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| 青岛金王(002094)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内，公司的主营业务分为新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务三大板块。其中，新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务、化妆品业务系公司的核心业务发展板块。
（一）宏观经济形势
2023国际环境依然复杂严峻，不确定性逐步上升，世界经济增速放缓，但是，国内经济保持稳健增长，据海关统计，2023年我国进出口总值 41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口 23.77万亿元，增长0.6%；进口 17.99万亿元，下降0.3%。外贸运行总体平稳，进出口规模逐季抬升，分季度看，一季度为 9.69万亿元，二、三、四季度都在 10万亿以上。健，发挥了宏观经济和国际收支自动稳定器功能。
1、新材料蜡烛与香薰及相关工艺品
公司所从事的新材料蜡烛与香薰及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是出于文化和日常生活习惯需要等原因，蜡烛与香薰及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与香薰逐步被市场接受，国内需求也呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛与香薰及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。
2、化妆品
根据《化妆品监督管理条例》的规定，化妆品，是指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、
口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。国家按照风险程度对化妆品、化妆品原料实行分类管理。化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品。国家对特殊化妆品实行注册管理，对普通化妆品实行备案管理。化妆品原料分为新原料和已使用的原料。国家对风险程度较高的化妆品新原料实行注册管理，对其他化妆品新原料实行备案管理。化妆品的最小销售单元应当有标签。标签应当符合相关法律、行政法规、强制性国家标准，内容真实、完整、准确。进口化妆品可以直接使用中文标签，也可以加贴中文标签；加贴中文标签的，中文标签内容应当与原标签内容一致。化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费，市场渗透率高及渠道下沉快的优势，在近几年取得快速发展，集中度也明显提升。电商渠道方面，近几年直播带货渠道兴起，打破了传统的营销方式，带动了传统渠道的更迭和升级，化妆品营销渠道逐步向多元化、数字化发展，通过社交媒体平台与消费者互动，宣传产品信息，推广品牌形象，同时也可以借助社交媒体平台的大数据分析功能，更好地了解消费者需求和市场趋势。根据国家统计局发布数据，2023年全年社会消费品零售总额 47.15万亿元，比上年增长7.2%。其中化妆品类4,141.70亿元，同比增长5.1%也将推动化妆品行业的高质量发展。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，国内外经济形势依然严峻复杂，俄乌冲突以及单边主义造成海外市场购买力不足，原材料价格持续上涨，
人民币对美元汇率持续贬值，面对严峻复杂的经济形势，在新材料蜡烛及香薰制品业务方面，公司通过对生产线的智能化和信息化的改造升级，提升生产效率，降低生产成本，同时，不断加大研发力度，开发新产品，以满足不同客户对产品的差异化需求。此外公司也根据国内市场对家居香薰需求的不断增长，积极开拓国内市场，开发迎合国内消费需求的香薰产品，在天猫、小红书、抖音等多个线上平台以及屈臣氏进行布局，随着接触式社交场景增加，居民消费信心回升，消费场景也在逐步向线下渠道延伸。公司新材料工艺蜡烛业务上游主要是原材料、辅料、包装材料的供应商，包含了石油炼化、玻璃制品、香精、纸箱、化妆品业务方面，公司建立了完整的化妆品产业链，实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。基于多年来积累的上游品牌资源和下游客户的合作关系，依托现有强大的渠道分销和终端推广的能力，与品牌方深度合作，在渠道资源共享、品牌培育、新商业模式探索等方面开展合作。借助信息化、数字化、智能化的供应链服务系统，创新服务模式，巩固公司在化妆品供应链的优势地位，扩大细分领域的市场份额。同时，公司结合市场的动态需求，不断优化品牌结构和渠道结构，结合市场需求和渠道的变化，积极开发满足不同渠道的产品，特别是线上和直播渠道的产品，积极引入海外优质品牌，为国内消费者提供更多更丰富的选择。
2023年度，公司积极引入海外优质品牌，代理优质品牌数量不断提升，同时在屈臣氏、万宁等知名连锁渠道的基础上，拓展小美百货、抖音商铺、天猫旗舰店、微信小程序、快手等线下和线上渠道。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
制造业 销售量 元 824,895,710.61 977,748,536.57 -15.63%生产量 元 834,735,301.19 960,750,084.04 -13.12%库存量 元 69,479,534.17 59,639,943.59 16.50%贸易业 销售量 元 1,434,357,440.07 1,724,028,206.41 -16.80%生产量库存量 元 111,765,015.09 190,875,433.62 -41.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响国产石蜡与欧洲石蜡在香氛蜡烛中的性能区别研究 改进配方及工艺 项目已结题 通过改进配方工艺，提升产品特性，降低生产成本，增强公司在该领域的技术优势。纯天然菜籽蜡的结晶特性对香氛蜡烛的影响研究 改进配方及工艺 项目已结题 通过改进配方工艺，提升产品特性，降低生产成本，增强公司在该领域的技术优势。环保椰子蜡配方与工艺研发 改进配方及工艺 项目已结题 通过改进配方工艺，提升产品特性，降低生产成本，增强公司在该领域的技术优势。低碳背景下的蜡烛加工工艺优化研发 改进配方及工艺 项目已结题 通过改进配方工艺，提升产品特性，降低生产成本，增强公司在该领域的技术优势。植物蜡微晶体结构对香氛蜡烛香味协同表现的研究 改进配方及工艺 项目已结题 通过改进配方工艺，提升产品特性，降低生产成本，增强公司在该领域的技术优势。环保无烟香薰蜡烛的配方研究 改进配方及工艺 项目已结题 通过改进配方工艺，提升产品特性，降低生产成本，增强公司在该领域的技术优势。含功能性植物精油的香精在香氛产品中的应用研究 改进配方及工艺 项目已结题 通过改进配方工艺，提升产品特性，降低生产成本，增强公司在该领域的技术优势。生产管理系统的研发 生产 ERP系统升级 已投入使用 通过系统升级，实现蜡烛板块质检管理统计，增强公司在该领域的技术优势。研发管理系统的研发 提高工作效率 已投入使用 通过系统研发，完成研发测试任务，增强公司在该领域的技术优势。热力学和流体力学对蜡烛晶体结构的影响研究（第二期） 改进配方及工艺 项目已结题 通过改进配方工艺，提升产品特性，降低生产成本，增强公司在该领域的技术优势。高速剪切乳化技术在绿色低碳灌装工艺的设计与应用研发（第二期） 改进配方及工艺 项目已结题 通过改进配方工艺，提升产品特性，降低生产成本，增强公司在该领域的技术优势。
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
资产说明 资产类别 账面价值 受限原因
福泰办公楼 24-02-04# 房屋、建筑物 604,939.07 贷款抵押钢结构厂房 房屋、建筑物 675,823.65 贷款抵押U字楼 房屋、建筑物 1,076,700.72 贷款抵押实验室 房屋、建筑物 120,927.99 贷款抵押锅炉房 房屋、建筑物 75,979.30 贷款抵押二期厂房 房屋、建筑物 2,938,328.32 贷款抵押研发中心大楼 房屋、建筑物 4,814,996.16 贷款抵押旭泰花园 房屋、建筑物 45,143,921.82 贷款抵押开发区珠江路 1564、1596号 房屋、建筑物 14,898,355.50 贷款抵押银行存款 银行存款 1,843,230.69 司法冻结其他货币资金 其他货币资金 225,285,935.16 保证金研发中心土地使用权 土地使用权 201,922.99 贷款抵押钢结构厂房占用土地 土地使用权 171,077.65 贷款抵押实验室占用土地 土地使用权 39,976.42 贷款抵押U字楼占用土地 土地使用权 491,409.29 贷款抵押锅炉房占用土地 土地使用权 23,332.61 贷款抵押二期厂房占用土地 土地使用权 200,458.29 贷款抵押环保产业园土地使用权 土地使用权 2,522,825.87 贷款抵押合计 301,130,141.50
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”、价值在线 网络平台线上交流 其他 全体投资者 公司经营业绩、发展战略等情况 详情请查询公司于2023年5月10日在投资者关系互动平台发布的《投资者关系活动记录表》编号：2023-05-102023年11月08日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 全体投资者 公司治理、发展战略、经营情况等 详情请查询公司于2023年11月9日在投资者关系互动平台发布的《投资者关系活动记录表》编号：2023-11-08十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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