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| 中南股份(000717)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展阶段、周期性特点
2024年，我国钢铁行业处于深度调整期，地产投资增速放缓，基础设施建设投资趋于平稳，钢铁需求增长面临压力。成本压力上升，铁矿石、焦炭等原材料价格高位波动，环保成本持续增加，钢铁企业盈利空间受到挤压。国际竞争加剧，我国钢铁出口面临挑战。
随着供给侧结构性改革的深入推进，钢铁行业供需关系趋于平衡，周期性波动幅度将有所收窄。全球经济复苏不确定性增加，国内经济转型升级步伐加快，钢铁行业周期长度可能拉长。各地区经济发展水平和产业结构差异较大，钢铁行业区域分化趋势将更加明显。
目前，我国钢铁产量已接近峰值，未来增长空间有限，行业将更加注重质量提升、结构优化和效率提高。“双碳”目标下，绿色低碳发展成为主旋律，钢铁行业将加速推进超低排放改造、能源结构优化和循环经济发展。科技创新将成为行业发展的核心动力，智能制造、数字化转型和产品升级将成为重点方向。因此，未来也面临着新的发展机遇。新能源、高端装备制造等新兴产业快速发展，为钢铁行业提供新的市场需求。技术创新带来新动能，智能制造、绿色低碳等技术突破，为钢铁行业转型升级提供新动力。
（二）公司所处地位
公司是广东省重要的钢铁企业，坚持“诚信、创新、绿色、协同”的企业价值观，快速推进智慧制造和数字化运营建设，将数字化、智能化与钢铁制造结合，全力打造智慧工厂。
（三）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响2025年2月8日发布《钢铁行业规范条件（2025年版）》，将进一步鼓励企业向高附加值、低碳化、智能化方向转型，加速淘汰落后产能，促进行业绿色低碳发展。
四、主营业务分析
1、概述
2024年公司铁、钢、材产量分别为660万吨、782万吨、788万吨，同比下降6.3%、2.6%、7.8%。全年销售商品坯材860万吨，同比下降13.8%；实现营业收入311.76亿元，同比下降20.1%；营业成本312.56亿元，同比下降18.0%；营业利润-11.66亿元，归属于上市公司股东的净利润-12.04亿元。2024年重点工作完成情况如下：1.深化算账经营，强化产品经营意识，敏捷经营能力有效提升
一是公司全面开展对标找差，梳理形成重点改善项目“30”大类，体系化、项目化推进，成效显著。二是从源头加强费用预算管控；建立费用合同台账，对每项费用的预算、预提、支付情况进行跟踪；通过降单价、减业务量、减管理费等措施，大力推进专项费用削减。三是坚持产品高端化发展路径，持续优化调整产品结构。四是建立采购策划“双评估”机制，采购降本增效取得突破。五是全年累计开发新客户38家，激活睡眠客户20余家，终端直供比最高达到48%，持续推进销售渠道拓展。六是通过精细管理，极致低库存运作。2.强化精益管理，追求极致效率效益，生产制造能力有效提升一是钢后以“快和热”为中心，打造极致高效的生产运行体系。冶炼周期同比缩短了0.56min、铁水平均温降同比减少11℃、钢轧界面综合热装率同比提升0.84%、坯料入炉温度同比提高8.62℃，极致效率效益再创新高。二是坚持设备状态日管控，专业支撑把脉故障诊断原因，高效协同处置故障，公司主、重要作业线设备故障（事故）时间28.61小时/月，同比下降12.94小时，设备体系能力进一步夯实。三是推进棒一保温坑改造、烧结低温催化剂改造、空压系统节电改造、焦炉炭化室压力控制系统推广应用等，能源指标进步显著。四是全面优化物流通道排列组合，挖掘资源配置的降本空间，物流运输降本取得新突破。五是以“6S管理、三岗活动、全员改善”三大工具为抓手，持续深化基层基础管理。3.深化协同创效，打造最佳生产经营体制，价值创造能力有效提升一是建立铁区经营中心、建材经营中心、板材经营中心、物流经营中心、网络钢厂经营中心、优特钢事业部6大经营中心，构建以“产品经营”为核心的经营责任体系。二是按照目标导向、专业分工、幅度适中、权责对等等原则，按照管理扁平化和管理瘦身原则优化现基层管理模式，推行车间制改革。三是强化内外部物流协同，推进物流管理体系变革，实现物流资源集中管控。四是深入推进职能一体化管理变革，探索部门内去模块化、开展项目式运作方式，高效协同，实现效率及价值最大化。五是6大经营中心以模拟利润指标为主，各部门以降本增效指标为主，构建“模拟利润”+“降本增效”双维度评价模式，打造“1+1”绩效驱动体系，激发全员价值创造潜力。4.抓好队伍建设，激发干部职工干事热情，员工履职能力有效提升一是持续优化赛马机制，全面审视赛马机制运行情况，持续优化完善全员“一人一表”为核心的绩效管理体系，激发了员工干事创业活力。二是加强技术业务人才、营销管理人才、复合型技能人才培养，持续强化人才培养工作。三是持续推进形势任务教育，激发员工劳动热情和创新激情。四是聚焦保障重点，精准帮扶，增强职工抵御风险能力。持续开展健康班组创建系列活动，助力职工健康指标提升，深化关心关爱员工工作。5.坚持底线思维，统筹安全和发展，风险防范能力有效提升一是进一步完善“三管三必须”责任体系，提升安全管理体系能力。聚焦重大事故隐患排查短板弱项，充分发挥一线员工在事故隐患排查中的主力军作用，推进事故隐患排查治理常态化，筑牢安全生产防线。二是深入打好污染防治攻坚战，圆满完成超低排放改造及评估监测公示，防范化解环境风险隐患。三是准点高效完成“三重一大”决策事项、管理制度以及重要生产经营法律事项文件等合规审查，有效避免公司合规风险。四是开展司库系统数据收集及数据治理工作，严把资金支付“审核关”。开展逾期应收、预付数据专项审计，有效管控资金风险。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
基地管理，品牌运营 2,180,633,714.3板材 5,363,138,832.4基地管理，品牌运营 2,180,633,714.3广东省内 29,364,126,116.分销售模式商品（在某一时点转让） 31,175,724,804.
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
基地管理，品牌运营 2,180,633,714.30 2,185,497,43板材 5,363,138,832.47 5,240,446,2069.05 12,776,744,19.52 5,225,084,192.94 3,681,500,02他 2,073,041,635.95 2,146,806,33基地管理，品牌运营 2,180,633,714.30 2,185,497,43广东省内 29,364,126,116.33 29,462,660,05.36 1,618,585,2354 174,833,089.商品（在某一时点转让） 31,175,724,804.23 31,256,078,3公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
冶金钢铁行业 销售量 吨 7,943,062 8,823,594 -9.98%生产量 吨 7,817,011 8,023,983 -2.58%库存量 吨 50,441 63,800 -20.94%基地管理，品牌运营 吨 656,838 1,152,170 -42.99%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用广东省内需求大幅下滑，网络钢厂改变经营策略以给本部配套为主。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
基地管理，品牌运营 2,185,497,43基地管理，品牌运营 2,185,497,43说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响18CrNi8合金钢线材产品研发 18CrNi8属于一种功能材料，主要用于生产柴油发动机喷油嘴。喷油嘴是统柴油发动机的心脏，18CrNi8用于生产高性能柴油发动机配件，质量要求高，符合国务院2023《产业结构调整指导目录》中，轻量化材料发展应用范围（超高强度钢、发动机等用材被列为鼓励类目国家重点）。通过开发18CrNi8合金钢线材产品，提高市场竞争率。 已试验冶炼3炉，成分控制正常； 已试制13、19mm规格共230吨，过程及工艺正常，质量正常。 总脱碳层深度小于1.0%，合格率≥97%；
带状组织≤3级，合格率≥95%。 销量1500吨以上，形成150万元/年以上经济效益。65SiCrV6弹簧钢产品研发 65SiCrV6是一种硅锰铬钒合金弹簧钢，生产强度等级满足2300MPa，主要用于生产新能源汽车尾门弹簧。65SiCrV6质量要求高强度、高韧性、高寿命。65SiCrV6用于生产高强度等级弹簧，符合国务院2023《产业结构调整指导目录》中，轻量化材料发展应用范围（超高强度钢、发动机等用弹簧被列为鼓励类目国家重点）。通过开发65SiCrV6弹簧钢产品，提高市场竞争率。 已开展2轮试制，并进行了拉拔试验；生产过程较顺利，成品成分均达到内控目标；7支试验产品表面质量及尺寸公差正常，外观良好；现场酸洗磁探无缺陷，顶锻无裂。 脱碳层深度小于1.0%，合格率≥95%，盘条断面收缩率≥40%，合格率≥95%，产品综合成材率≥92%。 销量1500吨以上，形成120万元/年以上经济效益。压块废钢原料智能识别及评级技术研发 对废钢原料智能识别判级、扣杂功能的实现；基于拆包识别判级的废钢压块取样流程、拆包流程、抓取照片质量检验流程等检验流程的建立和优化；废钢智能识别系统接入现场生产设备、质量系统，实现对废钢质量问题索源及质量控制。 项目实施方案已通过审查，硬件设备寻源采购中；废钢压块拆包智能识别判级算法，废钢压块尺寸测量算法正在开发中。 废钢料型检验准确率达到90%以上，含杂判定准确率达到90%以上，密封件识别率99.5%以上。 形成压块废钢自动检验、判定标准；降低废钢采购成本10元/吨，年降低废钢采购成本80万元/年；实现压块拆包智能判级新模式，具有行业领先地位。齿轮钢内部质量改善技术研究 20CrMnTi、20CrMo、22CrMo等齿轮钢成分 已开展22CrMoH3钢电磁搅拌、轻压下工艺 全截面碳偏差控制在±0.02%内，锭型框大 品质提升后，增强高端齿轮钢市场竞争偏析引起客户加工硬度不均、齿轮变形，偏析框的不对称，这种缺陷会对齿轮的机加工、热处理以及使用安全性和各种应用性能带来许多不利的影响，为此需要对铸坯的内部质量进行研究，以提高铸坯质量和满足下游客户需求。 试验，改善了齿轮钢生产工艺，目前成分均匀性、偏析框大小得到一定的改善。 小控制在1/2d内，锭型框长宽比≤1.50。 率，形成85万元/年经济效益。板坯节能型表面质量智能识别及判定技术研发 传统的人工抽检方式，存在效率低、抽检漏检率高、红送时微小缺陷人工难以观察而造成轧制缺陷等问题，通过开发板坯质量智能识别及判定技术，可快速、准确地对板坯进行检测，提高检出率和热送率，降低人工成本和能耗。 项目实施方案已通过审查，硬件设备已完成定制，软件系统开发中。 缺陷检出率≥95%，缺陷识别率≥90%。 检测效率提升提高红送5%，降低能耗33元/吨，形成90.2万元/年以上经济效益。焦化、烧结烟气一氧化碳资源化利用技术研发 研究利用催化剂将烟气中的一氧化碳氧化成二氧化碳，释放的热量可以加热烟气，满足脱硝工艺的要求的同时并降低能耗，降低脱硝成本和焦化、烧结工序生产成本。 已完成烧结烟气4款催化剂测试，运行时长达10天；焦炉烟气测试了3款催化剂，活性目前还在测试中。 催化剂转化率≥90%，催化剂使用时间≥40天。 工艺推广应用后可减少焦化、烧结烟气一氧化碳排放，实现废气资源化利用和节能降耗，形成300万元/年以上经济效益。高静音轴承钢线材产品研发 微型轴承广泛应用于以电脑为中心的信息通讯设备、空调、摄像机等家电产品外，还用于汽车的电子控制微电机等精密度要求极高的多种产品中。随着科技及汽车行业的发展，微型轴承用SAE52100SF轴承钢的需求量将会更大。通过开发高静音轴承钢线材产品，提高市场竞争率。 已完成客户静音性能和疲劳寿命现状调研，制定了工艺控制方案并初步进行了冶炼工艺试验。 产品音检合格率≥94%，网碳≤2.5级，产品合格率≥95.5%。 形成0.5万吨/年以上销量，150万元/年以上经济效益。非调质曲轴钢宏观夹杂物改善关键冶炼工艺研发 宏观夹杂物控制水平是评价钢水质量稳定性的重要指标，大尺寸宏观夹杂物超标会造成非调质钢全截面探伤不合等产品质量问题，通过研究宏观夹杂物的生成、演变规律，建立“高洁净钢平台”，可以大幅改善产品质量。 已完成多轮次试验，目前磁痕率明显降低，质量缺陷大幅下降。 磁痕出现率降低至1.3%以下，质量问题大幅降低。 实现0.6万吨/年以上销量，120万元/年以上经济效益。
5、现金流
投资活动现金净流入-16.48亿元，同比减少流入4.47亿元，降幅37.24%，主要是2023年处置制氧机收款4.8亿元影响
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用无
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
三期 自建 是 钢铁
制造 128,0
37,88
4.00 128,0
37,88
4.00 自筹
资金 71,98
0,000
月30
日 第九
届董
事会2023年第
八次
临时
会议
决议
公告
龙头
寨码
头建
设 自建 是 钢铁
制造 9,279
,902.
00 9,435
,302.
00 自筹
资金 52,27
0,000
合计 -- -- -- 137,317,786.00 137,473,186.00 -- -- 124,250,00
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。报告期实际损益情况的说明 公司货币类金融衍生品实际取得综合投资收益。套期保值效果的说明 按照风险中性原则把握公司衍生品交易，综合市场即期价格考量损益情况，套期保值效果达到预期。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《商品套期保值业务管理办法》明确了相关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容，并建立了风险预警机制，加强风险管控，公司开展的远期及螺纹钢期货业务性质简单，交易的规模、方向及期限均与实际业务背景相匹配，均控制在1年以内，对公司流动性没有影响；公司针对远期及螺纹钢期货建立了一些风险控制措施，如建立风险预警和异常情况及时报告制度，采取止损限额措施等。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期末，公司持有的远期合约公允价值以银行出具的期末估值通知书为依据。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
开发；智能机器人的研发；
信息系统
集成服
务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；
工业互联
网数据服
务；互联网安全服务；云计算装备技术服务；
信息技术
咨询服 1000万 146,284,826.37 51,557,112.56 104,368,563.98 27,978,017.50 19,699,99务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
工业自动
控制系统
装置销
售；智能机器人销售；电子产品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
环境保护
监测；计量技术服务；自有资金投资的资产管理服务；
以自有资
金从事投
资活动；
社会经济
咨询服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
安全技术
防范系统
设计施工
服务；安全系统监控服务；
检验检测
服务。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月21日 价值在线https://www.ir-online.cn/ 其他 其他 全体投资者 具体见2023年度业绩说明会暨2024年一季度业绩说明会投资者活动记录表 巨潮资讯网
2024年09月05日 价值在线https://www.ir-online.cn/ 其他 其他 全体投资者 具体见2024年半年度业绩说明会投资者活动记录表 巨潮资讯网
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
2025年3月28日，公司《市值管理制度》经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过。公司市值管理具体方式包括：并购重组，股权激励、员工持股计划，现金分红，投资者关系管理，信息披露，股份回购等，具体见公司《市值管理制度》全文。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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