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| 精锻科技(300258)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要
求根据中国国家统计局发布的数据，2023年国内生产总值同比增长5.2%；国内工业生产稳步加快，企业产能利用率稳步提升，制造业向高端化、智能化、绿色化发展不断取得新成效。其中新能源产品引领“绿色化”，新能源汽车、太阳能电池、汽车用锂离子动力电池等“新三样”相关产品产量较快增长。在制造业企业转型升级加快等因素的带动下，制造业投资持续企稳向好。2023年，制造业投资比上年增长6.5%，比全部固定资产投资高3.5个百分点，其中汽车制造业投资增长19.4%。
（一）汽车产销实现两位数增长
根据中汽协的统计：2023全年我国汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，且连续第15年位居全球第一。
2023年，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥了重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。
（二）新能源汽车产销持续高速增长
我国新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续 9 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。
（三）整车出口再创新高
2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%。传统燃料汽车出口 370.7万辆，同比增长52.4%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入210,338.65万元，同比增长16.32%；国内产品销售收入较上年增长18.77%，公司出口产品销售收入同比增长12.50%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为67.70%，出口产品销售额占主营业务收入的比例为32.30%。
报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为 40.54%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为9.37%；总成类产品销售额占营业收入的比例为19.69%；其它（含轴类件等）销售额占营业收入的比例为 27.97%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为 22.92%，同比提升1.77个百分点。
报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2023年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作：
（一）精锻科技各重要项目运营情况
1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目
报告期内，项目厂房土建基本完工，首批生产设备已经安装结束处于调试中。目前项目进展顺利，正在按计划有序推进中。
2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目
报告期内，差速器总成、电机轴产能已全部建成投产，轴、齿类零部件生产线已陆续到货并安装调试中，差速器总成、电机轴产品已批量稳定出产。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45 号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金74000万元实施该项目。截止报告期末，项目已投入资金34,038.52万元。
（二）市场开拓情况
报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：
1、新立项的新产品项目有41项；
2、样件开发阶段的新产品项目有26项；
3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有53项；
4、实现批量生产的新产品项目35项。
（三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况 报告期内，公司共申请专利9件，获授权专利21件，其中发明专利8件。截止报告期末，公司拥有有效授权专利234件，其中：发明专利61件（包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利173件。
报告期内，公司获得国家智能制造标准应用试点项目、江苏省商标品牌培育和保护项目、姜堰区科技计划项目立项，公司获评江苏省“质量标杆”、全省机械行业创新型先进企业、中国好技术、江苏省行业领域十大科技进展、江苏省首批五星级上云企业、江苏省绿色发展领军企业、江苏省 5G 工厂、国家智能制造优秀场景；新申报一个车间为江苏省智能制造示范车间；“江苏省近净成形用长寿命模具工程技术研究中心”在省科技厅组织的2023年度绩效考评中获得优秀；两个新产品通过了江苏省新产品鉴定；全资子公司天津太平洋传动科技有限公司首次获得高新技术企业认定。
（四）人力资源开发和员工队伍建设
报告期末，公司合同制员工总数2065人。
报告期内，公司新招机械设计制造及自动化、材料成型、金属材料、工业工程等所需的本科以上学历毕业生共103人。通过实习和锻炼，新招毕业生已安排到对口部门从事专业相关的工作。
（五）持续改进和降本增效情况
报告期内，公司为进一步提升生产效率、降低制造成本、提高产品品质、提高客户满意度，积极组织各部门实施完成2023年度持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗等项目共 533 项，同时制定了集团各子公司2024年度增产降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。
（六）信息化管理建设情况
1、报告期内，成功推广天津公司、重庆公司、宁波公司和江洋传动的 PLM 项目，规范了研发项目管理；
2、报告期内，完成了公司与子公司齿轮传动的合并，优化了内部运营； 3、报告期内，完成了天津公司与重庆公司的EAM推广项目，提升了制造资产的管理质量； 4、报告期内，完成了天津公司容灾机房建设工作，保障了公司的业务连续性。
（七）天津工厂建设和运营情况
报告期内，天津公司实现营收2.70亿，同比增长38.90%。此外，集团以自有资金对天津工厂进行增资，为后续的年产2万套模具项目以及150万套差速器总成项目的建设提供了保障。报告期内，天津工厂二期项目厂房建设全部完成，部分生产线已经安装投产，差速器总成已经形成稳定出产。
（八）重庆工厂建设和运营情况
报告期内，重庆精工及重庆江洋共计实现营收1.79亿，同比增长74.74%。重庆精工的新工厂项目建设顺利，主体结构已经封顶，公用机电安装已开始进场，正在按计划有序推进。
（九）宁波工厂建设和运营情况
报告期内，宁波公司实现营收 4,345万元，同比增长28.70%。宁波工厂在北仑小港装备园区的新工厂完成竣工验收，部分生产设备已安装完毕，将于2024年开始商用车ATC、ABS电磁阀的批量生产。
（十）发行可转换债券
报告期内，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，共募集资金 98,000万元。截止报告期末，本募投项目共计投入资金 56,873.99万元，其中包括新能源汽车电驱传动部件产业化项目投入34,038.52万元以及偿还流动资金贷款22,835.47万元。
（十一）实施员工持股计划
报告期内，为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性，公司实施2023年员工持股计划，本次员工持股计划实际认购资金总额为5,922万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减乘用车业务（燃油车） 销售量 件 55,461,089 49,928,115 11.08%生产量 件 56,480,745 50,248,538 12.40%库存量 件 8,214,475 7,194,819 14.17%乘用车业务（电动车） 销售量 件 4,904,944 4,651,633 5.45%生产量 件 4,930,518 5,123,378 -3.76%库存量 件 914,085 888,511 2.88%商用车/高端农机业务 销售量 件 764,457 753,184 1.50%生产量 件 779,629 781,466 -0.24%库存量 件 81,421 66,249 22.90%合计 销售量 件 61,130,490 55,332,932 10.48%生产量 件 62,190,892 56,153,382 10.75%库存量 件 9,209,981 8,149,579 13.01%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
说明：报告期公司成本结构未发生大幅变动。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期公司新设PPF泰国、PPF新加坡公司，合并范围增加两个主体。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
5、现金流
本报告期发行可转换债券共募集资金98,000万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末，本公司不存在资产权利受限情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，其余资金存放于募集资金专户。 0
2023年 发行可转换债券 98,000 96,812.74 56,873.99 56,873.9单39500万元，其余资金存放于募集资金专户 0合计 -- 198,800 195,933.48 78,510.69 142,259.募集资金总体使用情况说明本公司2020年向特定对象发行股票项目募集资金2023年度使用情况为：
（1）2023年度以募集资金直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”8,407.35万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”38,612.65万元。
（2）2023年度以募集资金直接偿还银行贷款0万元，截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接偿还银行贷款22,222.96万元。
（3）2023年度以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目” 13,229.35万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”24,549.56万元。
本公司2023年到位的向不特定对象发行可转换债券项目募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”12,251.79万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”34,038.52万元,其中包括截止2023年3月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”款项计人民币21,786.73万。
（2）2023年度以募集资金直接偿还银行贷款22,835.47万元，截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接偿还银行贷款22,835.47万元。综上，截至2023年12月31日，2020年向特定对象发行股票项目募集资金累计投入85,385.17万元，尚未使用的金额为18,080.07万元。2023年向不特定对象发行可转换债券项目募集资金累计投入56,873.99万元，尚未使用的金额为40,648.29万元。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、新能源汽车
轻量化关键零部
件生产项目 否 38,540 38,540 13,229.35 24,549.56 63.70%2024年07月01日 不适用 否
2、年产2万套
模具及150万套
差速器总成项目 否 38,260 38,260 8,407.35 38,612.65 100.92%2023年06月30款 否 24,000 22,320.电驱传动部件产业化项目 否 74,000 74,000 12,251.79 34,038.52 46.00%2024年12月31日 不适用 否
5、偿还银行贷
款 否 24,000 22,812.74 22,835.47 22,835.计 -- 198,800 195,93396 142,259无合计 -- 198,800 195,93396 142,259度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、新能源汽车轻重化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整影响，实施进度较原计划略有延后。
2、年产2万套模具及150万套差速器总成项目未达到预计效益的原因是目前该项目产品处于批
量生产初期，产能仍在爬坡过程中，随着项目产能的逐步释放，该项目效益将逐步提升。
项目可行性发生重大变化
的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZC09995号），截至2020年11月27日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”的自有资金3,048.85万元。根据致同会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2023）第110A001632号），截至2023年3月10日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”的自有资金21,786.73万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
为进一步优化公司管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源、财务结算等，经公司第四届董事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会审议，通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，全资子公司齿轮传动以基准日2023年10月31日被吸收合并至精锻科技，截至报告期末，税务注销以及工商注销手续未办理完成。2024年1月11日，齿轮传动工商注销登记手续办理完毕。
控股公司重庆江洋传动注册资本4000万元，2023年末资产总额7,477.41万元，2023年实现营业收入4,776.22万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月08日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年2月8日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年02月14日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年2月14日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年02月22日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年2月22日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年05月05日 江苏姜堰 网络平台线上交流 其他 个人、机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年5月5日2022年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年05月25日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年5月25日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年07月05日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年7月5日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年07月27日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年7月27日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年08月29日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年8月29日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年08月30日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年8月30日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年09月04日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年9月4日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年09月12日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年9月12日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年09月13日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年9月13日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年09月14日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年9月14日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年09月18日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年9月18日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年09月26日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年9月26日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年11月21日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年11月21日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年11月23日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年11月23日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2023年11月30日 江苏姜堰 实地调研 机构 机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2023年11月30日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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