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| 江西长运(600561)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析 2023年，虽然客运出行需求恢复表现出强劲韧性，但结构性分化明显，航空与铁路客运出行需求恢复程度好于道路客运需求。报告期内全国公路旅客发送量为45.7亿人次，较上年增长28.9%，仅恢复至2019年同期的35.13%；全年累计完成旅客周转量3,517.6亿人公里，较上年增长46.1%，仅恢复至2019年同期的39.72%；而铁路旅客周转量已超过2019年同期水平（达100.16%），民航旅客运输周转量恢复至2019年同期的88.07%。道路客运整体需求恢复不及预期，货运需求增速放缓，道路运输行业仍处于深度调整和转型期。 2023年公路客运与其他运输方式需求恢复情况： 2023年公路客运量与客运周转量恢复较显疲弱旅客运输周转量结构中公路占比回落明显 2023年是公司转型发展的重要一年。一年来，公司聚焦“成本改善、效率提升、创新变革”，坚持价值引领，全面推进机制优化、营销改革、资源整合、服务创新和集约运营，围绕数字运营服务和场景创新服务等重点领域，推动差异化服务供给能力提升，深入落实客运和物流数字化平台建设，提升科技支撑能力，加快业务和资产轻型化转型，夯实风险管理，经营管理的模式转换和体系打造取得初步成效。全年公司共完成客运量7,120.14万人，较上年增长29.12%；完成客运周转量35.75亿人公里，较上年增长25.22%。2023年度公司实现营业收入15.41亿元，较上年增长6.13%，归属于母公司所有者的净利润为-5,670.02万元，较上年度减亏9,120.06万元。
2023年9月，公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2023年）”第34位。2023年，公司重点开展了以下工作：
（1）强化以客户为中心的全面经营体系建设
报告期内，面对市场环境的多重压力与挑战，公司积极转变经营理念和模式，完善以客户为中心的营销服务体系，立足赣悦行出行平台，推进客运业务的联合整合和一体化协同，深化服务产品差异化经营，提升综合服务能力。公司注重场景化运营能力的培育，发展定制客运，打造特色经营生态，围绕校园、机场、通勤、医疗、体检、景点、游学、赏花、迎送鄱阳湖候鸟等重点场景和关键节点，瞄准客群需求、深入实施流程再造和营销聚力工程，加快公司运营变革、效率变革和动力变革。
2023年，公司开通运行了南昌至庐山（牯岭镇）定制客运+旅游景区专线、“大南昌都市圈”医养直通车、九江至庐山北门、共青城至昌北机场等定制线路；开通了上饶高铁站至望仙谷景区、上饶至灵山景区直达班线及望仙谷景区至三清山景区、葛仙山景区至三清山景区、葛仙山景区至望仙谷景区、望仙谷景区至篁岭景区、三清山景区至篁岭景区等旅游客运专线；12月25日，南昌至鄱阳城际公交班线首班开行。公司还与多地公交公司协作，在公交站台设置停靠点，定制商务车、客车、城际公交车辆均可停靠，满足旅客转乘、换乘需求，改善旅客体验，把客户经营、场景服务培育有机融合，加快转化为经营效益。
（2）服务乡村振兴，深化城乡客货邮融合发展
公司积极服务乡村振兴国家战略，持续提升城乡客运服务供给，加大县域、镇村客运公交化改造力度，契合智能网联等交通发展新趋势，搭建江西长运物流综合服务平台，整合城乡客运、电商物流与邮政快递服务网络与资源，推动客货邮融合项目落地扩面。
2023年，公司实施了九江彭泽县县域公交收购；推进了九江柴桑区、上饶德兴镇村公交改造，以及黄山祁门农村客运班线公交化改造项目；抚州长运的城乡客运班线已实现抚州地区下辖的两区和九县全覆盖。截至2023年12月，公司城乡公交班线增至475条，报告期公司共投资城乡客运一体化运营实施项目总额达6,762.75万元。
公司坚持“资源共享、运邮结合、融合发展”原则，落实客货邮融合服务站点体系建设。目前，公司“客货邮”业务已在16个区县和124条城乡公交班线落地并推广，班线占比为26%。抚州长运已在金溪设立“客货邮”业务示范点；九江长运已与永修县、彭泽县、庐山市的邮政公司达成运邮合作，永修汽车站以站场资源为依托，中标“全国电子商务进农村示范县电商物流配送体系项目”与“乡村物流快递配送体系提升建设项目”，在站场建设物流分拨中心，拓展站场服务功能。2023年公司通过“客货邮”运送的快递量达418.91万件。
（3）坚持价值引领，稳步推动业务和资产轻型化转型
报告期内，公司以资产配置为抓手，以数字化、智能化、轻型化视角来推进道路客运业务轻型化转型，通过强化集约经营、深化业务协同、节约资本消耗、优化业务布局，拓展服务生态，实现运营模式的优化转换，提升经营质效。
公司深挖客户的综合运输服务需求，发展小微客运驿站、停靠点等，深化对交通枢纽、地铁站、景区、高校、产业园等传统客流集中地的服务渗透，加快小微驿站多点布局步伐，探索“客运站+”快递物流、旅游、商业等多业态模式，构建“1+N”客运站点功能网络，实现客运站场更强的功能复合性。
公司将下属客运站按需压缩、调降级别或转为驿站、停靠点。2023年8月，公司关闭青山客运站，青山驿站同步启动运营。公司在南昌长途汽车站增建南昌全域旅游集散中心，新增可租赁物业面积8,056平方米，引入43户文旅企业入驻集散中心。2023年3月，公司开通运行“物华天宝，人杰地灵，天下英雄城”为主题的南昌“一日游”“两日游”精品文旅线路，丰富旅游客运产品结构，与班车客运形成有效协同。
公司持续推进资产资源的统筹整合与优化。2023年度，黄山长运岩寺汽车站相关资产收储；吉安长运公开挂牌转让峡江县部分房屋建筑物；赣州方通下属企业协议转让于都城南客运站相关资产；贵溪长运下属的贵溪城北客运站与贵溪城南客运站相关资产收储；抚州长运乐安县老汽车站相关资产收储，在盘活低效存量资产的同时，有效降低公司运营成本和支出，公司资产价值和资产配置效率得到提升和优化。
（4）筑牢数字化基础，提升科技支撑能力
公司持续夯实数字运营基础，加快推动数字化建设，促进科技与业务的深度融合，构筑支撑公司核心业务运行的平台体系，加强数据集中统一管理和应用赋能，推进数字化在多个业务场景应用落地，以客户体验、基层感受为核心，努力提升科技对业务运营和管理决策的支撑能力。
目前，公司“赣悦行”平台注册会员达到171万人次，较2022年末增长近70%。平台体系有效辅助运营决策与业务结构重构，增强市场拓展能力。
2023年12月，公司“赣悦行”平台定制客运服务品牌入选中国道路运输协会组织开展的道路运输行业定制客运服务品牌统计活动。
（5）践行绿色低碳，布局新能源领域
公司始终坚持“绿色、低碳、环保”的发展理念，培育绿色企业文化，明确践行绿色低碳的营运战略路线图，构建绿色运营服务体系。
截至2023年末，公司新能源公交车共2,960辆，较上年末增加127辆；新能源公交车在公交车辆总数的占比为85.87%，较上年同期增加3.59个百分点。
为响应国家碳达峰、碳中和政策，促进光伏、风力发电等新能源项目与交通运输的融合，公司出资1000万元与合作方共同投资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司。投资设立上述参股公司，是公司为加快所属企业屋顶、场站空闲场地光伏项目开发与合作，促进新能源产业布局的有益之举。
（6）激发内生动力，深入实施体制机制变革
公司顺应市场发展要求，在前序改革的基础上推进体制机制改革走深走实，通过机制优化、营销体系建设、精细化管理升级等方面的流程再造和难点攻关，加快推动效率变革，塑造公司发展新动能。
2023年3月，公司选举产生了第十届董事会、监事会、董事长、董事会专门委员会成员和监事会主席，董事会和监事会换届选举工作顺利完成。公司第十届董事会共有9名董事，其中独立董事4名，占比4/11；公司第十届监事会共有5名监事，其中职工监事2名，占比2/5。
在新一届董事会的领导下，公司制定修订了公司治理、业务创新、激励约束、财务管控、风险防控等方面的重要制度规范，逐步建立起较完备的治理体系和制度体系。
报告期内，公司持续推动组织变革，完善工资总额预算、薪酬分配制度，加大市场化改革力度，实施了总部及子公司“四定”（定组织架构、定部门职责、定岗位、定人员编制）工作，公司本部机构设置由原有的17个部室调减至11个，员工施行双向选择及分流。机构瘦身后，管理人员共计减少227人，公司在职员工总人数己减至2023年末的10475人，较上年末减少961人。
（7）加大挖潜力度，持续强化降本增效
公司深入推进算账经营，围绕集中采购降本、重点费用管控、能耗技术指标改善等重点领域，对标找差，全方位开展降本增效工作。
公司加强财务集中管控，发挥招标采购中心节资作用，强化费用支出削减，压降运营成本和管理费用。2023年度，公司营业成本较上年减少7,815.93万元，同比下降4.60%；管理费用同比下降7.8%；财务费用同比下降19.3%。
（8）筑牢安全底线，强化全面风险管理
报告期内，公司持续推进全面风险管理体系建设，持续强化重点领域风险治理，完善防范举措，提升风险防控的及时性、有效性。坚持系统理念，加强内控合规基础建设，促进风险防范与经营管理有机结合。
公司强化安全生产底线思维，完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设，推进安全风险“精准监管、科学防范、源头治理”，加强安全监控系统预警管理，优化安全风险检查模式，有效巩固安全生产平稳态势。
2023年公司行车责任安全事故率为0.0017次/车，责任安全事故伤人率为0.0009人/车，责任安全事故死亡率为0.0015人/车 ，公司安全管理关键指标均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。
公司深入推进合规长效机制建设，制定了《合规管理制度》，确立了合规体系建设制度构架，明确了合规管理工作的原则、组织和职责、合规管理重点等，以及管理运行机制、合规管理文化建设等，进一步落实合规管理责任，同时加大风险合规业绩效考核力度，内控合规和风险管理进一步优化。
公司持续推动风险“控新降旧”，加大应收款项清收、核销，以及清产核资工作。截至报告期末，公司应收账款较2022年末减少6,094.14元。
（9）其他业务板块
道路货运板块：
2023年6月起，由于车企调低商品车运输单价，子公司景德镇恒达物流有限公司的商品车零公里物流运输业务受到一定程度影响，报告期完成商品车运输量31.32万台，比上年同期减少1.95万台；实现货运周转量28,188万吨公里，同比下降5.87%。
在货运需求温和恢复下，子公司景德镇长运、大通物流的货运业务规模稳中有升。2023年度，公司共实现货运业务收入3.35亿元，较上年增加184.05万元，同比增长0.55%。
销售业务板块：
石油和润滑油销售：受益于需求快速反弹，公司多措并举扩量提效，加强业务协同与市场研判，优化营销策略，成品油销量实现较大幅度增长。报告期内实现石油和润滑油销售收入3,678.16万元。
整车销售：2023年，子公司萍乡长运以市场为核心，对商品车库存施行动态压降和调整，改善销售队伍质态，提高轿车销售全流程管理能力。因销量下滑，以及子公司上饶汽运集团有限公司于2022年上半年转让上饶市天恒汽车有限公司100%股权，报告期公司整车销售实现的收入为1.36亿元，同比减少0.92亿元。
物业经营板块：
报告期内，通过深化重点客群经营，加强招商引流，做精做细场景营销，提升综合物业服务能力，公司共实现年度物业租赁收入1.54亿元，同比增长19.03%。
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