|
| 湘佳股份(002982)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、肉鸡行业基本概况
（1）基本情况
肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业，从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的代次繁育流程。肉鸡代次繁育流程具体情况如下： 在我国，肉鸡主要包括两大类：黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种，通常有比较强的地域特征，价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种，价格较低，养殖企业面临国际市场的竞争。公司养殖及销售的肉鸡品种主要为黄羽肉鸡，仅有少量白羽肉鸡屠宰后对外销售。
（2）黄羽肉鸡情况
黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类，国产率近 100%。黄羽肉鸡主要包含了黄羽、麻羽和其他有色羽的肉鸡。广东和广西地区黄羽肉鸡发展比较早，在行业内具有鲜明的地域代表性。黄羽肉鸡与白羽肉鸡
相比，具有体重较小、生长周期长、抗病能力强、肉质鲜美等特点，体型外貌符合我国消费者的喜好及消费习惯，比较适合活鸡销售，特别适用于中式烹饪。由于黄羽肉鸡的自身特点，不适合向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售。黄羽肉鸡的主要市场集中在我国南方和港澳地区，目标客户主要是家庭消费、企事业单位食堂和酒店。虽然我国黄羽肉鸡的生产和消费具有明显的区域性特点，但随着电商、物流行业的快速发展，目前其市场向北延伸和扩展的势头已显现。按照生长速度快慢，黄羽肉鸡可分类为快速型、中速型和慢速型。相对于中速型和慢速型，快速型黄羽肉鸡的生长速度较快，肉质的感官性状（主要指色泽、风味、口感等方面）强于白羽肉鸡，因此近年来在我国发展速度较快；中速型黄羽肉鸡的生长速度和肉质感官性状介于快速型和慢速型黄羽肉鸡之间，由于其胸腿肌较好、脚胫粗细适中、皮肤光亮，经过屠宰加工后胴体美观、肉质较好、冰鲜后风味口感下降程度较轻，一定程度上兼顾了生产性能与鸡肉品质，因此近年来成为冰鲜鸡市场的最佳选择；慢速型黄羽肉鸡生长速度相对较慢，生产模式以放养为主，肉质最优，价格也高于其它类型的肉鸡，其主要市场为中高档餐厅，或以礼盒、活鸡等形式进入家庭消费。随着人们生活水平的提高，广大消费者对于鸡肉产品的肉质、口感、安全、健康等方面的要求越来越高，因此业内对慢速型黄羽肉鸡的市场前景普遍看好。
（3）规模化、集约化、一体化养殖模式仍为行业发展重心方向
随着《土壤污染防治行动计划》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》等政策法规的出台及推进，黄羽鸡养殖行业面
临着越来越大的升级压力，随着“禁养区”、“限养区”的划分，大量养殖场舍的拆迁、整改，加之对活禽产品运输与销售的管控力度加大，都在促进黄羽肉鸡养殖规模化、集约化水平的不断提升。
2、行业周期性、区域性与季节性
（1）行业的周期性
肉鸡养殖行业为典型的强周期性行业，受供求关系影响，周期性波动特征较为明显，市场价格传导与产能调节的不
匹配是导致“鸡周期”发生的根本原因。养殖行业由于参与者多而且分散，畜禽价格随供求关系的变化呈现明显的周期性波动：价格上涨带来补栏情绪的高涨，散户快速进入并实施非理性补栏，出栏量大幅增加导致供给过剩，畜禽价格下跌，部分散户亏损退出行业，同时后续补栏情绪受到影响，供给减少，畜禽价格回升，从而形成完整的畜禽价格波动周期。同时，肉鸡均具有一定的自然生长周期，从投入生产到产品出栏需要相对较长的时间，市场需求的大幅变化与生产的及时供给之间存在时间差，因此在短期内若出现供求不平衡或价格大幅波动的情况会导致行业出现较大幅度波动。当前养殖利润水平的变化、疫病的发生或畜禽供求的变化将对下一阶段畜禽的供应量产生影响。
（2）行业的区域性
肉鸡养殖行业的生产经营具有一定的区域性，不同区域所经营的品种存在差异。其中，商品代黄羽肉鸡的养殖主要
集中在广东、广西、云南、贵州、四川、湖南等地，这是由该区域拥有较多规模化肉鸡养殖场以及适宜养殖的气候条件、地理环境等因素决定的。商品代黄羽肉鸡的主要养殖区域也是鸡肉产品的主要消费区域，其中，广东、广西地区的鸡肉产品主要供应东南、南部及西南地区。
（3）行业的季节性
畜禽养殖与消费具有一定的季节性波动特征。在肉鸡养殖方面，家庭散养模式下，不同季节温度、湿度等外界环境
的变化会对商品代黄羽肉鸡的生长、父母代黄羽肉种鸡的产蛋量等产生一定影响；在规模化养殖模式下，由于温度、湿度调节设备的运用，季节性影响相对较小；重大节日期间，鸡肉的消费量一般也会增长。
3、公司在黄羽肉鸡养殖领域的行业地位
经过十余年的市场积累和规模化、标准化养殖模式的实践，本公司已在行业内树立了养殖高标准化、生鲜及冷链物
流行业领先、食品安全有保障的市场形象，与一系列客户建立了较为稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉。公司已发展成为饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类及生猪屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业。经过多年的发展，公司活禽产品销往湖南、湖北、河南、广东等 10省市；冰鲜禽肉产品销售网络覆盖湖南、湖北、重庆、北京、上海、广东等 28省市。黄羽肉鸡行业面临着转型，冰鲜禽肉、熟食等是未来的转型方向，目前行业内公司多数已开始转型方向的探索，其中，公司转型相对成功，在黄羽肉鸡冰鲜禽肉领域内位居行业龙头，成为行业内的旗帜。公司已形成一套成熟的冰鲜商超系统营销模式，依托超市等渠道拓展销售，面对面和终端消费者沟通，在培育冰鲜市场、推进行业转型方面作出了积极贡献。
四、主营业务分析
1、概述
（1）行业情况概述
报告期内，黄羽肉鸡整体市场行情表现低迷，未达到市场预期。但从长远来看，鸡肉因其高蛋白质、低脂肪、低胆
固醇和低热量的特点受到越来越多各年龄段消费者的青睐，随着健康的消费理念日渐深入人心，未来鸡肉消费仍有较大的增长空间。
（2）公司情况概述
2023年，全年公司实现营业收入 38.90亿元，比上年度增长1.76%；受黄羽肉鸡市场行情低迷的影响，公司全年出
现亏损，净利润为-14,772.83万元。主要经营管理及业务发展情况如下：2023年，公司出栏家禽8,981.82万羽，同比增长8.80%。
2023年，公司销售商品活禽4,522.59万只，同比上升8.47%；活禽销售收入10.29亿元。
2023年，公司继续致力于冰鲜禽肉产品的市场开拓，全年销售冰鲜产品95,021.50吨，冰鲜销售收入22.30亿元。
2023年，公司蛋品业务销售收入3.06亿元，同比增长32.77%，保持了较好的增长态势。
2023年，公司加大了育种、调理品和熟食制品等方面的研发投入，全年研发费用 2,115.02万元，同比增长56.38%；截止2023年底，公司总资产为38.55亿元，同比增长1.94%。报告期内，根据公司发展需要的内部和外部环境，运用科学有效的方法，进行人力资源预测和控制、职务编制、人员配置、教育培训、薪资分配、职业发展、不断优化公司激励绩效体系、人才培养体系，从而提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性，实现人才战略性储备和培养，人力资源与企业发展相匹配，使公司在持续发展中获得竞争力，为公司整体发展战略带给人力资源方面的保证与服务。报告期内，公司继续完善技术研发与生产经营密切配合，在饲养工艺、设备、饲料配方、防疫、食品安全及新产品开发等方面加大研发力度，通过与国内高校、科研院所合作开展科研项目，为公司发展提供了有力的技术支撑。报告期内，公司继续加强产品质量检验检疫的质量安全管理体系的建设。公司从种禽繁育、饲料生产、家禽养殖、禽蛋孵化、屠宰加工、冷链物流等各生产环节控制产品质量及食品安全；公司进一步加强了产品质量安全内控管理，构建了全方位的采样、检测、监督体系，包括饲料原料质量检测、饲料成品质量监测、禽苗质量检测、养殖环境监测、宰前、宰后等全产业链的各个环节以及终端销售市场产品质量检测与跟踪等，全面全程保证食品安全。全年冰鲜产品超市抽检合格率达到 100%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
活禽 销售量 万羽 4,522.59 4,169.38 8.47%生产量 万羽 8,981.82 8,255.62 8.80%库存量 万羽 1,642.33 1,492.28 10.06%冰鲜 销售量 吨 95,021.50 90,746.25 4.71%生产量 吨 97,465.10 82,482.93 18.16%库存量 吨 11,869.09 9,425.49 25.93%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司及子公司新设立湖南湘佳沐洲能源科技有限公司、澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司、湖南阿湘
佳果农业有限公司、湖南湘佳家禽育种有限公司，上述公司自成立之日起纳入公司合并范围，公司于报告期内注销湖南泰淼供应链有限公司，自注销日起不纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响肉制品深加工 针对新生代的口味，利用快中慢速型优质鸡的特色，研发市场认可的相关调理品和熟食制品 已开发部分产品 开辟公司新的销售渠道 促进公司产业链进一步延伸，实现冰鲜和熟食两轮驱动，主营业务进一步壮大优质肉鸡良种培育与技术体系升级 解决优质肉鸡种源的外购依赖以及疾病净化 基本实现优质鸡父母代种苗自给 实现公司优质肉鸡种源100%的自主供应、疾病净化、商品鸡养殖成绩上台阶 增强公司产品竞争力湘西黑猪保种以及湘佳黑猪配套系开发 解决公司黑猪种源自供问题 目前在培育中 实现公司黑猪种源的自主供应 增加公司优质地方品种品类供应，增强优质渠道和用户黏性公司研发人员的学历结构较上年有所提高，有利于公司研发工作顺利的开展。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 □不适用研发投入同比增长加大主要系家禽品种测定站、新花育种场及调理品和熟食制品的研发投入增加所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额增加33.95%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金同比例增长，带来的净流入所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额减少91.57%，主要是2022年发行可转债所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要系本年计提资产减值准备及受利息支付、折旧摊销、经营性应收项目的减少等综合影响所致。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
产，共包含两个养殖基地的建设，分别为太平镇天心园种猪养殖场和太平镇滚子坪种猪养殖场。
其
中，太平镇天心园种猪养殖场已于2023年6月完工投产养殖。
太平
镇滚
子坪
种猪
养殖
场由
于受
场地
建
设、设备购置等制约，以及养殖行业 于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设1万头种猪养殖项目的公告》（公告编号：
2020-
017）
处于
低迷
周
期，项目整体进度放缓，于2023年6月未完工投产。依据该项目可研时的效益测算表，太平镇天心园种猪养殖场在投产后的项目年均利润总额1万元，本报告期实现净利润-3万元，未达到预计效益。
主要
原因
系投
产建
设工
期有
所延
长，产能暂未完全释放；
另外
受市
场行
情影
响，本期活猪价格低迷。1,350万羽优质鸡标准化养殖基地建设产，共包含四个鸡场的建设，分别为新铺镇千斤塔二分场鸡场、夹山镇汉丰村占家湾鸡场、夹山镇浮坪村鸡场以及夹山镇栗山村张家山鸡场。
其
中，新铺镇千斤塔二分场鸡场和夹山镇汉丰村占家湾鸡场已于2023年12月前陆续完工投产养殖。
夹山
镇浮
坪村
鸡场
和夹
山镇
栗山
村张
家山
鸡场
由于
受场
地建
设、设备购置等制约，以及养殖行业处于低迷周期，项目整体进度放缓，于2023年12月未完工投产。依据该项目可研时的效益测算表，新铺镇千斤塔二分场鸡场在投产后的项目年均利润总额为1,534元，本报告期实现净利润34.07万元；
夹山
镇汉
丰村
占家
湾鸡
场在
投产
后的
项目
年均
利润
总额
为
1,089
元，本报告期实现净利4万元，均未达到预计效益。
主要
原因
系投
产建
设工
期有
所延
长，产能暂未完全释放；
另外
受市
场行
情影
响，本期活禽价格低迷。湖南湘佳美食心动智能工厂
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
项，节余募集资金永久补充流动资金
2022年 可转换公司债券 64,000 63,04649 39,162款，部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计 -- 139,941.69 127,609.92 9,189.57 98,31452 20,093募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕41 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票25,630,000 股，每股发行价格为人民币29.63元，募集资金总额为人民币759,416,900.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币645,635,700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天健验〔2020〕2-9号”验资报告。报告期内投入IPO募集资金金额人民币915.08万元，截止期末累计使用募集资金金额人民币59,152.36万元，其中：直接投入募集资金项目建设30,969.36万元，置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金3,987.14万元，偿还银行贷款17,099.71万元，补充流动资金7,096.15万元，尚未使用募集资金余额为5,411.21万元。募集资金余额为6,509.52万元，与尚未使用的募集资金余额差额1,098.31万元为利息收入。因募投项目结项，第四届董事会第二十四次会议及第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，节余募集资金永久补充流动资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1814号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行面值总额64,000万元可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币640,000,000.00元，扣除承销及保荐费7,200,000.00元后实际到账额金632,800,000.00元，另扣除其他各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币630,463,500.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验证报告》（“天健验〔2022〕2-8号”）。报告期内投入可转债募集资金金额人民币8,274.49万元，截止期末累计使用募集资金金额人民币39,162.15万元，其中：直接投入募集资金项目建设14,848.01万元，置换预先投入募投项目的自筹资金10,367.79万元，补充流动资金13,946.35元，尚未使用募集资金余额为23,884.20万元。募集资金专户余额为23,603.97万元，与尚未使用的募集资金余额差额其中719.77万元为利息收入及财务费用支出，1,000万元为临时性流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1,250万羽优
质鸡标
准化养
殖基地
建设项
目 是 26,980 21,211.07月31日 16.65 否 否年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目 是 13,583.57 13,583.06月30日 -291.46 否 否补充流动资金 是 7,000 12,768.99 6,509.52 13,605.行贷款 是 17,000 17,000 0 17,099.质鸡标 否 29,900 29,900 7,537.85 15,615.39 52.23%2024年12月31日 156.51 否 否准化养殖基地建设项目1万头种猪养殖基地因） 1.1,250万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目：该项目于2022年8月末完工投产。依据该项目可研时的效益测算表，该项目在投产后经营期第一年承诺净利润为785.97万元、经营期第二年至第十年承诺净利润为每年1,791.77万元，项目年平均净利润为1,537.44万元，本报告期实现净利润16.65万元，未达到预计效益。主要原因系受市场行情影响，本期活禽价格低迷。2. 年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目：该项目于2022年6月完工投产。依据该项目可研时的效益测算表，该项目在投产后经营期第一年承诺净利润为1,566.65万元，经营期第二年承诺净利润为1,518.68万元，经营期第三年至第四年承诺净利润为每年1,323.23万元，本报告期实现净利润-291.46万元，未达到预计效益。主要原因系部分商品猪养殖场待建，屠宰产能未完全释放；另外受市场行情影响，本期猪肉价格低迷。3.1,350万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目：该项目原计划2023年12月完工投产，共包含四个鸡场的建设，分别为新铺镇千斤塔二分场鸡场、夹山镇汉丰村占家湾鸡场、夹山镇浮坪村鸡场以及夹山镇栗山村张家山鸡场。其中，新铺镇千斤塔二分场鸡场和夹山镇汉丰村占家湾鸡场已于2023年12月前陆续完工投产养殖。夹山镇浮坪村鸡场和夹山镇栗山村张家山鸡场由于受场地建设、设备购置等制约，以及养殖行业处于低迷周期，项目整体进度放缓，于2023年12月未完工投产。依据该项目可研时的效益测算表，新铺镇千斤塔二分场鸡场在投产后的项目年均利润总额为1,534.56万元，本报告期实现净利润34.07万元；夹山镇汉丰村占家湾鸡场在投产后的项目年均利润总额为1,089.04万元，本报告期实现净利润122.44万元，均未达到预计效益。主要原因系投产建设工期有所延长，产能暂未完全释放；另外受市场行情影响，本期活禽价格低迷。4. 1万头种猪养殖基地项目建设：该项目原计划2023年6月完工投产，共包含两个养殖基地的建设，分别为太平镇天心园种猪养殖场和太平镇滚子坪种猪养殖场。其中，太平镇天心园种猪养殖场已于2023年6月完工投产养殖。太平镇滚子坪种猪养殖场由于受场地建设、设备购置等制约，以及养殖行业处于低迷周期，项目整体进度放缓，于2023年6月未完工投产。依据该项目可研时的效益测算表，太平镇天心园种猪养殖场在投产后的项目年均利润总额为651.71万元，本报告期实现净利润-232.53万元，未达到预计效益。主要原因系投产建设工期有所延长，产能暂未完全释放；另外受市场行情影响，本期活猪价格低迷。项目可行性发生重大变化的情况说明 “年屠宰3,000万羽优质鸡加工厂项目（一期）”项目系本公司2020年基于当时的市场情况和发展前景确定的，随着本公司生产布局的优化调整，全资子公司山东泰淼食品有限公司和控股子公司湖南润乐食品有限公司已分别在山东和长沙新建了优质鸡屠宰加工厂，本公司屠宰加工产能已得到极大扩充，能够满足目前及今后一段时期的生产需要，如继续建设原募投项目，将会导致屠宰加工产能过剩，使募投项目不能达到预期目标，不利于募集资金发挥最大的效率。因此，本公司根据实际情况终止原募投项目，并变更募集资金用途。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资 适用以前年度发生金投资项目实施地点变更情况2020年度，本公司将“年屠宰3,000万羽优质鸡加工厂项目（一期）”变更为“年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目”，实施地点由“湖南省岳阳市岳阳台湾农民创业园”变更为“湖南省石门县楚江街道荷花社区2组”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年6月24日，本公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,987.14万元置换预先投入“1,250万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”的自筹资金3,987.14万元。 2022年6月16日，本公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,441.44万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金10,367.79万元，置换预先支付发行费用的自筹资金73.65万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年12月27日，本公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资金，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出，IPO募集资金出现结余，结余金额6,509.52万元。尚未使用的募集资金用途及去向2023年5月26日，本公司召开四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余IPO募集资金6,509.52万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。可转债募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用，对于闲置募集资金，没有用于其他用途，本公司与银行签订协定存款协议，增加收益。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
年屠宰
100万头
生猪及肉
制品深加
工项目 年屠宰
3,000万
羽优质鸡
加工厂项
目（一
期） 13,583.5
06月30
日 -291.46 否 否
补充流动
资金 1,250万
羽优质鸡
标准化养
殖基地建
设项目 6,327.43 6,327.43 6,327.43 100.00% 不适用 否
补充流动资金 年屠宰100万头生猪及肉制品深加资金 偿还银行9 6,855.19 20,255.01 -- -- -291.46 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1.根据本公司2020年8月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已进行公告，结合本公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，本公司将首次公开发行股票原募集资金投资项目“年屠宰3,000万羽优质鸡加工厂项目（一期）”变更为“年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目”，本次变更共涉及募集资金人民币13,583.57万元，占募集资金总额64,563.57万元的21.04%，原募集资金投资项目尚未开工建设。本次变更仅涉及募集资金投资项目的变更，募集资金投资金额不变，变更后项目投资预算与募集资金投资金额的差额由公司自有或自筹资金补足。2.根据本公司2023年5月26日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已进行公告，公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资金，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出，募集资金出现结余，结余金额6,509.52万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金6,509.52万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目：该项目于2022年6月完工投产。依据该项目可研时的效益测算表，该项目在投产后经营期第一年承诺净利润为1,566.65万元，经营期第二年承诺净利润为1,518.68万元，经营期第三年至第四年承诺净利润为每年1,323.23万元，本报告期实现净利润-291.46万元，未达到预计效益。主要原因系部分商品猪养殖场待建，屠宰产能未完全释放；另外受市场行情影响，本期猪肉价格低迷。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；兽药、禽药、兽用器械、畜禽养殖设备的销售；家禽养殖技术服务；饲料原材料收购；配合饲料生产 10,000,000 191,579,3品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；
牲畜销
售；水产品批发；
水产品零
售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；
新鲜水果
批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；日用 10,000,000 109,012,191.51 10,208,708.81 336,966,695.85 4,070,609百货销售；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发山东泰淼食品有限公司 子公司 牲畜销售；鲜蛋零售；
农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；
国内贸易
代理；装卸搬运；
低温仓储
（不含危
险化学品
等需许可
审批的项
目）；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
食品生
产；食品经营（销售散装食品）；家禽屠宰；
牲畜屠
宰；生猪屠宰；动物饲养； 100,000,000 293,285,285.55 7,052,618产；种畜禽生产；
种畜禽经
营；兽药经营；肥料生产；
道路货物
运输（不
含危险货
物）；货物进出口；技术进出口；
检验检测
服务
湖南三尖
农牧有限
责任公司 子公司 其他饲料
加工；饲料销售；
家禽养殖
销售；禽蛋销售；
兽药销
售；有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥、配方肥、复合微生物肥料生产、加工、销售；食品销售。 60,000,000 186,543,241.09 104,138,116.11 310,973,846.47 4,569,949湖南泰淼鲜丰食品有限公司 子公司 种畜禽生产；种畜禽经营；
牲畜饲
养；牲畜屠宰；活禽销售；
食品生
产；食品销售；饲料生产；
兽药经
营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 20,000,000 605,038,8售；畜禽收购；农副产品销售；农林牧副渔业专业机械的制造；
农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；鲜肉批发；
鲜肉零
售；食用农产品批发；食用农产品零售；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；
货物进出
口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广湖南润乐食品有限公司 子公司 禽类屠宰；鲜肉、冷却肉配送；
供应链管
理与服
务；冷库租赁服务；肉制品及副产品加工；
场地租
赁；房屋租赁；商品市场的运营与管理；冷冻肉、蛋类、肉制品、生鲜家禽的销售；肉制品、水果、水产品的冷冻冷藏；物业管理；
物业清
洁、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 70,257,500 144,706,329.29 62,650,280.96 264,091,457.74 839,304.37 1,017,656绩无重大影响。湖南湘佳家禽育种有限公司 设立 完善产业布局，对整体生产经营和业绩无重大影响。湖南湘佳沐洲能源科技有限公司 设立 完善产业布局，对整体生产经营和业绩无重大影响。湖南阿湘佳果农业有限公司 设立 完善产业布局，对整体生产经营和业绩无重大影响。湖南泰淼供应链有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月07日 “全景•路演天下”(http://rs.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 通过“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与2022年度报告网上说明会的投资者 围绕公司2022年年报业绩情交流。 “全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)“湘佳股份2022年度网上业绩说明会”
2023年09月05日 湘佳食品产业园会议室 实地调研 机构 中信建投-马鹏，中信证券-施杨，申万宏源-盛瀚、胡静航，国海证券-王思言，浙商证券-王琪，华泰证券-曹青宇，北京泓澄投资-宋浩博，旌安投资-刘玥辉，杭州信持力-龙吉，招银理财-杨鈜毅，湘江融信-王海刚等 黄羽肉鸡行业的预测；肉杂鸡对黄羽肉鸡的替代情况；
公司冰鲜业务
发展情况；预制菜的发展情况等 详见2023年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo露的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001）
2023年11月02日 “全景•路演天下”(http://rs.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 通过“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 公司可转债事宜等 “全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)“湘佳股份-2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|