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| 深粮控股(000019)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况国际市场方面，受供应宽松、品种间性价比转换、市场情绪低迷等多重因素影响，全球粮食市场价格走势低迷，主
要谷物品种市场价格重心出现不同程度下移。2024年，芝加哥期货交易所数据显示，小麦行情震荡下行，年内由629美分/蒲式耳下降至551美分/蒲式耳，同比下降12.4%；玉米行情由2023年1月的686美分/蒲式耳回落至2024年8月的396美分/蒲式耳，跌幅达42%，年底震荡回升至458美分/蒲式耳的较低水平，同比下降2.6%；大豆行情一路下滑至近4年最低点，年内由1297美分/蒲式耳下降至1010美分/蒲式耳，同比下降22.2%。国际大米价格由年初的高点持续回落，印度放宽大米出口政策加速国际米价下跌。泰国、越南、巴基斯坦白米由年初的595-659美元/吨跌至年底的429-523美元/吨，同比分别下降20.6%、22.1%和23.4%。国内市场方面，粮食产量再创新高，我国粮食产量首次突破7亿吨，主要谷物品种价格延续下跌。国内粮食供应充足，消费增长疲软，叠加国际粮价下行传导，小麦、玉米、稻谷上半年收购价格较为平稳，秋粮上市后价格出现较大幅度下跌。国家采取系列调控措施积极托市，先后在主产区河南、江苏、黑龙江和安徽4省启动稻谷最低收购价政策，中储粮集团公司增加小麦、玉米储备收购规模，压缩小麦、玉米进口量，以提振国内粮食市场信心，但粮食价格仍处较低水平。稻米，上半年，国内早、晚籼稻收购价格保持稳定，下半年，早籼稻收购价小幅震荡回落；晚籼稻收购价自8月份开始下跌。小麦，国内小麦价格受国际粮价传导影响，延续近年走低行情，12月底，小麦收购价跌破2400元/吨至2370元/吨，跌回至2020年水平，同比下降16.7%。玉米，国内玉米价格走势与国际市场同频，自2023年下半年开始持续下跌，12月底已降至1931元/吨,同比下跌16.8%，已回落至2020年上半年水平。大豆，国产大豆价格走势与美豆基本相同，12月底均价4031元/吨，同比下降20.5%。食用植物油，国内食用植物油价格出现分化，菜籽油价格震荡上行，12月底出厂价9411元/吨，同比上涨10.4%。大豆油价格处低位徘徊，12月底出厂价8141元/吨，同比基本持平。花生油价格震荡下跌，12月底出厂价14500元/吨,同比下降9.4%。(以上内容摘自广东省粮食和物资储备局发布的《2024年粮油市场回顾及后市展望》)（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响2024年2月，中共中央、国务院发布了《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》），这是党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件。《意见》继续把确保国家粮食安全摆在了首要位置，要以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线。文件明确指出要扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，突出稳面积、增单产两手发力的导向，提出确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上的目标。同时，文件指出要继续支持发展高油高产大豆品种，稳定小麦、稻谷等最低收购价，树立大农业观、大食物观。为实现这一目标，文件提出了一系列具体措施，包括抓好粮食和重要农产品生产、严格落实耕地保护制度、加强农业基础设施建设、强化农业科技支撑及构建现代农业经营体系等内容。综上所述，2024年出台的关于粮食的政策文件体现了国家对粮食安全和农业生产的高度重视，通过坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，锚定建设农业强国目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，来确保粮食生产的稳定和增长，保障国家粮食安全。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对粮油市场下行行情、政策环境变化等多重挑战，公司上下直面困难、顶压奋进、开源节流，主责主业
持续夯实，增量业务有效拓展，历史包袱加快消化，取得了来之不易的发展成绩。截至2024年12月，公司总资产77.15亿元，归属于上市公司股东的净资产49.20亿元，资产负债率36.21%，处于行业优秀水平；实现营业收入53.75亿元，实现利润总额4.19亿元，主要财务指标处于行业优秀水平，在上市粮食企业处于较好水平。2024年，公司荣获中国十佳粮油集团、中国粮油学会科学技术奖一等奖、广东企业500强、广东省重点农业龙头企业、优秀“双百企业”等荣誉，通过国家级粮食应急保障企业实地核查，获批参与粤港澳大湾区粮食应急保障中心建设。
（二）重点项目进展情况
重点项目加快推进，粮油食品供应链能力持续提升。一是密切配合深汕库高质量建设和运营，派驻专员密切配合市
发改委推进项目建设及运营研究，选派技术团队参与机电设备安装，开展深汕库运营模式研究。二是推进东北粮源基地建设，完成双鸭山公司49%少数股东权益收购，争分夺秒抓好秋粮收购，新粮季完成稻谷入库。三是东莞物流节点功能升级，推进4号泊位改扩建、皮带廊和CDE仓清理筛项目建设，实现中转收入超1亿元。四是推进婺源智慧工厂建设，增设混合机设备，提升原料仓库容，完成茶叶烘焙区基础设施改造，优化提升生产设备能力。
（三）其他重点工作
一是加快推动技术创新，加快培育高质量发展新动能。深宝华城参与茶浓缩液等2项行业标准制定，参与完成的《茶叶资源生物催化关键技术创新与高值化应用》荣获省级科技进步奖一等奖，通过技术赋能每年从茶区采购近万吨茶
叶，带动茶农增收致富。质检公司获评广东省唯一首批国家粮油标准验证测试工作站，通过农产品质量安全检测机构复审，CATL检测指标达311项，CMA检测指标达682项。《深圳市大米应急储备保质技术规范》发布，填补深圳市地方标准空白。二是加强和规范公司治理，多措并举推动公司高质量发展。修订《深粮控股独立董事制度》等，推动独立董事制度改革落地。优化组织架构和考核模式，优化薪酬绩效体系，调整固浮比，提升薪酬市场竞争力，实行考核等级强制分布。财务管理效能持续彰显，发挥资金集中管理效能，最大限度降本增效。合同管理规范提效，系统修订《合同管理制度》，明确各类业务事项、合同的审批权限及审批流程，系统完善标准合同库，多维度强化风险控制，提高合同审核效率。加强工程项目管理，上线运行工程项目管理信息系统，加强工程成本管控，通过造价复审扣减及合理设定投标上限价，降低造价成本。加强安全生产管理，落实“三管三必须”，落实主体责任，加强安全生产督导检查。制定实施《深粮控股2024年消防安全大整治行动方案》，排查和整改一般隐患问题。精益内部管理，推进化解矛盾风险维护社会稳定专项行动，信访工作形势总体平稳。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
批发与零售业 销售量 吨 1,397,429.10 1,577,925.32 -11.44%生产量库存量 吨 1,346,900.95 1,073,790.95 25.43%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
公司主营业务主要是粮油贸易收入，对应成本支出主要为粮油贸易采购成本。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本期转让武汉佳成生物制品有限公司、圳品市场运营科技有限公司，注销杭州聚芳永控股有限公司、云南普洱茶交易中
心股份有限公司、深圳市深宝工贸有限公司，新增合并兴业食品贸易有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
下降，相关销售费用支出同比减少管理费用 168,245,200.59 213,065,091.64 -21.04% 主要是计提的薪酬费用减少财务费用 32,678,246.41 40,062,827.89 -18.43% 主要是全年平均借款余额减少，同时市场LPR多次下调，利息费用支出减少研发费用 25,208,644.43 20,045,364.68 25.76% 主要是公司研发投入增加
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响储备粮油管理平台二期（轮空管理系统） 加强储备粮油的数字化监管力度，做好轮空期的统筹管理和利用，以及储备粮油数量的日常管理 已完成 建立储备数据和信息在系统内公开共享的平台，实现报表一键生成、轮空期实时展示、仓储信息展示等功能，成为内部储备管控的重要工具。 提升公司储备粮数字化管理能力，提高数据质量和数据治理水平，加强储备粮油管理监督。数据中台项目 提高公司的数据治理能力和数据监管能力，修炼好数据治理的内功，解决因数据缺乏统一标准、统一管理等带来的业务痛点 已完成 以搭建业务数据采集、存储、治理和分类的基础底座为工作重点，在加强数据监管，提升数据治理水平，为数据标准化管理打下基础。 建设数据中台可以为经营分析、决策分析、客户分析等提供统一数据源，对于公司未来业务发展、规范管理、服务客户打好基础。绩效考核评分系统 通过引入信息技术手段，建立一套便捷、高效、科学的绩效考核评 已完成 能够提升公司绩效考核工作的效率和准确性，为管理层进行科学决策提供一定的数据分析 提高绩效考核管理水平、提高内部运行效率，促进公司高质量分系统，实现对总部部门围绕各项考核指标进行系统全面、公正客观的评价 支持，进而为公司的持续发展提供有力的人力资源保障。 发展，实现数字化、信息化赋能人力资源管理提质增效。粮库智能化建设项目 满足粮油储备监管要求，实现“视频通”“粮情通”“数据通” 已完成 通过对坪山库、曙光库等库区实施部署智能化设备和软件，实现储备库区粮情、视频、数据的自动化采集，达到储备粮油穿透式监督管理的目标。 提升公司储备粮油管理的规范性和合规性。
5、现金流
（1）本期经营活动现金流入较上年同期减少10.37%，主要是受粮油市场需求减少影响，公司粮油贸易收入下降，现金
流入减少所致；
（2）本期经营活动现金流量净额与上年同期相比由正转负，主要是粮油市场需求减弱，公司粮油贸易收入下降，同时公
司期末粮油库存增加所致；
（3）本期投资活动现金流入较上年同期减少71.93%，主要是公司本年运用闲置资金购买理财/大额存单同比减少，对应
到期赎回理财/大额存单同比减少，现金流入减少所致；
（4）本期投资活动现金流出较上年同期减少73.31%，主要是公司本年运用闲置资金购买理财/大额存单同比减少，现金
流出减少所致；
（5）本期筹资活动现金流入较上年同期增加75.83%，主要是公司经营资金需要，支付粮油采购货款增加，周转借款增
多所致；
（6）本期筹资活动现金流出较上年同期增加54.59%，主要是公司临时周转借款增多，对应归还的借款支出增加；（7）现金及现金等价物净增加额与上年同期相比由正转负，主要是公司支付粮油采购货款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如
下：
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
深圳市粮食集团有限公司。经营范围：一般经营项目：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工（由分支机
构经营）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；投资粮油、饲料物流项目；开办粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）（市场执照另办）；仓储（由分支机构经营）；自有物业的开发、经营、管理；为酒店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；电子商务及信息化建设；粮食流通服务。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。注册资本1,530,000,000.00元。截至报告期末，总资产7,034,025,779.20元，净资产2,999,570,153.98元，归属母公司股东权益2,791,831,945.11元；报告期内，实现营业收入4,857,830,822.61元，净利润194,195,618.46元，归属于母公司的净利润171,228,129.98元。深圳市华联粮油贸易有限公司。经营范围：一般经营项目：国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营);网上销售饲料；信息咨询、自有房屋租赁(不含人才中介服务及其它限制项目)；国际货运代理、国内货运代理(法律、行政法规、国务院决定需交通部门审批的,需交通部门审批后方可经营)。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：粮油的购销、网上销售粮油；信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。注册资本300,000,000.00元。截至报告期末，总资产1,241,378,439.25元，净资产174,502,485.89元，归属母公司股东权益174,502,485.89元；报告期内实现营业收入1,316,282,505.75元，净利润-45,261,401.04元，归属于母公司的净利润-44,920,120.22元。东莞市深粮物流有限公司。经营范围：一般经营项目：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本298,000,000.00元。截至报告期末，总资产2,949,449,691.97元，净资产420,479,909.71元，归属母公司股东权益420,479,909.71元；报告期内，实现营业收入1,112,176,887.36元，净利润49,327,307.77元，归属于母公司的净利润49,327,307.77元。
十、公司控制的结构化主体情况
□
十一、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业发展趋势和竞争格局
目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域，市场化程度高，参与企业众多，竞争激烈。央企以及大型地方
粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施，享受国家多项政策支持；近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出；随着中国粮食市场化的发展，外资粮企在我国粮食市场上崭露头角，依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验，进一步加剧了粮油行业的竞争。深圳市内粮食行业发展蓬勃，区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业，随着“双区建设”的推进，人民生活水平提高，粮食市场竞争有序且空前激烈。
（二）公司发展战略
“十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”
等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
（三）公司2025年经营计划
2025年，深粮控股将深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，立足国有粮食企业功能定位，聚焦企业经营发展，全面落实粮食安全政治责任和国有资产保值增值发展责任，主要抓好以下重点工作：一是夯实粮油食品主营业务，提质储备运营及保障能力，稳步发展粮油仓储贸易基本盘。着力优化供应链服务体系，构建一条高效运转，丰富完善的优质产业链。
二是聚焦内外协同，培育业务增长点。深入挖掘优势资产潜能，推动茶精深加工板块做专做强，东莞物流转型做精
做细。各业务单元积极多方探索，推动业务增量；借助外部资源，发挥粮油食品领域的基础优势条件，推动粮油业务向多元化、高附加值方向拓展。三是加快完善品牌系统性建设。统筹品牌矩阵，加强品牌塑造，深化品牌内涵，着力提升公司的品牌影响力；拓展终端渠道，培育明星产品，提升竞争力和市场地位。四是坚持深化改革，激活内生动力。强化战略引领，统筹做好短期发展与中长期发展，加强企业改革的系统性、整体性、协同性；持续优化深粮控股绩效考核体系，提升考核活力。五是全面加强风险防范，严守合规底线。着力处理好增储与库容、资金平衡、市场供需等关系。配合薪酬联动改革，统一账务管理；推进内控体系持续优化，强化法律风险防范；健全安全生产和食品安全的双重预防体系，做好舆情信访工作，牢牢守住安全稳定底线；推进存量低效资产盘活，深化亏损企业治理及“两非两资”处置工作，释放出更多资源和潜力，专注于主营业务和核心竞争力的提升；持续推动与深农投在产业融合、业务协同、渠道共享等方面的协同融合，实现共同发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月08日 “价值在线”（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 全体投资者2023年度业绩说明会 具体详见2024年5月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度业绩说明会投资者活动记录表》
2024年11月12日 公司13楼贵宾室 实地调研 机构 易方达投资、中信证券 公司经营业务情况、分红情况、粮油价格波动对公司业绩影响情况及公司应对措施等 具体详见2024年11月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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