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| 浔兴股份(002098)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 （一）行业情况
公司控股子公司深圳价之链所属行业为跨境电商行业。随着数字化和互联网技术的进步、第三方支付工具进一步成熟、跨境物流等配套服务日益完善，跨境电商行业在全球蓬勃发展，已形成一个庞大的市场。根据 eMarketer的最新预测，到2024年，全球电商销售额将突破 6万亿美元。2023年，我国全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好、高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标，跨境电商增长尤为迅猛。据海关统计，2023年我国跨境电商进出口 2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口 1.83万亿元，增长19.6%。但不可忽视的是，
2024年国际形势与环境更趋复杂，跨境电商行业受到海外需求与国内经济波动的双重影响，仍具有较高的不确定性。
（二）行业地位
目前，整体行业集中度仍然较低，企业平均规模偏小，在亚马逊平台垄断压力下之前优势龙头企业受到挑战。相较
于国内Anker等一批具备较强实力的品牌电商企业，深圳价之链相对完善的跨境出口电商综合服务体系优势有所削弱。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）行业情况拉链行业作为纺织服装行业的配套子行业，其发展与纺织服装、服饰业的终端消费需求以及宏观经济景气度息息相关。2023年我国服装行业面临的外部环境更趋复杂严峻，全球经济增长放缓，国际市场需求收缩，以及地缘政治冲突等所带来的负面效应都在影响外贸发展，服装出口压力明显加大。国内宏观经济回升向好，在国家一系列扩内需促消费政策措施落地显效的推动下，消费需求逐渐释放，行业经济呈现出“总体降速运行、年末边际改善”态势。据国家统计局官网，2023年社会消费品零售总额71,495亿元，比上年增长7.2%。其中，服装、鞋帽、针纺织品类14,095亿元，比上年同比增长12.9%；网上零售额154,264亿元，比上年增长11.0%，线上渠道的占比同比2022年（27.2%）增长约0.5个百分点。纺织服装行业国内销售规模增长明显。报告期，在全体员工的共同努力下，公司业绩优于同行业大部分企业。
（二）行业地位
作为国内拉链行业的头部企业，公司是全国五金制品标准化技术委员会拉链分技术委员会秘书处承担单位；是中国
拉链国家标准及行业标准制定的组长单位；是国家级高新技术企业、首批国家知识产权示范单位、国家认定的企业技术中心、国家级企业专利工作交流站、全国知识产权示范创建单位，建有国家级实验室、博士后工作站、拉链学院等多级机构。公司拥有福建、上海、天津、成都、东莞五大生产基地，是国内规模最大、品种最多、规格最齐全的拉链制造企业；“SBS”品牌在业内享有盛誉，公司产品远销欧美、中东、非洲、东南亚的70多个国家和地区，与众多国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，全球经济下行压力不减，全球通胀高位运行，国际政治经济环境不利因素增多；国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足。面对国内外环境日益严峻复杂，市场下行压力，行业竞争加剧的大环境，在董事会领导下，
公司管理层群策群力，始终坚持以可持续发展为目标，深耕主业，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动。2023年，公司实现营业收入 20.54亿元，同比下降2.78%；实现利润总额1.34亿元，同比增长135.21%；实现归属于母公司股东净利润 1.21亿元，同比增长47.38%。从业务构成来看，公司业绩增长主要来自拉链业务，2023年公司拉链业务实现营业收入17.18亿元，同比增长1.09%；实现利润总额1.47亿元，同比增长16.97%；实现归属于母公司股东净利润1.33亿元，同比增长12.35%。2023年公司跨境电商业务实现营业收入 3.36亿元，同比下降18.70%；实现利润总额为-1,280.92万元，同比增长81.29%；实现归属于母公司股东净利润-1,230.38万元，同比下降66.27%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司是否有实体门店销售终端□是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
条装拉链 销售量 万条 143,398 129,587 10.66%生产量 万条 131,763 124,202 6.09%库存量 万条 7,335 8,287 -11.48%码装拉链 销售量 万码 47,051 51,530 -8.69%生产量 万码 89,437 88,047 1.58%库存量 万码 3,900 2,826 38.00%拉头 销售量 吨 3,755 3,948 -4.89%生产量 吨 12,814 11,438 12.03%库存量 吨 1,439 2,257 -36.23%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、码装库存量增长38.02%，主要系预计24年一季度订单较多，23年年底有备库存； 2、拉头库存量同比下降36.23%，主要系22年年底拉头有备库存。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
商收入减少，亚马逊佣金及推广费减少，海外第三方仓库存货减少，对应的仓储物流费用减少。管理费用 141,341,131.02 145,892,998.40 -3.12% 主要系存货报废损失减少。财务费用 12,143,389.55 11,922,518.50 1.85% 主要系本期汇兑收益减少。研发费用 87,386,992.62 76,458,707.34 14.29% 主要系公司加大研发投入，研发人员增加，人工费用及物料消耗增加。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
（2） 销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司产品以直营销售为主
（3） 加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 否
（4） 线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用说明对公司当期及未来发展的影响无
（5） 代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
（6） 存货情况
本年拉链产品计提存货跌价准备1,153,1885.8元。
加盟或分销商等终端渠道的存货信息
无
（7） 品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
□是 否
（8） 其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 否
公司是否举办订货会
□是 否
5、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于有限元仿真技术的7#PET拉链力学性能快速测试与结构优化设计 针对尼龙拉链的力学性能进行分析测试及结构优化 项目已完成 提升尼龙产品整体性能与市场竞争力 提高尼龙产品拉链整体性能，提升客户满意度特殊应用环境下的拉链用高分子材料的高性能化新技术 针对组成拉链的高分子材料进行材料性能研究提供性能的方法 项目已完成 形成自主知识产权，提升产品整体性能，提升客户体验感 提升拉链产品性能，提升客户满意度超临界无水染色工业化系统关键技术研发 减少染色用水及污水排放 面料染色设备定型、试产 提高产品环保性能，减少环境污染 增加新的盈利增长点数据线拉片结构产品及技术开发 开发数据线拉片结构新产品，满足市场个性化需求 项目已完成 增加产品品种 丰富产品品种 ，提升客户满意度动物头造型的拉头产品及技术开发 开发动物头造型的拉头产品，满足市场个性化需求 项目已完成 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度多面牙拉链产品及技术开发 开发多面牙拉链产品，满足市场个性化需求 项目已完成 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度自锁式塑料拉头产品及技术开发 开发自锁式塑料拉头产品，满足市场需求 项目已完成 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度防积液腐蚀拉头产品及技术开发 开发防积液腐蚀拉头产品，满足市场需求 项目已完成 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度防护拉链产品及技术开发 开发防护拉链产品、满足市场需求 项目已完成 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度注塑拉链布带产品及技术开发 提高注塑拉链布带产品性能，增加客户满意度 项目已完成 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度可隐藏拉片的拉头产品及技术开发 开发可隐藏拉片的拉头产品，满足市场需求 项目已完成 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度弹性锁针及帽盖部产品及技术开发 开发弹性锁针及帽盖部产品，满足市场需求 中试 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度隐形拉链专用布带产品及技术开发 开发隐形拉链专用布带产品满足市场需求 中试 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度金属高精度成型链牙产品及技术开发 提高金属链牙产品精度，降低易耗品损耗 中试 提高制造水平 提升产品制造技术，提升客户满意度多功能工具拉片产品及技术开发 开发多功能工具拉片产品，满足市场个性化需求 中试 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度热塑性线体及布料产品及技术开发 开发热塑性线体及布料产品，满足市场需求 中试 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度一种防脱链牙及拉头开发 开发防脱链牙及拉头产品，满足市场需求 中试 增加产品品种 丰富产品品种，提升客户满意度高品质黄铜拉链材料及成形工艺开发 提高金属拉链物理性能，提高产品竞争力 中试 提升产品竞争力 提高产品性能，提升客户满意度
6、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降25.06%，主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
（2）投资活动现金流入同比下降55.82%，主要系本期收回银行理财产品金额减少所致。
（3）投资活动现金流出同比下降44.86%，主要系本期购入银行理财产品金额减少所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额同比下降46.73，主要系本期收回银行理财产品金额减少所致。
（5）筹资活动现金流入同比下降26.49%，主要系公司主动压缩贷款规模，取得贷款金额减少所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额同比下降21.58%，主要系公司降低贷款规模所致。
（7）现金及现金等价物净增加额增加额同比下降116.44%，主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金
流量净额同比下降所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本期净利润与去年同期相比增长84.14%，而经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降25.06%，主要原因是本期经营性应收增加了1.06亿元，而2022年经营性应收减少了8700万元，经营性应收增加主要是公司第四季度销售额同比增加，未到收款期。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
款规模，偿还部分借款。加，未到收款期。率提升。投资性房地产 69,313,342.24 3.73% 74,066,969.45 4.01% -0.28%旧。在建工程 8,811,924.98 0.47% 13,315,924.57 0.72% -0.25%使用权资产 12,975,072.89 0.70% 7,051,437.09 0.38% 0.32%款规模，偿还部分借款。合同负债 32,298,034.10 1.74% 33,306,399.53 1.81% -0.07%长期借款 19,600,000.00 1.05% 1.05% 主要系本期增加一笔长期借款。租赁负债 8,300,208.26 0.45% 3,599,157.85 0.20% 0.25%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用衍生品投资类型 初始投资金额 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例商品期货套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行，报告期未发生变化。报告期实际损益情况的说明 亏损13.97万元套期保值效果的说明 公司开展套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种（主要包括铜、锌合金、PTA等），在期货操作中充分利用期货市场功能，合理规避原材料价格波动对经营带来的不利影响衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 详见公司于2023年4月27日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司衍生品交易品种主要在期货交易所，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年04月27日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 详见公司于2023年4月27日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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