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| 佛塑科技(000973)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
当前，国家坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、
交通强国、网络强国、数字中国，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。2025年广东省高质量发展大会提出，要以新质生产力理论为指导，坚持实体经济为本、制造业当家，推动产业科技互促双强，锻造先进制造钢筋铁骨，向“实”聚焦，研发更多先进适用的新技术、新设备、新材料、新工艺，持续提高生产质量、提升生产效率。高分子功能薄膜与复合材料产业是新型工业化的重要支撑，是国家大力发展的战略性新兴行业之一，也是加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展的重要产业方向。加快发展新材料对推动技术创新、支撑产业升级、锻造新质生产力、建设制造强国具有重要战略意义。国家相继制定颁布《国家战略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》《“十四五”材料领域科技创新规划》《中国制造2025》《关于推动制造业高质量发展的实施意见》等，从技术研发、产业化应用、标准建设、人才培养等多个维度重点扶持高性能功能膜材料等新材料产业的发展。随着社会经济的持续发展和科技的不断演进，高分子新材料行业正朝着高性能化和多功能化方向迈进。具备生产高性能薄膜新材料能力的企业，在高端市场中将展现出显著的定价优势。在新型显示材料领域，偏光片、光学级PET基膜等材料的应用日益广泛。在新能源及新能源汽车产业链中，锂电池隔膜、复合集流体基膜等核心上游材料，与医疗卫生领域的高性能透气膜等材料，共同构成功能性高分子材料的战略增长极，未来将步入高速增长窗口期。农村产业的发展和生态环境保护也将促进高功能农用棚膜、防渗膜等高端功能膜材料的发展。随着高性能功能薄膜等新材料应用领域的不断拓展和替代需求的日益增长，国内新材料产业正处于从“材料大国”向“材料强国”转变的关键时期。在技术革新、政策扶持和市场需求的共同推动下，该产业有望在高端化、智能化、绿色化的发展道路上实现跨越式进步。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司围绕“十四五”战略目标，聚焦主业做优产业链增量，积极推进重点项目投资建设，推动内生外延融
合发展；聚焦创新培育新质生产力，打造集成产品开发能力；聚焦变革赋能管理提质，增强集约产业运营能力；聚焦党建引领助文化融合，凝聚发展创新动能；聚焦安全环保护航高质量发展，践行国企责任担当。报告期内，经营业绩整体平稳，公司实现营业收入22.28亿元，同比上升0.61%，归属于上市公司股东净利润1.20亿元，同比下降44.08%，主要是公司上年同期确认经纬分公司地块征收补偿收益所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,657.50万元，同比上升153.48%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
生产量 吨 51,789.02 54,362.68 -4.73%库存量 吨 3,823.39 3,979.92 -3.93%渗析防护材料 销售量 吨 18,607.42 14,898.04 24.90%生产量 吨 18,751.09 15,330.11 22.32%库存量 吨 1,635.68 1,492.01 9.63%塑编阻隔材料 销售量 吨 16,749.52 21,652.76 -22.64%生产量 吨 15,540.34 20,745.18 -25.09%库存量 吨 2,803.94 4,013.12 -30.13%其他新材料 销售量 吨 16,386.06 22,431.19 -26.95%生产量 吨 15,396.02 23,128.42 -33.43%库存量 吨 1,423.99 2,414.03 -41.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用 □不适用塑编阻隔材料库存量同比下降30.13%，其他新材料生产量和库存量同比分别下降33.43%和41.01%，主要是本期公司根据市场需求动态调整生产节奏、优化库存结构所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
分行业
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是 □ 否
1.公司原全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司于2024年12月5日经佛山市三水区市场监督管理局审批，完成清算注销，不再纳入合并报表范围。
2.公司控股孙公司广东合捷贸易有限公司于2024年6月11日设立，新增纳入合并报表范围。
3.公司控股子公司佛山佛塑经纬新材料有限公司于2024年12月20日设立，新增纳入合并报表范围。
4.公司控股孙公司合捷国际(香港）有限公司于2024年12月31日设立，新增纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种耐高温薄膜的研发 开发新产品 小试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种复合包装膜用 BOPA膜的研发 开发新产品 中试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种尿裤透气底膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种可降解聚合物及功能薄膜的研发 开发新产品 小试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种养殖池专用布的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种铁路运输盖布的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种新能源汽车用电容膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种电网用电容膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种偏光片用二色性染料的研发 开发新产品 中试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种车载显示用碘系偏光片的研发 开发新产品 小试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种 OLED用薄型偏光片的研发 开发新产品 小试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种激光微孔膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种防渗漏卫生用芯层的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种多层透气复合薄膜的研发 开发新产品 中试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种凹版印刷技术的研发 开发新技术 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种离型膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种超高透气尿裤底膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种压点透气膜的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种免涂层离型膜工艺的研发 开发新产品 小试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种聚氨酯弹性体的研发 开发新产品 中试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种聚氨酯混炼胶的研发 开发新产品 试产试销 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种电容器用金属化膜的研发 开发新产品 中试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种低功耗电容器用金属化膜的研发 开发新产品 小试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力一种耐候性金属化薄膜的研发 开发新产品 小试 开发新产品，提升市场竞争力 提升市场竞争力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 36.28%，主要是本期公司根据市场情况和经营需要，采购材料支付的
现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 16,164.69万元，主要是上期公司收到经纬分公司地块征收补偿款所致；
（3）筹资活动产生的现金流出同比减少 39.64%和筹资活动产生的现金流量净额同比增加 30,592.36万元，主要是
本期公司偿还债务所支付的现金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
五、非主营业务分析
期股权投资收益。 是
减值准备和存货跌价准备。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
产品 日，项目公司“佛山佛塑经纬新材料有限公司”完成工商核准设立登记。
项目
正按
计划
推进
中 日
广东
省广
新材
智科
技有
限公
司 研
发生
产锂
电池
复合
集流
体基
膜产
品 新设 36,0
00,0
记。
项目
正按
计划
推进
中 - -
248,
668.
21 否2024年11
月15
日 2024
合计 -- -- 131,
450,
000 -- -- -- -- -- -- - -248,668.21 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
三水
二期
项目建设截至报告期末仍处于建设过程中尚未完工结转且相关项目合同金额大于2亿元以上。
□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务在操作当日完成时即进入公司的风险监测范围，如果选择远期结售汇，即可基本确定到期收益，不存在公允价值变动；如果是外汇掉期交易和外汇期权交易，存在着一定的公允价值变动，将按照相应的公允价值变动公式来计算其价值。公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期保值》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行公允价值评估和核算处理。与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实施损益情况的说明 报告期内，公司初始投资金额为 3,542.29万元，本期计入权益的公允价值变动-259.29万元。报告期内公司开展远期锁汇业务，主要用于采购建设项目进口设备，因短期内汇率波动产生亏损，该亏损在项目可行性报告的变动范围内，不影响项目的价值和潜力，且未对公司的经营造成不利影响。套期保值效果的说明 公司2024年进行外汇衍生品交易业务，在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，有利于防范和规避汇率风险带来的经营风险，减少汇兑损失，满足公司及控股子公司正常生产经营需要。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、风险分析1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。2.内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。4.收、付款预测风险：公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收、付款预测不准，导致已操作的外汇交易业务延期交割风险。5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
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