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| 捷荣技术(002855)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业是 3C 精密模具、精密结构件高端制造业，该行业主要产品为精密模具、精密结构件，是主要用于
智能手机、无人机、智能可穿戴、TWS 耳机、VR /AR、平板/PC、智能音箱、智能家居以及电子烟等产品的高端硬件。公司精密模具、精密结构件产品除能满足 3C 行业的客户需求外，也能应用到新能源、医疗器械以及机器人等众多行业。根据市场调研机构 Canalys的报告显示，2024年全球智能手机出货量合计为 12.2亿部，同比增长7%，2024年全球平板电脑出货量 1.48亿台，同比增长9.2%，相比2023年呈现出复苏态势。在传统 3C 产品销量保持稳定的情况下，无人机、智能可穿戴以及智能家居等智能硬件成为了消费电子行业的新兴增长点，但受国际形势、全球宏观经济的影响，并叠加消费终端的需求不足的情况，上述智能硬件的成长速度有所放缓，全球科技和消费电子行业主要厂商纷纷积极探索新的科技突破和行业发展机会。
2024年，AI 技术得到了进一步的发展，AI 大模型层出不穷，其模型能力得以广泛的用于不同的领域。各大厂商纷纷推出AI产品和服务，从AI手机到智能家居、智能穿戴，再到智慧安防、智能驾驶、智慧医疗。同时，5G技术和物联网技术的发展使智能设备之间的连接更加紧密，催生了一系列新兴产品与服务。2024年，5G网络的覆盖率已经突破全球一半以上，极大提升了网络传输速度和稳定性，为无人机、智能家居、智能穿戴设备、车联网等产品和服务提供了坚实的基础。这些新技术为消费电子行业核心产品带来新的发展动力，随之也带动了周边产品和相关精密零组件产品的发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，3C 行业复苏缓慢、市场竞争激烈，同时公司积极进行产品结构和客户结构的调整，报告期内无人机、智
能家居等多个优质客户处于前期开发和研发投入阶段。受以上综合因素的影响，公司产品销量及毛利率有所下降，导致公司经营业绩亏损。报告期内，公司实现营业收入 135,652.32万元，同比下降23.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-29,821.37万元，同比下降150.11%。报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计32,227.43万元，同比增加6.04%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 万套 4,342.00 6,413.00 -32.29%生产量 万套 4,338.00 5,066.00 -14.37%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司客户、产品结构调整期，订单量及营收下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
新疆
广东深圳
河北沧州
河北沧州
广东深圳
广东韶关
广东韶关
河南平顶山
河南平顶山
务发生重大变化
况 2024-12-16
或调整有关情况 全资子公司
全资子公司
非全资子公
司
非全资子公
司
非全资子公
司
全资子公司
全资子公司
全资子公司
全资子公司 100.00
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响大面积点胶工艺技术研发 开发塑胶五金大面积点胶工艺技术 量产阶段 攻克塑胶五金结合工艺技术难题，提升产品的外观和使用性能，满足客户需求。 提升产品工艺技术能力和市场竞争力纳米注塑五金表面高亮度工艺研发 开发纳米注塑五金表面高亮度工艺 小批量试生产 成功实现量产应用，满足手机市场对外观亮度和质感的极致追求。 提升产品工艺技术能力和市场竞争力基于人体工学蝴蝶键盘技术研发 键盘内部结构创新设计和自动化工艺技术开发 小批量试生产 成功实现量产应用，迎合市场个性化需求。 提升产品开发能力和市场竞争力五金冲压接料摆盘自动化工艺及装置研发 开发一种新型接料摆盘工艺及柔性振动盘 量产阶段 实现五金冲压件的自动上料，满足产品工艺要求和客户需求。 增强五金冲压自动化工艺能力，提升效率和产品良率，带来良好经济效益。超薄均温板及柔性均温板研发 面向电子产品轻薄、折叠化开发超薄均温板技术及产品 小批量试生产 攻克手机等智能终端热能管理难题，实现产业化推广应用。 紧跟市场趋势，为公司发展提供技术和产品支撑，带来良好的经济效益。平板类五金冲压点胶组立工艺技术开发 开发平板类五金冲压点胶组立工艺技术 量产阶段 成功实现量产应用，满足客户需求。 平板类产品制作成本和良率提升，提升公司在该类产品市场中的竞争力。基于平板产品的天线断点工艺技术开发 开发天线支架贴敷加玻纤板点胶工艺等 开发阶段 提高玻纤板点胶效率，天线支架高精度 平板类产品制作自动化和工艺技术水平提成型，降低成本，成功实现量产应用。 升，市场竞争力提高。高性能气密性检测设备技术研发 开发智能手机等3C电子产品气密性检测工艺技术及装置 量产阶段 更高的检测精度、灵敏度，满足对微小泄漏量的检测需求，成功实现量产应用。 增强产品在防水、防尘能力以及长期使用可靠性方面模拟测试工艺水平和能力，提升市场竞争力平板类产品轻薄化技术研发 研发一种更薄、更美观的平板类工艺产品 开发阶段 平板轻薄化工艺技术开发，使产品外形更薄，外观设计和加工更为美观，满足教育、商务、娱乐等不同应用场景的市场需求。 推动平板轻薄化制造的智能化和自动化水平提升，提升终端产品的市场竞争力。面向带有翻转功能的平板工艺技术开发 开发设计平面联合整机一体工艺 开发阶段 降低开发成本，增加翻转功能，提高不同场景使用的便利性，成功实现量产应用。 终端市场吸引力、制作成本良率提升，增强公司在该类产品市场中的竞争力。MDA一体式中框手机工艺技术研发 开发MDA一体式中框设计技术 开发阶段 成功实现具有良好工艺性能和美观度、品质感的产品，成功实现量产应用，满足客户需求。 外观更加美观，提升终端应用设备的整体品质和用户体验，提升市场竞争力。高性能液冷板研发 开发采用最新流道设计理念、拓扑结构仿真优化及加工工艺的液冷板技术 开发阶段 开发出具有自主知识产权的高性能液冷板产品，满足客户要求，成功实现市场化应用。 提升新产品技术工艺开发能力和市场竞争力。手机外观光哑同体（SNCVM）技术研发 开发一种手机外观光哑同体（SNCVM）技术工艺 开发阶段 外观性能达到仿阳极效果，降低成本、提升品质率，成功实现量产应用。 增加终端产品市场吸引力，降低成本，提升企业的市场竞争力。高导通、高磷、无磁化学镀镍工艺的研发 研发一种新型高导通、高磷、无磁化学镍工艺，满足光电模组高速可靠稳定信号影像传输，降低贵金属使用成本并提高产出效率。 量产阶段 开发完成新型高导通、高磷、无磁化学镍工艺。完全取代钯活化工艺，降低成本，达到提升效率。 替代原始化学镍钯活化工艺，达到行业领先水平，进一步提升企业的市场竞争力连续镀化学镍、电镀金工艺 研发一种高磷化学镀镍、电镀金工艺，形成一层无磁性、高耐腐蚀复合镍、磷、金镀层。 量产阶段 开发完成一种高磷化学镀镍、电镀金工艺，形成一层无磁性、高耐腐蚀复合镀层。 实现连续镀工艺，提升生产效率 此工艺可取代电镀镍+电镀金，完成优良镀层，满足客户产品高性能，高可靠性镀层要求，达到国内同行业领先水平超薄铜材精密拉深冲压的研发 优化薄材拉深模具结构，提高薄材产品的品质需求。 量产阶段 成功实现薄材类拉深产品的品质提升和模具制造的应用，满足客户需求。 薄材类产品生产品质良率的提高，提升公司在该类产品市场中的竞争力。冲压摆盘自动化模具底部出料结构的研发 研发模具冲压后产品自动出料机构 量产阶段 实现产品冲压后自动出料，自动矫正姿态，并且与冲床联动使用 提高冲压工艺自动化的比例，提高产品良率平板外壳自动上下料结构的研发 研发平板外壳在镭雕工艺中的上下料设备 量产阶段 实现工厂自有镭雕机的自动上下料 将工厂老旧设备通过自动化改造，提高车间自动化导通率，并节约公司投入成本激光切膜镭雕机+撕膜自动化结构的研发 研发激光镭雕机与自动化一体工艺 量产阶段 成功实现量产应用，满足五金冲压平板提升效率需求。 提升产品工艺技术能力和市场竞争力多点式自动化检测设备的研发 开发一套高效、稳定、高精度的自动化TP测量高度尺寸，实现对各类产品的快速、准确测量 量产阶段 提高生产效率，降低人工成本，提升产品质量和附加值 实现长远的类似工艺自动化一体，提升公司在该类产品市场中的竞争力
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少463.84%，主要系公司营业收入下降以及支付的到期银行承兑汇票和商业
承兑汇票金额增加所致；投资活动现金流入小计较上年同期增加364.64%，主要系本报告期新收回增理财产品（7天定存）所致； 投资活动现金流出小计较上年同期增加23.51%，主要系本报告期购买理财产品（7天定存）所致； 筹资活动现金流入小计较上年同期减少40.66%，主要系本报告期筹资金额减少所致； 筹资活动现金流出小计较上年同期减少45.94%，主要系本报告期支付保证金金额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要系非付现成本导致经营活动产生的现金流净额与本年度净利润存在差异，主要包括： (1)固定资产及投资性房地产折旧94,676,485.21元；
(2)资产减值损失94,434,405.60元；
(3)使用权资产摊销32,515,269.09元；
(4)长期待摊费用摊销60,073,741.43元。
具体差异构成详见本报告第十节“财务报告”中的“注释59、现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
损益 54,230.00 -0.02% 主要系本报告期内公司开展远期结汇业务，冲回上年已签订未交割的合约公允价值进行测算金额及本年在资产负债表日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致 否资产减值 -94,434,405.60 31.03% 主要系部分存货计提存货跌价准备及固定资产计提资产减值准备 否营业外收入 907,506.98 -0.30% 主要系本报告期不需支付的应付账款所致 否营业外支出 1,535,388.19 -0.50% 主要系本报告期诉讼赔款及非流动资产毁损报废损失影响所致 否信用减值损失 -12,457,438.97 4.09% 主要系本报告期基于谨慎性原则部分事项全额计提坏账影响所致 否其他收益 10,501,624.94 -3.45% 主要系本报告期内收到的与收益相关的政府补贴以及与资产相关的政府补助在本期折旧摊销 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期
的非流动负
目影响所致
少数股东权
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
余额 受限原因
货币
资金 19,646,581.35 其中11,230,570.93元是银行承兑汇票保证金，4,200,000.00元是信用证保证金，1,769,917.76元已冻结银行存款，225,000元电力保证金，2,045,400元是海关保证金,175,692.66远期外汇保证金。固定资产 377,319,919.00 银行抵押融资无形资产 118,167,006.32 银行抵押融资应收票据 19,719,953.23 已贴现或背书但尚未到期的银行或商业承兑汇票应收账款 4,054,983.69 已贴现或背书但尚未到期的金单合计 538,908,443.59
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一届董事会第十五次(临
时)会议、2017年9月26日召开的第二届董事会第五次会议及2017年制造业 4月28日2017年第一次临时股东大会审议、2017年10月12日2017年第三次临时股东大会会议审议，同意公司在重庆设立项目公司并投资建设“捷荣手持终端科技产业园”(具体内容详见2017-012号、2017-049号公告)。(2)表格中的金额为工程类投入金额。（3）报告期由在建工程转入固定资产5,787,935.56元。合
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 截止报告日，公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》，与上一报告期相比，核算原则未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 1)公司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动为1.08万元；2)本报告期锁汇结汇产生的投资收益为-12.469万元。套期保值效果的说明 公司开展了远期结汇业务，本报告期受美国加息的影响美元升值、人民币贬值，因此远期合约受到损失。但公司在判断美元的变动趋势后，积极变化管理策略，汇率管理总体合理、稳健。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信 远期结汇业务(DF业务)是以约定的价格卖出美元，结成人民币。在远期结汇业务下，如果人民币贬值，合约将可能受到损失。用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。涉诉情况（如适用） 否衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2024年08月22日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
五金
制
品、塑胶制品 CNY12,544,500 358,500,143.00 123,038,915.65 455,464,892.25 4,952,998.16 3,362,320.71重庆汇盈 子公司 制造和销售精密结构件 CNY100,000,000 268,825,785.01 45,316,988.33 279,536,863.36 -24,949,690.76 -24,949,690.76
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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