渗滤液、工业废水处理、工业物料分离等领域的应用，同时提供膜组件生产销售、膜分离装备集成、高浓度污废水处理服务等综合解决方案，具有全流程、可定制化、快速部署、投资与运行综合成本低的优势。实现了膜工艺应用装备的标准化、模块化生产，产品通用性强，应用场景广泛，使用灵活操作简便，同时提供高浓度污废水处理服务，是目前渗滤液和趋零排放高倍浓缩领域优秀的膜技术企业，属于国内垃圾渗滤液处理组件及装备制造、服务提供的第一梯队企业，并在工业废水等高浓度污废水处理、工业清洁生产等领域具备核心竞争力。公司自2010年实现首套 DTRO 渗滤液处理设备生产以来，一直致力于膜技术于高浓度污废水处理、工业清洁生产等环保领域中的运用。在膜装备及工艺用应用方面，公司主动适应“趋零排放”的趋势，研发出 HPRO+DTNF 及 HPRO+（DTNF）+低温负压蒸发+固化为基础的浓缩液减量化处理技术和全量化处理技术，并在辽宁盖州、齐齐哈尔、重庆长生桥项目应用，项目处理效果均获得当地政府和环保负责单位的认可，在项目所在地区起到区域示范作用。在膜材料及膜组件方面，分别通过收购以色列AMS资产和对美国CMT、德国WTA UNISOL进行投资，实现了膜组件的自主生产并进入膜材料行业。报告期内，公司在平板超滤膜的研发及产业化方面实现了突破，成功完成首条平板超滤膜产线的建设、调试与试投产；在 AMS 耐酸碱膜开发方面，公司对原有的耐酸碱膜产品进行了再开发和创新，并同步进行了扩产。公司致力于打通“膜材料-膜组件-蒸发及膜设备-膜应用”全流程环节，通过实现膜材料、膜组件的自主生产，建立自有高端膜品牌，实现进口替代，同时积极拓展膜技术在新能源电池材料、半导体、湿法冶炼等行业的应用以及海外市场的销售。基于上述的膜应用优势，公司近年还开发了高性能蒸发器、中转站渗滤液处理成套设备等污染治理成套工艺准备。未来，膜材料、膜组件、高性能蒸发器、渗滤液全量化技术和产品能进一步为公司巩固并拓展市场份额。作为专注于高浓度污废水处理的膜技术应用企业，公司业务范围已覆盖全国27个省份和自治区，以及4个直辖市。
截至报告期末，公司已为超过 500 个高浓度污废水处理项目提供膜分离装备，高浓度污废水处理服务项目超过 100 个，同时，优质、高效、稳定的产品获得下游客户的一致认可。公司客户包括国内知名上市公司、国内领先的环保集团等大中型企业以及各地公用事业及环境卫生管理部门，并远销哥伦比亚、巴西、日本、新加坡、美国、德国等国际市场。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披
露要求：
（5） 营业成本构成
行业分类
高浓度污废水处理服务项目数和收入规模减少，导致成本总额减少。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年度新设增加 8家子公司，包括：澄江嘉戎环境技术有限公司、桂平嘉戎环境技术有限公司、厦门嘉戎盛信供
应链有限公司、江西嘉戎环境技术有限公司、如东嘉戎环境技术有限公司、厦门嘉戎盛信工程有限公司、广东嘉戎环境技术有限公司、廊坊嘉戎盛怡水资源开发有限公司；处置减少 1家子公司：Unisol Membrane Technology GmbH。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响低温真空蒸发处理技术及装备研发 当前针对垃圾渗滤液膜浓缩液、切削液、乳化液、危废等高盐、高COD、高氨氮等高浓度污水，传统膜技术、生化技术对这类污水的处理存在 产业试应用阶段 1、开发工业化大设备，及小吨位设备，扩大不同吨数的处理能力。
2、基于低温真空蒸发
处理技术，开发热泵型干燥设备。 增加LEVA系列低温真空蒸发器，丰富企业在全量化处理领域的技术能力，丰富企业蒸发器品种，提高企业在小水量领域蒸发技术的竞争力。很大局限性，并且还会产生浓缩液等二次污染物，而传统的热法蒸发技术由于蒸发温度较高也会产生较多问题，如结垢结焦严重，需要对进水进行预处理，土建等投资成本高；针对一些水量不是特别大，而现场能源条件较为单一有限的场景，这类的场景处理装备和技术也较为欠缺。因此本项目针对上述问题进行研发，目的是研发一种低温蒸发处理技术（蒸发温度控制在30-40℃之间），无需预处理，且仅需输入电能即可，无需输入外部蒸汽，同时覆盖小水量应用场景，并且同步进行装备化开发。负压MVR蒸发处理技术及装备研发 MVR浓缩蒸发设备是一种新型高效节能的蒸发设备，采用电能为主要能源，MVR浓缩蒸发技术原理主要是物料蒸发过程中会产生大量的二次蒸汽，这些二次蒸汽经过压缩机的压缩，压力和温度得到了提升，再次被送到浓缩蒸发系统加热室内，当做加热蒸汽热源即生蒸汽使用，使料液维持蒸发状态，而加热蒸汽将热量传递给物料本身之后冷凝成水。冷凝水可以作为工业用水回收利用。
原来要废弃的蒸汽就
得到了充分的利用，回收了潜热，又提高了热效率。本次立项主要针对负压MVR蒸发系统进行设计、开发；以及结合膜工艺应用于垃圾渗滤液全量化处理。1.摸索负压MVR蒸发系统在处理浓缩液时的运行条件、运行稳定性和结垢清洗周期； 设备优化阶段和系列化产品开发阶段 1、清洗周期短；
2、无臭气问题；
3、产水水质好；
4、废水浓缩倍数高； 1、增强公司在零排放
领域的竞争力；
2、完善公司零排放产
品系列；
2.负压MVR蒸发系统
的设计及开发、应用。3.验证负压MVR蒸发系统和膜工艺组合的可行性新型膜材料研发项目-物料分离超滤膜 目前PES、PVDF超微滤物料膜分离市场和应用依然被欧美知名厂家垄断，国内超微滤膜产品多以中空纤维为主，在食品和医药行业用于物料分离的平板超微滤膜产品寥寥无几，自主化生产国产化替代的需求迫在眉睫。 产业试应用阶段 1.开发PES/PVDF系列超滤膜；2.膜性能对标KOCH/GE/DOW等国际知名厂商； 增加超微滤膜系列产品，增加企业产品种类，提高企业销售收入及利润，提高企业抗风险能力新型膜材料研发项目-耐酸碱耐溶剂膜 随着市场增大，传统的卷式膜已经无法满足特定工业化需求，因此本项目研发的目的在于针对不同工业环境研发出满足相关要求的膜产品，AMS耐碱膜是一种创新型的超滤及纳滤卷式膜，广泛用于不同工业的极端生产环境，如碱液和有机溶剂中，同时要求膜组件能达到在强碱、溶剂环境下能耐高温、耐高压、性质稳定、使用寿命长等要求。 产业试应用阶段 1.开发AMSB-4021，AMS B-4022，AMS B-4021系列膜；2.耐压测试需≥30/60bar，长期稳定运行； 增加AMS耐酸碱耐溶剂膜系列产品，增加企业产品种类，提高企业销售收入及利润，提高企业抗风险能力新型膜材料研发项目-耐高压HPSW膜 国产海淡及耐高压反渗透膜开发由于其技术门槛较高，在产品制成过程中难以突破“Trade-off”效应，耐高压抗污染低能耗的SWRO成品膜依然和国外商品膜有较大差距。对于高压领域而言，及时国外产品在100bar以上性能依然衰减严重，为满足行业需求，耐高压抗污染RO膜的开发需求日益增大。 工业化生产线设计阶段 1.开发耐高压反渗透膜；2.膜性能对标达到并超越DOW等厂家，耐压测试≥120bar，长期稳定运行； 增加耐高压系列产品，增加企业产品种类，提高企业销售收入及利润，提高企业抗风险能力生化工艺在垃圾渗滤液上的应用研究 传统的物理、化学处理方法虽然可以在一定程度上去除渗滤液中的污染物，但往往存在处理成本高、二次污染等问题。生化处理方法以其高效、经济、环保的特点在垃圾渗滤液处理 项目需求开拓 1.通过调整各项参数实现短程硝化反硝化过程。2.在低碳氮比和低溶解氧条件下实现对COD及总氮的去除。3.汇总中试设备可优 拓宽垃圾渗滤液处理的工艺路线，储备生化技术，根据市场需求调整解决方案中展现出巨大的潜力。垃圾渗滤液的成分复杂多变，不同来源、不同填埋龄的垃圾渗滤液性质差异较大，这给生化处理带来了一定的挑战，目前土地成本较高，生化处理往往需要较大的占地，这也限制生化处理的应用。因此，深入研究垃圾渗滤液的生化处理机制，优化处理工艺，降低运行成本，提高处理效率，具有重要的理论意义和实践价值。 化部分，根据实验数据输出工艺方案初稿，分析各部分数据，输出工艺计算书初稿。高浓度污水全量化处理装备的轻量化、智能化研发与产业化应用 本项目主要针对全量化污水处理技术在实际工程应用中存在瓶颈问题，如系统工艺链长、各环节互相辖制、运维难度大，高浓度污水尾液处理稳定性差、运行成本高；撬装式设备重量大、易震动，有腐蚀风险；无法实现智能化反馈调节等 产业化应用阶段 形成材料和装备轻量化、集成设备自动化、智能化、技术互补的新工艺、新设备，使高浓度污水全量化处理工艺更为稳定，各个工艺包基本形成独立标准化的处理单元模块 缩短施工周期，节约客户一次性投资成本，扩大产品竞争力渗滤液生化出水高级氧化应用研究 由于浓水自身的复杂性，回灌过程中会导致盐分和难降解有机物的积累，《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿GB16889-2022）》明确规定处理渗滤液产生的浓缩液应单独处置，不得回灌生活垃圾填埋场或进入污水集中处理设施；浓水蒸发技术而言，蒸发冷凝水通常需要进一步的处理，同时产生5%~15%母液，运行费用较高；高级氧化技术可以降低浓水的COD，提高可生化性，但很难达到排放标准，将其回流至生化段会引起盐分的累积，影响生物活性，可见渗滤液浓水还没有妥善解决方法。同时伴随着《生活垃圾填埋场污染控制标准》（征求意见稿 推广应用阶段 （1）不产生浓水，无浓水处理问题
（2）处理效果好且稳
定，出水各项指标可稳定达到国家排放标准要求
（3）运行和投资成本
较低 补充垃圾渗滤液全量
化处理非膜法工艺，与膜法工艺相互补充，稳固公司市场竞争力GB16889-2022）中纳管标准的规定及工艺推荐，高级氧化技术在渗滤液处理中将发挥更加重要的作用垃圾渗滤液除臭细分领域设备及工艺的研究 目前市场除臭工艺有“化学吸收法、生物洗涤法、化学吸收法+生物过滤法、生物洗涤法（生物滴滤法）+生物过滤法、生物洗涤法+吸附法、除臭剂喷洒法、燃烧法”等。针对垃圾填埋场渗滤液处置，常用工艺是“化学吸收法、除臭剂喷洒法”。本次研究方向主要是开发适合垃圾渗滤液除臭领域合适的处理工艺。 已完成项目验证 通过多种工艺的项目验证，针对渗滤液处理工艺产生的主要硫化氢废气，采用“化学吸收法+干法脱硫”的组合工艺进行硫化氢的深度去除，从而保障现场作业及环境安全。 提高人员作业安全，降低安全隐患，避免造成环保事故。废酸碱回收技术应用与开发 实现强酸强碱回收，同时回收物料中的贵重目标物质 中试阶段 酸碱回收率＞80%，实现资源回收 开拓新的业务领域，拓展新能源领域业务，构建新的核心竞争力和实现循环经济资源回收新污染物高效处理关键技术开发与应用研究 新污染物是指排放或可能排放到环境的，具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征，对生态环境或人体健康存在风险，但尚未纳入管理或者现有管理措施不足以有效防控其风险的污染物。目前国内外广泛关注的新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物（如全氟烷基化合物、多氯联苯等）、内分泌干扰物、抗生素和微塑料四大类，其主要来源是有毒有害化学物质的生产和使用。我司拟针对新型污染物全生命周期现有处理工艺去除效果、影响因素及管控治理新型关键膜技术开展研究应用。 实验准备 1.实现明确现有工艺段对新污染物去除效果及分析2.开发改性新型膜实现对新污染物的去除3.开发全新针对新污染物的膜处理工艺路线及工艺参数、去除效果、应用场景 储备新型污染物相关处理技术，应对以后政策变化，拓展相关业务。特别是提升公司在响应国家环境污染突发事件上的应急保障和处置能力。脱硫岛旁路氯离子透析及装备化研究 脱硫废水处理一直是火力发电厂废水处理中始终绕不开的话题。传统三联箱工艺产水水质波动大，零排放工艺则受制于膜浓缩需要的预处理投 工艺中试阶段 1.测试Blue-Filter产品在高悬浮物场景下实现超滤/纳滤过滤过程的运行工况；2.开发高悬浮物场景下脱氯综合解决方案。 1.增加高悬浮物场景下脱氯的工艺包，嵌入Blue-Filter产品，弥补目前市场上应对高污染/高悬浮物料液的过滤技术短板。扩资成本。脱硫岛旁路透析技术是一种建立在脱硫岛循环管路上的高效选择性透过膜，通过筛选合适的膜型号，可将氯离子高效地从脱硫岛（高悬浮物体系）中分离，从而从源头上解决脱硫废水问题。此外，该技术还可用于其他高悬浮物体系下透析水以及某些单价离子的场景中。 展公司在火力发电厂等脱硫废水零排放领域的业务竞争力。高浓度工业废水高倍浓缩及趋零排放技术研发项目 由于水资源在中国地理上南北分配不均，造成我国长期面临着水资源的地理性短缺。2015年国家出台《水污染防治行动计划》，指出“工业废水要实现零排放”。由此，引导了工业高盐废水回收利用，污染物减量实现近零排放，液体污染物零排放已成环保行业的大趋势。为了响应国家政策，助力实现工业废水的零排放，我司拟针对工业废水特性进行相关减量化及资源化的技术开发。 小中试阶段 1、针对混盐体系废水提纯：多价盐/单价盐分离比、产品盐纯度
2、针对高浓度、高盐
废水浓缩：浓缩倍数
及最终浓水含盐量、能耗及稳定性
3、针对MBR工艺优
化：污染物截留率、稳定性 增加我司在工业废水零排放工艺包，加强我司在工业水处理的竞争力平板MBR在卷烟厂生化段工艺的应用研究 项目针对主流的MBR膜材料（如PVDF、PES、PE等有机高分子材料）由于自身的疏水性容易引起严重的膜污染和通量下降等问题，提出了利用NIPS方法制备出亲水性的PES材质的MBR超滤膜，验证平板MBR在卷烟厂生化段工艺的可行性，拓展平板MBR行业应用领域 现场实验 1.膜通量＞10LMH2.污染周期＞1月 实现平板MBR的行业推广应用，为公司带来营收。新能源物料分离浓缩资源化工艺开发 随着2030年碳达峰以及2050年碳达峰的目标迫近，我国对光伏产业的需求日趋旺盛，银粉是光伏板生产的重要原料，目前针对银粉废水处理的工艺运行成本高，投资成本高，不利于银粉的 中试产品验证阶段 1.实现银粉母液资源化处理，实现银粉母液高价值物料PVP的回收并回用；2.极大降低目前银粉母液处理费用及成本，实现银粉母液处理降本增效 1.开发出银粉母液处理工艺包，相比传统银粉母液处理方式，新型工艺包能够实现降本增效，提高企业销售收入以及利润。
2、扩展公司在新能源
领域的业务竞争力，为公司实现工业清洁生产领域的业务增长大规模扩产，目前我司希望通过膜组合工艺将银粉母液中高价值物料进行回收，实现银粉母液资源化处理 打下基础。新型固废模式下多目标协同的废水处理关键技术与成套化装备 垃圾中转站渗滤液不完全等同于垃圾填埋场、垃圾焚烧电厂渗滤液，具有以下特点：
（1）污染物成分复杂
多变、水质变化大。
（2）有机污染物、氨
氮浓度较高。（3）水质波动大。（4）由于垃圾中转站通常设立在城市中心地区，因此用地面积通常十分有限，这就要求处理工艺占地面积小，设备集成度要求高，且受运营人员限制，设备自控度要求高。研究团队通过层次分析方法等手段判定“酸化预处理+BS分段式MBR+高级氧化处理技术”为最佳方案。这是由于BS分段式MBR系统，既不产生沼气，也可利用菌种将大分子有机物转化为小分子，并进而好氧降解；此外，该工艺充分考虑了中转站渗滤液的各污染物的成分以及水质水量等因素，抗冲击负荷能力强，土建费用较低，而且运行费用低，电耗低，污泥水解率高，减少脱水机运行时间，降低能耗，可确保废水达标排放。 实验准备 1.耐污染MBR膜1套，膜的通量不少于LMH，该单元出水中COD浓度不高于500mg/L 2.出水稳定达到中国《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的二级标准 成套化装备设计及推广应用；建成垃圾中转站渗滤液处理运行示范工程1个，拓展公司的产品种类，拓展公司业务食品级DT膜组件开发 鉴于市场上对于DT产品不同应用的需求，为满足客户在食品领域的使用需求，决定在现有DT产品的基础上继续开发食品级DT膜组件，以满足客户多样性需求，提高公司产品市场竞争力。 中试阶段 符合ASME,FDA标准；运行压力、pH范围、温度范围满足食品卫生行业操作要求。 增加企业产品种类，满足客户多样性需求，提高企业市场竞争力为公司开拓食品饮料领域的高倍膜浓缩和分离打下更强基础。SaniPlus卫生型卷式膜组件开发 鉴于市场上日益增长的食品领域产品需求，为满足客户使用需要，丰富客户的选 中试阶段 符合ASME,FDA标准；运行压力、pH范围、温度范围满足食品卫生行业操作要求。 完成膜组件性能相关测试，测试结果合格，产品能够到达到产品技术要求，质量择，决定在现有产品的基础上继续开发卫生型卷式膜组件，以满足客户多样性需求，提高公司产品市场竞争力。 稳定可靠。满足客户多样性需求，提高公司产品市场竞争力。
为公司开拓食品饮料
领域的高倍膜浓缩和
分离打下更强基础。
微滤、超滤PVDF/PES卷式膜组件开发 为满足客户在食品领域红酒澄清等方面的应用需求，提供更加优质的服务，决定在现有产品的基础上继续开发用于食品领域的微滤超滤膜组件，用以替换KOCH0.1微米PES膜组件，以满足客户多样性需求，提高公司产品市场竞争力。 结案 膜组件：符合FDA标准；性能达到并实现替换KOCH和MH公司相关产品； 增加企业产品种类，满足客户多样性需求，提高企业市场竞争力。RO/NF卷式膜开发(水膜) 市场对卷式膜组件需求量越来越大，客户要求不断提升，要求性能可靠，性价比高，寿命长等，公司为长期稳定发展、满足市场需求、提高市场竞争力，因此对卷式膜产品(水膜)进行开发 结案 脱盐率：(RO)对氯化钠的截留率≥98.5%，(NF)对硫酸镁的截留率≥96%。进料流量：
8000±1000L/h。
最大耐压：55bar。
正常运行压力：
≤41bar
pH范围：连续运行
3-10，清洗时可在2-11。温度范围：5-45℃ 项目整体顺利完成，实现了产品的预定目标，客户对本产品的使用感到了满意，得到客户和同行的充分认可，提高市场竞争力。耐高温卷式膜组件开发 鉴于市场上对于食品领域不同应用的需求，为满足客户在高温过滤方面的使用需求，决定在现有产品的基础上继续开发耐高温卷式膜组件，以满足客户多样性需求，提高公司产品市场竞争力。 结案 •膜组件：符合FDA标准；• 最大耐压：70bar；• 正常运行压力：
≤55bar；
• pH范围：连续运行
3-10，清洗时可在2-11；• 最高温度：90℃。 增加企业产品种类，满足客户多样性需求，提高企业市场竞争力。AMS-耐碱膜开发 随着市场增大，传统的卷式膜已经无法满足特定工业化需求，因此本项目研发的目的在于针对不同工业环境研发出满足相关要求的膜产品，AMS耐碱膜是一种创新型的超滤及纳滤卷式膜，广泛用于不同工业的极端生产环境，如碱液和有机溶剂中，同时要求膜组件能达到在强碱、溶剂环境下能耐高温、耐高压、性质稳定、使用寿命长等要求。 中试阶段 1、开发AMSB-4021，AMS B-4022，AMS B-4021系列膜；
2、耐压测试需
≥30bar，长期稳定运行。 1、拓展公司产品的深度，让客户有更多的选择；
2、开发AMS特种膜运
用各种不同领域如医
药、矿山、工业、油漆、溶剂提纯、金属回收等。西南石油威荣页岩气田废水碟管式反渗透（DTRO）处理工艺自控系统技术开发 我国很多的石油企业对油气田开采中产生的废水处理技术仍然是传统的方式，并没有真正的去除化学需氧量这一环节。本项目采用“预处理除硬+生化+MBR+DTRO膜浓缩+电催化氧化+MVR蒸发结晶+RO膜过滤”处理工艺，处理中石化威荣区块页岩气气田水。在威荣页岩气田建设压裂返排液管输回用系统，成功实现平台间返排液管输重复利用，降低成本提升工作效率，更实现污水零排放。 已结题 所开发电气控制优化程序去除油气田开发废水中的悬浮颗粒95%以上。 该控制系统在高污废水DT/ST膜系统应用场景下具有广阔的市场空间和推广价值。400吨/天PCRO浓缩液处理系统 DTRO作为垃圾渗滤液常用工艺，虽然可以直接实现水质达标，但产生了新的浓缩液问题，垃圾渗滤液浓缩液由于其高盐、高浓度、高污染特点，处理难度很大，目前只能通过蒸发结晶处理，运行成本高，系统复杂。本项目拟采用最新开发的PCRO系统，对DTRO浓缩液进行再浓缩，压缩浓水数量，降低整体成本。 已结题 本项技术通过能量回收和循环，将浓缩液外排的压力势能回收能量，形成全新的运行模式，可提高系统浓缩倍数，节能减排。 此项技术即可用于现有DTRO渗滤液处理业务，提高产水率，降低生产成本，又可用于浓缩液处理项目，进一步减少浓缩液蒸发数量，提高效率，节省运行成本。发酵制药废水MVR蒸发技术开发 我国制药工业存在着企业数量多、生产规模小、布局分散、原料投入大但产出小、污染突出的问题发酵制药废水在经过污水处理系统和中水回用系统处理后，会产生大量的RO浓水。本项目对此浓缩水采用除氟系统+MVR蒸发结晶系统+母液干化系统进行处理，能够有效地提高水资源的回用率，减少对环境的污染。 应用验证阶段 在现有蒸发结晶处理设备的基础上，完成处理制药工业废水的工艺规程、控制系统程序等技术开发。 使MVR蒸发结晶处理设备广泛应用于类似水质的高盐废水处理工程中，增加公司的利润增长点。锂离子电池电极材料生产及电池回收废水处理工艺技术研究 锂电池作为目前绿色减碳的新能源行业，国家正在大力倡导与迅猛发展，电池及其上游材料生产过程中产生的废水问题日益凸显。本项目通过对 完成调研开发阶段 了解和掌握电池行业发展及其废水特点，在现有废水处理及回用的基础上，掌握核心工艺控制参数，形成现有工艺优化建议，完成处理工艺规 可以使研发工艺及公司优势产品合理应用到电池行业高盐废水处理工程中，拓展企业的业务方向及盈利能力。电池行业及其废水调研，废水及母液水质、处理及回用工艺研究提出针对下的处理技术。 程等技术开发。利用络合反应对废水中钙镁选择性去除的研究 解决膜系统除钙镁硬度药剂用量多，运行费用高问题；解决钙镁同时形成化学反应沉淀，资源利用率低问题。根据中试实验结果，形成工艺包。 完成调研开发阶段 药剂投加量对比常规工艺能够降低约70%；钙镁金属离子资源化利用率≥70%。 降低废水处理成本的同时提高钙镁金属离子资源化利用率，提高企业销售收入及利润。多效蒸发在结晶母液中应用的研究 研究多效蒸发工艺在蒸发结晶母液中的应用数据，降低母液干化的处理量；分析多效蒸发在运行中出现的各种问题，提供类似项目解决方案。 完成调研开发阶段 降低整体蒸汽用量30%。 降低母液干化处理量，降低整体蒸汽用量，降低运行费用，提高企业销售收入及利润。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是上期收到募集资金以闲置资金购买理财产品投资活动现金净流出较大所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要为上期收到募集资金所致。
4、现金及现金等价物净增加额减少主要为公司工业园建设支付款项所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
债务重组收益。 是
公允价值变动损益 16,221,685.44 27.89% 银行理财产品投资确认的公允价值变动损益。 是资产减值 -13,281,238.13 -22.84% 主要系个别项目合同履约成本及部分原材料减值损失。 否营业外收入 134,622.31 0.23% 否营业外支出 3,904,159.64 6.71% 主要系高浓度污废水处理服务使用的固定资产更新改造过程中产生废弃部分的账面 是价值。信用减值损失 -20,249,124.23 -34.82% 主要应收账款增加，根据预期信用损失计提的应收账款坏账准备 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
款回款不及预
期所致。
合同资产 28,705,758.5增投资所致。固定资产 182,668,425.少所致。在建工程 80,894,067.9建设及延津厂房建设所致。少所致。合同负债 96,972,430.1建设贷款所致。租赁负债 1,468,949.42 0.07% 718,501.69 0.03% 0.04%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2023年12月31日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 164,073.03 164,073.03 质押 银行承兑汇票及保函保证金应收票据 2,997,100.00 2,847,245.00 质押 票据质押固定资产 92,071,667.25 83,767,860.70 抵押 抵押贷款无形资产 6,200,600.00 5,508,199.89 抵押 抵押贷款合计 101,433,440.28 92,287,378.62 — —
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,913万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币38.39元，募集资金总额人民币111,830.07万元，扣除不含税的各项发行费用人民币12,928.57万元，实际募集资金净额为人民币98,901.50万元。上述募集资金已于2022年4月18日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025号验资报告。截止本报告期末，公司已累计使用募集资金39,543.65万元，尚未使用62,141.42万元（含利息收入），其中现金管理45,000万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高性能
膜材料
产业化
因） 1、公司于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，鉴于“运营网络建设项目”募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度延缓，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至2023年11月30日；受外部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度再次延缓，对此公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至2025年12月31日。
2、“研发中心建设项目”因募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的影
响，研发中心建设的整体进度略有所放缓。公司根据募投项目当前的实施进度，经审慎考量，决定将上述募投项目的建设期进行调整。公司于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施进度延长至2024年11月30日。
3、公司于2023年4月24日和2023年6月9日分别召开了第三届董事会第十次会议和2022年年度股东大
会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司募投项目的建设，完善公司的产业布局，提高募集资金使用效率，公司拟增加 “高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”的项目实施地点，同时在新地块上建设新厂区，围绕公司主营业务进行生产线建设。此外，新增公司为“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”的实施主体。由于公司拟在新增的项目实施地点开展土建及设备安装工程，根据实际需要，同步调整相关募投项目投资结构及实施期限至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、超募资金金额：2,733.04万元。
2、超募资金永久补充流动资金情况：公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议及2022年6月9
日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用800.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日止，上述永久补充流动资金的800万元超募资金已使用完毕。
3、闲置超募资金现金管理情况：公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十次会议及2023年6月9日
召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日止，使用超募资金购买理财产品余额2,000.00万元。募集资金投资项目实 适用以前年度及报告期内发生
1、公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的
施地点
变更情
况 议案》，同意募投项目“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”原实施地点位于同安区同翔高新技术产业基地布塘北路与同翔大道交叉口西南侧B地块（2018TG02-G地块），新增实施地点厦门市翔安区市头路98号。
2、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十次会议及2023年6月9日召开2022年年度股东大会，审
议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，同意“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”新增实施地点“同安区同翔高新城片区五显-布塘（12-07）欧坑路与布塘中路交叉口东北侧”地块。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生为更好的满足公司运营网络建设的需要，保证仓储物流的稳定性，提高募集资金的使用效率，公司于2023年10月26日和2023年11月13日分别召开了第三届董事会第十六次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》，同意新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”的实施主体，同时将华中大区的仓库布点方式由租赁改为自建并增加该区域配套设施建设及场地装修费用，通过此次调整有利于为重点区域市场提供配件及耗材等物资及设备中转支持，保证公司及客户的项目稳定运行。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月17日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,327.03万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十次会议及2023年6月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为45,000万元，尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额17,141.42万元存放公司募集资金账户内。
2、公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 其他情况：补充流动资金累计投入金额超过29,000.00万元，系使用募集资金账户中的部分理财收益及利息收入投入所致。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 个人 参与厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的投资者 公司经营情况、股价及市值情况以及分红等相关情况 详见公司于巨潮资讯网上披露的《2023年5月12日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|