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| 精研科技(300709)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加 49.82%，主要系报告期赎回理财产品所致少 20.63%，主要系报告期信用期限内的应收款项减少所致1.62%，与上年末基本持平固定资产 1,201,067,526.27 37.72% 1,146,369,250.3加 4.77%，主要系报告期在建工程转固以及设备报废共同影响所致少 75.85%，主要系报告期在建的房屋建筑物转固所致减少 11.99%，主要系报告期计提使用权资产折旧及厂房搬迁提前退租所致少 27.57%，主要系报告期偿还借款所致加 66.57%，主要系报告期预收款项增加所致加 9.26%，主要系报告期长期借款增加所致少 4.97%，主要系报告期应付的房屋租赁费减少所致末增加 51.92%，主要系子公司租赁厂房装修所致其他非流动资年末减少 23.98%，主要系预付固定资产等长期资产减少所致加 195.15%，主要系报告期末应交增值税增加所致
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
务报表，按照公司章程进行内部管理流程审批 949,666.5港）科技发展有限公司 设立全资子公司 144,754,677.22 香港 贸易和服务 公司定期收集子公司的财务报表，按照公司章程进行内部管理流程审批 12,701,07说明 无
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
发；企业管理咨询；新能源汽车电附件销售；金属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；供冷服务；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；橡胶 新设 1,000,制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；移动通信设备制造；
通信设备制造；
模具制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售合计 -- -- 1,000,0 -- -- -- -- -- -- -104,980.10 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
变动的大背景下，受海外大客户设计变更、供应链管理策略、终端需求下降等多方面因素影响，部分项目需求大幅下滑，导致项目未达预计收益。 2020年04月27日 公开发行可转换公司债券预案新建高精密、高性能传动系统组件生产项目 自建 是 计算机、通信和其他电子设备制造业 9,054,899.78 31,214,099.78 自有及自筹资金 建设期 2021年01月27日 关于拟对外投资的公告（2021-014）新建高效散热组件生产项目 自建 是 计算机、通信和其他电子设备制造业 3,770,680.27 29,252,023.45 自有及自筹资金 建设期 2021年01月27日 关于拟对外投资的公告（2021-014）合计 -- -- -- 17,163,5802,336.19 -- -- 108,311,36
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2745号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年12月3日向不特定对象发行了 570万张 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 57,000.00万元。2020年12月9日，主承销商中入公司于南京银行股份有限公司常州分行设立的可转债募集资金专户内（账号：1001290000001761）。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 5,443,396.23元后，募集资金实际到账金额为人民币 564,556,603.77元，其中，募集资金净额为562,366,385.78元，未支付的发行费用 2,190,217.99元。截止2020年12月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴华验字（2020）第 020020号”验证报告验证确认。
2、募集资金使用情况及结余情况
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新建消
费电子
精密零
部件自
动化
生产项
目 否 56,236.
64 56,236.
承诺投
资项目
小计 -- 56,236.
64 56,236.
超募资金投向
不适用
合计 -- 56,236.
64 56,236.
分项目
说明未
达到计
划进 国内外宏观经济环境变动的大背景下，受海外大客户设计变更、供应链管理策略、终端需求下降等多方面因素影响，部分项目需求大幅下滑，导致项目未达预计收益。度、预计收益民币 204,695,355.91元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中置换预先投入募投项目203,457,968.10元，置换已支付发行费用 1,237,387.81元，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴出 204,695,355.91元用于置换预先投入募投项目和已支付发行费用。信息披露：公司已于2020年12月29日在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2020-196。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 适用公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、 有效、节约的原则谨慎使用募集资金，同时结合国内外行业发展情况，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前 提下，加强对项目的费用监督和管控，控制预算及成本。 此外，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲 置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金的金额及原因 存放期间产生的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目“新建消费电子精密零部件自动化生产项目”（以下简称“募投项目”）已达到可使用状态，为满足公司日常生产经营的需要并更合理的使用募集资金， 充分提高募集资金的使用效率，公司将募投项目结项，并将节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司注销对应的募集资金专户，对应的募集资金三方监管协议也随之终止。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据《企业会计准则第 24号——套期会计》相关规定，对远期结售汇套期业务进行相应的会计处理。与上期报告相比，未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 因远期结售汇业务，本期计入其他综合收益金额为-2,008,100.00元，计入投资收益金额为-1,768,052.00元。套期保值效果的说明 公司根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，均以正常生产经营为基础，能有效降低外汇市场风险，公司所面临的风险控制在可承受的范围内。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险：1.市场风险：公司开展的金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。3.操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。4. 内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。5.信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。措施：1.按照《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》的要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司及子公司（包括控股子公司）加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。2.加强对公司及子公司（包括控股子公司）银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司及子公司（包括控股子公司）选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员，公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 不适用要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关规定及实际情况制定了《江苏精研科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》，具有相应的风险控制措施。本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司及子公司（包括控股子公司）在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
五金产品、电子产品类:通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不 50,000,000.00 93,378,26含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM与 CDMA无线直放站设备的销售。电子产品、蓝牙耳机的研发和销售，国内贸易，经营进出口业务。
声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。许可经营项目是：加工声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品。经营策略上由原先的“规模导向”向“利润导向”进行转变。对于亏损、且经和客户协商后无法提价的项目，于2022年第四季度确定终止相关业务合作。亏损项目减少后，虽然安特信的收入规模和去年同期相比出现明显下滑，但是整体毛利率水平改善明显，因此安特信今年上半年和去年同期相比大幅减亏。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的
基本情
况索引2023年01月15日 公司会议室（线上交流） 电话沟通 机构 中信证券：胡叶倩雯、唐佳；国信证券：胡剑；国盛证券：钟琳；西南证券 徐一丹；中泰证券：张琼；华泰证券：王心怡、陈旭东；华安证券：李元晨、高力洋；海通证券：李轩；浙商证券：石凌宇、周黎萍；银河证券：王森；兴业证券： 姚丹丹；侏罗纪资产：孙恺；中金公司：温晗静、曹佳桐；中华联合保险：袁超；奥天奇投资：张顺宗；
量化投资：窦长民；衍航投资：庞宇超；博道基金：徐帆；财通证券：吴姣晨、白宇；东方财富证券：邓迪飞；东方证券：江舟；富邦基金：衡攀宇、乔培涛；富国基金：王佳晨；广东民营投资：
江湧、唐玉堂；进化论私募：袁月；中大君悦投资：吴季轩； 聚力财富：刘帅彬；华西基金：王宁山；嘉实基金：谢泽林；健顺投资：龚宇琼；第五公理投资：陈乐天；九泰基金：赵万隆；民生加银：王悦；富泽资产：董博；德邻众福投资：何开放；德岳投资：毛以超；混沌投资：朱宇轩；瞰道资产：顾倩；鹤禧私募基金：李峥嵘；瓴仁私募基金：余高；睿郡资产：张航、刘国星；涌乐股权投 公司对于海外大客户合作及市场开拓后续的展望、对于折叠屏渗透率提升趋势的看待、对于大客户收入趋势的看待、公司在折叠屏铰链的组装方面的竞争优势、公司未来的收入规划、微型精密传动业务未来的规划、传动在汽车的项目未来的战略、安卓系的 MIM 产业竞争格局、后续与海外大客户的合 www.cninfo.com.cn资：岳雄伟；颀臻资产：黄婷；申万菱信：卜忠林；前海大千：窦巍、尹川；前海德承：俞清；安卓投资：钟平昌；前海美银：季龙；前海华杉：廖佳楷；沣相投资：杨宜洋；中泓汇富：余一奇；首创证券：何立中；兴业银行：倪斌；易米基金：杨臻；玄卜投资：雷刚；翊安投资：张益锋；银华基金：郭磊、王卓立；长信基金：孙玥；长安基金：
刘嘉；招商银行常州分行：于哲；旌安投资：孔凡熔；中融鼎（深圳）投资：吴函亮；中炬资产：曹博；众志汇通资产：刘玉红；中信建投证券：秦基栗、林赫涵、王天乐；投资者：李梓澎、李书颖、张夏璐、曲芳、黄盼盼、戴超原 作展望等内容 2023年04月27日 公司会议室（线上交流） 电话沟通 机构 三星资产管理：鄭家懿；陆家嘴国泰人寿：王汉秦；上海伯兄资产：蔡天夫；海南稻荷私募：刘韬；上海运舟私募：周应波；齐家(上海)资产：牛建斌；百年保险资产：冯轶舟；太平资产：窦萍华；浙江国恬私募：卫申鹏；源来：陆文博；首泰金信(上海)投资：徐玄风；民生加银基金：孙金成；龙赢富泽资产：董博；中科沃土基金：徐伟；
深圳前海大千：尹川；西南证券：徐一丹；北京海绵私募 袁野；国盛证券：钟琳；中信建投证券：王凤娟；国信证券：胡剑；重庆市金科投资：荣富志；九泰基金：赵万隆；汇丰前海证券：王志欣；
兴业基金：胡宸睿；农银汇理基金：凌晨；金鹰基金：陈颖；誉辉资本管理：郝彪；东方证券：曹伏飙；安徽安诚资本：方兆运；国融基金：陈晓晨；
厦门普尔投资：左奕韦；国金证券：丁彦文；方正富邦基金：衡攀宇；中信证券：夏胤磊；上海聆泽投资：沙小川；首创证券：赵绮晖；上海璞远资产： 魏来；红塔证券：俞海海；西部利得基金：靳晓婷；易米基金：杨臻；海创(上海)私募：谢涵韬；京马私募：张文慧；东北证券：武芃睿、王浩然；民生基金：邵艺开；深圳市恒健远志投资：周洁；挚远资本：朱寅俊；西藏合众易晟投资：苏诗；裕兰资本：田嘉睿；仁桥(北京)资产： 张鸿运；中国国际金融：郑欣怡、曹佳桐、贾顺鹤、李澄宁 公司2023年第一季度经营情况分析及传动和散热业务进展、上半年海外大客户的订单情况，后续对海外大客户的资本开支计划、2023年和全球安卓系手机某头部品牌的折叠屏铰链项目合作情况，在铰链方面与其他客户的开拓进展、散热业务应用占比较高的领域、散热在汽车上的应用及替换周期、未来散热和现在散热业务的区别、散热业务从热管、VC切换到散热模组赛道的原因和竞争优势、安特信后续的规划安排等内容 www.cninfo.com.cn2023年05月16日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 线上投资者 公司2022年度净利亏损的原因、A客户占主营收入比例及提供的主要产品、目前订单及经营情况、目前与深圳方面的诉讼预期、公司未来战略计划等内容 www.cninfo.com.cn
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