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| ST工智(000584)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的
系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下：
1、国外工业机器人行业发展情况
自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。从产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成
了以“四大家族”（瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。根据国际机器人联合会（IFR）发布的《2022年全球机器人报告》，2021年全球工厂新安装了517,385台工业机器人，同比增长31%，比2018年高出22%，创下历史新高。同时，全球运行中的机器人存量约为350万台，亦创下了新的纪录。根据国际机器人联合会（IFR）统计，2021年，全球工业机器人市场强劲反弹，市场规模为175亿美元，超过
2018年达到的历史最高值165亿美元，安装量创下历史新高，达到48.7万台，同比增长27%。预计至2022年，工业机
器人市场进一步增长，将达到195亿美元。（数据来源：IFR统计数据）。根据《世界机器人2023报告》记录，全球工
业机器人的装机量达到了553,052台，到2022年同比增长率为5%。中国是世界上重要的市场，2022年的表现非常突出。
2022年，290,258台的年安装量以5%的增长取代了2021年的前记录。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一
步普及，机器人需求仍处于较高水平，工业机器人市场规模有望持续增加。到2023年，全球机器人装机量预计将增长7%，达到59万台以上。预计全球经济放缓将在2024年体现在机器人安装上，但预计2025年增长率将略有加快，2026
年将更加强劲。预计2024年将达到60万台，2026年将突破70万台。（数据来源：《世界机器人2023报告》）2、国内工业机器人行业发展情况
我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家
统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。（数据来源：国家统计局）。根据中国电子学会发布的《中国机器人产
业发展报告（2022年）》，2022年我国机器人市场规模约174亿美元，其中工业机器人市场规模约为87亿美元，占50%；服务机器人市场规模约65亿美元，占37.4%，特种机器人市场规模约为22亿美元，占总市场规模的12.6%。中国
工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。智能化及柔性化是未来工业机器人发展趋势，随着工业机器人应用领域的不断扩大，目前依赖于数学描述和优化算法的“智能”已经不能满足日益复杂的环境和功能需求。因此机器人关联、多目标协作、资源调度与共享逐渐成为业界的研究重点。此外，工业机器人目前已经能够代替人类从事简单的生产线操作和装配，但尚无法很好地实现一些复杂且精密的操作，伴随着人工智能技术进步与行业实际应用的发展，将逐渐向更复杂、更苛刻的应用场景演进，这也是对机器人的体积、重量、灵活度等提出了更高的要求。（华福证券彭元立《机械行业工业机器人深度报告：成长与周期共振，加速工业机器人国产替代》）。哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户（直接/间接）包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、华为汽车、理想汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、理想汽车、比亚迪、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国际国内一线汽车制造厂商、汽车零部件供应商及新能源工业厂商，有较强的市场竞争力和行业号召力。
四、主营业务分析
1、概述
近年受下游传统汽车行业整体低迷等影响，同时叠加新能源汽车的快速发展的替代效应，传统汽车整车厂新增产线
项目大幅减少，对上市公司现有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。报告期内，公司董事会为应对艰难环境，一方面公司各业务板块克服了行业竞争激烈、供应链紧张等诸多不利因素影响，积极转型，拓展新的业务，焊装业务从传统汽车往新能源领域（包括新能源汽车、电池线等）及数字化工厂的转型已取得一定的成果，同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线领域。公司业绩有一定的好转。二方面继续降本增效，严格控制成本和降低负债规模；处置部分回报周期较长的资产，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险；三方面公司继续主动积极进行战略调整，战略218,785.54 20.06%转型新能源智能化，拟往新能源产业链上游延伸。报告期公司实现收入 万元，较上年增加 ，总体毛利率提升了9.98%，利润总额-41,611.52万元，较上年同期增长50.78%；归属于上市公司股东的净利润为-40,236.53万元，较上年同期增长48.67%。公司的盈利能力有所好转。自2022年下半年以来，公司持续推进降本增效策略，精简人员、裁减长期亏损的业务线人员及增加一线技术人员等措施体现了良好成效。本报告期内，公司扩大了一线技术人员规模，压缩了各项费用支出，因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了3,825.15万元。此外，为了控制风险，公2,663.07司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，因而利息费用相较去年同期下降了 万元。非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-899.70万元，主要系报告期内确认的处置厂房等固定资产确认的处置收益、收到的各类政府补助以及因子公司被电信诈骗导致的损失等。上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为3,577.04万元。
2023年度，公司围绕年度经营目标和计划，重点开展了以下工作：、工业机器人应用板块经营层面整体转好报告期内，工业机器人应用板块整体上经营层面趋势转好，高端装备制造板块积极寻求业务模式转型。瑞弗机电继续“走出去”的业务模式，重点争取利润率更好的海外订单和成本较低的供应链，2023年海外项目毛利率有所上升。经全公司不断努力，执行的订单质量明显增加。工业机器人应用板块主要子公司，天津福臻、瑞弗机电均较去年同期实现净利润的增长。2023 185,699.97 30.16% 2,118.25天津福臻 年度实现主营业务收入 万元，较上年增加 ，扣除非经常性损益的净利润为万元，较去年实现扭亏为盈，主要增长的原因是执行的订单量的明显增加，其中：新能源汽车和新能源电池应用的收入占比已超过70%，子公司天津福臻为了降低对单一业务的依赖风险，焊装业务从传统汽车往新能源领域（包括新能源汽车、电池线等）及数字化工厂的转型已取得一定的成果，同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线领域。2023年度已取得多家新能源汽车厂商对应的订单。天津福臻2023年度新签订订单金额约17亿元，截至目前，天津福臻在手订单约人民币 亿元。自2022年下半年起，瑞弗机电重新回归“走出去”的业务模式，重点争取利润率更好的海外订单。因海外项目逐步恢复，2023年度实现主营业务收入23,673.70万元，较去年同期增长约20.40%，净利润-192.69万元。报告期内，瑞弗机电在面临营运资金紧张及海外订单受国际形势等诸多因素的影响下，团队基于确保公司可持续发展的原则，审慎把控公司接单、生产投入、产出等各个环节，新开拓了土耳其等海外客户，亏损大幅收窄。截至目前，瑞弗机电在手订单约人民币3.2亿元，其中海外订单约人民币1.99亿元。哈工易科2023年净利润与上年基本持平，全年实现收入2,123.02万元，较2022年有所下降，主要原因系受工程机械行业下行影响，以往哈工易科收入较大占比的焊接产线类无新增订单。报告期内哈工易科新开拓的光热发电新能源领域，自动化产线设备订单发展平稳，累计签单约3,431万元，项目陆续交付使用中。截至报告期末，哈工易科在手订单2,257约人民币 万元。柯灵实业2023年上半年继续专注深耕工业清洗领域，重点挖掘新能源领域和海外市场的业务机会。由于新能源行业的产能恢复，新的生产线也在大量的投入建设（锂电池生产线，电机生产线），作为生产线环节不可或缺的工业清洗流程，工业清洗设备需求稳定，尤其在新能源领域里需求增多。公司2022年下半年签订的一台出口至墨西哥的用于变速箱壳体清洗的大型清洗机设备已完成发货和安装，2023年新签订一台出口至墨西哥的用于后底板清洗的设备，公司正在筹划设立在墨西哥办事处。因资金问题， 年柯灵实业的收入有一定减少，截至目前，柯灵实业在手订单约在手订单约人民币1,500万元，主要为一汽解放、嵘泰墨西哥的清洗设备，意向型订单约3,500万元，主要为扬州嵘泰、宁波旭升、苏州明志、一汽解放等客户。2024年柯灵实业的业绩将稳步回升。
2、机器人一站式平台因市场和资金问题暂不开展新的业务
2022年工业机器人服务板块因缺芯和上游供货周期延长等问题，上海我耀业务规模不得不收缩。2023年，考虑到工
业机器人价格波动较大且业务开展需要公司先行垫资，结合公司现金流情况，公司决定上海我耀以清库存、执行完毕现有订单为主，回流资金，待市场好转后择机开展新的业务。
3、根据相关政策研究推进战略转型新能源智能化，公司拟向新能源产业链上游延伸报告期初，公司拟向苏州福臻智能科技有限公司（以下简称“苏州福臻”）出售持有的天津福臻工业装备有限公司
100%股权以解决公司的现金流及各项债务问题。同时，公司积极推进拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股作项目。在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升原有智能制造业务的话语权，打造上市公“ ”司一体两翼发展新格局。后因公司2022年度财务报表被2022年度年审会计师出具了保留意见审计报告，公司2022年度《内部控制审计报告》被2022年度年审会计师出具了否定意见的审计报告，自2023年5月5日，公司股票被深圳证券交易所实施其他风险警示。2023年5月4日，公司收到交易对手方苏州福臻送达的《收购交易终止通知书》，公司拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权交易终止。公司于2023年2月9日披露《江苏哈工智能机器人,股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定，须经会计师事务所专项核查确认，保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后，公司可继续推进本次重大资产重组事项。且相关尽职调查、审计和评估工作尚未完成，故公司无法在法定期限内发出股东大会通知。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。截至目前，双方仍有意推进本次重大资产重组，共同商讨推进方案。鉴于本次交易须经会计师事务所专项核查确认，保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后方可继续推进，公司管理层高度重视，正全力推进保留事项的处置、整改工作，争取尽早消除保留事项的影响。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。、困难时期，研发仍是公司的重中之重
2018年起公司围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用，为客户提供全方位综合解决方案服务，为公司产品和技术向高端制造、军工、防务、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。9,550.26 4.37% 2023报告期内公司持续加强研发投入，累计实现研发投入 万元，研发投入占营业收入比重达 。截至年12月31日，公司共有授权知识产权442件，其中实用新型专利292件、发明专利28件、外观专利9件，软件著作权113件。公司在高端智能装备制造板块围绕现有业务进一步深耕，重点围绕汽车智能装配人工智能应用场景建设、电驱装配线选垫机实验、商用车关键零部件车身焊装线、基于新能源电池包系统开发的一种气密测试设备产品、基于新能源电驱系统开发的定转子装配线的产品等方向开展研发，为客户提供更加高效、更高附加值的解决方案。见的审计报告，自2023年5月5日起公司股票交易被实施其他风险警示。为了尽快消除2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项影响，公司于2023年5月22日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于消除2022年度内控审计报告否定意见涉及事项的具体措施以及加强公司内控管理执行力的议案》，明确了公司消除保留事项影响的具体措施和方向，并由公司董事长及总经理担任整改责任人，牵头公司管理层对相关问题逐项分析，查找原因，针对内部控制缺陷采取相应实质性整改措施，对公司及子公司内部控制按照年审会计师事务所给的“内部控制问题整改建议”进行逐项整改。具体整改内容如下：
（1）公司内审部专职人员已经到岗，内审部已根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的要求制定了《内部
控制及财务审计计划书》、《哈工智能内审部2023年工作计划》等审计计划，并积极开展了实际工作，根据《江苏哈工
智能机器人股份有限公司离任审计制度》对公司高级管理人员实施了离任审计，并完成了对子公司的专项审计工作和对涉及保留事项的4家企业的内部审计等工作。从流程设置到实际执行的各个环节对公司及子公司的内部控制管理进行了整体梳理和优化。
（2）为加强子公司管理，由总经理/常务副总经理牵头，公司梳理了现有的子公司管理制度，并制定了《江苏哈工
智能机器人股份有限公司子公司管理暂行制度》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司下属公司考核激励管理暂行办法》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司资金集中管理暂行办法》等。并设专人严格按照上述管理办法对子公司进行日常管理。
（3）公司积极开展对外投资内部控制管理，2023年度调整部门组织架构，设立资产管理部，并配备专职人员负责对外投资管理工作，同时对旧有管理制度进行修订，颁布实施《对外投资管理制度》、《投后管理制度》，为公司的对
外投资活动提供制度保障，从制度层面保证公司对外投资内控有效实施。依照公司投资管理制度规定，公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。公司对外投资同时构成关联交易事项的，还应按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易决策制度》中的规定履行审批程序。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。公司将进一步加强对外投资的内部管理和流程梳理，不断完善对外投资项目的尽职调查、投资决策、投后管理等各环节的工作流程和管理制度。
（4）公司重新恢复了电子化审批流程，建立健全各业务事项OA审批流程，修订并颁布《印章管理制度》，加强授权审批环节内控管理，规范性地开展各项业务流程，避免出现既往线下审批的不透明、档案归档不全等缺点，提升了公
司合规经营管控水平，确保了授权审批合规性。
（5）财务资金管理方面通过修订资金管理制度，将原有的资金管理细化为货币资金管理以及资金授权管理制度，为
确保公司资金的高效运作、保证资金的安全性和流动性。在日常操作、监督和报告等方面提出了更加明确的要求，加强了对不同层级和部门的资金使用权限的管理，以保证资金使用的合理性和透明性。同时，资产管理制度覆盖了对各类资产的有效管理，而资产减值制度则规定了对潜在资产减值的评估和处理程序，加强了对投资项目的财务监督和核算，确保了投资收益的准确性和真实性。
（6）公司积极推进保留意见涉及事项的处理工作，鉴于涉及保留事项的4家企业均处于退出期，报告期内公司对涉
收回9,800万元资金。中南哈工 上市公司将根据海门哈工的审计评估结果将公司持有的40%中南哈工的股权按评估值转让哈工岳阳成长 基金已进入清算期，根据清算情况回流等值现金或等值基金被投企业股权，预计不晚于2024年12月31日前可完成。湖州大直 将根据2023年12月31日的湖州大直的实际情况通过基金份额出让或者基金清算回流现金。
（7）组织公司全体董事、监事、高级管理人员及子公司负责人开展《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》培训，了解相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和治理
制度，提高合法合规经营意识。
6、重点加强对子公司的管理和内控规范
2023年6月公司总经理变更后，为加强子公司管理，由总经理牵头，公司梳理了现有的子公司管理办法，并制定了相应的制度。对于公司目前最核心的工业机器人应用板块的四大全资/控股子公司，进一步加强内部管理、考核激励及资
金集中管理；并同时展开了由公司财务、法务、内审等部门组成的检查小组前往各子公司进行现场检查。对于公司不涉及保留事项的其他参股子公司，进一步加强日常沟通、产业及金融等投后赋能，助力参股子公司的在业务及后续融资等方面的发展。参股公司哈工现代2023年完成生产入库720台，销售通用机器人589台，向市场推出弧焊领域的大臂展焊接套机，此外，哈工现代完成激光焊接机器人工作站的开发及市场推广，预计2024年一、二季度实现销售收入。参股公司磅策医疗是哈工智能孵化的专注医疗机器人的项目，2023年度完成A+轮及A++轮融资，共计融资数千万，引入深圳市创新投资集团、华鼎资本、华医资本一线知名机构。
7、积极解决公司涉及的重大诉讼事项
报告期内，公司管理层及法务部门高度重视公司面临的各项诉讼案件，积极与各诉讼方和法院沟通协商调解方案，
梳理诉讼材料和应诉方案。公司于2023年9月，在海宁市人民法院的调解下与译联公司就浙江哈工股权回购案签署了《调解笔录》。对于公司其他重大诉讼案件，公司也在持续跟进相关诉讼进展，争取尽快解决诉讼带来的各项负面影响。各项诉讼的具体进展详见本报告第六节重要事项之“十一、重大诉讼、仲裁事项”、“十六其他重要事项”。
8、进一步降本增效，严格控制成本和降低负债规模
报告期内，公司继续增加了一线技术人员，压缩了各项费用支出，因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期
减少了3,825.15万元。此外，为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，因而利息费用相较去年同期下降了利息费用相较去年同期下降了2,663.07万元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
高端装备制造生机器人一站式平台 销售量 个 89 1,035 -91.40%生产量 个 0 1,001 -100.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响汽车智能装配人工智能应用场景建设研发人工智能核心技术， 已完成项目研究开发，内部验收通过。 （1）自动设计开发平台和边缘计算：实施运用工业智能设计软件，提高汽车焊装生产线全设计过程自动化水平；（2）视觉引导系统：实现机器人依靠视觉引导系统完成料箱取件，同时依靠相同原理完成车身 通过实施本研发项目，公司全自动车身门盖柔性智能装配技术达到行业领先水平，扩大了公司在车身装备制造领域的技术领先优势，为公司未来长期稳定发展奠定良好基础。实现车身门盖柔性智能装配系统的全自动化，进一步提升公司在车身外覆盖件自动化装配领域技术水平。 上件（重复精度+0.1mm内）；（3）断差面差匹配系统：
通过拍照进行计算，1秒内完成与车身标准值对比，输出数据差异，将异数据传递给调整线并显示输出，供人工微调参考。电驱装配线选垫机实验研发项目 本研发项目拟通过对选垫机高精度测量技术、PLC数据收集、研发软件计算、绘制测量波动曲线图、全自动分析测量数据等智能系统的研究开发，在电驱装配线领域实现100%自制，提升公司综合技术水平。 已完成设备精度和稳定性测量实验，后续结合实验数据进一步优化升级 （1）开发自动分析测量数据软件，实现测量过程数据可视化、走向趋势可预计，实现测量数据结论与实际尺寸无限接近；
（2）实现高精度测量
条件分析，结合理论技术方案对实际测量产生偏差的影响，进一步优化方案并提升测量精度及准确性，实现高精度测量目的。 选垫机在电驱装配线上是关键设备，决定电驱总成最终质量和性能，目前国内仅有少数厂家能达到新能源车电驱的装配技术标准。通过实施本研发项目，掌握此高精度测量装配技术，能有效扩大公司在新能源车智能制造领域的领先优势，助力新能源车整体技术水平提升。商用车关键零部件车身焊装线研发项目 本研发项目拟通过利用生物仿真、正交设计、物联网数据挖掘、车间数字化管理、有限元分析等技术或手段，有效提升商用车焊装生产线产品性能，大幅提高生产线生产效率，有效降低生产耗费，满足商用车生产线智能化、自动化以及柔性化等方面技术需求。 已完成项目研究开发，内部验收通过。 （1）利用生物仿真技术及系统提升车身产线自动化生产性能；
（2）采用正交设计方
法对车身产线相关参
数进行优化，建立针对重型商用车平顺性的正向设计和控制标准流程；（3）利用物联网技术进行车身产线数据采集下发与分析；（4）利用MES系统进行车身生产线数字化管理生产；（5）利用有限元分析方法与软件工具，解决产线设计与车身制造过程中特定难点。 通过实施本研发项目，公司商用车焊装生产线开发制造能力大幅提升，产线智能化、自动化及柔性化程度达到行业领先水平，为公司未来在商用车领域拓展项目提供了坚实的技术支撑。车身自动化生产线节拍提升及新连接工艺技术研发项目 本研发项目拟实现车身焊接生产线高度自动化生产，在满足工艺要求的前提下，通过自动计算灵活调配工艺顺序，协调现场设备生产关系，保证线体生产运行稳定性，储备提升车身新连接工艺及技术水平，显著提高生产效率及项目节拍能力。 处于项目研究开发尾声，待内部验收评审。 （1）显著提升车身焊接自动化生产线运行效率及生产节拍，设计节拍达到15JPH，预留增产30JPH目标；（2）储备提升车身连接有钉铆接SPR与自攻丝连接FDS工艺及技术水平；（3）应用产线自动化控制系统，产线安全及稳定性指标达标。 通过实施本研发项目，在保证稳定性及生产精度的前提下，公司焊接自动化生产线生产效率及节拍指标显著提高，车身新连接工艺技术水平显著提升，为公司未来拓展高技术门槛项目提供了坚实的技术支撑。基于新能源电池包系统开发的一种气密测试设备产品研发 本研发项目拟通过封堵工装设计、测试设备系统优化、测试软件二次开发集成手段，实现测试设备的 基本完成项目研究开发，内部验收中。 （1）改进后的封堵机构，提高了封堵的密封性和使用寿命，减少更换频率，提高了产线开动率；（2）对 通过实施本研发项目，可以显著提升公司在气密测试方面的技术，扩大公司在新能源智能装配产线开高可靠性、高柔性及减少调试周期的目的，满足行业发展速度快、交付周期短、产品迭代频繁的项目特点。 测试系统的二次开发，满足了测试调试的便捷性以及测试效果的多样化采集和查看需求，便于工程师更加准确清晰的分析测试故障和结果；
（3）测试设备集成度
更高，外形状更美观。 发领域的技术广度，拥有更加先进的设备开发能力，可以让客户更加信任公司的技术实力，为未来公司开拓市场打下坚实的基础。基于新能源电池系统开发的电池包组装生产线产品研发 本研发项目拟通过对新能源电池包生产工艺中核心设备的全自动研发，攻克产线自动化的瓶颈，减少产线人工投入，提高产线的自动化率和可靠性。满足规模量产，质量提升的客户需求。 基本完成项目研究开发，内部验收中。 （1）将产线中的电性能测试设备由人工插头对接改为设备自动化对接，全程自动化设备实现，减少人工对接对产品的损伤风险，提高测试效率；
（2）产线中整线
pack搬运设备由人工
KBK吊具改为全自动
伺服搬运，提高了搬运的精度和可靠性，同时避免了人工搬运对人和产品以及设备带来的碰撞风险，整体提升了产线的自动化率、可靠性以及使用寿命。 通过实施本研发项目，显著的提高了公司在在新能源电池包自动化产线开发领域的行业水平，扩大在自动化、智能化、高可靠性的技术开发和应用的优势，进一步巩固公司在行业中的领先地位，赢得客户的信赖，获得客户的认可，引领行业的进步。基于新能源电驱系统开发的定转子装配线的产品研发 本项目研发拟通过对电驱生产关键工位定转子合箱的技术升级，突破电驱产线的生产瓶颈，改善整线的OEE，为大规模的电驱生产提供有力保障。 处于项目研究开发尾声，待内部验收评审。 （1）针对合箱过程中存在的磁吸偏现象，通过提高设备精度，加强设备刚性，优化设备的结构，全面杜绝改现象的发生，满足生产的质量要求；
（2）通过模块化的结
构设计，为后续的产线开发提供参考，减少设计周期，保障项目的快速可靠交付。 通过实施本研发项目，突破了公司在电驱装配生产线开发领域的瓶颈，完善了在电驱整线全工艺全设备的交付能力，极大的提升了公司的技术实力。一体式压铸车身工艺技术零件自攻拧紧组合设备产品研发项目 自攻拧紧的扭力装配技术是人力无法完成的，若压铸装配线体使用专机设备，人力,资源等等各方面都将是很大一部分成本，我司开发的自动攻丝拧紧机构，在压铸铝制车身零件装配工艺线体领域具有独特的优势，在充分吸收技术工艺装配要求后，运用更紧凑的定位技术和简单控制系统使其达到自攻拧紧相结合的技术工艺要求。
对本市在该领域的技
术提升、设备的成本 基本完成项目研究开发，内部验收中。 目前在一体式压铸车身零件装配自动化生产线上，自攻拧紧装配设备难度系数大，尤其是拧紧扭力最高可达到500Nm的要求，是人力无法操作装配设备实现的，专用工具需要使用两套工艺分别攻丝专机和拧紧专机而且成本较高。我司开发的自动攻丝拧紧机构能沟通代复杂和高成本的工艺设备 自动攻丝拧紧组装设备可以一次性完成攻丝和拧紧工艺且扭力能到达到技术要求，将设备的可靠性提高20%，设备的成本可以降低30%。基于此技术，可大大提高我司在行业内技术实力和市场竞争力。优势等方面具有积极的推动作用基于无人化工厂概念工艺技术的一种集中供料和自动装配设备的产品研发 目前自动化生产线及装配生产线上，大部分还是使用人工进行投料和装配作业，人员效率低，装配一致性较差，通过此研发项目解决这一难题 处于项目研究开发尾声，待内部验收评审。 我司研发的集中供料系统和自动装配生产线可以将设备的可靠性提高20%，减少人工成本投入5%。 基于此技术，可提大大提高我司在行业内技术实力和市场竞争力，为后续公司承接此类项目打下坚实基础。
5、现金流
(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额发生变动的主要原因系报告期内收入增长以及现金周转速度加快所致。
(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额发生变动的主要原因系报告期内投资活动相关的现金流入较少所致。
(3)报告期内现金及现金等价物净增加额发生变动主要系本报告期内偿还借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告中的七、合并财务报表项目注释81、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1177号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股147,613,238股，每股发行价格为4.68元，募集资金总额为人民币690,829,953.84元，扣除承销费和保荐费10,625,310.34元（不含增值税金额为10,023,877.68元）后的募集资金为人民币680,204,643.50元，已由主承销商国投证券股份有限公司（曾用名“安信证券股份有限公司”）于2020年7月27日汇入本公司指定账户，另扣减审计费、律师费等其他发行费用3,090,000.00元（不含增值税金额为2,915,094.30元）后，本公司本次募集资金净额为人民币677,114,643.50元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额677,890,981.86元）。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具天衡验字(2020)00080号验资报告予以验证。
截至2023年12月31日，累计使用募集资金总额54,600.15万元，募集资金使用和结余情况如下：
1、汽车车身智能连接制造系统产能建设项目已经投入3,225.07万元（已终止）；
2、轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目已经投入1,241.67万元（已终止）；
3、偿还银行借款4,959.24万元（已终止）；
4、补充流动资金9,800.00万元；
5、现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目已经投入26,999.99万元；
6、研发中心建设项目已经投入8,374.18万元；
7、理财产品收益183.99万元；
8、临时补充流动资金12,000.00万元；
9、累计募集资金专户利息收入317.23万元；
10、累计募集资金专户手续费0.78万元。
截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额1,611.76万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。
受相关诉讼案件影响，公司募集资金专户被冻结，相关诉讼具体情况分别详见公司于2023年7月20日和8月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司部分资产被冻结的公告》（公告编号：2023-087）、《关于子公司募集资金专用账户被冻结的公告》（公告编号：2023-100）。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
汽车车
身智能
连接制
造系统
产能建
设项目 是 30,329.
06 3,225.0
7 否 是
轻量化
材料连
接及人
工智能
技术研
发中心
建设项
目 是 22,582.
4 1,241.6
7 否 是
偿还银
行借款 否 5,000 4,959.24 不适用 是补充流动资金 否 9,800 9,800 不适用 否现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权因） 受终端市场波动影响，原募投项目市场前景发生变化，近年，受到汽车销量基数、宏观经济波动等因素影响，我国汽车行业增速有所放缓。根据工信部2020年汽车工业经济运行情况报告，2020年我国汽车销量完成2531.1万辆，同比下降1.9%。受下游终端需求下降影响，汽车焊装机器人及系统集成行业竞争加剧，普遍出现业绩下滑的情况。国内汽车焊装机器人生产及系统集成的主要上市公司2020年上述主要汽车焊装机器人生产及系统集成上市公司业绩均出现下滑，2021年第一季度经营业绩未出现明显好转，汽车焊装机器人行业市场前景存在一定不确定性。受行业竞争格局加剧的影响，公司近年的毛利率有所下降，原募投项目的市场前景出现变化。基于国内汽车焊装机器人和公司业务板块经营现状，如若继续推进原募投项目，将不利于提高募投资金使用效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 子项目一、汽车车身智能连接制造系统产能建设项目
1、受终端市场波动影响，原募投项目市场前景发生变化
近年，受到汽车销量基数、宏观经济波动等影响，我国汽车行业增速有所放缓。根据工信部2020年汽车工业经济运行情况报告，2020年我国汽车销量完成2531.1万辆，同比下降1.9%。
受下游终端需求下降影响，汽车焊装机器人及系统集成行业竞争加剧，普遍出现业绩下滑的情况。国内汽车焊装机器人生产及系统集成的主要上市公司2020年上述主要汽车焊装机器人生产及系统集成上市公司业绩均出现下滑，2021年第一季度经营业绩未出现明显好转，汽车焊装机器人行业市场前景存在一定不确定性。
受行业竞争格局加剧的影响，公司近年的毛利率有所下降，原募投项目的市场前景出现变化。
基于国内汽车焊装机器人和公司业务板块经营现状，如若继续推进原募投项目，将不利于提高募投资金使用效益。为维护上市公司及股东利益，提高募投资金使用效益，公司拟将“汽车车身智能连接制造系统产能建设项目”的剩余募集资金及其他部分项目的结余资金及相关利息收入调整投资到具有广阔前景且具有一定准入壁垒的军工领域。
2、上市公司拟布局军工领域
上市公司拟进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域。上市公司已经在高端智能制造领域累积了深厚经验，本次交易是上市公司积极顺应产业政策导向，强化人工智能和机器人技术赋能军工制造的战略选择。
子项目二、轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目根据市场、技术变化及国内区域经济发展情况，公司对研发方向进行适当调整，公司拟将原“轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目”调整为“研发中心建设项目”，实施主体调整为全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”，实施地点调整到“浙江省海宁经济开发区”。研发中心将聚焦于高端装备制造和人工智能领域，把研发中心建设成为以机器人应用技术创新为核心，推动产业技术进步和高水平技术成果输送，打造高水平研发和高级人才聚集的公共创新平台。
项目二、偿还银行借款本项目已经完成99%，99%的资金已经用于偿还银行借款，剩余少量尾款不便于支付银行大额款项，且其他项目需要更多资金。
项目三、现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目2023年7月和11月，刘延中分别以民间借贷纠纷及要求公司支付违约金、补偿金为由起诉公司，前案以吉林市中级人民法院裁定驳回刘延中先生的起诉结束，后案公司于2024年3月收到吉林省吉林市丰满区人民法院出具的《民事判决书》，判决公司于判决生效后三日内一次性给付刘延中违约金2,910万元。为维护公司利益，最大程度减少公司的损失，公司已提起上诉，并按期缴纳了上诉费，目前一审判决书尚未生效。
结合公司与刘延中的诉讼及国防科工局批复失效一事，经充分论证，公司认为江机民科收购交易已无法推进，但因公司与交易对方就交易的相关事项已进入司法程序，对违约金尚有分歧，资金退回方式仍未明确，因此交易终止的相关事宜将通过法院判决方式妥善解决。截至目前，各方至今未就终止事宜签订协议。公司已经向江机民科股东支付28,999.99万元，江机民科的工商变更尚未办理。根据《江苏哈工智能机器人股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司全体股东收购股权之补充协议》,公司计提股权收购事项3,000万元违约金。公司将根据法院判决结果及时履行公司的审批流程，及时履行信息披露义务。超募资 不适用金的金额、用途及使用进展目的自筹资金，置换资金总额为4,283.68万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2020年8月21日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。2021年8月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，同时公司已将上述资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。2021年8月17日召开的第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2022年8月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金15,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。2022年8月18日召开的第十一届董事会第四十三次会议和第十一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额1,611.76万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年9月13日，公司因延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项未在前次使用闲置募集资金临时补流到期日前将补流募集资金归还至募集资金专户，收到深圳证券交易所发来的《关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 151号），提醒公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。2023年9月23日，公司因关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权事项，未及时披露收购江机民科股权交易的进展情况，收到深圳证券交易所发来的《关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 156号），提醒公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
现金收购
吉林市江
机民科实
业有限公
司70%股
权项目 工业机器
人智能装
备制造及
人工智能
技术研发
与产业化
情况说明（分具体项目） 受终端市场波动影响，原募投项目市场前景发生变化,如若继续推进原募投项目，将不利于提高募投资金使用效益。另外上市公司拟进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域。因此，为维护上市公司及股东利益，提高募投资金使用效益，公司拟将原募投项目的剩余募集资金及其他部分项目的结余资金及相关利息收入调整投资到具有广阔前景且具有一定准入壁垒的军工领域。
公司于2021年5月27日召开了第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案》，2021年6月29日召开了2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案》。《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的公告》于2021年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目一、现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目报告期，江苏哈工智能机器人股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司(以下简称“江机民科”)全体股股东签署《江苏哈工智能机器人股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司全体股东收购股权之补充协议》。根据补充协议相关约定，公司需要在2022年8月31日前将本次股权转让款的70%即58,000万元支付给交易对手方，若逾期未支付股权转让款，交易对手方有权终止本次交易，公司需支付3,000万元作为补偿金。公司未在2022年8月31日前支付至本次股权转让款的70%。截至本报告披露日，公司已经向江机民科股东支付28,999.99万元，江机民科的工商变更尚未办理。目前双方已就该交易进入到司法程序。
项目二、研发中心建设项目截至2023年12月31日，公司关于“研发中心建设”项目累计已支付现金金额合计16,834万元，其中募集资金账户累计支付项目款项8,374.18万元，公司自有资金累计支付8,457万元，剩余应付账项预计为2,224.69万元（其中2,093.55万元存在争议，目前我司与总包方上海宝冶集团有限公司存在诉讼，上述金额为公司认可的预估值）。综上，“研发中心建设”项目拟投入募集资金21,340.73万元，报告期投入323.64万元，累计现金支付16,834万元，较计划占比78.88%，计入预计应付账款后投入较计划占比89.31%；剔除自有资金的投入，较计划占比39.25%，计入预计应付账款后投入计划占比49.68%，该项目未发生重大变化，该项目尚未结项，若结项后该项目有结余的募集资金，公司后续将根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求及时履行审议披露程序，明确结余募集资金的具体用途。
因受公共卫生事件、公司与总包商上海宝冶集团有限公司的建设工程施工合同纠纷及募集资金账户被冻结等影响，项目暂时还没完工，预计2024年5月可完成装修等的结项工作，募集资金账户解冻及诉讼纠纷将影响项目的结项时间和临时补流资金的归还。公司将根据进展及时履行临时补流资金归还和项目的结项的审批流程，及时履行信息披露义务。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 项目一、现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目2023年7月和11月，刘延中分别以民间借贷纠纷及要求公司支付违约金、补偿金为由起诉公司，前案以吉林市中级人民法院裁定驳回刘延中先生的起诉结束，后案公司于2024年3月收到吉林省吉林市丰满区人民法院出具的《民事判决书》，判决公司于判决生效后三日内一次性给付刘延中违约金2,910万元。为维护公司利益，最大程度减少公司的损失，公司已提起上诉，并按期缴纳了上诉费，目前一审判决书尚未生效。
结合公司与刘延中的诉讼及国防科工局批复失效一事，经充分论证，公司认为江机民科收购交易已无法推进，但因公司与交易对方就交易的相关事项已进入司法程序，对违约金尚有分歧，资金退回方式仍未明确，因此交易终止的相关事宜将通过法院判决方式妥善解决。截至目前，各方至今未就终止事宜签订协议。公司已经向江机民科股东支付28,999.99万元，江机民科的工商变更尚未办理。根据《江苏哈工智能机器人股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司全体股东收购股权之补充协议》,公司计提股权收购事项3,000万元违约金。公司将根据法院判决结果及时履行公司的审批流程，及时履行信息披露义务。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引延格投资管理（宁 黑龙江严格供应链2023年04月03日 20,00
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
请详见第十节财务报告，八、合并范围的变更。
十、公司控制的结构化主体情况
适用□不适用
公司（以下简称“甲方”）于2017年12月11日召开的第十届董事会第十五次会议、2017年12月28日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司与广州大直投资管理有限公司（以下简称“丙方”“大直投资”）、长城证
券股份有限公司（作为资管计划管理人代表“鲁城济南一号定向资产管理计划”，以下简称“长城证券”“乙方”）合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“并购基金”）。大直投资作为普通合伙人拟认缴出资人民币400万元，公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资人民币9,600万元，优先级有限合伙人长城证券认缴出资人民币30,000万元。为了保证并购基金优先级资金的成功募集及并购基金后续的顺利运作，公司对并购基金优先级合伙人长城证券优先回报及投资本金的足额取得提供差额补足，并通过《差额补足协议之补充协议》确认了优先级有限合伙人的优先回报及收益分配事宜。
2018年3月初，公司与并购基金普通合伙人大直投资、优先级有限合伙人长城证券签署了《嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）及《差额补足协议之补充协议》，与优先级有限合伙人长城证券签署了《差额补足协议》，其中《合伙协议》的主要内容：A、投资决策委员会为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，合伙企业设投资决策委员会，对合伙企业存续期间所有与目标项目投资、退出相关的事务进行决策。投资决策委员会由3名委员组成，各合伙人各委派1人。投资决策委员会任何投资决策的做出需取得投资决策委员会全体委员的同意。哈工智能委派的委员拥有一票否决权。B、收益分配在每个目标项目投资退出（无论是否全部退出）、收到单笔投资回收款后10个工作日内（分配当日为“分配日”），将合伙企业滚存未分配投资收入按如下顺序进行分配：（1）向优先级有限合伙人支付优先回报；（2）向优先级有限合伙人支付投资本金；（3）向劣后级有限合伙人支付投资本金；（4）向普通合伙人支付投资本金；（5）剩余收益在劣后级有限合伙人和普通合伙人之间按照8：2的比例分配。C、亏损承担
（1）如因基金管理人（包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人）违反法律法规、故意或重
大过失导致本企业亏损，则基金管理人应承担该等亏损。（2）非因上述原因，基金清算时如果出现亏损，各合伙人应按
照到期应实缴出资比例承担责任，若亏损超过合伙企业的总认缴出资额，则对于超出部分，由普通合伙人承担无限责任。
2022年8月，公司与并购基金普通合伙人大直投资、优先级有限合伙人长城证券签署了《补充协议》，《补充协议》主要内容为：第一条延长合伙期限1.各方一致同意将《合伙协议》约定的退出期延长至2024年1月31日。2.上述退出期期满前，任一方均有权向普通合伙人发出书面终止本基金的通知，并由普通合伙人对本基金进行清算，普通合伙人应履行清算义务。《合伙协议》及本协议约定的基金终止事由出现的，清算期自终止基金的通知发出之日或终止事由出现之日起起算，清算期不超过15日。第二条投资收益计算方式及分配时间各方一致确认投资收益是指优先级有限合伙人在基金存续期内通过投资本基金应获得的实际投资收益（即最高参考投资收益）。每日最高参考投资收益的计算方式如下：每日最高参考投资收益=当日优先级有限合伙人未退出投资本金*7.2%/365。优先级有限合伙人于《合伙协议》项下每一分配期间可获得的最高参考投资收益=该分配期间每日最高参考投资收益之和。分配期间指上一分配日（含）至下一分配日之间的实际天数，其中首个核算期间为优先级有限合伙人首期对基金认缴出资全部到位之日（含）起至首个分配日（不含）止之间的实际天数；最后一个核算期间为前一个分配日（含）至基金终止日（不含）之间的实际天数。优先级有限合伙人向基金缴付首期出资之日起每3个月为一个最高参考投资收益核算周期，每个核算周期内基金应至少向优先级有限合伙人分配一次最高参考投资收益，最高参考投资收益分配时间不得晚于每个核算周期内最后一天。第三条最高参考投资收益补足计算公式及支付时间如在任一最高参考投资收益核算周期期满时，基金未能向优先级有限合伙人分配最高参考投资收益，则差额补足义务人同意向优先级有限合伙人进行最高参考投资收益差额补足，并于该收益核算周期期满之日起15日内将款项支付至乙方。投资收益核算周期优先级有限合伙人已经取得最高参考投资收益金额。第四条甲方对乙方投资本金的补足义务清算期结束时，如乙方收到的现金分配款项少于乙方投资本金，对差额部分由甲方以现金方式在清算期届满后15日内进行补足，差额补足金额=乙方投资本金-基金终止前乙方已获分配的投资本金。如丙方怠于履行清算义务，则甲方差额补足义务无须等待清算事宜结束，即在《合伙协议》及本协议约定的基金终止事宜发生之日起第15日，甲方按照本条第一款约定向乙方履行差额补足义务。第五条未按期支付所应承担的违约责任1.如甲方未及时、足额支付差额补足款项的，甲方应按应付未付款项金额的每日万分之1.5向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此所受的损失。2.如乙方未能按时足额收到任一期差额补足款项的，乙方有权宣布剩余全部债务提前期。哈工智能控制该并购基金。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年12月31日 董事会秘书办公室 电话沟通 其他 投资者 公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题。 电话来访
2023年12月31日 投资者关系互动平台 网络平台线上交流 其他 投资者 公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题。 https://listcn/home十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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