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首旅酒店(600258)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  (一)2023年上半年经营概述
  2023年上半年,伴随着宏观经济稳中向好,商务出行及休闲旅游需求持续释放,酒店市场信心逐步恢复,公司紧抓酒店市场显著复苏机遇,全新起航,多措并举提升酒店经营业绩。报告期内,公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为163元,同比上升71.8%,并已超过2019年同期4.9%。
  其中第一季度RevPAR为145元,同比上升57.2%,恢复至2019年同期99.5%;第二季度RevPAR为181元,同比上升85.5%,超过2019年同期9.1%,逐季复苏态势明显。
  报告期内,公司实现营业收入360,813.49万元,归属于上市公司股东的净利润28,043.22万元,与上年同期相比,实现大幅扭亏为盈。2023年,公司将继续坚定推进核心战略,抓住销售旺季契机增加收入,降本增效改善经营质量,努力提升公司经营业绩。
  1、发展为先,加码中高端酒店市场;纵深拓展,深入挖掘下沉市场空间2023年上半年,公司坚定发展为先的核心战略,抓住行业复苏机遇,加快开店步伐。报告期内,公司新开店数量为526家,同比增长53.80%,重拾攀升态势。截至报告期末,储备店为2,000家,为完成全年开店计划打下了稳固基础。
  在坚持扩张酒店规模的同时,公司顺应国内酒店消费升级趋势,重视酒店产品结构的优化以及服务品质的提升,集中资源大力发展中高端酒店。报告期内,公司中高端酒店新开96家,截至报告期末,公司中高端酒店数占比提升至25.89%,中高端酒店房间量占比提升至37.41%。受益于中高端酒店产品占比持续提升,报告期内,公司中高端产品占酒店收入达到57.01%,较2022年同期增加6.31个百分点。同时,公司深刻洞悉下沉市场消费潜力和广阔的发展空间,未来将重点推进中高端酒店在下沉市场的纵深拓展,加速中高端产品开店步伐,以提高公司的品牌知名度和市场占有率。
  扩张方式上,公司始终坚持以特许加盟为主的发展策略。报告期内,公司通过特许加盟方式开店518家,占比98.48%。截至报告期末,特许加盟门店占比提升至89.30%,酒店管理业务收入占酒店总收入的比例为 26.37%。随着经济的稳步复苏,以及加盟商投资意愿和信心的提振,公司酒店扩张步伐有望迎来加速。
  历经多年的实践,具备“投资小、赋能高、回报快”等特征的轻管理模式,符合下沉市场单体酒店快速翻牌升级的需求,并成为公司拓店主力。报告期内,公司新开业轻管理酒店356家,其中,云品牌具备产品多元化、体验标准化特点,快速渗透下沉市场;报告期内,云品牌新开酒店152家,占新开店总数比例28.90%,占新开店总房量比例24.92%;华驿主打“好睡眠”理念,拥有产品更下沉、模式更灵活特点;报告期内,华驿新开酒店204 家,占新开店总数比例 38.78%,占新开店总房量比例28.53%。
  2、产品为王,持续发力品牌升级,推进品牌向年轻化和时尚化迭代 公司坚持存量酒店产品“常用常新”,持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品,推动酒店不断焕发新面貌,以打造“年轻化、时尚化、智慧化”的酒店品牌形象。2023年上半年,公司酒店升级改造资本性支出合计22,575.49万元。报告期内,集团和旗下品牌荣获了多项行业表彰,包括中国饭店协会颁发的“2022饭店业金鼎奖”,中国旅游饭店业协会颁发的“2022年度中国饭店集团60强”蝉联前三、《执惠》颁发的“2023年度最佳文旅大住宿发展集团”等荣誉。
  经济型酒店方面,公司持续将存量的经济型产品升级焕新至 NEO3.0。截至报告期末,如家NEO3.0酒店数量占如家品牌店数比例从2022年底的49.47%提升至53.60%,有力提升了如家酒店品牌的整体形象。
  中高端酒店方面,公司目前已构建了以如家商旅、如家精选、和颐、璞隐、逸扉等为核心的中高端品牌矩阵,并将通过持续创新和合作,打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品,满足消费者多样化的住宿需求。今年新推出的扉缦酒店,聚焦中高端商务休闲市场,首店位于上海虹桥机场。
  扉缦酒店的全新面世,进一步完善了首旅如家中高端品牌矩阵的差异化布局,其以绿色为主色调,不仅将凭借健康、时尚、悠然的品牌特色焕活差旅人士的全新活力,也将激活商务休闲市场全新生态。
  3、会员为本,全方位拓展会员权益,增强会员粘性
  会员规模是公司长期发展的基石。报告期内,公司通过移动端下载、门店售卡、跨界合作、外部平台合作、协议合作等全渠道和多场景拉新,继续提升会员规模。截至报告期末,会员总数已达1.41亿,较2022年期末增长2.17%。
  秉持“为会员持续创造价值”的理念,报告期内,公司以如LIFE俱乐部为核心,创造性地焕新积分体系,全新的“如愿豆”突破了酒店住宿单一场景,其可以在集团多元生态和互动场景中获取和使用,全面打通会员酒店住宿、生态消费和互动社交场景,在提高会员互动频次,增加会员粘性和忠诚度的同时,全方位提升会员价值权益感知。
  公司紧抓新一代文旅消费者的生活方式新趋势,积极打造本地生活版块,围绕本地、本城、本店场景,从历史人文、当地特产、本地健康生活等方向,挖掘当地城市特色,积极开展文化、休闲、娱乐、体育、个人提升等主题丰富的线下活动,充分激发宾客参与兴趣,提高会员活跃度和体验感。
  报告期内,本地生活已成功开展云南小粒咖啡、青岛栈桥喂海鸥、太原百醋文创、成都手工樱花冰粉等特色活动,获得了宾客积极参与及一致好评。
  4、效率赋能,加速建设集团在线化和数字化能力,持续打造智慧酒店 公司坚持在线化,数字化和智慧化的技术战略,依托公司的技术优势,持续运用5G、云计算、人工智能、在线协同工具等数字化技术,全力推进集团数字化建设和精细化管理,建立了从开发,筹建,开业到运营的全线上化流程管理系统,大大提升管理效率。通过会员CRM(“客户关系管理”),SCRM(“社交客户关系管理”)等系统的运用,公司持续提升宾客私域运营能力,精准服务能力和到店体验。
  在线化方面,公司将宾客在线和员工在线作为实现全面管理在线化的重要组成部分,宾客在线方面,公司全面对接了线上渠道,开设了微信、抖音和支付宝直营店,借助强大的会员CRM及基于企微的SCRM系统,提升宾客活跃度和在线化服务能力。员工在线方面,全面引入首书作为公司在线入口,并融合了企业管家宝移动应用,大幅提高了员工在线活跃度,并大大提升了穿透式管理能力和上下一致的执行力。
  数字化方面,公司经过多年的研发,实现了基于大数据的中台数据统一管理,并落地了多个数字化产品,包括AI 收益管理系统、PRI 官网推荐指数、“天眼”风险管理系统等。公司将持续投入建设数字化产品,实现数字驱动的流程管理体系。通过数字化产品的应用,不但提升了宾客洞察能力,提升宾客活跃度,同时也大大提升管理透明度和执行效率。
  智慧化方面,公司积极落地自助前台、智能送物机器人、智能电视、智能客房、AI智能客服、智能洗衣机等智慧场景,减少人力投入;公司量身定制了新一代智能酒店服务系统文殊智慧平台,借助该平台为宾客提供个性化的服务,实现了宾客的一键触达和服务的一键响应,有效提升了酒店客需、智能客控和自动场景的服务效率和宾客体验满意度。
  5、稳步推进高端及奢华酒店建设,打造高奢品牌矩阵
  公司在高端及奢华酒店领域已有多年的沉淀,近年来引进了兼具国际视野以及丰富本土高端酒店管理经验的团队,将依托于首旅建国、首旅京伦、首旅南苑等已有经典高端品牌,以及由首旅集团注入的诺金、安麓奢华经典品牌,自主创立发展“安”系列、“诺”系列等多个全新、前卫的国际化高端及奢华品牌,并以焕新的态度及方式,将中国故事以国际方式表达,打造具有中国情怀的高奢品牌矩阵。
  面对高奢品牌的高价值人群,公司将量身定制代表其品味和需求的旅途及城市消费生态,通过旅途及本地生活、酒店服务、高端餐饮、休闲娱乐、文化艺术、商品零售等服务板块,打造全方位的品质生活服务体系,突出高奢品牌个性化和差异化。
  为更好地满足追求精致生活、体验探索及高品质旅途的高端会员需求,公司倾力打造高端会员俱乐部“首享会”,致力于为会员提供奢享生活、首享礼遇、专享权益、即享奖励、专属时刻等权益及服务,实现极致的尊享体验。
  (二)2023年上半年营收和利润概述
  本期公司实现营业收入360,813.49万元,较上年同期增加127,670.57万元,上升54.76%。
  其中公司酒店业务营业收入332,423.12万元,较上年同期上升111,997.24万元,上升50.81%;景区运营业务营业收入28,390.37万元,较上年同期上升15,673.33万元,上升123.25%。
  公司本期实现利润总额为38,936.47万元,较上年同期增加利润88,158.96万元。其中公司酒店业务利润总额为 23,250.19万元,较上年同期上升 75,926.55万元;景区运营业务利润总额为15,686.28万元,较上年同期上升12,232.41万元。公司归属于上市公司股东的净利润为28,043.22万元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为23,341.94万元。
  (三)公司市场数据
  1.品牌市场数据
  截至2023年6月30日,公司酒店数量6,161家(含境外2家),客房间数480,102间。公司中高端酒店数量1,595家,占比25.9%,客房间数179,585间,占总客房间数的37.4%。
  截至2023年6月30日公司酒店数据统计表
  品牌 酒店数量 客房间数2023年6月末    2023年6月末合计 直营 特许 合计 直营 特许经济型酒店 1,930 402 1,528 176,059 45,257 130,802如家 1,638 351 1,287 152,686 38,625 114,061华驿 1,135 - 1,135 49,576 - 49,576云酒店 1,483 - 1,483 73,999 - 73,999*诺金和凯宾斯基由公司持股50%的合资公司(未并表)运营管理。2.品牌拓展数据
  2023年第二季度,公司新开店数量为316家,其中直营店5家,特许加盟店311家。分品牌类型:经济型44家,中高端52家,轻管理219家,其他1家。截至2023年6月30日,公司已签约未开业和正在签约店为2,000家。新开店数量和储备店数量品牌2023年4-6月新开店    2023年1-6月新开店     截至2023年6月30日储备店合计 直营 特许 合计 直营 特许 合计 直营 特许3.品牌经营数据
  (1)首旅如家酒店2023年第二季度经营数据:
  2023年第二季度首旅如家全部酒店RevPAR 162元,比去年同期上升78.2%;平均房价240元,比去年同期上升32.8%;出租率67.5%,比去年同期上升17.2个百分点。2023年第二季度,首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 181元,比去年同期上升85.5%。
  2023年4至6月首旅如家酒店三项指标统计表
  注释:不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店RevPAR数据。
  2023年第二季度,首旅如家全部酒店 RevPAR 恢复至2019年同期的 99.9%,其中经济型酒店RevPAR恢复至2019年同期的103.1%,中高端酒店RevPAR恢复至2019年同期的91.5%,轻管理酒店RevPAR恢复至2019年同期的82.2%,首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR恢复至2019年同期的109.1%。
  (2)首旅如家酒店2023年第二季度18个月以上成熟店的经营数据: 截至2023年6月30日,首旅如家18个月以上成熟酒店共有4,755家。2023年第二季度首旅如家成熟酒店RevPAR 166元,比去年同期上升77.3%;平均房价241元,比去年同期上升31.1%;出租率69%,比去年同期上升18个百分点。18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3,040家,2023年第二季度RevPAR比去年同期上升80.2%。
  
  2023年4至6月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表
  注释:不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店RevPAR数据。4.酒店区域分布省(或直辖市、自治区) 截至2023年6月30日开业酒店直营酒店   特许管理及管理输出酒店   合计酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数北京 48 6,602 234 25,511 282 32,113上海 79 10,778 280 23,298 359 34,076苏浙皖 114 13,294 1,147 80,142 1,261 93,436津鲁冀 111 12,700 1,382 87,549 1,493 100,249广东 55 6,909 140 11,236 195 18,145川渝 21 2,941 200 15,850 221 18,791其他 231 27,178 2,117 155,817 2,348 182,995合计 659 80,402 5,500 399,403 6,159 479,805公司中国境内酒店家数6,159家,客房间数479,805间。其中北京,上海,苏浙皖和津鲁冀,广东和川渝地区的酒店总数3,811家,占总数的61.9%;客房间数296,810间,占总数的61.9%。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项2023年上半年,经济持续稳定恢复,供需循环畅通,为下半年经济运行打下了比较好的基础,酒店行业也步入逐步复苏阶段。公司将充分发挥行业领军企业的核心竞争优势,抓住市场形势好转机遇,继续坚定不移地推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略。2023年下半年计划开展以下重点工作:
  1、把握市场复苏机遇,稳步提高市场份额
  下半年,公司将进一步扩充开发团队、加大激励力度、优化开发政策,全力推进全品牌、全域开发,并持续下沉至三线及以下城市,不断提升酒店规模,稳步提升公司的市场份额。
  2、继续推进酒店升级改造和品牌升级迭代
  持续发力酒店升级焕新,推进酒店公区“美容美化”,坚持酒店产品“常用常新”,提高存量酒店经营效益。针对消费升级趋势和客群需求的变化,丰富产品矩阵,不断实现酒店业态的创新和突破,适时推出经济型和中高端迭代新品,打造年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象。
  3、经营至上,多措并举提高酒店收益能力
  严格执行日常酒店价格管理机制,结合AI收益管理工具,及时准确预测客房流量并对价格管理进行辅助决策,实时捕捉市场收益机会。因时因势推出多样化的营销活动,进一步提升酒店经营水平。
  4、创新升级会员体系,增加会员粘性
  持续创新升级会员体系,全面打通会员酒店住宿、生态消费和互动社交场景,为会员提供“酒店+”的新价值,全方位提升会员价值权益感知,增加会员的黏着度和复购率,提升中央预定系统的订单比例,并继续全面升级和突破企业客户业务发展和组织优化,加大企业客户拓展。
  5、技术与管理赋能,持续打造智慧酒店
  继续加速推进酒店的数字化转型和应用,并积极运用大数据、人工智能、5G 等数字化技术,帮助公司提升运营效率和管理效率;持续推动智慧化酒店建设,积极落地各项智慧场景,进一步提升宾客体验满意度。
  

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