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| 顺控发展(003039)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）水务行业
根据近年来中华人民共和国国家发展和改革委员会等部门《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业
高质量发展的意见通知》、广东省发展和改革委员会等部门《关于清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知》等精神，要求供水供电供气企业的投资界面应延伸至用户建筑区划红线，除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建筑区划红线外发生的任何费用；新建商品房、保障性住房等建筑区划红线内配套建设的供水供电供气管线及配套设施投入使用后，可依法依规移交给供水供电供气企业实行专业化运营管理，相关运行维护等费用纳入企业经营成本。该等政策的实施将可能在一定时期、一定程度上对供水企业的盈利水平形成不利影响。
2023年 7月，中华人民共和国国家发展和改革委员会等部门印发的《环境基础设施建设水平提升行动（ 2023－2025年）》提出，到2025年，我国环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网 4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1000万立方米/日。该等基础设施的建设将为水务行业带来发展机遇。
（二）垃圾焚烧发电行业
我国目前无害化垃圾处理主要包括卫生填埋方式和焚烧处理方式。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会印发
的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，到2025年城镇生活垃圾焚烧处理能力需达到 80万吨/日左右，而根据国家统计局数据显示，截至2022年底，我国生活垃圾焚烧无害化处理能力已达到 80.47万吨/日，我国垃圾焚烧发电行业经过“十二五”、“十三五”十年快速发展时期，一二线城市生活垃圾焚烧市场已趋近饱和，未来，市场将逐渐下沉，转向三四线城市甚至县城，向经济相对落后的地区转移。同时，随着环保标准的不断提升以及社会对环保设施的不断关注，老旧焚烧设施的提标技改或改造市场不断扩大。例如，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》指出，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。“十四五”时期，我国可再生能源将进入高质量跃升发展新阶段，随着双碳战略及“无废城市”建设的推进实施，将进一步推动垃圾填埋率的下降，促进固废领域的协同处置、资源化利用，助力减污降碳协同增效，为垃圾焚烧行业带来发展机遇及挑战。垃圾焚烧发电行业将逐步转为运营管理驱动的“精耕细作”，提质、降本、增效，不断提升项目运营能力将是垃圾焚烧发电行业实现内生增长、保持盈利能力的核心要素。
（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位无重大变化。
1、公司所属行业的发展阶段
水务业务、城市生活垃圾焚烧发电行业均处于行业发展的成熟期。
2、周期性特点
水务、垃圾焚烧发电业务均属于公用事业，与社会生产和居民生活息息相关，需求相对稳定，一般不会因经济活动变化出现较大差异的需求高低峰，因此，该等业务收入不存在明显周期性变动。
3、公司所处的行业地位
公司自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务在现行服务区域内不存在直接竞争对手。公司连续11年荣获“水业最
具社会责任投资运营企业”；公司投资建设运营的顺控环投热电项目被评为E20“双百跨越”垃圾焚烧标杆厂、广东省生活垃圾焚烧厂无害化等级评价AAA级，运营管理水平、排放指标等达到行内先进水平；公司主营业务具备较好行业地位。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的一年，公司凝心聚力拓业务、强管理、谋发展，垃圾焚烧发电业务实现跨区域延伸，水务业务实现由供水向污水处理延伸，工程业务多点发力，整体业绩稳中有升。
报告期内，公司实现营业收入145,560.23万元，同比增长10.3%；实现扣非归母净利润23,302.26万元，同比增长1.5%；自来水业务销售量36,651.65万立方米，同比下降0.36%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）126.25万吨，同比
增长7.27%；污泥接收量8.1万吨，同比下降3.17%；发电量56,877.40万千瓦时，同比增长5.68%；上网电量50,124.89万千瓦时，同比增长6.44%。2023年公司主要经营工作如下： （一）取得沧州京投控股权，垃圾焚烧发电业务实现跨区域发展报告期内，公司及子公司顺控环投通过收购、增资合计持有沧州京投82.97%股权，沧州京投拥有河北省沧州市河间市垃圾综合发电项目的特许经营权，该项目垃圾处理规模为：生活垃圾1000吨/日，粪便、市政污泥、餐厨垃圾各50吨/日；渗滤液500吨/日。
（二）取得顺控自华、汇丰源控股权，充实水处理技术能力，水务业务实现由供水向污水处理延伸 报告期内，公司收购了汇丰源95%股权，实现业务由供水向污水处理延伸。汇丰源根据特许经营合同以BOT模式在佛
山市顺德区均安镇开展生活污水处理业务，现已建成并投产的污水处理规模4万吨/日；收购顺控自华62.8%股权，充实水处理技术能力，顺控自华是国家级高新技术企业、广东省“专精特新”企业，在污水治理方面已取得多项专利。
（三）多点发力，工程业务开拓成效显著
报告期内，公司持续拓展二次供水相关工程、养殖池塘改造提升工程、污水管网工程等业务，同时积极推广下属子公
司顺控自华的“藻菌共生一体化”技术在鱼塘尾水治理中的工程化应用，工程业务收入同比增加1.12亿元，增幅为210.51%。
（四）环投热电项目通过广东省无害化AAA级评价，项目运营管理水平获认可 报告期内，公司建设运营的顺德区顺控环投热电项目顺利通过广东省无害化AAA级评价，标志着该项目运营管理水平、
排放指标等达到行内先进水平。
（五）持续关注双碳政策，探索布局新能源产业
报告期内，公司响应国家双碳政策，结合自身业务特点，试点开展新能源领域的投资运营，建成光伏电站8个、装机
容量5.32MWp，建成储能电站2个、储能装机容量1400kWh。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
自来水制售 销售量 万立方米 36,651.65 36,785.47 -0.36%生产量 万立方米 44,806.04 45,856.94 -2.29%垃圾焚烧发电项目 销售量 万千瓦时 50,124.89 47,091.44 6.44%生产量 万千瓦时 56,877.40 53,818.40 5.68%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司新纳入合并报表范围的子公司共 6家，其中新设 2家，收购4家，详见本报告第十节财务报告之“九、
合并范围的变更“。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
曾控制的单位或控股股东董监高曾兼任董事/高管的单位。
广东顺德控股集团有限公司为公司控股股东，其部分控制企业为公司提供保安、劳务派遣、租赁等服务。
3、费用
加，同时受经济环境影响，部分应收款账期同比有所延长，计提的信用减值损失相应增加。资产减值损失（损失“－”号填列） -5,442,887.03 / 已完工未结算的合同资产增加，其相应的预期信用损失增加。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响UPS系统可靠性研究 提高不间断供电系统稳定性 已完成 实现不间断供电系统供电冗余 提高设备系统可靠性，降低维护成本硝化池曝气技术的研究 保障设备可靠运行 已完成 研发出相应技术并申请专利 延长设备使用寿命，降低运行维护成本污泥干化系统疏水系统节能研究 增加干燥机循环及换热效率 已完成 提高系统换热效率，避免人员烫伤及保护设备 减少系统运行能耗，降低运行成本餐厨沥水罐底部排渣 在沥水罐底部增加排 已完成 防止管道、设备堵 提高设备系统运行可系统可靠性研究 渣系统，提高清理罐内固渣的便捷性，提高排渣效率 塞，减少三相分离机的设备磨损 靠性，降低维护成本厂用400V用电系统安全性研究 新设计顺控环投热电项目400V公用段系统，主要用于生产车间各项低压交流负荷供电 已完成 提高全厂设备的用电安全，增加运行生产安全保护 延长设备使用寿命，降低检修成本一种抗干扰的液位测量及控制系统研究 提高液位测量准确性 进行中 减少维护工作量 降低维护成本餐厨垃圾油脂萃取功能性研究 提高餐厨垃圾处理系统油脂萃取效率 进行中 保持三相分离机进料流量稳定，提高其出油效果；提高洗油筛分机洗油效率 提高餐厨垃圾处理系统产油量，提升经济效益餐厨螺旋减速机防水密封研究 提高螺旋减速机密封性，降低设备损坏故障机率 进行中 解决螺旋减速机漏料渗水问题，延长设备使用寿命 降低检修成本活性炭喷射系统称重方式可靠性研究 提高活性炭称重的可靠性 已完成 减少物料损耗 降低成本锅炉换热结构设计及节能增效技术研发 优化余热锅炉受热面布置方式 进行中 降低高过入口烟气温度及锅炉排烟温度，减少热损失 节能增效同时检测多种水质邻苯二甲酸酯类方法的研究 研究同时检测多种水质邻苯二甲酸酯类方法 已完成 提升应急检测能力 保障供水安全智慧监控的分散式污水高效处理技术研发与应用 研发智能化、标准化、模块化的分散式污水高效节能新型处理技术和装备 进行中 研发出相应技术、申请专利，并应用于公司相关产品 提升经济收益研发投入同比增加。
5、现金流
投资活动现金流入同比减少55.99%，主要是报告期持有到期的大额存单较去年同期减少的影响； 投资活动产生的现金流量净额同比减少41.86%，主要是报告期投资活动现金流入同比减少的影响； 筹资活动现金流入同比减少38.79%，主要是本期取得借款收到的现金同比减少的影响； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少221.25%，主要是筹资活动现金流入同比减少，以及新增子公司沧州京投偿还原
控股股东北京京城环保股份有限公司借款本息约1亿元的影响；现金及现金等价物净增加额同比减少134.90%，主要是报告期经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额均同比有不同幅度减少的影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相差21,995.79万元，占净利润的64.19%，是由于固定资产折旧和无形资产、长期待摊费用摊销等利润表中非付现因素、财务费用和投资收益等利润表中非经营活动因素、递延所得税资产负债、存货与经营性应收应付项目余额的增减变动因素共同影响所致。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
款，同时受经济环境影响部分应收款账期同比有所延长的影响。合同资产 58,624,974.4的已完工未结算资产增加的影响。存货 63,077,096.0大变化。大变化。长期股权投资 19,260,643.8业的影响。固定资产 1,604,370,94大变化。在建工程 113,757,574.大变化。使用权资产 34,931,639.4大变化。短期借款 222,614,831.大变化。合同负债 23,725,749.4大变化。长期借款 602,338,084.司合并报表范围变更，长期借款同比增加的影响。租赁负债 30,894,985.8大变化。司，预付货款等较期初增加的影响。其他应收款 70,231,921.4退税款及代垫飞灰填埋费用同比增加的影响。其他流动资产 52,479,650.4司合并报表范围变更，待抵扣进项税同比增加的影响。无形资产 2,045,370,65司合并报表范围变更，特许经营权同比增加的影响。司合并报表范围变更，资本化研发投入增加的影响。其他非流动资产 11,627,488.7项与工程款项余额同比增加的影响。应交税费 46,021,758.1业所得税同比增加的影响。一年内到期的非流动负债 198,929,908.的长期借款余额同比增加的影响。其他流动负债 35,491,710.7余额同比增加的影响。预计负债 5,336,019.22 0.10% 17,930,962.1的预计负债重分类至一年内到期的非流动负债的影响。递延所得税负债 16,110,502.6企业合并资产评估增值形成的递延所得税负债增加的影响。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注1：期末使用受限的货币资金包括履约保证金、大额存单以及因诉讼事项冻结的资金1,527,140.50元。
注 2：本公司的子公司广东顺控自华科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行借入的人民币金额为5,000,000.00元的银行借款，以其持有的部分专利权作为质押；
注 3：本公司的子公司佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行
借入的人民币金额为7,576,332.18元的银行借款，以其有权处分的应收账款（即佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司污水处理收费权（包括一、二期污水处理费、管网维护费、投资回报等收入））作为质押。本公司的子公司沧州京投环保科技有限公司向中国建设银行股份有限公司河间支行借入的人民币金额为448,012,000.00元的银行借款，以其有权处分的应收账款（即沧州京投环保科技有限公司河间市垃圾综合处理发电项目电费收费权）作为质押。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
立，截至报告期末已累计出资日 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：
）
沧州
京投
环保
科技
有限
公司 垃圾
焚烧
发电 其他 168,
000,
000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）首次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价格5.86元，募集资金总额为36,332万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额31,381.82万元。前述募集资金到账时间为2021年3月1日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月1日出具天职业字[2021]8996号验资报告。
(二)募集资金在专户存放和管理情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用；公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金使用和结余情况
报告期末，承诺投资项目累计投入募集资金6,769.01万元，尚未使用募集资金总额25,714.21万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、顺德
右滩水
厂二期
扩建工
程 否 17,252.
23 17,252.
12月31
日 不适用 否
2、右滩
水厂
DN1600
给水管
道工程 否 2,500 2,500 0 1,854.55 74.18%2019年12月31日 不适用 否
3、乐从
至北滘
DN800
给水管
道连通
工程 否 7,338.4
9 7,338.4
日 不适用 否
4、北滘
出厂
（三乐
路至环
镇西
路）
DN1200
给水管
日 不适用 否
息化建
设项目 12月31日承诺投资项目小计 -- 31,381.82 31,381.82 1,195.28 6,769.01 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 31,381.82 31,381.82 1,195.28 6,769.01 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施）。该项目第一阶段的建设（即9万立方米/日常规处理工艺）已于2022年12月正式投入使用，目前正在办理该部分工程的竣工结算工作。该项目第一阶段投入使用后，公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定的提升。叠加公司为缓解顺德北部片区、三龙湾高新区供水压力，于2022年8月正式投入使用的乐从水厂制水系统改造提升工程，乐从水厂新增供水能力5万立方米/日，公司供水能力现阶段能够保障区域供水。考虑到目前经济大环境对供水需求的影响，从合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东权益出发，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司决定缓建顺德右滩水厂二期扩建工程项目剩余建设内容，项目整体达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2025年12月31日。
2、右滩水厂DN1600给水管道工程
右滩水厂DN1600给水管道工程已于2019年12月达到预定可使用状态，目前正在办理工程结算相关手续。该项目接通右滩水厂出厂水管及原有市政给水主干管，在提升杏坛片区供水能力、保障本地区经济发展、提高城市供水安全等方面达到了预期效果，其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中，无法单独核算效益。
3、乐从至北滘DN800给水管道连通工程
乐从至北滘DN800给水管道连通工程部分管道沿华阳路铺设，因华阳路南延线（荷岳路-三乐路）道路建设工程项目的竣工验收延期，导致该项目工程相应延期；同时，该项目部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，相关施工方案、路由选择需与政府相关管理部门进一步协商，经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，项目达到预定可使用状态日期由2022年2月28日延期至2024年9月30日。
4、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程
北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程由于：1）部分管道路由途经轨道交通14号线北滘段中发路站，受佛山轨道交通14号线北滘段规划影响，与轨道建设相关管理单位、当地政府部门协商路由的时间较长；2）工程施工过程中部分路段地质条件较差，应当地政府部门要求，在该路段开工前后需对周边道路及建筑物等进行鉴定，对地表道路进行沉降监测；3）该工程部分管道途经工业区，应部分工厂要求调整围蔽施工时间以保证厂区正常生产，部分路段实行间断性施工，经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日。截至本报告日，北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程已完工，正在办理竣工验收相关手续。
5、顺控发展信息化建设项目
顺控发展信息化建设项目受社会环境影响，部分规划项目的前期考察、调研、实施等推进不如理想，项目建设进度放缓，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金 不适用额、用途及使用进展项目及可行性的议案》前的投入）。上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），款项已于2021年5月10日完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年4月18日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币2.7亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。报告期末，公司现金管理余额为25,714.21万元，本报告期内取得现金管理收益248.50万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、协定存款等存款产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
力，对公司业绩无重大影响。
佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司 受让股权 该公司在佛山市顺德区均安镇开展生活污水处理业务，对公司业绩无重大影响。江门市金旭柒玖新能源有限公司 受让股权 有利于提升新能源业务规模，对公司业绩无重大影响。沧州京投环保科技有限公司 受让股权 有利于提升公司在垃圾焚烧发电板块的日处理能力和运营规模，加强业务协同，对公司业绩无重大影响。广东顺控泓铖能源有限公司 投资设立 该公司以开拓绿色节能业务为主，对公司业绩无重大影响。广东顺控水环境治理有限公司 投资设立 该公司以污水处理业务投资运营为主，对公司业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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