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| 天汽模(002510)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，经济环境复杂变化、汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。
公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了上半年的经营计划，公司经营业绩得到进一步提升。
各板块的具体情况如下：
模具板块：2023年上半年，行业竞争加剧，公司在巩固国内市场份额的同时，加大了对海外市场的开拓力度。上半
年，公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南 VinFast、STELLANTIS、一汽大众、广汽丰田等客户，市场份额得到进一步巩固。报告期内，公司模具相关业务实现销售收入 48,024.55万元，较上年同期增长48.44%。截至报告期末，公司在手模具订单金额约 25亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。冲压板块：报告期内，随着合肥新建产能的释放，冲压和装焊业务规模进一步扩大，冲压业务实现销售收入50,277.85万元，较上年同期增长45.30%。冲压业务克服了主机厂汽车销售波动的影响，毛利率较上年同期有所回升。随着合肥新建产能的持续提升，公司冲压及装焊业务规模将进一步扩大。航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，航空业务实现销售收入 3,648.11万元，同比增长20.69%。随着航空业务配套机型产量的不断提升，下半年的业务规模将进一步提升。公司为航空企业配套的主力机型包括：中国商飞C919、ARJ21、中航 AG600、通航 GA20、空客 A220以及某军用机型及无人机等。投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份经营业绩良好，为公司贡献较好的投资收益。公司持有其 25%的股份，本期确收投资收益 3,345.99万元。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，并于2023年5月25日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请尚需取得深圳证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。报告期内，公司实现营业收入为 109,906.29万元，较上年同期增长49.10%；实现归属于上市公司股东的净利润5,198.73万元，较上年同期增长18.68%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,532.37万元，较上年同期下降23.65%。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
产减值准备。 否
质量索赔，盘亏损失及罚款支出。 否收票据减值准备。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
民币 463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计 2,363,100.00元后（含税），实际募集资金净额为人民币 460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2020TJA40001《验证报告》。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
大型高
品质模
具柔性
生产线
智能化
扩充升
级项目 否 34,073.69 34,073.69 396.26 3,857.35 11.32% 不适用 否
补充流动资金 否 12,000 12,000 12,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 46,073.69 46,073.69 396.26 15,857.35 -- -- -- --超募资金投向分项目说明未达到计划进度、预计收益否达到 受经济环境影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司于2023年6月28日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2024年6月30日。预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过 12个月。截至2021年1月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过 12个月。截至2021年12月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司于2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过 12个月。截至2022年8月9日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十九会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过 12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
要组成部分，本期实现营业收入 55,110.56万元，净利润 2,262.28万元。
报告期内，公司子公司沈阳天汽模航空部件有限公司实现营业收入 3,686.28万元，净利润 571.84万元。随着配套机
型产量的不断提升，其下半年的业务规模有望得到进一步增长。沈阳天汽模航空部件有限公司配套的主力机型包括：中国商飞 C919、ARJ21、中航 AG600、通航 GA20、空客 A220以及某军用机型及无人机等。公司子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司主营产品为汽车外覆盖件冲压模具，本期订单交付规模较大幅度增长，实现营业收入 4,215.70万元，净利润 761.54万元。报告期内，公司参股公司东实汽车科技集团股份有限公司经营业绩良好，为公司贡献较好的投资收益。公司持有其25%的股份，本期确收投资收益 3,345.99万元。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，并于2023年5月25日获得深交所受理，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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