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| 传化智联(002010)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
传化智联-智能物流服务平台：
（1）行业的发展阶段与周期性特点
物流行业是实体经济的有机组成部分，《“十四五”现代物流发展规划》明确指出现代物流是延伸产业链、提升价值链、
打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。
2023年，随着国内经济在波动中逐步恢复，稳定因素有所累积，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。市场需求规模恢复加快，高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年全国社会物流总额 352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高 1.8个百分点。从构成看，全年工业品物流总额 312.6万亿元，同比增长4.6%；农产品物流总额 5.3万亿元，同比增长4.1%，保持良好发展态势；全年单位与居民物品物流总额 13.0万亿元，同比增长8.2%，增速比上年提高 4.8个百分点。从结构看，主要环节物流费用比率均有所下降，运输费用与 GDP比率 7.8%，保管费用与 GDP比率 4.8%，管理费用与 GDP比率 1.8%，比上年各下降0.1个百分点。全年各环节物流运行效率全面改善，仓储保管等静态环节占比稳步下降，资金流、物流向动态环节转移，物流要素流动趋于活跃。
（2）公司所处的行业地位
公司是“公路港”模式的开创者，拥有全国规模最大的公路港基础设施网络，获得国家部委和各级政府的广泛认可，在
国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。公司是推进新兴技术与物流产业深度融合的领先实践者，多年来坚持以“持续帮助企业供应链物流降本增效”为使命，聚焦产业端，依托于全国化的基础设施网络资源优势与场景优势，为生产制造商、贸易流通商提供高效的平台化物流服务。传化智联-化学业务：发展阶段：公司生产的主要产品——功能化学品，处于石油化工和油脂化工生产链的末端，相关产品所在行业技术更新较快，近年来通过持续不断的产品创新逐步向新能源等新兴行业进军。周期特点：相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品多采用精细化生产，产品技术属性强、差异化程度高，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务门槛使企业有更大的差异化竞争机会：功能化学品对客户来说，对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低，因而价格和毛利率相对稳定。行业地位：公司是全球领先的功能化学和新材料科技公司。纺织化学品产能和市场占有率全国第一、全球第二，是纺织印染助剂国家标准领衔制订者、国家先进印染技术创新中心建设单位、国家级专精特新“小巨人”、浙江省科技小巨人企业；纤维化学品的 DTY油剂是制造业单项冠军示范企业、行业标准起草单位、产销量全球第一；合成橡胶业务旗下稀土顺丁橡胶市场占有率全国第一，镍系顺丁橡胶市场占有率全国前三，是国内技术实力最强的顺丁橡胶生产企业之一、国家级专精特新“小巨人”；聚酯树脂市场占有率全国前三，是浙江省专精特新中小企业；涂料业务是浙江省“隐形冠军”和“专精特新” ；功能聚合物和产业用纺织品相关产品市场地位随着下游蓬勃发展也不断提升。
四、主营业务分析
1、概述
公司2023年度实现营业收入 335.78亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.91亿元，基本每股收益 0.21元/股。
传化智联-智能物流服务平台：
1、智能公路港服务
资产经营方面，公司持续推进公路港全国化布局，以港仓联动、引货入港强化业务协同发展，经营质量稳步提升，全
年实现营业收入 12.23亿元，毛利率 74.50%，公路港入驻企业达到 8,558家，出租率 86.4%，全年车流量达到 5,749.8万车次，同比增长17%。园区数字化和标准化建设方面，加快推进公路港数实融合，完成资产全生命周期管理的线上化，实现资产管理全链路活动全面在线化，升级物业管理数字化水平，人均管理面积同比提升 23.9%；对标公募 REITs发行标准，积极推进园区标准化审视和建设，持续夯实公路港标准化运营基础。资源经营方面，持续推进公路港生态场景深耕。结合港内丰富的物流资源，提升区域特色产业的集、分、储、运、配能力，围绕港内专线建设，持续提升线路覆盖率和履约交付能力，专线资源上线超 90%；积极推进“光、储、充”一体化建设，首批自建光伏、充电桩项目取得较好预期，稳步推进第二批商丘、西安、漳州等 3 港光伏项目，南昌、长沙、成都北、宜宾等 4港充电桩项目建设。截止报告期末，公司全国累计布局公路港 73个，其中在建及筹建 9个，投入运营 64个，已获取土地权证面积1,358.95万平方米，经营面积达 567.78万平方米。全年实现平台营业额 615亿元，纳税 16.96亿元。
2、供应链物流服务
2023年，供应链物流服务强化港业联动，引货入港。通过横向拓展客户，纵向渗透市场，提升大客户销售能力与项目
交付运营能力，重点突破新能源与高科技行业，向行业产业链全链条服务深度迈进。聚焦区域特色产业，在郑州、成都、杭州、长沙、淄博五港落地共享仓产品，满足中小客群弹性用仓需求。聚焦业务提质增效，主动优化客户结构，业务毛利率实现 7.61%，较去年同期提升 2个百分点。截止报告期末，供应链物流服务累计运营仓储面积 41万平方米，其中公路港内仓 23万平方米。累计在运营客户 215家，其中 KA客户占比 21%。
3、生态增值服务
2023年，网络货运业务以提升运营质量和优化业务结构为主要经营策略，通过运力池模型优化、货物在途监控、港网
信息联动等数字化手段提升服务能力，重点突破铝、钢铁等重点行业客户，依托公路港属地与区域的精耕细作，融易运产品增势强劲，实现交易额 60亿元，规模占比达 30%以上。金融服务业务有序调整结构，强化风控管理，在新监管政策之下，谋划业务破局点，深化各港与保险业务协同性；支付及融租业务围绕监管合规要求，有序调整业务结构，强化项目管理。截止报告期末，网络货运业务实现交易额 215.41亿元，运单量 523.24万单，累计运营车辆 156万辆。传化智联-化学业务：报告期内，面对国内外严峻的外部形势，公司化学业务单元在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升，实现稳步发展。
1、经营突破：坚持经营主动，经营业绩持续提升
面对复杂严峻的国内外形势，化学业务围绕差异化发展，积极调整产品结构，纺织化学品、合成橡胶业务积极发挥行
业头部的影响力，强化铁三角作战模式，加强大类产品竞争力，逆势而上保障基本盘稳定；纤维化学品、功能聚合物业务整合同源技术、营销、区域等全链条资源，以产品补强和解决方案为抓手，快速提升市场综合竞争力，在细分市场快速上量，稳步提升市场份额；聚酯树脂、涂料业务探索新渠道，以差异化策略调优产品和客户结构，精耕核心区域；围绕高质量发展，把握行情走势，推进成本传导，积极推动经营质量提升，着力提升盈利能力。
2、科技驱动：深化三层次研发体系，链接平台构筑技术壁垒
化学业务围绕技术创新的战略引领，打造明星系列产品，纺织化学品无氟抗芯吸剂打破国际技术垄断，匀染剂的应用
性能达到了国际水平，稀土顺丁与国际巨头形成对标能力；加速新产品的扩面提量，纺织化学品分散增稠剂、环保树脂等系列产品持续上量，推进 10余项低碳解决方案实现绿色纤维、低温等连续发货，稀土橡胶销量突破；链接高端科技资源，联合浙大科创中心共建新材料创新平台，依托高校科研优势开展合成、机理结构等方面研究，创新跨界合作模式落地 UPM、高士等合作项目；夯实模块化技术平台，材料平台聚焦共性材料强化主线技术的辐射能力，应用平台深入探索机理的本质因素，分析平台深化“应用场景表征、小分子物质、高分子材料”分析，工艺平台聚焦新装备和节能降耗、绿色化等工艺改进。报告期内，公司下属子公司获评国家级专精特新“小巨人”、浙江省科技小巨人企业、浙江省高新技术企业研发中心、浙江省企业研究院等称号。
3、空间布局：着眼双循环，持续加强供应链网络建设
化学业务深耕细作中国市场，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则，
布局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华南、华东地区新的发展基地布局，其中浙江平湖独山港基地、乍浦基地一期、杭州大江东基地三期正式投产运营，其余基地正有序推进实质性建设。化学业务着眼国际，大力拓展海外业务，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，围绕海外渠道优化与升级、打造全球局，并加快推进东南亚、中东、拉美等区域的生产基地布局。通过对意大利、巴西本地公司的资源整合，进一步加强海外本地化能力建设。
4、智能制造：强化智能制造应用，深化数字化供应链交付平台。
化学业务全面铺开智能制造工程，以“科技+”“数字+”驱动柔性生产，强化智能制造应用，落地数字交付平台，全力推
广 SAP扩面、SRM升级、安全网络等项目；在亚运期间，多方资源高效协作，实现交付效率提升。
5、安全环保：HSE管理优化，深化双碳管理，护航亚运保障
化学业务进一步夯实基础管理，建立健全管理体系，深化风控与安全体系，强化组织保障和运行监督管理，修订发布
《传化化学 HSE督查管理制度》，强化岗位应急，通过管理基本功课题形式开展岗位应急能力建设；深化双碳管理，从源头减排，推进环保降本增效；护航亚运保障，24小时现场值勤巡逻与应急支援。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告第十节“财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节“财务报告”之“合并财务报表项目注释”之“所有权或使用权受到限制的资产”部分。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
成，完成工商登记 - 7,591,069.24 否2023年09月29日 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于参与参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。传化集团财务有限公司 吸收成员单位存款等 增资 125,000,002023-067）。合计 -- -- 350,450,000.00 -- -- -- -- -- -- - 30,403,068.30 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本年度
投入金额 截至期末
累计投入金额
(2) 截至期末
投资进度
（%）
(3)＝(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日期 本年度
实现的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1. 实体公路港网络建
设项目小计 222,348.00 264,439.00 2,559.77 259,147.93 98.00 13,982.07 否
杭州传化公路港项目 是 28,046.00 22,545.00 22,544.84 100.002016年 6月 4,848.80 是 否泉州传化公路港项目 否 14,993.00 14,993.00 14,993.00 100.002016年 7月 1,788.97 是 否上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57万元。
(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134,162.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226号）。公司2016年5月20日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金134,162.57万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截至2023年12月31日已置换 134,162.57万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年12月23日，经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2023年1月31日，传化物流集团使用募集资金 8,000.00万元用于暂时补充流动资金。用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因 “温州公路港项目”“郑州公路港项目”“怀化公路港项目”“沧州公路港项目”“O2O 物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”已结项，其中节余募集资金累计 5,467.53万元用于永久补充流动资金，节余募集资金人民币 17,518.37万元变更用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。节余的原因主要系部分公路港的投资建设方案、功能布局等调整，工程建造等相关费用较原计划存在一定变化；同时公司为更合理地使用募集资金，累计收到的银行存款利息增加所致。尚未使用的募集资金用途及去向 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利低于预期，因此未实现预期收益
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易对方 被出售股
权 出
售
日 交
易
价
格
（
万
元
） 本期初起
至出售日
该股权为
上市公司
贡献的净
利润（万
元） 出售对公司的影响 股权出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 股权出售定价原则 是
否
为
关
联
交
易 与交易
对方的
关联关
系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否按计划
如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引杭州传化科创股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、传化集团有限公司、浙江航民实业集团有限公司、俞汉杰、汤铮 公司子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称“传化合成”）的标的公司股权 2023年06月30日 61,948.8 10,124.66 本次交易完成后，公司持有传化合成56.98%的股权，传化合成仍为公司控股子公司，不会导致上市公司合并财务报表范围的变更。本次交易符合公司的发展战略以及全体股东的利益，不会对公司产生重大影响且对公司独立性没有影响。 0.00% 本次交易以坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司拟转让股权涉及的浙江传化合成材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕537号）为参考依据由各方协商确定 是 传化集团为公司控股股东，传化科创基金为公司控股股东传化集团施加重大影响的合伙企业 是 是 2023年06月29日 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于子公司引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
信息咨询。 18,550万元 2,413,241,875.95 1,140,771,639.16 82,100,732.41 999,730,557.37 568,237,99详见本报告“第十节财务报告”之“合并范围的变更”。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情况索引
2023-01-12 公司 电话沟通 个人 个人 公司基本情况 无
2023-02-02 公司 电话沟通 个人 个人 公司基本情况 无2023-02-22 公司 电话沟通 机构 研究员、投资经理 公司基本情况 无2023-04-07 公司 电话沟通 机构 投资经理 公司基本情况 无2023-05-12 公司 网络平台线上交流 机构 所有投资者 公司基本情况 详见公司2023年5月15日披露于巨潮资讯网的《2023年5月12日投资者关系活动记录表》2023-05-15 公司 电话沟通 个人 个人 公司基本情况 无2023-05-16 公司 电话沟通 机构 研究员、基金经理 公司基本情况 无2023-05-22 公司 电话沟通 个人 个人 公司基本情况 无2023-06-09 公司 电话沟通 个人 个人 公司基本情况 无2023-06-13 公司 电话沟通 机构 研究员、基金经理 公司基本情况 无2023-06-30 公司 电话沟通 个人 个人 公司基本情况 无2023-07-18 公司 电话沟通 机构 研究员 公司基本情况 无2023-07-21 公司 电话沟通 个人 个人 公司基本情况 无2023-09-28 公司 电话沟通 机构 投资经理、研究员 公司基本情况 无2023-10-24 公司 电话沟通 机构 研究员 公司基本情况 无2023-10-26 公司 电话沟通 机构 研究员 公司基本情况 无2023-11-14 公司 电话沟通 个人 个人 公司基本情况 无2023-12-19 公司 电话沟通 机构 研究员 公司基本情况 无
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