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| 神州数码(000034)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，数字经济产业政策频出，持续为产业发展注入强劲动力。国家发展改革委办公厅与国家数据局综合司印发
《数字经济2024年工作要点》，从适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型等 9大方面，对全年重点工作进行了系统部署。国务院常务会议也着重研究部署推进数字经济高质量发展相关工作，强调要促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化。在此背景下，各地纷纷响应，积极出台配套政策，加速数字经济落地生根。目前，人工智能（AI）技术正在全球范围内加速演进，成为推动经济增长和产业变革的重要驱动力。随着大模型、生成式 AI、深度学习等技术的突破，AI在各领域的应用场景不断拓展，展现出巨大的商业潜力。2024年中央经济工作会议提出，要加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。开展“人工智能+”行动，培育未来产业。积极运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业。AI产业链上下游协同创新加速，算力、算法、数据等核心要素持续优化，为行业的高质量发展奠定了坚实基础。近年来神州数码凭借在云计算、大数据、AI、信创等领域的深厚积累，积极推动先进科技在行业的落地应用，助力客户实现智能化升级，进一步巩固公司在数字化转型领域的领先地位。
（一）人工智能推动数云服务加速升级
2024年，AI领域在政策推动与产业创新的双重驱动下蓬勃发展。政策层面，国家高度重视 AI技术与产业发展，近期召开的中央经济工作会议明确开展“人工智能+”行动，为产业发展指明方向。随后，2024人工智能赋能新型工业化
大会在北京召开，会上成立了工业和信息化部人工智能标准化技术委员会，进一步规范行业发展。根据中国信息通信研究院发布的《人工智能发展报告（2024年）》，人工智能正以前所未有的速度、广度和深度改变生产生活方式，对全球经济社会发展和人类文明进步产生深远影响。人工智能的工程化持续加速推进，新产品新模式层出不穷，行业应用走深向实。据IDC数据，全球生成式AI市场空间在2020年至2023年间增长了约6倍，预计2024年至2030年间复合增长率将达到40%，2030年市场规模有望接近万亿美元。2024年以来全球基础模型新增或迭代近百个，保持了较强的创新态势。生成式人工智能技术加速产业化进程，促进全球人工智能规模化发展，加速了产业优化升级，为社会各领域带来了广泛的创新机遇。在产业政策大力推动产业发展的浪潮下，神州数码积极投身数云与AI业务领域，凭借一系列创新举措与战略布局，展现出强劲的发展势头。公司在由数字产业创新研究中心、锦囊专家、首席数字官联合全国20多家CIO组织机构、行业协会共同发起的“数字化转型与创新评选”中再度获得“数字企业卓越服务商”奖项，凭借技术创新在 OpenCloudOS社区年会中荣获OpenCloudOS社区“2024年度优秀贡献单位”;在由中国企业评价协会发布的2024“数实融合企业TOP100”榜单中，公司位列26名。
（二）政策驱动信创产业进阶
2024年，信创领域政策持续发力，从国家到地方多个层面积极推动产业发展。2024年信创政策围绕提升技术创新能
力、推动产业升级、强化应用推广以及完善产业生态等多方面展开，旨在促进信创产业实现高质量、可持续发展，为国家信息安全和经济社会数字化转型提供有力支撑。在政策大力扶持与市场需求增长的双重驱动下，信创产业在基础硬件、基础软件、应用软件及信息安全等领域不断取得突破，产业生态愈发完善，未来发展前景十分广阔。 2024年9月20日，工信部印发通知，要求航空、船舶、石油、化工、钢铁、医药等关系经济命脉和国计民生的行业领域，依据2023年版政府采购标准等政策，围绕综合办公、经营管理等场景，全面更新信息系统，重点推进计算机、服务器、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件一体化更新换代，加强对上层各类应用系统的支撑力度。神州数码在信创领域坚定发展，持续升级，获得市场广泛认可，荣获《2024最具影响力计算产品奖》，入选《信息技术应用创新典型解决方案》和《2024全球计算产业应用案例汇编》，连续登榜《2024中国信创企业百强榜》。
（三）数字中国出海启航
党的二十大报告提出，“依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两
种资源联动效应”。在新一轮科技革命和产业变革的迅猛推进中，围绕云计算、人工智能等数字技术产生的一系列数字贸易已经成为国际贸易发展的新趋势和经济的新增长点。数字技术的全球化推广不仅是我国在数字经济时代提升全球竞争力的关键所在，也是推动我国加快成为贸易强国的新引擎。根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2024年东南亚数字经济报告》，东南亚数字经济整体利润从2022年的40亿美元增长至2024年的 110亿美元，增长了 2.5倍。其中泰国积极推动数字经济、电子商务等领域的发展，并出台了一系列政策措施以支持相关产业的成长。据泰国媒体《曼谷邮报》报道，泰国的数字经济预计在2024年将实现显著增长，预计增长率将达到19%，商品交易总额将达到460亿美元，并有望在2030年突破1600亿美元。出海浪潮下，神州数码基于海外海量的数字化产品服务需求以及国内成功实践经验，确定了公司的出海战略，以泰国子公司 GoPomelo为支撑点，通过泰国市场辐射东南亚、东亚、欧洲等“一带一路”国家。2024年 3月，公司和泰国数字经济与社会部签署《备忘录》，成为了泰国政府推动数字经济发展、云计算、数字化基础设施建设、大数据中心、数字化人才培养、人工智能等领域发展的重要伙伴。另外，神州数码数字化转型战略和实践在国际层面也受到了广泛认可。2024年5月，神州数码数字化转型案例，进入伦敦商学院和哈佛大学商学院的案例库，董事长郭为先生也受邀到伦敦商学院的 Managing the DigitalOrganization课堂，与国际学子分享了神州数码数字化转型案例的相关内容，带有中国视角的数字化转型成功实践案例在世界舞台上得到了正向反馈和印证。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司按法人体将独立运营的战略业务进行单独分部。本公司的经营业务划分为IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品、总部及其他四个报告分部。公司将云资源转售业务保留在原分销法人体，并将以MSP、ISV为核心的数云业务按照独立法人体归集。重新划分业务口径，不仅提升了财务核算的精准化、规范化，也更加清晰地向投资人和客户展示各业务盈利能力及业绩表现。公司原四分部口径为，IT分销、云及数字化转型、自主品牌及其他。截至2024年年末，原四分部收入规模为，IT分销 116,132,245,659.98元，云及数字化转型 7,465,841,357.12元，自主品牌 4,280,115,993.71元，其他288,189,626.95元。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：本年度，公司总部及其他分部新增了售楼收入，该分部收入增幅较为显著。
（3） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（4） 营业成本构成
行业和产品分类
本年度，公司总部及其他分部新增了售楼收入，并相应结转了相关成本，导致该分部成本增幅较为显著。
（5） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年因设立增加深圳上地州创管理与咨询有限公司，深圳神州数码云计算有限公司，神州数码投资（深圳）有限公司，
深圳神州数码数云科技有限公司，合肥神州鲲泰信息技术有限公司，合肥神州鲲泰信息科技有限公司，深圳超总会会所管理有限公司，苏州高氪数聚技术有限公司，重庆英特力金信息技术有限公司。
（6） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（7） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
神州问学 问学平台版：是专业级的企业大模型持续训练平台，构建一个专业的 AI 大模型持续训练平台，它将串联起“数据-知识-模型”这一链路，实现模型的持续学习和推理，不断精进模型的性能，同时锁定并积累企业的高质量核心数据资产。也是一站式的企业大模型 AI 服务平台，搭载全系列基座大模型及 AI 工具链，配套算力适配、模型优选、语料转化、应用构建全方位运营服务能力。 问学平台版：在增强平台基座、拓展产品形态和技术深度提升三个方向都有突破。 问学平台版：作为神码进入国内大中型企业AI市场的抓手。提供企业级AI所需的4项核心平台能力:Agent开发和生命周期管理、LLM Ops、算力优化和管理、企业知识/数据管理;同时作为AI解决方案的载体，随着业务的扩展，会越做越厚，从而不断降低AI解决方案业务的售前和交付成本。 "神州问学"是一个支持企业生成式AI集成的数字化转型平台，通过整合模型、计算力、数据和应用，加速AI技术在业务场景中的部署。该平台对推动数字化转型至关重要，为神州数码开辟了新的增长渠道。在AI逐渐成为企业核心驱动力的时代，它将显著提升神州数码的市场竞争力，推动传统低利润的IT分销转向高度价值的新兴数字解决方案和智能自动化，创造长期战略价值。神州问学作为神州数码“AI驱动的数云融合”战略核心产品，正以一站式企业级AI应用构建平台的姿态，全面助力企业生成式AI落地。它整合了模型训练、知识治理、私有化部署和多云异构算力管理四大关键要素，大幅降低了企业引入生成式AI的门槛，同时保障了数据安全与私密性。这一平台不仅帮助企业实现从数据到知识再到智能应用的高效闭环，而且通过私有部署模式，使得关键业务数据始终在企业内部受控，为企业数字化转型注入了强劲动力。从市场表现来看，神州问学的成功落地与应用正被视为推动公司市值从传统IT分销向高附加值数字化服务转型的重要引擎，为未来业绩的进一步改善和市值的提升提供了坚实支撑。HICA异构智算加速平台 本项目将基于开源软件开发一套 包含V1、V2两个版本，分别计划 项目将基于开源软件开发一套成 HICA异构智算加速平台为问学产主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响成熟稳定的多机多卡推理加速软件平台，根据LLM的模型特点以及GPU卡和多机多卡间互联的硬件特性，通过多种灵活自适应的并行模式和高效的 集群通信，在模型分割、数据分割、计算卸载、数据卸载、分布式网络拓扑、通信协议等方面进行针对性的设计和优化，实现高效的分布式模型推理。项目成果将作为问学平台的算力部署底座。 于9月底和12月底完成。实际执行情况， V1版本按时发布，V2版本延后一个月，到25年1月底发布。 V2版本延后主因为问学深圳项目支持，具体包含以下工作：1. 因HICA基于vllm开发，V1版本采用的0.5.4版本开发。
vllm在24年Q4有了较大升级，解决了一些稳定性问题，为了保证深圳项目稳定性以及提供更高推理性能，增加了针对0.6.3-post1 的适配工作，以及针对问学项目组需求完成了json格式化组件选择和性能提升、虚机裸机性能对比分析、虚机性能问题分析定位、vLLM原生版本故障定分析、开发系统容错功能、开发系统性能数据收集功能。在北京配合定位问题的同时，还派出人力，在深圳现场支持。处理问题包含深圳智算中心硬件配置、虚拟化系统和HICA部署等方面。 熟稳定的多机多卡推理加速软件平台，根据LLM的模型特点以及GPU卡和多机多卡间互联的硬件特性，通过多种灵活自适应的并行模式和高效的集群通信，在模型分割、数据分割、计算卸载、数据卸载、分布式网络拓扑、通信协议等方面进行针对性的设计和优化，实现高效的分布式模型推理。项目成果将作为问学平台的算力部署底座。未来将基于本项目成果研发整体智算中心算力优化加速方案及探索软硬件加速一体机。 品的算力调用基础平台。它充分利用异构计算单元专有能力，通过在横、纵两个方面对计算资源进行聚拢、评估，由软件协同硬件对计算任务统一部署优化、卸载加速，形成高通量、高并行、高效率的多样化算力架构，共同支撑基础通用计算和高性能计算。在应用中，HICA可支持从单机内到服务器间的不同规模下、多种连接方式下的组合使用，针对多种型号的CPU、GPU、DPU算力进行融合调用，实现计算目标，达到复合场景下的算力最大利用的效果。基于神州数码自研算力调度底座，HICA可快速部署于客户的既有IT基础设施上，并自动寻优、承接问学下达的AI训练、推理任务，从而灵活、高效的利用整体计算资源。该方案推出后即为问学核心组件在各个行业客户中广泛使用，助力客户实现传统业务过程向AI赋能的转变，并为神州数码AI整体方案的市场份额占据做出了关键贡献。HISO异构智能调度平台 HISO 智能算力调度平台是一个统一的 GPU 资源调度管理监控平台，基于云原生架构，实现资源管理、监控、调度、回收、利用率统计分析等功能。用途：实现跨数据中心、多种云基础架构及多元异构算力芯片资源的统一调度管理能力。目标：1. 实现 GPU资源的按需调度、动态伸缩、聚合资源、算力/显存超分；2. 基于队列优先级等调度策略，提升 截止12月份，HISO平台项目以按照立项规划取得相应进展。在产品功能方面，完成了智算调度平台核心模块开发及调度引擎框架构建，实现了算力资源的统一管理和推理任务支持等核心功能。在知识产权方面，已完成在智能算力调度平台软件著作权申请准备工作。集团协同方面，与问学平台深度对接并即将开展实质性集成。市场拓展方面，已与 1. 完成软件定义智算算力调度平台的核心模块开发，构建调度引擎基本框架; 2.调度策略研发，建立策略库，为后续智能调度奠定基础； 3.资源统一管理，实现对算力、主机、GPU等维度统一管理；4.推理任务支持，支持运行推理任务； HISO异构智能调度平台通过创新的算力资源池化技术，为神州数码集团政企AI解决方案构建算力底座。该平台具备以下核心能力：其一，异构算力动态调度系统可实现CPU、GPU、FPGA等多元算力的智能编排，将智算资源利用率提升40%以上；其二，数据-算法-算力协同引擎支持从模型训练到推理部署的全生命周期管理，有效缩短AI应用交付周期；主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响GPU 利用率；3. 配合电网调度的能源消耗策略，实现算力的绿色低碳目标；4. 打造一站式智能算力调度平台，为大型企业提供内部算力优化部署，同时面向社会提供算力共享经济平台。本项目旨在解决当前 GPU 资源利用率低、管理复杂、能源消耗高等问题，通过创新的云原生技术和智能调度算法，提供一个全面的算力管理解决方案。 中国移动、国网电科院等重点客户建立合作关系，其中电网互动项目进展较快。整体项目进度符合预期，为后续规模化推广奠定了基础。 其三，多租户资源隔离机制满足政企客户对数据安全和计算稳定性的严苛要求。在应用场景方面，HISO平台通过智能负载预测算法，既能弹性适配AI for Science领域的高性能计算需求，也可精准满足AI forProcess场景的实时计算及AiAgent的场景需求。可以支持混合工作流调度机制，支持科学计算与业务流程的协同优化。平台内置的智能计费系统与神州数码现有云管平台无缝对接，为客户提供从资源使用到成本分析的闭环服务。依托神州数码在政企市场深耕多年的客户生态，HISO平台可快速部署于客户既有IT基础设施，也可以独立部署于新建算力平台之上，通过算力优化模块实现存量及增量算力资源的效能激活。该解决方案不仅为销售团队创造年均30%的增量营收空间，更重要的是通过支持AI算力即服务的新型业务模式，助力政企客户实现从传统IT向智能计算的平滑演进，巩固神州数码在产业智能化转型中的生态位优势。信创AI服务器-310P（昇龙） 基于华为昇腾 310x 芯片，开发中低算力AI计算产品，适用于本地化部署，边缘部署，端侧部署，用作推理场景，是智算应用落地必须要的算力基础，适用场景丰富，覆盖面广。建立我司在AI 智算行业的高速增长的支点，提升IIG集团的收入规模和毛利 开发1款基于华为昇腾310x芯片的模组，及配套载板。适配10款小模型及2款大模型。内部功能测试通过。我方硬件软件均参与了华为的联合开发，提高了在华为侧对神码的研发能力认可。 基于华为昇腾 310x 芯片，开发中低算力 AI 计算产品，适用于本地化部署，边缘部署，端侧部署，用作推理场景，是智算应用落地必须要的算力基础，适用场景丰富，覆盖面广。建立我司在AI 智算行业的高速增长的支点，提升 IIG 集团的收入规模和毛利 是神州鲲泰基于华为昇腾310PAI芯片为基础，设计的一款全功能的AI推理平台。该平台可具备PCIE设备的RC模式和EP模式自由切换，可实现1款产品，多个应用场景使用。产品的 AI 模组搭载了全新一代的高性能 310P芯片，可提供最高 176TOPS的AI主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响率水平。 率水平。 算力，远超国内外同代产品。开发者套件采用全国产化、宽温设计，为教育、安防、GF 等领域提供一体化解决方案，同时支持芯片级定制，覆盖 PCIe、MXM、Com-e、VPX、LRM 等多种产品形态。该套件产品以其高度的灵活性、广泛的兼容性、强大的环境适应性为国产化 AI 算力提供强大的算力保障。园区网产品及解决方案升级项目 整体涵盖了千岛湖项目，全光网项目，7603X紧凑型机架产品，以及imcloud这个项目。
1、接入，汇聚到机架类的产品全
面升级，在新一代6200X/5250X开发过程中，创新性的采用了硬件模块化的设计，极大的提升了产品的开发效率，同时模块化的设计有助提供各种灵活可配置的规格，提升了产品的竞争力。
2、发布DCN的全光网园区解决方
案（包含了光AP，支持POF的光交换机，万兆汇聚交换机，紧凑型机架交换机），全光网应对园区网速率提升，带宽提升的需求相比传统以太网有不可比拟的优势，在这个解决方案中，覆盖了稀疏接入，密接接入场景，支持光电混合缆布线，也能通过利旧电缆，同时部署光缆的情况，给客户提供不同性价比的方案，完全覆盖了现网部署的要求。
3、智行网络解决方案升级到
V2.0，全系列产品支持智行网络解决方案，同时通过和AI大模型的结合，实现了自动部署，自动诊断，自动运维的功能。 项目获得的研究成果如下：
（1）涉及的所有项目都通过内外
部各项测试及认证，各项性能指标符合立项产品规划要求。
（2）涉及的所有项目产品已转量
产。
（3）涉及项目输出如下发明专
利：
A、申请号202410895770.0《一种测试方法、装置、计算设备及存储介质》B、202410496376X《一种基于ACL实现的跨设备端口VLAN隔离方法》和申请号C、202410595422.1《一种故障恢复方法、交换机集群、设备、介质及产品}，均已受理；D、申请号2024111737369《一种数据存储方法、装置、设备及介质》；E、申请号202410590124.3《一种BUM报文的处理方法、装置、设备、存储介质及程序产品》；F、申请号202410785824.8《一种业务报文的处理方法、装置、设备及存储介质》；G、《一种管理口基于RPC的产测方法》。 1、产品种类得到丰富：千岛湖项目共计发布18款产品，涵盖全光，全电，POE等各种型号全光网项目发布了包含AP，POF光交换机，万兆汇聚交换机等各类产品。
2、软件特性进一步提升：
全系列产品都支持MLAG,VxLAN, VSF HA等特性。全网核心大二层扁平化管理，支持有线无线统一认证。支持SDN，全网终端策略随行，光网智能诊断，即插即用、智能运维等特性。 1、通过全光网解决方案的发布，和智行网络方案的升级，提升了公司在园区网络方面的竞争力。
2、通过在芯片方案的布局（涵盖
海外品牌和国产品牌），提升了公司产品在各个市场的应对能力，提高了公司在供应链方面的应对能力。
3、通过全光网解决方案，补全了
公司在全光以太方面的方案，提升了公司在高校方面的网络方案的竞争力。能够有力的支持公司向高校进军的目标。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响数据中心交换机项目 数据中心交换机升级，全面支持ROCE/VxLAN等功能特性，满足通用数据中心，智算数据中心的组网需求，升级后的数据中心网络解决方案，能构建千台通用服务器（25G网络）的组网方案。以及256个GPU节点（100G网络）的组网方案，完全满足中小型客户对于通算和智算数据中心的建设需求。智能端口管理创新研发的新型端口管理技术能够根据网络流量的实时情况自动调整端口的工作模式和参数，实现端口资源的动态分配。这种智能端口管理技术能够提高端口的利用率，减少人工干预，提高网络的自适应能力。软件定义网络（SDN）融合创新在交换机软件研发中，尝试将软件定义网络（SDN）的理念与VxLAN、M - LAG 等特性相融合。
通过 SDN 控制器对网络进行集中控制和管理，实现对 VxLAN 虚拟网络和 M - LAG 链路的灵活配置和动态调整，提高网络的灵活性和可扩展性。项目完成时预期达到的技术经济指标：1，解决供应危机，项目产品迭代后将采用新的芯片方案，从根本上解决因芯片退市带来的供应困难问题，从而保障整个数据中心网络业务的连续性。2，通过优化端口配置增强传输能力、补齐关键特性提升功能完整 目前项目属于研究阶段，产品硬件设计中； 主要创新点：智能端口管理创新研发的新型端口管理技术能够根据网络流量的实时情况自动调整端口的工作模式和参数，实现端口资源的动态分配。这种智能端口管理技术能够提高端口的利用率，减少人工干预，提高网络的自适应能力。软件定义网络（SDN）融合创新在交换机软件研发中，尝试将软件定义网络（SDN）的理念与VxLAN、M - LAG 等特性相融合。
通过 SDN 控制器对网络进行集中控制和管理，实现对 VxLAN 虚拟网络和 M - LAG 链路的灵活配置和动态调整，提高网络的灵活性和可扩展性。 随着AI的兴起，未来数据中心网络的需求会带来极大的增长。该项目是针对AIGC市场运用专门研发的100G数据中心交换机，通过该项目的实施，为我们进军未来的数据中心市场打下坚实的基础。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响性、降低成本提高性价比提升产品竞争力。数据资产管理平台 数据资产管理1. 解决客户数据检索、预览、使用的问题2. 解决客户数据资产管理的问题3. 解决客户数据资产运营的问题数据安全管控1. 实现数据采集底层大数据平台框架搭建；2. 实现基于用户数据访问行为的全链路日志采集；3. 实现前端页面动态脱敏代理能力；4. 实现前端页面数据水印能力；5. 实现前端 UI 优化；6. 实现针对特定用户的敏感数据访问结果集审计能力；7. 实现非结构化数据文件的识别和脱敏； 数据资产管理平台一共包含四大模块功能研发（公共管理、元数据管理、资产管理和资产门户），目前已经完成了前两个功能模块的设计开发，在研发过 程中，基于产品技术需求，对底层技术实现和竞品特点进行了技术预研和剖析，从技术层 面持续提高产品竞争力，值得注意的是，产品在数据血缘功能的实现上，做到了算子级别，拉开了与同类产品功能上的小距离，同时在迭代开发过程中，持续对整体需求和产品 设计进行优化。数据安全管控平台的功能持续迭代，对前端UI进行了更新重构，让用 户操作更加人性化，在数据分类分级系统中，增加了基于模型的数据自动分类分级能力， 提升了数据分类分级效率和准确度；在静态脱敏系统中，增加了非结构化文件的敏感数据 识别和数据脱敏的基础能力；在动态脱敏系统中，增加了应用侧动态脱敏、应用数据审 计、应用数据水印及溯源等能力，扩展了对于应用数据安全防护能力；搭建了数据安全运 营系统框架，为数据安全运营解决方案构建了基础技术能力。 实现如下功能
1、数据采集和存储
通过数据集成、元数据自动发现等功能，确保数据以可管理的方式被采集、存储和保存，以便随时访问。
2、资产分类和标记
通过资产分类、资产编目、资产标签等功能，对数据进行分类和标记，形成资产目录，并发布上架，自动形成资产多种交互方式，如 API、文件等
3、资产检索与交易在资产市场
通过资产搜索、智能推荐、资产查询等功能，进行资的检索；通过资产申请、下单、审批，并自动开放资产订阅及其他交换方式，以完成资的交易与交换
4、资产运营与追踪
理以及资产优化。
5、资产评价与反馈
通过资产评价、资产打分、结合资产热力等情况对资产进行评估，通过资产反馈、资产问答、资产问题追踪等功能，不断优化资产质量、提高资产可用性，提高资价值 随着数据治理需求的急剧增长，本产品将在未来几年内迅速占领市场份额，为公司带来可持续的营收增长，并为后续更多创新产品的推出铺平道路。与此同时，产品的推广将有助于带动相关的数据治理业务，进一步拓展数据质量管理、数据安全合规、数据生命周期管理等领域的业务，形成全面的数据治理解决方案，为公司开辟更广阔的业务增长空间。显著提升公司在数据治理和资产管理领域的品牌影响力和市场声誉，推动公司在这一高增长市场的长期战略布局。增强客户粘性与市场占有率，帮助公司建立与客户的紧密联系，提升客户的使用黏性。云舶FinOps 通过云舶 FinOps 管理平台，可有效帮助企业管理云支出，增加对 IT 成本的可见性，了解成本 里程碑5开发完成并上线。实现AWS平台账单数据的接入以及性能优化功能 、阿里云平台国际区 初代产品通过接入客户的云平台，获取用量数据，帮助客户了解并分析公有云成本，并作费用 产品能够带来更多的MSP商机，另外还可以对已有的AGG客户进行切入，将部分AGG客户转化为主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响与业务价值的关系，针对性解决甲方IT技术部门、业务部门和财务部门的痛点。并且防止成本刺客（突如其来的高昂云成本）影响到数字化转型的收益。有效协助组织能够做出最佳的与成本相关的云决策。 账号的接入适配工作、升降配功能的优化–虚拟机集群信息和趋势分析功能优化–按周维度的数据展示。 控制。在分析的基础上，通过算法进行一定的优化，并给出可视化建议。功能提升（目前所处的阶段）通过运维平台数据抽取，得到准确的资产和负载数据，并进行展示，让用户对运维情况一目了然。结合运维平台数据，深入理解客户业务，根据负载，给出更准确的优化建议。下一代产品根据累计的数据，通过机器学习，进行更深入的分析，了解用户业务周期，提前对工作负载的型号、年度 IT预算做出预测。 MSP客户。提升MSP的服务能力和效率，提升客户的粘性，通过产品拉动MSP解决方案的销售。带来更多MSP账务服务和优化收入。CADI-市场情报洞察 结合高科数聚在国内多年的大数据场景的实施经验及独特的数据资源，融合汽车行业数据、汽车潜客人群数据，对汽车行业市场进行全方位的潜在竞争对手洞察，预测竞争对手库存压力、潜客特征、销量预测等，通过产品可以帮助主机厂做到知己知彼，全面掌控行业市场变化。 完成 1、产品包括车型潜客用户群体洞察、库存市场洞察、网络优化洞察、销售预测等功能模块；为主机厂客户可以快速了解竞争对手动态，了解市场情况变化保驾护航；
2、通过丰富的产品交付形式满足
各类用户对于市场数据的使用，丰富主机厂的行业数据。 1、增强市场定位：CADI的分析结果将帮助公司更好地理解目标市场和客户群体，从而制定更加精准的市场定位和营销策略。
2、优化客户体验：通过对市场数
据的深入分析，公司能够更好地满足客户需求，提供个性化的服务和产品，增强客户满意度和忠诚度。
3、促进可持续发展：CADI产品
的实施将为公司带来长期的竞争
优势，建立非常高的行业数据壁垒，支持公司的持续增长和市场扩张。CARI-车智见 高科自主研发的汽车垂直领域大模型平台，是大模型工具集，主要应用在汽车营销服三个领域中的文生文、文成图、和文生视频三个主要功能，结合高科在汽车行业多年的行业数据积累，形成汽车行业特有的知识库和向量集，可以为客户提供垂直细分领域中的对应具体场景下的大模型 完成 1、车智见产品经过几轮市场需求收集与用户反馈，目前产品聚焦在依托知识库为客户提供智能问答、智能搜索、智能推荐、AI研报等功能；为车企充分的利用好自身的私域知识，补充三方知识赋能业务场景提供AI能力赋能；
2、车智见产品聚焦汽车营销服领
域垂直大模型应用领域，是市场 1、决策效率提升：车智见大模型工具集将大幅缩短决策周期，提高决策的响应速度和执行力。
2、提升工作效能：通过大模型工
具可以快速的获取行业数据并得
到准确的信息，同时大模型提供的智能咨询和智能推荐功能，可以快速的获取知识，提升工作效能。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响应用。 上单一聚焦在汽车营销服应用领域的唯一大模型平台，与目前市面上的大模型相比，因其聚焦，更专业的提供交互信息，为主机厂提供有场景针对性的内生成。 3、竞争力增强：作为汽车行业垂直大模型平台，车智见产品的推出有利于提升高科在行业中的科技地位。
4、可持续发展能力：车智见产品
将扩展公司的服务领域，在营、销、服之外增加了研发和质量领域的产品能力，将成为公司持续发展的重要产品，支持公司在不断变化的市场中保持领先地位的同时为公司带来订单收入。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额 2,504,566,070.05 -151,394,077.98 1754.34% 主要原因是本报告期销售回款增加，且采购以票据结算方式增加，付现减少投资活动产生的现金流量净额 -398,960,967.80 -1,079,711,464.19 63.05% 主要原因是去年同期增加对山石网科等公司的股权投资筹资活动产生的现金流量净额 -2,039,257,607.13 2,626,959,168.53 -177.63% 主要原因是本报告期偿还债务支付的现金增加报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 参见本报告“第十节 财务报告”之“现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
收入增加，期末应收账款相应增加值下降低借款规模销售收入回款方式增加的采购付款增多的采购付款增加境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
“其他权益工具投资”中其他变动，主要系汇率差异；“投资性房地产”中其他变动，主要系本公司经管理层审批将深圳市南山区深圳湾超级总部基地部分建筑物使用用途由
对外出租改为自用，从投资性房地产转出。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详情见本报告“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释24、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 本公司通过识别外汇风险敞口，基于外汇风险管理的目标和策略，分别对美元贷款和美元应付账款及相关外汇远期类金融衍生品指定套期关系，应用套期会计。依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。报告期实际损益情况的说明 为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益4,527.24万元，确认衍生品投资收益2,317.85万元，公允价值变动收益8,307.97万元。公司因美元汇率波动产生的收益合计为15,153.06万元。套期保值效果的说明 应用套期会计前2024年1-12月因美元负债形成的汇兑收益总额为9,823.76万元，衍生品合约公允价值变动收益3,180.51万元，衍生品到期交割收益为13,309.58万元。经套期调整后的汇兑收益为4,527.24万元，调整后公允价值变动收益为8,307.97万人民币，调整后的投资收益为2,317.85万元，当期收益合计为15,153.06万元。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期开展了衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：
1、市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计区间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足够资金供清算，选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；
3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将面临法律风险；
5、控制措施：公司已制定《投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内衍生品公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准，衍生品于本报告期公允价值变动金额为3,180.51万元，其中远期外汇合约的公允价值变动金额为3,180.51万元；利率互换合约均已交割，无公允价值变动金额。涉诉情况（如适用） 未涉及衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2024年03月29日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2024年04月23日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末募集
资金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券2024年01
月19
资金或
存放于
募集资
金专户 0
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币22,276.47万元，累计使用募集资金总额人民币60,575.84万元，尚未使用募集资金余额人民币72,194.53万元。
募集资金存放专项账户余额为人民币22,624.72万元（含7天通知存款余额人民币19,600.00万元），与尚未使用募集资金余额的差异为人民币49,569.81万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币50,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币430.19万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
神州鲲泰
生产基地
项目2024年01
月19日 神州
鲲泰
生产
基地
用”的原因） 信创实验室在2024年主要聚焦于基础研究工作。这一阶段的研究目标是夯实基础，为后续的项目推进奠定坚实的基石。现有的设备和资源在经过前期的优化和调配后，已经能够很好地满足当前阶段的需求，因此2024年未产生支出。预计2025年，实验室将进入大规模投入阶段。届时，将需要采购先进的研发设备，以满足更高精度、更复杂实验的需求，进一步提升实验室的整体研发能力和创新水平。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市和深圳市。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项目实际使用需要，公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第五次会议，第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，除上述募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币116,355,944.67元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币3,170,807.59元。截至2024年12月31日，上述置换均已实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币50,000.00万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，临时补充流动资金的余额为人民币50,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
润12.91亿元，同比增长8.92%，主要系本年收入增长，相应毛利增加。
十、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
智慧云联私募股权投资基金系北京一路同行网络科技有限公司于2017年设立并持有的基金产品，2022年6月，北京神
州数码云计算有限公司接收了北京一路同行公司转让的全部基金份额，北京神州数码云计算有限公司对智慧云联私募股权投资基金具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。
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