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| 南京公用(000421)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司从事的主要业务分属燃气产业、房地产业以及客运产业。
（一）燃气产业
城市燃气是城市能源结构和城市基础设施的重要组成部分，它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。城市燃气行业市场的发展，离不开燃气供应体系的完善。目前我国重点城市燃气管道已经覆盖到了城市主要区域，燃气供应也越来越稳定，管道燃气使用比例逐步提高。未来，随着管道燃气的普及和升级，燃气供应将更加优质和高效。政策的指导和支持在城市燃气行业市场的发展中起着至关重要的作用。国家已出台了一系列针对燃气行业的政策和法规，推动燃气产业的健康发展。但随着世界经济的不断发展和国内外竞争的激烈化，在国家油气体制改革深入推进和“双碳”目标战略的新形势下，城镇燃气行业面临着愈发严峻的挑战。扎实推进城市燃气管道老化更新改造、常态化开展燃气安全专项整治、加强科技赋能、提升行业本质安全水平，实现高质量发展是燃气行业大势所趋。未来，国家政策还将进一步加强对城市燃气供应的支持和规范，推动行业向更加健康的方向发展。
（二）房地产业
2023年年初，中央明确房地产行业支柱地位，防风险、促需求成为行业政策主题。随着环境问题的日益凸显，房地产行业将逐渐向绿色建筑和可持续发展转型。更多的开发商将注重生态环境保护，推动建筑节能减排和资源循环利用，以满足社会对于可持续发展的需求。
2023年 3月，两会政府工作报告亦强调“加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展”。从具体举措上来看，一方面，年初央行明确四项行动支持优质房企，证监会启动不动产私募投资基金试点，进一步加大房企资金支持力度；另一方面，需求端更加强调“精准施策”，侧重降低购房成本。央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，结合房价变化及时动态调整首套房贷利率；自然资源部、银保监会要求常态化开展“带押过户”服务；住建部、市场监管总局要求房地产经纪机构合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用，进一步提振市场信心。
近期，一系列房地产金融供给侧改革措施（房企融资“白名单”、“三个不低于”等）将在2024年逐步落地，房企融资端压力将有所改善，特别是房地产“三大工程”（保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设）有望为行业发展打开新的增量空间。但受限于房地产行业的特点和实际情况，房地产市场调整压力依然较大。
（三）客运产业
出租车作为城市客运交通系统的重要组成部分，相较于城市公共汽车、地铁、轻轨都是只到达固定地点的公共交通运输，出租车能够满足乘客的不同需求，是城市公共交通中最活跃的客运方式之一，具有方便、快捷、舒适和服务面广的特点。
伴随交通领域科技创新能力、安全绿色水平和治理能力不断提升，交通新业态新模式加速发展。随着网约车进入南京市出租车市场，以及资本市场的加持，打破了传统出租车经营权的行业壁垒，传统行业受到极大冲击。同时出行市场对客运企业提出更高要求，需要不断提升管理水平和服务水平，加快创新改革现有经营模式，以适应未来更加激烈的市场竞争。
面对严峻的市场挑战与冲击，传统出租车企业正积极与互联网信息技术融合，采取提升出租车安全服务质量，改善乘客出行需求体验等举措，实现行业转型升级，有效提升市场竞争力，使其在与新兴业态的较量中赢得一席之地。同时，在各级交通管理部门所推行的出租车更型升级、巡约融合改革等措施下，行业也加快了由燃油车向环保新能源车辆的更新换代，已初步形成较好的市场影响。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 463,202.59万元，较上年同期减少 34.88%，其中：汽车营运收入18,627.33万元，较上年同期增加17.01%，主要系本期公司积极拓展业务，客运量和出租车承包金较上期增加；房地产开发收入 70,303.80万元，较上年同期减少 77.80%，主要系本期房产项目楼盘交付确认收入，交付体量较上期减少，对应收入结转减少；汽车销售收入 8,568.70万元，较上年同期减少38.85%，主要系中北汽服汽车销售量较上年减少；旅游服务收入 10,619.25万元，较上年同期增加529.25%，主要系旅游市场复苏，各项旅游业务逐步恢复，民众出行意愿增加，收入增加；燃气销售收入 280,568.16万元，较上年同期减少 2.55%，主要系南京港华本期燃气销售量及平均销售单价较上年同期减少；燃气工程收入 26,348.96万元，较上年同期减少 32.90%，主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期减少。本期营业成本395,083.35万元，较上年同期减少36.69%，主要系本期房产项目楼盘交付确认成本，交付体量较上期减少，对应成本结转减少。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计发生额 75,044.60万元，较上年同期减少 1.41%。本期现金及现金等价物净增加额为27,500.12万元，主要系房地产项目房屋预售，预收房款。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
房地产开发 销售量 平方米 88,186.46 59,471.19 48.28%生产量库存量 平方米 36,910.73 60,836.24 -39.33%汽车销售 销售量 台 1,363 1,445 -5.67%生产量燃气销售 销售量 万立方米 80,116 80,410 -0.37%生产量库存量 万立方米 4,749 2,865 65.76%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用房地产开发销售量变动原因主要系G11、G54、G03、G115项目持续销售，新增G125、G30项目2023年首开销售。房地产库存量减少原因主要系公司于2023年2月减资退出杭州项目，G115项目售罄，其他项目也不断研究市场加大去化力度，回笼销售资金。燃气销售库存量变动原因主要系为保障冬季气源供应，公司增加LNG等气源库存。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期内，公司实现营业成本395,083.35万元，较上年同期减少36.69%，主要系本期房产项目楼盘交付确认成本，交付体量较上期减少，对应成本结转减少。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（1）2023年2月，公司完成对子公司杭州朗宁投资有限公司的减资退出，减资事项完成后，杭州朗宁投资有限公司及其子公司杭州朗优置业有限公司不再纳入公司合并报表范围。
（2）2023年 8月，公司投资设立南京新能源产业集团有限公司，持股比例为 100.00%，自南京新能源产业集团有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。
（3）2023年9月，公司子公司南京新能源产业集团有限公司投资设立南京公用绿投新能源科技有限公司，持股比例为100.00%，自南京公用绿投新能源科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。
（4）2023年 12月，公司子公司南京中北置业有限公司投资设立南京中北东堃置业有限公司，股权比例为51.00%，自南京中北东堃置业有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。
（5）2023年 12月，公司子公司南京新能源产业集团有限公司将南京速易充新能源科技有限公司纳入合并报表范围（子公司南京新能源产业集团有限公司以股权转让（40%）结合增资的方式，收购完成后持股比例达到67%）。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 68,737,354.33 95,801,344.95 -28.25% 主要系公司积极压降负债规模，利息费用减少。
研发费用 12,881,238.23 9,529,337.98 35.17% 主要系公司加大了研发费用投入，增加了项目和人员。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高精准燃气泄漏检测系统 实现超高精准（PPB级）燃气泄漏快速检测。 已完结 运用该系统的检测结果，安排人员对疑似泄漏范围进行针对性的泄漏检查，提高工作效率。 采用新技术，提高工作效率，为企业降低运行成本。高压管线无人自动化巡检系统建设 实现高压管道全线的无人机自动化巡检。 已完成一期建设内容验收工作，目前正在按照计划开展二期项目的前期准备工作。 利用AI技术实现业务流程的自动化管理，建立城市燃气高压管道全新巡检模式。 采用新技术，提高工作效率，为企业降低运行成本。计量管理大数据平台 通过建设计量管理大数据平台，统一数据管理与数据交换机制，实现燃气系统范围的信息资源共享，实现基础数据信息化、管理信息化、服务信息化、决策信息化。 已完成工商远传采集平台搭建。 精准的对智能表所出现的问题进行及时监控和定位，提高南京港华智能表业务处理能力。实现远程智能抄表，远程开关阀门，远程充值，相关报警信息反馈等功能。 提高公司综合运营水平、强化企业运营本质安全、提升客户满意度、增加企业经济效益。南京港华生产运营一张图One Map平台 实现燃气生产运营业务数据的汇聚接入、共享共用，促进各部门的信息融合。 已完成项目一阶段建设。 打通公司各业务系统数据对接和展示，实现自定义地图、政务地图、精准地图三种地图模式的架构兼容和切换。 助力企业在生产运营管理效率和决策能力方面取得显著提升。光纤AI识别感知在城市生命线燃气风险防控中的应用研究 通过实施基于分布式光纤传感的AI感知识别技术，实现城市地下燃气管网精细化管理，做到可监测、可预警、可研判、可决策。 已完成研究报告初稿编制。 通过分布式光纤传感技术，构建燃气管线运行声纹库，基于AI自动识别风险事件有效监测燃气管线运行，及时预测第三方施工破坏风险，实现燃气管线运行风险及时管控，保障城市生命线安全运行。 降低燃气管线安全监测成本，提高监测覆盖面和风险预测精度。管道燃气特许经营中期评估定量评估方法研究 提供一种管道燃气特许经营中期评估定量评估方法，对管道燃气经营企业提出合理化建议。 已完成项目的立项及研发（包括市场调研分析及对比研究、技术总结）。 在充分调研与考察的基础上，构建基于关键指标的多维评估指标体系，利用定量评估方法对燃气企业经营情况进行全方位的综合评估，多角度的分析问题成因，并给出合理化建议。 通过研究，提出一种管道燃气特许经营中期评估定量评估方法，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。一种具有手动切断和紧急自动切断的阀组研究 提供一种动切断和紧急自动切断组合阀组，减少现场配管、组装等工序，节省户外安装空间，美观大方。 已完成项目的立项及研发（包括设备工况分析及对比研究、技术总结）。 通过设置活动调节机构中螺纹套和安装轴A的相互配合可以有效调节其伸缩调节管道的长度和高度，在伸缩调节管道的上下两端分别设置螺纹套可以有效对螺纹套进行双向调节，方便安装和拆卸伸缩调节管道。 通过研究，提出一种具有手动切断和紧急自动切断的阀组，减少现场配管、组装等工序，方便安装和拆卸，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。综合管廊内一种燃气管道支架的研究 针对现有技术的不足，提供了一种管廊内管道固定支架。其优点在于能够对管道受到的振动力进行缓冲减震，提高了管道的稳定性，避免管道掉落，同时能够对管道的支撑高度进行调节，方便管道进行对接。 已完成项目的立项及研发（包括理论分析及部分应用试验）。 提高了管道的稳定性，避免管道掉落，同时能够对管道的支撑高度进行调节，方便管道进行对接。 通过研究，提出一种综合管廊内燃气管道固定支架，提高了管道的稳定性，加强设计院的技术储备，提高设计院在行业内的美誉度及竞争力。能网智慧充电运营管理平台2.0 开发一款全面智能化的充电运营管理平台。 已完结 实现对各类充电设备的远程监控、运营数据分析、账务管理和用户服务等功能。 提高设备管理效率，优化运营决策，提升用户体验，降低运营成本。中北的士出租车运营管理系统 使用钉钉云枢平台构建新版出租车运营管理系统，为中北的士打造标准化和规范化、具有可持续发展性和开放性的数字化管理系统。 已完成出租车营运服务、机务服务、人力服务、安全服务、质法服务、车队服务模块的建设。 采用面向服务架构，模块化、组件化的系统设计。实现数字化管理，与钉钉实现组织、应用、消息、服务能力的深度集成。 提升企业数据安全、服务质量、营运业务及驾驶员管控等体系建设，推动企业整体管理水平和经营业绩的提升。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额3,022,742,782.57元，较上年度增加617.48%,主要系本期支付土地款较上期减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动产生的现金流量净额-352,984,437.94元，较上年度增加34.46%，主要系本期投资支付的现金较上期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动产生的现金流量净额-2,394,758,328.14元，较上年度减少521.71%，主要系本期新增银行贷款提款较上期减少。
（4）现金及现金等价物净增加额：本年度现金及现金等价物净增加额275,001,175.93元，较上年度增加149.56%，主要系本期支付土地款较上期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系本期公司房屋预售预收房款，经营活动现金流量净额较大。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
项目房屋预售，预收房款。应收账款 481,811,770.15 3.07% 488,889,013.64 3.16% -0.09%合同资产 7,134,582.87 0.05% 19,788,174.08 0.13% -0.08%存货 6,213,544,247.45 39.64% 6,378,914,270.42 41.26% -1.62%投资性房地产 177,677,618.07 1.13% 186,257,533.90 1.20% -0.07%长期股权投资 870,533,662.71 5.55% 1,003,526,899.12 6.49% -0.94%固定资产 3,640,666,332.32 23.23% 3,591,612,482.38 23.23% 0.00%在建工程 336,368,440.62 2.15% 285,320,308.28 1.85% 0.30%使用权资产 329,626,496.52 2.10% 370,837,977.36 2.40% -0.30%降债务规模，减少短期借款。G125、河西南G115项目房屋预售，预收房款。降债务规模，减少长期借款。租赁负债 302,006,125.91 1.93% 339,629,476.79 2.20% -0.27%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动的内容：主要系本期收到和支付的银行承兑汇票的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
元，报告期内完成工商登记与8000万元出资。 -245,031.16 -245,031.16 否南京公用绿投新能源科技有限公司 电动汽车充电基础设施运营 新设 10,000,000投资 计划投资5000万元，报告期内完成工商登记与1000万元出资。 -10,568.45 -10,568.45 否南京速易充新能源科技有限公司 电动汽车充电基础设施运营 收购 19,125,700信息科技有限公司 长期 股权投资 计划投资5824.66万元，报告期内新能源产业集团通过受让老股及向南京速易充新能源科技有限公司增资的方式，合计持有速易充67%股权，报告期内已支付股权转让款0.00 -- -- -- -- -- -- -255,599.61 -255,599.61 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
产开发有限公司 子公司 商品房开发；商品房销售；房屋租赁；提供建筑工程技术服务；提供劳务服务；物业服务 35000万 607,044,904.16 414,204,822.57 17,115,368.62 14,158,299.91 16,418,109.31南京北盛置业有限公司 子公司 房地产开发经营；物业管理；房屋租赁 2000万 581,906,298.18 -255,061,017.66 225,565,349.55 -128,076,698.31 -128,070,399.31南京中北金基置业有限公司 子公司 房地产开发经营；住宅室内装饰装修；物业管理；
住房租赁 10000万 771,296,882.63 161,180,242.69 455,900,467.94 74,710,564.70 56,096,683.20
南京中北金基房地产开发有限公司 子公司 房地产开发经营；住宅室内装饰装修；物业管理；
非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务 5000万 2,255,249,117.28 23,943,433.82 0.00 -15,398,807.43 -11,548,345.21南京中北金基新业房地产开发有限公司 子公司 房地产开发经营；住宅室内装饰装修；物业管理；
非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣） 5000万 2,655,995,692.32 39,108,379.97 0.00 -12,992,651.78 -9,684,835.09南京中北城源股权投资合伙企业（有限合伙） 参股公司 股权投资；企业管理咨询 71100万 766,952,905.03 719,344,176.60 0.00 70,862,837.37 70,862,586.40南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙） 参股公司 股权投资；对非上市的公司股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务；企业管理咨询，财务咨询。 100000万 621,079,287.03 621,079,287.03 0.00 -165,132,441.59 -165,132,441.59南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 参股公司 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务 15000万 159,116,844.64 155,418,538.04 13,065,854.75 24,997,605.86 22,793,771.3724日办理完毕减资手续。 杭州朗宁及其控股子公司杭州朗优不再纳入公司合并报表范围。南京新能源产业集团有限公司 公司投资设立了全资子公司南京新能源产业集团有限公司。 为进一步夯实公司新能源业务发展布局，聚焦城市级新能源相关业务，培育公司新的经济增长点，报告期内暂未对公司生产经营和业绩产生重大影响。南京公用绿投新能源科技有限公司 南京新能源产业集团有限公司投资设立了全资子公司南京公用绿投新能源科技有限公司。 为进一步夯实公司新能源业务发展布局，报告期内暂未对公司生产经营和业绩产生重大影响。南京速易充新能源科技有限公司 南京新能源产业集团有限公司以现金形式收购江苏速仕通信息科技有限公司持有的南京速易充新能源科技有限公司40%股权，并通过向速易充增资，持有速易充67%股权。 为进一步夯实公司新能源业务发展布局，报告期内暂未对公司生产经营和业绩产生重大影响。南京中北东堃置业有限公司 公司控股子公司南京中北置业有限公司、南京一九一二投资集团有限公司与南京中堃置业有限公司三方共同投资设立，中北置业持有其51%股权，一九一二投资集团持有其25%股权，中堃置业持有其24%股权。 南京中北东堃置业有限公司主要为开发公司控股子公司南京中北置业有限公司参与南京市2023年第八次集中供地土地竞拍所竞得南京建邺区江心洲NO.2023G70地块，目前正按既定开发时间节点有序推进中。鉴于项目尚属于开发前期阶段，报告期内暂未对公司生产经营和业绩产生重大影响。主要控股参股公司情况说明
1、南京港华燃气有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51%股权，南京港华拥有南京主城区独家管道燃气（天然气）经营许可证以及相应的工程施工资质，经营情况稳定。
2、南京中北盛业房地产开发有限公司系公司全资子公司，拥有二级开发资质，主要经营房地产开发，商品房销售和租赁，建材销售，室内装饰，物业管理等。
3、南京北盛置业有限公司系公司控股公司，公司通过全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司持有其60%股权，北盛置业作为南京江宁滨江NO.2019G54地块(项目名称：汝悦铭著) 的开发主体，项目于2022年6月底实现交付。目前正推进车位及剩余房源的去化工作。
4、南京中北金基置业有限公司系公司控股公司，公司通过全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司持有其51%股权，中北金基置业作为南京江北新区NO.2020G03地块(项目名称：映樾里）的开发主体，项目于2022年12月底实现交付，目前正推进车位去化工作。
5、南京中北金基房地产开发有限公司系公司控股公司，公司通过全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司持有其51%股权，中北金基房地产作为南京河西南NO.2021G115地块(项目名称：朗樾府)的开发主体，2022年已实现项目房源售罄，目前项目处于工程施工阶段。
6、南京中北金基新业房地产开发有限公司系公司控股公司，公司通过全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司持有其51%股权，中北金基新业房地产作为南京河西南NO.2022G30地块(项目名称：涵樾府)的开发主体，报告期内已实现项目房源售罄，目前项目处于工程施工阶段。
7、南京中北城源股权投资合伙企业（有限合伙）系公司参股公司，公司投资 3.5亿元，占股49.23%。公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司及南京金基建筑科技有限公司共同发起设立基金，基金总规模7.11亿元，通过直接或间接的方式股权投资于优质标的项目。
8、南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）系公司参股公司。公司投资 3亿元，占股39.47%，公司与江苏洛德及其全资子公司南京洛德投资管理有限公司、江苏宁沪投资发展有限责任公司、宏源汇智投资有限公司及其全资子公司申银万国创新资本管理有限公司共同发起设立基金，基金总规模7.6亿元，主要投资于国内一、二线城市的住宅、商办项目，受到市场环境影响，公司投资收益较上年同期有所下降。
9、南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司系公司参股公司，公司持有其 49%股权，主要从事专业贷款、金融服务以及经过监管部门批准的其他业务。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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