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| 云南旅游(002059)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为公共设施管理业中的旅游业。2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，
党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，加大宏观调控力度，出台一系列稳增长、调结构、强信心、防风险的政策举措，实现经济韧性复苏。作为国民经济重要组成部分的旅游业加速回暖，游客出游意愿持续高涨，旅游市场呈现出蓬勃向上的发展态势。根据文化和旅游部发布的数据显示，2023年，国内出游人次48.91亿人次，比上年同期增加23.61亿人次，同比增长93.3%。国内游客出游总花费 4.91万亿元，比上年增加 2.87万亿元，同比增长140.3%。相较于服务性消费而言，受房地产市场调整的影响，固定资产投资增速有所放缓。2023年，全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，较上年同期增长3.0%，投资增速明显低于服务消费增速。旅游经济不仅体现在量的增长还包括质的有效提升，人们的旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，文旅融合深入推进，新场景、新业态不断涌现，掀起了国风热、研学热等消费热潮，塑造了旅游消费的崭新格局和多元业态，旅游经济正步入市场内生和创新驱动的新常态。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司传统旅游业务经营情况明显改善，旅游文化科技板块业务随着各主题公园项目建设进度的有序开展，工
值损失同比增加。参股企业项目确认投资收益较上年同期大幅减少，影响了本期利润。2023年公司实现营业收入71,926万元，同比上升33.56%；实现利润总额-48,695万元，同比增亏40.46%；实现净利润-48,973万元，同比增亏58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42,670万元，同比增亏51.77%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年3月24日，云南旅游股份有限公司投资设立华侨城（云南）文旅产业发展有限公司，导致公司二级子公司增加 1户；2023年12月8日公司子公司深圳华侨城卡乐技术有限公司投资设立滁州卡乐智能装备制造有限公司，导致
公司四级子公司增加1户。截至2023年12月31日上述新设公司未完成注资。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
游乐园区项目研发 提升用户体验，提高产品价值，提高公司价值 已完成 提升用户体验，提高产品价值 全面提升沉浸式设备研发、百动式技术开发、互联网产品和文化产品的创新及质量提升，打造出全新的卡乐星球系列。
5、现金流
投资活动产生的现金流净额-0.71亿元，较上年同期-1.63亿元增加0.92亿元，主要原因是上年同期云旅汽车采购批量出租车支付购车款所致；
筹资活动产生的现金流里净额-0.92亿元，较上年同期-2.17亿元增加1.24亿元，主要原因是上年同期恐龙谷、云旅汽车公司归还借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
长期股权投资 747,824,326.44 18.68% 854,903,092.05 17.07% 1.61%固定资产 998,198,937.35 24.93% 1,058,712,731.97 21.14% 3.79%在建工程 517,622,041.34 12.93% 506,766,870.68 10.12% 2.81%入，结转合同负债导致长期借款 423,586,465.85 10.58% 468,863,467.77 9.36% 1.22%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
使用受限货币资金余额226,678,636.72元主要为：黄石项目专项款及孳息、保函保证金、代管维修基金、冻结银行
存款等；受限固定资产金额609,072,432.58元，主要为：①云（2022）禄丰不动产权第0003440号不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产账面价值为：594,369,921.70（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元。②吉迈斯以75辆客运汽车设定抵押借款，抵押至兴业银行股份有限公司昆明分行申请最高额500.00万贷款，贷款期限为2023-10-17至2024-10-17，抵押物账面价值为：14,702,510.88元； 受限无形资产金额17,754,674.70元，主要为：云（2022）禄丰不动产权第0003440号不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元；受限下属公司股权1,663,448,538.56元，主要系江南园林有限公司股东杨建国、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）与公司股权纠纷案向法院申请强制执行导致。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
计；数码影视及动画的设计 76,000,000.00 1,793,041,716.63 657,726,691.79 443,545,031.88 -368,140,623.31 -372,627,569.06云南旅游汽车有限公司 子公司 旅游客运；汽车零配件，车辆对外服务等 259,203,000.00 1,072,378,244.28 294,894,084.41 142,221,101.67 -26,419,398.19 -25,764,226.87云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 公园经营；实业投资等 382,000,000.00 898,289,400.84 385,157,392.73 89,302,221.25 -18,828,465.73 -18,683,794.61肇庆华侨城实业发展有限公司 参股公司 房地产开发；主题公园建设经营与管理等 1,910,000,000.00 5,538,063,586.57 2,672,288,721.44 387,654,257.94 -336,762,750.33 -345,718,329.95注：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司数据为公允价值报表数据。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）战略目标
以“全域旅游综合服务商”为战略定位，把握国家“扩内需、促消费”的战略时机，坚持以文塑旅、以旅促消，推
动文化、科技、虚拟现实、服务消费协同发展，贯彻“科技升级文旅，文旅服务消费”的新发展理念，探索云南旅游特色的“文旅+特产”盈利模式，实现从“中国制造”到“中国智造”、“质量时代”到“品质时代”的跨越。
（二）未来重点工作
1.科技提升文旅：围绕文旅科技化创新，加强产学研融合发展，构建以文旅装备实体经济为核心竞争力的产业护城
河，充分学习和融合华侨城的文旅打造能力，以科技升级吃住行游购娱等文旅要素，进一步提升卡乐星球品牌价值，引领中国文旅行业走向市场化、专业化、科技化发展。2.文旅服务消费：把握文旅消费需求升级的趋势，充分发挥文旅消费领域的经营管理能力，盘活传统文旅资源，聚焦文旅新兴消费市场及创新消费场景，深挖在地产业资源，释放文旅市场的消费势能，加速现代文旅消费产业向平台化、标准化、数字化迈进，打造以文旅为核心，以消费为目的的产业闭环。3.产业融合资本：充分用好资本市场，更好服务实体经济，有效实现文旅产商融合。积极整合与公司主业相关的优质资源和优势企业，加强自身 IP品牌开发、建设以及外部优质 IP的合作及并购机会，加大新技术的研发及获取，助推产业发展，提升上市公司市值，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时
间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月11日 网络远程 网络平台线上交流 其他 投资者 通过参加2022年云南辖区上市公司投资者集体接待日活动暨公司2022年度网上业绩说明会，就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，未提供资料。 “全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）
2023年12月31日 网络回复 书面问询 其他 投资者 通过互动易平台，就投资者关注的公司发展战略、资本运作等多方面共计45项提问进行回复，未提供资料。 深交所互动易平台（http://irmcn/）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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