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| 华数传媒(000156)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，截至2024年底全国有线电视实际用户 2.09亿户，其中有线数字电视实际用户 2.01亿户，较上年底增加 0.08亿户。近年来 IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒体快速发展以及视听媒介终端的多样化，对传统有线收视业务带来冲击，全国有线电视网络行业收入持续下滑。
新媒体、宽带网络以及移动通信产业继续保持快速增长。据 CNNIC（中国互联网络信息中心）统计，截至2024年底，我国网络视频（包含微短剧）用户规模为 10.7亿人，较2023年底增长347万人，占网民整体的 96.6%，其中，短视频用户规模为 10.4亿人、占网民整体的 93.8%，微短剧用户规模达6.62亿人、占网民整体的 59.7%。我国互联网宽带接入端口数达到 11.99亿个，较2023年底净增 6360个；我国移动互联网累计流量（行业汇总数据，涵盖 5G移动电话用户数、5G移动互联网接入流量、5G移动互联网用户数等）达 3066亿 GB，同比增长12%。2024年生成式人工智能相关产业快速发展，新业态、新应用持续涌现，产业端应用赋能千行百业智能化升级。
华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，也是浙江省广电 5G移动通信业务运营商，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。
四、主营业务分析
1、概述
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，华数传媒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党建引领，进一步推动党建与经营工作深度融合。根据华数集团总体战略部署和工作要求，以“赢在转折期、奠基二十年”为主题主线，深入实施企业融合发展，持续推进“五大计划”、“五大融合”，不断做强“三大板块”，积极开辟业务发展新赛道，努力完成各项主要经营目标。
2024年，华数传媒实现营业收入 93.95亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.34亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。2024年主要工作如下：
（一）坚持党建引领，深化党业共融
一是坚持党的领导，完善治理体系。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心作用，切实把党的领导融入公司治理各环节、各领域。二是坚持双向互促，搭建融合平台。深化基层党组织联建共建活动，探索“党建+项目”机制，组织开展“铸金计划”下基层活动，为经营发展增添新活力。
三是从严正风肃纪，建设“勤廉”华数。精准运用“四种形态”，聚焦日常督查深入开展“微创”整治专项工作。
（二）聚力业务创新，开拓市场赛道
一是推进“焕新计划”，守稳大众市场“基本盘”。本年度公司智慧家庭业务收入 35.03亿元。全省电视客户数净流失速度放缓，公司持续开展电视提质工作，聚焦“超高清整转”，不断丰富垂类内容建设；宽带业务聚焦提质提速，实现光纤为主、同轴和五类线入户为辅的全场景家庭网络覆盖；全省广电 5G客户数超 240万户。持续深化固移融合，通过开展“结硬寨打呆仗”、“广电服务进社区”服务，利用营销工具地推，贯通资费管理，提升全省全业务慧家套餐销量。深入研究《智慧家庭的细分人群未来场景化服务研究及下一代产品探索》课题，以家庭智能网络为基础，提供多场景产品，增加用户触点、提升服务体验，同时聚合生态，推出以自有业务权益为核心，覆盖各类业务的融合权益包，积极探索线下新消费群体连接场景。
二是推进“跃升计划”，突破政企市场“增长极”。本年度公司智慧城市数字化业务收入 35.62亿元、同比增长3.35%。全年中标项目金额 33.8亿元，其中百万级以上项目 777个、同比增长22%；安防、应急、信创、村社、文旅、教育、医养、交通、5G九大军团中标项目超 1600个，金额超 22亿元。
聚焦“安全”“信创”“共富”三大方向，应急赛道签约项目金额 2.7亿元，安防领域签约项目金额6.3亿元，信创领域签约项目金额 1.7亿元；拓展共富领域业务，开展全省文旅卡销售，销售已超 23万张。持续加强区域公司“腰部”力量，通过资源共享、项目支撑等赋能区县业务发展；不断提升产品竞争力，通过酒店电视“双治理”丰富电视内容底量，在全省上线大带宽商企专线产品并在杭网推出千兆商企光快线产品，集团固话业务全省上线。扩大生态圈建设，围绕文旅、低空经济、产业社区、基层治理以及共享停车等场景输出整体解决方案，拓展合作伙伴 100余家。深化人工智能技术与垂类应用场景的融合创新，探索 AI赋能政务、养老、执法、医保、文旅、安全生产等领域关键业务生产环节。
三是推进“拓疆计划”，拓展全国市场“增量面”。本年度公司浙江省外业务收入达 18.77亿元。
针对运营商市场，集中优势资源确保高稳定性、低风险业务的持续增长，保证重要区域和客户实现续签。
OTT市场方面，持续做强华数 TV融合产品，构建全方位的新媒体矩阵，打造内容聚合新生态。在全国创新业务拓展方面，通过产品驱动、生态联盟、渠道合作等形式加快拓展全国市场政企业务，推进户外大屏、数字乡村、智家产品、物联感知平台、数字化监管平台及数据采集系统平台等智慧化项目合作。
四是深化广电 5G融合。打造“电视+宽带+5G+智家”全融合智家产品体系，充分利用广电 5G频段的优势提供多场景服务；开展全域全量渠道融合建设，通过加强 ToB带动 ToC营销；采用“单卡”、“卡+设备”以及“卡+设备+平台”的灵活营销模式扩大物联网卡领域覆盖，全年 5G物联网卡突破140万张；提升物联梧桐树平台 5G支撑能力，其中“5G公寓”入选国家广电总局2024年“全国智慧广电网络新服务”；推动在宁波、桐乡等地 5G专网项目落地。
五是拓展文广旅融合。深入研究《推进广电与文旅深度融合，拓宽基础业务赛道，提升主体业务能力》课题，进一步强化广电文化专网建设，推动浙江文化融入内容创意生产以及旅游景区建设，打造应急广播在文化传播和旅游服务方面的多元化应用，构建省级文旅数字服务平台，整合全省旅游文旅资源，夯实以“文旅卡”为核心载体的全省旅游服务数字化底座，形成文旅融合的全媒体传播体系与内容供给；以“不止”为核心 IP，打造多样化城市文化活动；拓展微短剧+文旅赛道，上线“不止小剧场”小程序平台；持续建设“云尚浙江”慢直播平台，云景传播平台已覆盖 100余个点位，浙江省 5A级景区慢直播覆盖率达 50%，实现风景名胜、宋韵文化 7*24小时慢直播。
六是强化科技研发支撑。持续加大研发投入，较上年同比增长7.31%。实现华数融合 BOSS全省业务支撑，积极探索建设省市一体化监测体系和全省协同运维机制，推进省网与国网 CBNET网络的互联互通。推动 AIGC技术的研究与应用，围绕数字人“艾珈”，结合 AIGC技术输出精品视频内容，完成影视 AI处理全流程、“AIGC绘梦师引擎”、AI+数字人技术、企业级大模型平台“灵鸿”的研发。
（三）强化管理支撑，规范治理体系
一是落实网络整合。本年度全面完成浙江省内广电网络公司网络体系、业务体系、服务支撑体系、品牌体系统一，浙江省有线电视网络“全省一网”业务整合工作已全面完成。
二是深化组织融合。根据“地市管战结合、区县聚焦实战”的定位，规范化梳理分子公司部门设置和干部职数配置，分步推进定岗定编工作；做强区域子公司“腰部”力量，加强其在财务、组织人事、商务采购、技术、市场等方面的区域统筹能力；深化“凤凰计划”，助力亏损子公司发展列入区域子公司2024年重点专项考核；推进“温州－台州－丽水”跨区域协同发展，以赛代训推动“山海协作”项目落地，其中乐清华数先后中标仙居及台州项目，宁波舟山两地以“七星闪耀”活动为抓手成立“甬舟星团”，形成多方面协同发展、有效支撑的局面。
三是健强人才队伍。深化人事制度改革，修订《劳动合同管理办法》《培训管理办法》《葵花子管理办法》等制度，为公司人才队伍建设提供制度保障；全面加强薪酬及绩效管理，统一考核标准，健全优胜劣汰机制，进一步深化薪酬管理体系建设；持续加强人才队伍建设，开展年度专业资格评审认证，相关案例入选“全国广播电视行业深化人才发展体制机制改革创新案例”；持续推进“8090”“葵花子”等青年人才发展计划；大力推进职业技能认证，推动全省网格人员向智家工程师转型，全面开展全省智家工程师的认证工作，培训认证 3500人。
四是提升数字化管理能力。推进应收账款管理提质工作，建立健全合同及应收账款的闭环管理机制，有序推进全省业务合同的信息化管理，推进合同履行过程中全流程管理工作；上线全面在线的电子化、智能化招标采购平台，实现全省集采业务统一系统进行规范化管理。
五是筑牢安全防线，提升安全管理能力。完善安全机制，防范重大事故事件的发生；开展安全管理团队的法律法规应知应会培训考核，持续推进全省安全应急队伍建设和培养；进一步加强反诈源头治理，强化入网管控及技防能力建设，构建与属地公安部门的协同机制，开展全平台反诈宣传；共筑保密防线，组织实施“铸盾”专项行动，全面提升全员保密意识和防范失泄密能力水平。
（四）增强服务能力，扩大品牌能效
一是深化“双治理”，提升公共服务能力。贯彻落实总局重要部署，全新推出三模通用遥控器，优化互动电视产品，有力解决“操作复杂”问题，压缩付费产品包，杜绝“套娃收费”问题；完成全省酒店电视治理工作；积极推进优化强化互联网电视播控管理；华数“双治理”成果被央视《焦点访谈》《经济半小时》专题报道。
二是强化华数好服务品牌的影响力。通过开展“3.21用户服务月”活动提升服务能力，把“好服务”标准化、品牌化，提升产品和数字化管理水平，强化用户感知；举办“5.16智家工程师节”，以“好服务在华数”为使命，发布“专业服务 用心陪伴”的匠心文化及服务理念，加强华数智家工程师专业队伍建设；通过开展“广电惠家”、“惠民服务季”等活动以及组织“广播电视职业技能竞赛”等方式，有效扩大华数好服务品牌影响力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、合并范围减少
公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润
华数(浙江)科技有限公司 转让 2024.6.30 41,926,105.09 -22,718,860.81磐安县融汇文创科技有限公司 转让 2024.1.12 2,442,537.70杭州携云智能技术有限公司 注销 2024.6.14 86,454.67 108.5
2、合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
温州华数网络运营有限公司 新设子公司 2024.12.06 100,000.00 50.00%
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
第五名供应商华数数字电视传媒集团有限公司为公司控股股东，为公司关联方。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研
发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响浙江省文旅惠民卡研发项目 为促进全省文旅融合，本项目搭建华数文旅业务平台，以微信和支付宝小程序为载体，发行浙江文旅惠民卡，持卡人可享受浙江省内众多旅游景点、文化活动。旨在促进浙江省文化旅游消费，增强居民文旅旅游体验。 已完成阶段性研发 实现文旅卡业务从销售→激活→预约→核销的业务闭环。为用户构建"文旅卡"全流程数字化服务体系。 文旅卡业务为公司拓展了新的用户群体，增加了新的盈利模式，为公司在文旅赛道奠定了一定的基础。多模态AIGC内容生成引擎研发项目 研发绘梦师多模态 AIGC内容生成引擎，作为公司通用AI能力，涉及大语言模型、机器视觉模型、音频模型等方向。为 AI换脸、AI配音、AI智能体问答、文生图/文生视频，如绘本、品宣等内容产出、智能审核智能标签等相关应用提供基础能力。 已完成阶段性研发 完成基于绘梦师引擎的 AIGC内容创作平台的开发和应用，支持剧本生成、分镜合成、视频生成等功能。 通过构建通用 AI能力基座，公司能够在多模态 AI领域保持技术领先，为未来的产品和服务提供强大的技术支持。AIGC内容创作平台能够支持剧本生成、分镜合成和视频生成，为影视、广告、动漫等行业提供高效的内容创作解决方案，有益于公司在文化创意产业的市场拓展。内置化一体机样机研发项目 为贯彻“治理电视操作复杂”工作相关精神，华数会同相关电视机厂家，推进有线电视机顶盒内置化技术方案编制、标准研究、样机研制及试点验证等工作，解决多终端、多遥控器的问题。 已完成 一、按照一体化总体方案和技术要求，研发一体化电视机的终端业务应用软件原型。形成内置化一体机解决方案，并研制原型机。
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