|
| 启迪环境(000826)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年 12 月，中共中央国务院下发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出了到本世纪中叶，生态文明全面
提升，绿色发展方式和生活方式全面形成，重点领域实现深度脱碳，生态环境健康优美，生态环境治理体系和治理能力现代化全面实现，美丽中国全面建成的总体工作目标，而其中一项重要工作内容就是持续深入推进包括蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战、并强化固体废物和新污染物治理等内容的污染防治攻坚工作。
2023年 5 月，湖北省生态环境厅等 17 个部门联合印发《湖北省“无废城市”建设三年行动方案》，方案强调要坚决落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神,大力推进固体废物减量化、资源化、无害化,发挥减污降碳协同效应,强化制度、技术、市场、监管等保障体系建设,推进固体废物治理体系和治理能力现代化,提升城市精细化管理水平,服务美丽湖北建设。以武汉市、黄石市、宜昌市和襄阳市国家级“无废城市”示范建设为引领,推动重点城市、重点领域开展“无废城市”建设,形成“示范引领、重点推进、共同缔造”的建设格局。中国环境保护产业协会印发了《加快推进生态环保产业高质量发展 深入打好污染防治攻坚战 全力支撑碳达峰碳中和工作行动纲要（2021-2030年）》，纲要指出，“十四五”时期，是我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。生态环保产业是战略性新兴产业，在环境污染防治、生态保护与修复、资源高效循环利用、实现碳达峰碳中和、促进经济社会发展全面绿色转型中具有重要支撑和保障作用，是现代环境治理体系的重要内容。
二、报告期内公司从事的主要业务
启迪环境定位于环保能源一体化的发展方向，遵循启迪控股“产业+技术+资本”三螺旋的发展模式，通过与高校、
研究机构合作，将国内外先进的技术成果通过全产业链协同优势实现高效能转化。启迪环境下辖数字环卫、水务生态、固废处置、环卫车辆及环保设备研发制造等主营业务，坚持技术引领、全产业链综合发展、高质量发展的路线，凭借自身技术、产业以及已建成项目的区域规模等综合优势，践行技术产业化、产业资本化的发展路径。公司业务涉及能源环保领域相关的技术研发、设备制造、工程设计、市场开发、技术成果转化、项目投资、融资、建设、运营等环节，实现项目生命周期的全覆盖，可以根据客户需求提供环境综合治理方案。
（二）公司主要业务经营模式
1、数字环卫服务业务主要采取特许经营、购买服务等方式，与项目所在地政府或环卫主管部门等签订相应协议，提
供垃圾分类、垃圾回收、垃圾中转站建设、市政基础设施保洁清扫等一揽子城市环卫服务方案；城市生活垃圾分类、收运、清扫等智慧环卫服务领域，并衍生出环卫市政设施建设维护、环卫城市公共设施消杀等综合性城市服务项目。
2、水务生态业务主要采取用BOT、PPP、EPC等方式，与项目所在地政府或主管部门签署以城市供排水一体化项目投
资、建设、运营的业务许可经营；同时公司在水环境综合治理业务领域具备并开展项目咨询评价资质业务。
3、固废处置业务（包括生活垃圾处理、有机固废处置及医废处置项目）一般采用特许经营模式，即公司与项目所在
地政府或市政管理部门签订特许经营权协议，在特许经营期限内为特定区域提供相应的服务，并收取服务费，项目具体
实施方式包括BOT、TOT、PPP、托管运营等。
4、公司全资子公司启迪合加新能源汽车有限公司主要从事环卫专用车及环保装备的设计、研发、制造与销售业务。
启迪合加新能源是国家级高新技术企业，具有独立自主开发研制新产品的能力，建立了国内较为领先的环卫专用车及环
保设备生产线。
（三）经营概述
报告期内，公司实现营业收入54.02亿元，同比下降23.91%；归属于上市公司股东的净利润-15.72亿元，同比下降
63.14%；经营活动产生的现金流量净额9.37亿元，较上期发生额减少25.31%；截至报告期末，公司资产总额为238.05亿元，同比降低10.60%；归属于上市公司股东的净资产58.34亿元，同比下降22.41%。公司在环境产业各细分领域经化业务。为实现上下贯通狠抓项目管理、捋清项目难点和堵点、推动清欠工作进行攻坚突破，环卫板块推动管理层项目帮扶制度，帮助项目一对一甄别困难、解决问题，环卫业务2023年清欠回款金额较2022年提高11.96%。截至目前，公司在执行的环卫一体化业务年化合同额27.22亿元，总合同额约317.12亿元。水务板块在运营项目包括污水项目33个，设计规模245.73万吨/日；供水项目4个，设计规模59.7万吨/日；中水项目2个，设计规模为11.5万吨/日；管网运维项目1个。通过加大管理力度、实施专项整改、深入开展攻坚活动、落实降本增效等举措，项目运营实现了成本的有效控制。固废处置业务主要包括生活垃圾处置、有机固废处置及资源化利用、医疗废弃物处置等。公司目前在运营的生活垃圾焚烧发电项目日处理量为5500吨/天；有机固废处置量为3890吨/天；医疗废弃物处置量为60吨/天。报告期内，公司各项目聚焦主业，持续通过提升项目运营管理水平实现降本增效，同时支持项目公司结合自身特点拓展周边用户提升垃圾进场量、及时推动甲方启动调价机制、协同处置工业危废及渗滤液处理、以及积极争取税费补贴等方式来实现项目公司创新增收，化解经营困境。启迪合加新能源的研发生产工作将紧跟国家及行业发展战略，加快推动数字化、集成化产业合作，力争实现减污降碳的长远目标。工厂主要从事路面清洁和垃圾收运两大类环卫专用车的生产，目前已开发出各类环卫专用车，包括新能源纯电动产品等，涵盖燃油、天燃气、纯电动三大类别，包括18个产品系列，种类齐全。本报告期，公司围绕稳经营、推创新、促发展等几项主要内容开展各项工作，延续启迪“产业+技术+资本”三螺旋发展模式的创新基因，积极推动“专精特新”申请和创新技术产业化运用，以培育新质生产力赋能公司项目的整体发展。。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
报告期内，市政施工与环保设备安装及技术咨询业务收入减少。主要原因系：公司由工程建设逐步向运营服务和技术服
务转型所致。2.环卫服务业务报告期内，环卫服务业务毛利率下降，主要原因系公司部分项目退场收入减少，存在固定费用所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
①本期通过设立新纳入合并范围的子公司
注：本期新设立公司尚未实际出资。②合并范围发生变化的其他原因子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 处置方式 注销时间贺州市启洁城市服务有限公司 广西壮族自治区贺州市 广西壮族自治区贺州市 环卫 注销2023年9月18日襄阳迪兴环境卫生管理有限公司 湖北襄阳 湖北襄阳 环卫 注销2023年11月6日河北启洁城市环境服务有限公司 河北石家庄 河北石家庄 环卫 注销2023年10月30日河南启迪环境能源发展有限公司 河南郑州 河南郑州 科技推广 注销2023年8月22日
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响城市餐余垃圾新型高值化关键性技术集成与工程示范 围绕之前国家课题项目所转化成功的技术，进一步实现产业化升级，及商业推广，进一步解决应用端产品质量问题，提升用户使用体验。 已完成乙酸示范工程，乳酸提纯示范工程调试中 持续性产出稳定、高COD碳源产品，实现周边区域市场应用闭环 增加公司可持续性收入，为现有项目提质增效。厨余垃圾固液快速分离设备研发 依托新设备EHD30的研发应用，为垃圾分类产生的厨余垃圾实现快速固液分离提供技术保障，为垃圾分类后端处理提高效率降低成本。 已经完成赣州项目的设备技术升级改造，孝义项目后端的设备技术升级改造 实现新型研发产品的工程化应用及商业化推广 为公司有机废弃物处理项目提供技术升级改造，为垃圾分类项目提供有效技术保障生活垃圾有机物做高值利用 依托公司自主研发的生活垃圾快速制浆设备及昆虫养殖技术及设备，将生活垃圾里的有机物提取并做高价值开发应用 在现有的有机垃圾项目已经完成昆虫蛋白转化的尝试，下一步进行规模化、自动化的技术改造及应用 实现规模化、自动化昆虫养殖，对昆虫蛋白收获并进一步的利用实现技术突破 为环保产业链的突破及延伸做技术储备，实现有机垃圾高价值利用
5、现金流
|
|