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| 云南旅游(002059)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为旅游业。旅游业定位为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，2024年 5月，习近平总书记对旅游工作作出重要指示，强调要以新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新
发展理念，坚持守正创新、提质增效、融合发展，统筹政府与市场、供给与需求、保护与开发、国内与国际、发展与安全，着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴，推动旅游业高质量发展行稳致远。2024年，国内出游人次、游客出游总花费实现稳步增长。根据文化和旅游部发布的数据显示，全年国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%。国内游客出游总花费 5.75万亿元，比上年增加 0.84万亿元，同比增长17.1%，春节、劳动节、国庆节、暑期、冰雪季等“七节两季”的国内旅游主要指标连续创下历史新高。随着我国旅游经济从快速复苏阶段转向繁荣发展新周期，旅游业新业态、新模式不断涌现，数字文旅、低空文旅、康养旅游、博物馆旅游及“文旅+”新产业蕴含广阔发展潜能，不断赋能我国文旅产业高质量发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司传统旅游业务受客单消费下降影响，旅游文化科技板块新项目拓展不及预期，收入较同期有所下降；
公司报告期内对部分存在减值迹象资产进行评估，计提资产减值，资产减值损失较同期增加；报告期内参股企业项目确
认投资收益较上年同期减亏；报告期内江南园林案件和解，对以前年度计提的预计负债进行冲回，确认营业外收入 2.91亿元。2024年公司实现营业收入55,703万元，同比下降22.55%；实现利润总额-8,690万元，同比减亏82.15%；实现净利润-9,575万元，同比减亏80.45%；归属于母公司股东的净利润为-2,810万元，同比减亏93.41%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
云南旅游汽车有限公司之子公司中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司本期进入破产清算程序，不再纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
游乐园区项目研发 提升用户体验，提高产品价值，提高公司价值 持续研发 提升用户体验，提高产品价值 全面提升沉浸式设备研发、互动式技术开发、互联网产品和文化产品的创新及质量提升，打造出全新的卡乐星球系列。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
园设备收入，结转合同负债所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）使用受限货币资金余额68,815,760.42元主要为：黄石项目专项款及孳息、保函保证金、代管维修基金、冻结货币资金等；
（2）受限固定资产金额621,678,887.20元，主要为：
①云（2022）禄丰不动产权第0003440号不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）账面价值抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元，抵押物账面价值为
568,915,766.24元；②云（2022）禄丰不动产权第0002761号不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）账面价值抵押至兴业银行曲靖分行申请贷款30,000,000.00元，抵押物账面价值为40,340,030.52元；③以67辆客运汽车设定抵押借款，抵押至兴业银行股份有限公司昆明分行申请最高额4,800,000.00元贷款，抵押物账面价值为12,423,090.44元。
（3）受限无形资产金额为 85,252,582.95元，主要为：
①以云（2022）禄丰不动产权第0003440号不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元，抵押物账面价值为23,643,158.36元。
②以云（2022）禄丰不动产权第0002761号不动产及地上建筑物使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至兴业银行曲靖分行申请贷款30,000,000.00元，抵押物账面价值为18,283,385.72元。
③云南云旅交通投资开发有限公司名下编号为“官国用（2013）第00005号”的国有土地使用权，因涉诉被昆明市中级人民法院裁定保全，被保全土地使用权账面价值43,326,038.87元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
计；数码影视及动画的设计 76,000,000.00 1,315,268,863.31 409,295,727.53 324,366,900.22 -241,275,990.49 -244,408,127.13
云南旅游汽车有限公司 子公司 旅游客运；汽车零配件，车辆对外服务等 259,203,000.00 979,223,272.97 279,292,544.66 120,999,511.54 -19,378,910.00 -26,594,650.21云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 公园经营；实业投资等 382,000,000.00 852,693,467.41 357,811,970.34 79,472,926.90 -26,628,358.98 -27,345,422.39肇庆华侨城实业发展有限公司 参股公司 房地产开发；主题公园建设经营与管理等 1,910,000,000.00 4,860,596,024.47 2,713,549,930.93 549,792,793.41 -279,762,271.43 -276,238,790.51注：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司数据为公允价值报表数据。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）战略目标
以“全域旅游综合服务商”为战略定位，坚持以文塑旅、以旅促消，推动文化、科技、虚拟现实、服务消费协同发
展，贯彻“科技升级文旅，文旅服务消费”的新发展理念，探索云南旅游特色的“文旅+产业”盈利模式，实现从“中国制造”到“中国智造”、“质量时代”到“品牌时代”的跨越。
（二）发展愿景
以打造国内领先、世界一流的文旅科技产业集团为目标，以“全域旅游综合服务商”为战略定位，坚定树立三面旗
帜：全域旅游综合服务排头兵、中国文旅产品创新的策源地、市值前列的旅游上市公司。秉承长期价值主义，公司将持续深化文化旅游业供给侧结构性改革，加快发展文旅科技实体经济，提升传统文化旅游价值，扩大优质文化旅游产品供给，丰富和优化数字旅游产品和服务，培育文旅服务消费的新业态、新模式，提升文化旅游业现代化水平，通过科技发展创造更加丰富的文化和旅游消费场景，有效提供文化和旅游消费的便利程度，加强区域文化旅游品牌和服务整合，完善综合效益高、带动能力强的现代文化旅游业体系，努力实现文旅产业高质量发展。成为文旅科技产业链链长与原创技术策源地，以文化+旅游+科技为依托，构建旅游、消费、产业联动发展、协同发展、共创共赢机制。
（三）未来重点工作
1.进一步全面深化改革
一是持续加强总部“战略管控、风险防控、资本运营、职能服务”四大职能，构建科学高效的管控体系，提升管理
效率。二是不断完善体制机制，加快市场化激励机制建设、销售体系建设，激发企业市场主体活力，推动公司所属企业围绕经营效益进行谋篇布局，充分参与市场竞争。2.加快优质项目获取和存量项目落地转化一是紧盯市场形势变化，全力拓增量、调结构，稳住发展大盘。二是充分利用品牌的影响力和资源优势，全力推进已签约项目的启动开工，争取早日完成项目建设。三是加快滁州装备基地建设，充分做好搬迁及验厂复证工作，争取如期实现投产，为公司业务拓展提供产能保障。3.促进经营效能提升，盘活存量资产一是深入推进亏损企业治理，全面提升企业创效创现能力。二是强化组织领导和目标考核、完善过程监督和考核评价，建立预算联动、限期清理、限额管控、责任到人的工作机制。三是全力推进历史遗留项目的处理，优化公司资产结构，盘活存量资产。4.传统业务实现转型升级和创新发展公司将充分利用文化科技手段，对传统旅游业务模式进行升级，打造新的旅游消费场景，实现旅游业务的转型升级加快公司所属业务与新兴技术的融合发展，积极探索恐龙 IP 价值变现，加大恐龙巡展外拓输出。5.创新性开展资本运作-是切实发挥上市公司资本平台功能，积极运用并购重组、再融资、股份回购、股权激励等发展手段，推动公司中长期战略落地，赋能主业发展。二是聚焦产业链供应链关键环节，通过并购等方式加快整合行业优质资产，增强产业链自主可控能力。三是切实提升公司盈利能力及收入规模，夯实价值创造基础，提升公司内在价值。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时
间 接待地点 接待方
式 接待对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月13日 网络远程 网络平台线上交流 其他 投资者 通过参加云南辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动暨召开公司2023年度网上业绩说明会，就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，未提供资料。 http://irm.p5w.net/ssgs/S002059/或http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyWord=002059
2024年12月04日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券、平安资管 公司经营情况、发展规划 http://irm.p5w.net/ssgs/S002059/或http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyWord=002059
2024年12月31日 网络回复 书面问询 其他 投资者 通过互动易平台，就投资者关注的公司日常经营、行业情况等多方面共计68项提问进行回复，未提供资料。 http://irm.p5w.net/ssgs/S002059/或http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyWord=00205
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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