|
| 美能能源(001299)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况
1.全国天然气行业发展态势
在“碳达峰、碳中和”国家双碳能源发展目标持续深入推进的大背景下，天然气作为优质清洁能源，在优化能源结
构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民群众生活水平等方面的重要性愈发凸显。高热值、低碳排放的天然气已然成为我国向绿色低碳化产业转型的关键能源组成部分。国家统计局数据显示，2024年全年，我国天然气产量达 2,464亿立方米，同比增长6.2%，连续 8年保持百亿立方米增产势头，自主供应保障能力进一步增强。在消费端，根据国家发改委公布的数据，2024年全国天然气表观消费量达4,260.5亿立方米，同比增长8%，反映出市场对天然气的需求持续旺盛。进口气方面，国家统计局数据显示，2024年我国天然气进口量折算为 13,169万吨，同比增长9.9%，仍然保持着较高的进口规模。总体而言，2024年我国天然气市场继续保持稳定发展态势。展望2025年，我国天然气行业供需两侧将继续协同发力。从供应侧来看，国内勘探开发力度不断加大，新的气田逐步投产，有望进一步提升天然气产量；从需求侧来看，随着工业生产的稳定增长、城市燃气的普及以及天然气发电等领域的拓展，天然气消费量预计将继续保持增长；从全球来看，我国在全球天然气市场和国际贸易中也将继续发挥稳定器的重要作用。2.陕西省天然气行业发展情况
2024年，陕西省在天然气勘探开发领域持续加大投入，天然气产量较去年稳步增长，在全国产量增量中占据重要份额。与此同时，全省天然气消费量也呈现出稳步上升的趋势。随着省内天然气干支线管网设施的进一步完善，以及全省城镇化和工业化的快速发展，城市燃气、工业用气等天然气消费市场空间将得到更为有效的拓展。特别是在一些新兴产业园区和城市新区，天然气的应用将得到更广泛推广。陕西省作为天然气资源富集区和“西气东输”枢纽，政策支持力度较为显著。随着省内天然气干支线管网设施的加速完善，和全省城镇化和工业化的快速推进，城市燃气、工业用气等天然气消费市场空间将进一步有效扩大。2023年 3月，陕西省委、省政府印发了《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》，高规格召开了全省大气污染治理专项行动动员会，发出了举全省之力打赢关中地区大气污染治理攻坚战的总号令，决心之大、力度之硬、要求之严前所未有。随着大气污染治理工作的推进，“煤改气”“油改气”等对天然气的需求量还会有较大增长，清洁、高效、低碳的天然气在能源结构中的占比将会进一步提升。综上所述，无论是全国还是陕西省，天然气行业在2024年均取得了较显著的发展成果。在双碳目标的引领下，未来天然气行业将继续迎来新的发展机遇，但同时也将面临一些挑战，如国际市场价格波动、勘探开发成本上升等。公司将密切关注行业发展动态，积极应对各种挑战，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
（二）行业的周期性、区域性及季节性特点
1.周期性
城市燃气作为民生刚需和工业基础能源之一，需求受宏观经济波动影响相对较小，行业长期受益于城镇化率提升、
能源结构清洁化转型及“双碳”目标驱动，具备一定稳定增长的韧性，城市燃气行业预计在今后相当长一段时期内，仍将保持较为稳健增长态势，周期性波动较弱。2.区域性随着国家输气支干网和城市配气网络的不断完善，“全国一张网”的格局日益形成。国家石油天然气管网集团有限公司的成立，打破了长输管道与气源的捆绑，使得燃气供应更加灵活多样。近年来城燃企业受益于长输管网向第三方公平开放的政策，燃气供应网络已覆盖全国多个城市区域，区域性特征逐渐淡化。同时，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的独家经营权，有利于城燃企业进一步巩固市场地位，提高输配效率。3.季节性城市燃气的季节性因区域而异。受冬季采暖因素影响，北方地区的冬季用气量远高于夏季，而这一特征在南方则不明显。公司当前经营区域主要位于陕西的关中、陕北地区，这些地区受冬季采暖需求影响，用气量呈现明显的季节性波动。冬季用气量激增，导致冬夏季峰谷差较大。针对这一特点，公司积极优化储气调峰设施，提升应急保供能力，确保燃气供应的稳定性和可靠性。同时，公司还通过精细化运营管理和技术创新，努力降低季节性波动对公司运营的影响，实现可持续发展。
（三）公司所处行业地位
作为一家陕西省内的专业化燃气运营企业，公司长期致力于城市燃气行业的深耕细作。凭借卓越的运营能力和前瞻
性的战略布局，已成功取得韩城市、神木市及宝鸡市凤翔区的管道燃气特许经营权，上述“两市一区”不仅经济总量可观、人口基数庞大，更拥有得天独厚的区位优势与广阔的发展前景，体现了公司市场资源的深厚底蕴与强劲潜力。无论是资源区位优势、运营管理水平、经营业绩表现等各方面，公司均属陕西民营城燃行业中的领先企业。公司与中石油煤层气有限责任公司成立合资公司，进军天然气中游产业链，进一步增强了公司行业地位和整体竞争优势。截至2024年12月31日，公司资产总额为 176,653.53万元，员工 423人，拥有全资子公司 7家，控股孙公司 2家，参股企业 3家。报告期内，公司2024年度供气量 24,868.50万立方米，较上年同期增长11.17%，增长幅度超过行业全国平均水平。作为城市燃气供应的运营主体，城燃企业不仅是燃气的提供者，还是燃气设施的建设者、维护者和管理者，公司在持续做好“安全、平稳、连续”供气的同时，不断加大投资力度，强化安全运营水平，提升优质服务能力。未来，公司将秉持“内生式增长，外延式拓展，业务转型升级”的发展理念，不断提升城区燃气管网覆盖率，积极拓展镇村市场，进一步深化工业园区及大型工业企业用户的开发与合作。围绕燃气供应业务，实施精细化运作，巩固现有客户基础，持续挖掘新用户潜力，确保天然气用户数量与消费量双增长，推动供气量持续稳定增长，同时公司将努力借助资本市场扩大经营区域和范围，不断提升企业经营规模和实力。此外，公司还将致力于成本控制与效益提升，通过管理创新、流程优化、科技应用等手段，实现降本增效，以更加优异的业绩回馈广大投资者的信任与支持。
（四）报告期内的变化情况
报告期内公司所处行业的基本情况及行业地位等情况未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的各项经营管理目标，持续深耕现有市场资源，特别是不断加大工业用户的发展
及安装，坚持强化安全运营管理，始终用心用情服务用户，实现了天然气用户和供应量的稳步增长。另一方面，公司直面全球能源价格波动、燃气供应价格大幅上涨，尤其是冬季采暖期的供需紧张局面，积极配合上游供气单位进行用气结构核查，全力争取合理供气结构和合同内用气量指标，并及时向地方政府部门提出价格联动申请，努力克服政府部门为保持物价稳定暂缓或延迟实施价格联动的困难，以及联动疏导销售价格的幅度不能完全覆盖上游天然气成本上涨的不利局面，主动积极作为，采取精益管理、降本增效、制定应急预案科学调度、多渠道筹措合理价格气源、与下游大用户真诚沟通等多种有效措施，通过一系列不懈努力，实现了报告期内售气量、营业收入、净利润的一定增长，成绩实属不易。
2024年，公司实现天然气销售 24,868.50万立方米，较2023年增长11.17%；实现营业收入 66,520.85万元，同比增长 15.53%，实现归属于母公司股东的净利润 8,729.82万元，同比上升 6.71%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
城镇燃气 销售量 万立方米 24,868.50 22,370.72 11.17%生产量 万立方米 25,124.46 22,639.78 10.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司对外投资在上海新设立一家全资子公司上海美能能源投资有限公司，具体内容详见公司于2024年 8
月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于上海子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-049）。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 11,017,276.18 9,964,615.85 10.56% 主要系公司实施新的用户发展战略，同时薪资结构中强化了与绩效的挂钩，报告期内公司经营业绩较上年上升，导致人员的薪酬较上年同期增加所致。管理费用 39,426,249.46 33,789,872.53 16.68% 主要系报告期内公司经营业绩较同期提高，管理人员绩效工资有所增加；同时，为配合公司发展战略引进了部分人才，在特定项目及领域开展了有限探索也部分增加了公司的费用开支。财务费用 -7,850,949.19 -9,943,596.54 21.05% 银行存款利息收入减少所致。研发费用 115,293.98 37,361.67 208.59% 主要系公司研发项目投入从2023年下半年正式开展，2024年为全年投入的研发费用。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响绿色低碳智慧综合能源供应系统的研发与应用 本项目旨在研发一种高效、环保、智能的绿色低碳智慧综合能源供应系统，以满足社会对清洁、可再生能源的需求，同时降低碳排放，提高能源利用效率。 1、综合能源站施工图优化设计正在进行技术调研和方案论证；
2、地源热泵系统
地埋孔及管网施工
安装工程已进行项
目投资建设。 采用浅层地热、水冷机组、光电、储热、蓄冷等多能耦合供能形式。
通过搭建综合能源管控
平台对项目供能进行智
能化管理，提高项目供热、供冷、用电系统的稳定性、安全性。统筹推进源网荷储、多能互补、能源管控，实现清洁低碳的高效化利用，实现项目能源运行的最佳经济效益。 本项目的实施有助于公司在深耕燃气市场，稳中求进开拓燃气业务发展的同时，逐步掌握采用浅层地热、水冷机组、光电、储热、蓄冷等多能耦合供能运行技术，积极构建综合能源管控平台对项目供能进行智能化管理系统。持续推进公司从传统能源结构调整和转型。
5、现金流
加额大于购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加额，以及支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加额，上述
原因累加所致。4.投资活动产生的现金流量净额-58,498.50万元，同比减少 342.68%，主要系本年投资支付的现金同比增加超过收回投资收到的现金同比增加所致。5.筹资活动产生的现金流量净额-10,441.60万元，同比减少 3,868.80%，主要系2024年分配股利、利润或偿付利息和本期回购股票费用较上期增多共同导致；6.现金及现金等价物净增加额-58,964.06万元，同比减少 278.61%，主要系投资活动及筹资活动产生的现金流量净减少额超过经营活动产生的现金流量净额增加额所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润多出 1,300.12万元，占净利润的 14.99%，是由固定资产折旧、无形资产摊销、使用权摊销等利润表中非付现项目，财务费用和投资收益等利润表中非经营活动，经营性应收应付项目余额的增减变动因素共同影响所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
营企业的投资收益。 是
公允价值变动损益 6,914,738.78 6.69% 主要来源于交易性金融资产产生的公允价值变动收益。 是资产减值 -1,189,950.37 -1.15% 主要来源于应收款、存货减值损失。 否营业外收入 322,482.75 0.31% 否营业外支出 308,671.14 0.30% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加，导致期末货币资金金额减少。
期末持有的理财产
品列示于交易性金
融资产，拟持有至到期的银行定期存款列示于其他流动资产。初减少所致。所致。所致。网资产所致。大于期初所致。用权资产所致。户气款增加所致。赁负债所致。所致。期，本期末不再持有银行票据所致。所致。致。其他非流动金融增加所致。致。回购所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，本公司因购买理财产品资金在途受限货币资金 500.00万元；因长期未使用封存的农民工工资专户受
限货币资金 16.93万元；因冻结保证金受限货币资金 10.00万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
理；资产评估；企业管理咨询 完成首期注册资本实缴 0.00 -1,179,042.53 否2024年08月23日 巨潮资讯网《关于上海子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-049）广州清益创业投资合伙企业（有限合伙） 投资与资产管理 增资 3,000,000.00 3.25% 自有资金 上海清新投资管理有限公司等 30年 创业投资、股权投资及其他与股权投资相关的活动 完成第三期注册资本实缴 0.00 -403,603.34 否2023年07月29日 巨潮资讯网《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-043）合计 -- -- 7,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,582,645.87 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022年 首次公
于购买大额
存单及存放
于募集资金
专户 29,425.41
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2093号《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，公司公开发行股票 46,900,000股，发行价格 10.69元/股，实际募集资金总额 50,136.10万元，扣除承销及保荐费人民币 3,145.33万元（不含增值税）后，公司于2022年10月24日实际收到募集资金 46,990.77万元。公司实际募集资金总额扣除本次股票发行费用4,267.86万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,868.24万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（希会验字（2022）0045 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至2024年12月31日，已累计使用募集资金 17,787.70万元，其中直接投入募投项目金额 10,765.98万元，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,021.70万元。
2、截至2024年12月31日，尚未使用募集资金账户总额为 29,425.41万元，其中存放于募集资金账户余额 19,725.41万元（含募集资金累计利息收入，投资收益扣除手续费净额 1,344.85万元），暂时闲置募集资金 9,700.00万元用于现金管理。
（三）募集资金在专户存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司同保荐机构西部证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（四）暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年12月17日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司（含子公司）本次拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2024年12月27日，公司使用募集资金购买定期存款 2,000.00万元；2024年12月30日，公司使用募集资金购买定期存款7,700.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
额（2） 截至期
末投资
进度
（3）
＝
（2）/
（1） 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
韩城市
天然气
利用三2022年10月31日 韩城市天然气利用三期工程 生产因） （1）由于神木地处天然气气源地，近几年天然气供应资源相对稳定，当地对 LNG应急调峰储配站的建设迫切程度降低，从成本控制角度考虑，2024年公司放缓了“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”的建设进度；为确保智慧燃气项目能够高效融入城市生命线工程，更适应企业管理需要，避免重复建设和投资，“智慧燃气”信息化综合管理平台项目的建设进度适当推后，以更好地服务于城市整体安全与企业发展大局。2024年12月17日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意将“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预计可使
（2）受公司多次调整优化建设工程项目设计，工程项目前期手续拖延时间较长等因素影响，“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及其附属工程“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的实际开工时间较晚，固定资产建设周期也相应延期，导致公司前述募投项目的整体进度放缓，无法在原计划时间内完成建设。公司于2025年3月25日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期完工的议案》，同意将“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”、“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 7,021.70万元；以自筹资金实际支付各项发行费用的金额为 154.21万元。2022年12月28日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具鉴证报告（希会审字（2022）5730 号），独立董事、监事会、保荐机构西部证券股份有限公司发表明确同意意见，并在履行信息披露义务后准备实施置换。上述款项已于2023年2月2日置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金账户总额为 29,425.41万元，其中存放于募集资金账户余额 19,725.41万元（含募集资金累计利息收入，投资收益扣除手续费净额 1,344.85万元），暂时闲置募集资金 9,700.00万元用于现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
上海美能能源投资有限公司 新设全资子公司 报告期内，对公司经营业绩不构成重大影响。
主要控股参股公司情况说明
无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月22日 全景网投资者关系互动平台 网络平台线上交流 其他 网上提问的投资者 主要内容：回答了投资者关注的公司现金流、股票回购、ESG相关工作部署、对可持续发展、提高能源利用效率及研发投入的措施及规划等方面的问题。 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|