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| 海峡股份(002320)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
海南省约 90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛，琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在2021年底完成琼州海峡航运资源整合，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，但从中长期来看，运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。
琼州海峡客滚运输港口方面，琼州海峡北岸（海安镇）有三个港口运营，分别是海安新港、徐闻港和粤海铁路北港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头，其他港口是滚装码头。琼州海峡南岸（海口市）有三个港口，分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港。粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。
四、主营业务分析
1、概述
2023年经营情况简介
海峡股份主营业务包括海安航线、北海航线、西沙航线业务和港口服务业务。
2023年度海南区域经济发展总体向好，海南自贸港各项目的建设落地、岛内公路网络的完善以及旅游市场的复苏等诸多因素带动进出琼州海峡车客流量增长。公司各项业务经营情况如下：
（1）海安航线：2023年，琼州海峡轮渡市场复苏，旅客出行意愿大幅增长，且琼州海峡两岸航运资源一体化整合后充分释放的协同效应，海安航线车客运输市场同比大幅增长，其中：车运量同比增长47%，客运量同比增长62%。2024年海峡股份将继续推行精细化管理，提高港口及船舶生产效率和服务质量，加大港航产业协同，充分利用港航网络资源优势，努力提升车客运量，推进琼州海峡两岸港口资源一体化整合，进一步提升海安航线一体化竞争优势，预计海安航线市场运量及收入同比增长。
（2）北海航线：2023年，受旅游市场复苏影响，北海航线班次、车运量及旅客均同比大幅增长，其中：班次同比增长36%，车运量同比增长17%，客运量同比增长156%。
2024年海峡股份继续加强北海航线营销力度，更新北海线船舶运力至 2艘次，加大北海线航班密度，并创新长航线产品思路，推行长航线“旅游+”业务，开发长航线大客户定制化服务模式，预计北海航线车客运量和收入同比增长。
（3）西沙航线：2023年后，旅游市场火爆，西沙航线收入及业务量均同比大幅增长。
2024年海峡股份将凭借投入豪华客滚轮“祥龙岛”轮的契机，继续深化经营西沙航线产业链协同发展，助力构建西沙旅游生态圈，预计西沙航线客运量和收入均同比大幅增长。
（4）港口服务：2023年琼州海峡轮渡及旅游市场复苏，港口车客运量同比大幅增长，港口服务收入同比增加。新海客运综合枢纽于2023年11月29日投入试运营，是全国最大的港口客滚综合枢纽。该综合枢纽集港口候船、登离船、口岸查验、商业和交通“零换乘”等多功能于一体，为琼州海峡大通道的畅通起到了关键性作用。2024年，在海南自贸港封关试运行、基础投资建设及 C端平台建设推动港口非主营业务蓬勃发展带动下，预计港口运量和收入同比有所增长，但随着新海客运综合枢纽的投产，成本相应增加，利润水平略有下降。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
各航线以及港口的成本构成主要为人工成本、燃油费、维修费用以及折旧费用等。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额 178,046.87万元，同比增加 26.54%，主要是报告期公司经营积累所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额-16,345.60万元，同比增加68.95%，主要是报告期公司投资建设新海客运综合枢纽工程款项同比减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额-141,024.56万元，同比减少1,059.16%，主要是报告期公司支付少数股东减资款、以及现金分红同比增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
6、航线运输价格及燃油价格
（1）平均运输价格变动情况
报告期内由于经济形势向好，人员流动增加，车型结构发生变化，小车运量占比同比增加。因此，海安航线平均车、客运价同比有所下降。
由于2022年北海航线停航天数较多，报告期内航次、车客运量均同比有较大增幅。北海航线平均车、客运价同比增长。
（2）燃料平均价格变动情况
项 目2023年度2022年度 变动幅度%
报告期内全球油价有所回落，2023年燃油价格同比略有下降。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
益。 否
营业外收入 1,519,018.49 0.10% 主要是报告期公司保险赔付收入增加。 否营业外支出 1,030,388.42 0.07% 主要是报告期公司存在罚款支出。 否资产处置收益 43,152.00 0.00% 主要是报告期公司使用权资产处置收益增加。 否信用减值损失 -6,595,428.20 -0.43% 主要是报告期公司计提坏账准备。 否其他收益 2,837,161.44 0.19% 主要是报告期公司确认政府补助等。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长期借款重分
类至一年内到
期的非流动负
债所致。
租赁负债 102,855,476.产增加所致。预付款项 10,373,276.6龙岛”轮租赁押金。无形资产 370,708,585.资产摊销所致。长期待摊费用 11,716,088.5龙岛”轮整备改造项目所致。递延所得税资产 96,657,272.7增加所致。应付账款 282,978,860.应付职工薪酬 202,859,013.绩效延至次年发放所致。应交税费 87,018,171.2增加影响应交所得税增加。其他应付款 141,795,215.少数股东减资款项所致。一年内到期的非流动负债 80,566,517.6产增加所致。递延收益 143,035,319.债 28,306,503.1产增加所致。实收资本（或股本） 2,228,933,18激励费用所致。生产费所致。盈余公积 279,854,747.公积所致。增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明 2021年3月9日，公司与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司共同出资 100万元人民币设立海南海峡轮渡运输有限公司。2021年3月30日公司召开的第六届董事会第二十五次会议（临时）审议通过《关于以信海 12号、海峡一号船舶资产增资海峡轮渡公司的议案》，同意以公司持有的“信海 12号”、“海峡一号”船舶资产评估作价 6,931.93万元人民币进行出资，将海峡轮渡注册资本由100万元人民币增加至7031.93万元人民币。2021年5月 14日公司召开的第六届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于海峡轮渡公司增资的议案》，同意公司将海口至海安航线“信海 16号”等 13艘客滚船舶，连同分别所属海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司及海南嘉和海运有限公司的海口至海安航线“海口六号”轮、“海口九号”轮、“海口16号”轮船舶资产增资至海峡轮渡。
2021年9月28日，公司召开了第七届董事会第一次会议（临时），审议通过公司重大资产重组事项相关议案，公司下属子公司海峡轮渡以18艘船舶及其附属设备和徐闻海峡的29艘船舶及其附属资产共同出资设立合资公司，以开展琼州海峡客滚运输业务。
2021年12月9日，海峡轮渡与徐闻海峡组建的合资公司完成工商注册登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，合资公司名称为琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，海峡轮渡持股40%，徐闻海峡持股60%。海峡轮渡拥有合资公司51%表决权，徐闻海峡拥有合资公司49%表决权。合资双方已于2021年12月30日至2022年1月24日期间分批次办理完毕各自出资船舶的《船舶所有权登记证书》变更手续。至此，公司海口至海安航线客滚运输业务转移至琼州轮渡。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月11日 海南省海口市新海客运综合九方智投 杨耀平 公司日常经营与发展前景 投资者关系活动记录表20231191
2023年11月09日 互动易云访谈 实地调研 机构2023年三季度报告业绩说明会 公司日常经营与发展前景 投资者关系活动记录表202311192
2023年12月01日 海南省海口市新海客运综合枢纽 实地调研 其他 深圳证券交易所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”海南站 走进上市公司-海峡股份（002320）活动 公司日常经营与发展前景 投资者关系活十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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