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华友钴业(603799)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  报告期内,面对新能源汽车增速放缓、锂电材料竞争加剧的产业环境,公司紧紧把握阶段特征、抢抓发展机遇,坚定实施“两个领先”竞争战略和“数一数二”业务战略,贯彻全面统筹、强化保障、优化结构、管控风险的经营思路,加强生产、供应与市场的统筹,加强资源、产能与需求的匹配,夯实经营基础、提高发展质量、增强创新能力,争先创优、提质进位,主营产品市场占有率进一步提升,取得了较好经营业绩,保持了强劲发展态势,为完成全年目标任务打下了坚实基础。
  1、稳健经营,主营产品逆势增长
  报告期内,面对供求关系急速逆转的市场形势,公司加强生产、供应与市场的统筹,强化市场分析研判、经营活动分析和一体化产业协同,深度融入全球新能源汽车供应体系,大力拓展国际锂电材料市场;加强资源、产能与需求的匹配,提高负荷、稳定产线、稳健经营,实现了主要产品出货量稳步增长,正极材料出货量约 4.60万吨,其中三元正极材料总出货量 4.09万吨,同比增长约 23.11%,8系及 9系以上高镍三元正极材料出货量约 3.39万吨,占三元材料总出货量的约 82.81%,其中 9系以上超高镍出货量 1.76万吨,同比增长59.70%;钴酸锂出货量 0.52万吨,同比增长1.18%;三元前驱体出货量约 5.25万吨(含内部自供),同比增长42.40%;钴产品出货量约2.05万吨(含受托加工和内部自供),同比增加 10.96%;镍产品出货量约 5.37万吨(含受托加工和内部自供),同比增长236.58%,公司电解镍产品成功注册为上海期货交易所和伦敦金属交易所交割品牌。与此同时,公司持续优化客户结构,与浦项化学、浦华公司签订三元前驱体供货协议,与福特汽车签署《PCAM供应协议条款清单》,主要产品已覆盖宁德时代、比亚迪、LGES、中创新航等全球动力电池装机量前十的企业,应用于特斯拉、沃尔沃、路虎、捷豹等高端电动汽车,公司市场地位稳步提升。
  2、开放发展,全球布局深入推进
  报告期内,公司坚持“合作共建、共赢未来”的开放理念,在资源开发、材料制造、回收利用等锂电材料产业链的各个环节上持续推进开放,深化与客户、供应商等合作伙伴的合作关系,以高水平开放促进高质量发展,以合作共建实现共赢未来。1月,公司与浦项化学和浦华公司签订三元前驱体长期供货协议,进一步强化公司在新能源锂电材料领域的竞争力;3月,在前期合作的基础上,与淡水河谷印尼、福特汽车签署相关协议,共同合作开发 Pomalaa湿法项目;4月,与 LG化学等签署投资谅解备忘录,计划在韩国投资设立电池材料生产工厂;5月,与 POSCO FUTURE M等签署投资谅解备忘录,计划在韩国投资设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂;6 月,启动在匈牙利投资建设匈牙利巴莫高镍型动力电池用三元正极项目;7 月,与浦项合资的 POSCO HY CLEAN METAL顺利竣工;8月,与 LGES签署合资协议,分别在南京、衢州两地成立预处理和再生冶金两家合资公司;与华晨宝马举行“华友再生锂电材料华晨宝马新能源车”交付仪式,共同打造锂电池全生命周期闭环回收体系。
  在全球产业分工深度调整、海外产业保护政策出台、供应链主导权争夺日益激烈的大背景下,公司积极推动产业链开放、国际化合作、全球化布局,筑牢海外资源、国内制造、全球市场的经营格局,与世界新能源汽车产业深度融合,成为维护产业稳定、供应畅通的重要力量。
  3、创新驱动,科技水平稳步提高
  报告期内,公司围绕生产经营和“产品领先、成本领先”的竞争战略,聚焦主流市场、主流客户、主流产品,加强新技术应用、新工艺研究、新产品开发,以新技术、新工艺、新产品等科技创新支撑公司快速发展。公司技术中心被认定为国家企业技术中心;入选浙江上市公司研发投入百强企业;成都巴莫检测中心实验室通过国家合格评定认可委员会现场评审;公司和华友新能源衢州浙江省博士后工作站先后升级为国家级博士后工作站;江苏华友通过高新技术企业认定;公司发明专利“一种特殊微纳结构的镍钴锰氢氧化物及其制备方法”获中国专利优秀奖,自主创新能力进一步增强。
  报告期内,公司大力推进 IPD产品研发,提升新产品开发的技术能力,争一供、抢订单、拓市场。多款前驱体新产品转入量产,其中高镍三元前驱体成功应用于新一代电池用高镍单晶正极材料并实现量产;开发多款钠电前驱体;高电压四钴多款 4.50V、4.53V新产品完成开发;正极材料围绕国内外重要客户开发产品,多款新产品进入小试、中试和批量生产;钴酸锂应用于平板电脑、手机的 4.48V、4.50V、4.53V多款新产品分别处于中试认证和量产阶段。新产品的研发和量产,进一步提升了公司“产品领先”的竞争优势,为拓市场、增订单提供了有力支撑。
  4、统筹建设,重点项目有序推进
  报告期内,公司紧抓行业特征、结合企业实际,统筹产能规划、项目建设、园区展开,国内外重点项目按计划有序推进,进一步增强公司发展后劲。印尼区华飞 12万吨镍金属量湿法冶炼项目于 6月份投料试产;华科 4.5万吨镍金属量高冰镍项目基本实现达产;SCM选矿场、华越长输管道有序推进;华山 12万吨镍金属量湿法冶炼项目和 Pomalaa湿法冶炼项目前期准备工作有序展开。非洲区津巴布韦 Arcadia锂矿项目按照早日建成、早日投产、早日创造效益的原则快速建设,于今年 3月底正式投料试生产并成功产出第一批产品;广西区配套年产 5万吨电池级锂盐项目于 6月投料试产,并于7月实现首批锂盐产品下线。欧洲区匈牙利三元正极项目前期工作顺利推进。
  桐乡、衢州、广西等地的硫酸镍、电镍、前驱体、正极材料等项目按计划建设,部分项目分别进入产线调试、投料试产阶段。此外,公司按照规划先行、两集两化、六化融合的原则,统筹印尼、广西、浙江、四川等地园区建设,持续打造具有国际竞争力的锂电材料一体化先进制造基地。
  5、绿色发展,树立行业 ESG标杆
  报告期内,公司大力推进绿色制造、积极履行社会责任,进一步提升 ESG管理水平, 走绿色、可持续发展之路。公司入选福布斯2022年可持续发展工业企业 TOP50、2023年度 ESG 启发案例及胡润中国民营企业可持续发展百强企业;华友新能源衢州荣获国家绿色工厂称号、被评为浙江省节水型企业,并通过国际权威检测认证机构SGS“碳中和”审核认证,继成都巴莫、资源再生、江苏华友后成为公司第 4家“零碳工厂”;资源再生获评浙江省绿色低碳工厂,并再次获得 SGS颁发的碳中和证书;成都巴莫自主研发的镍钴锰酸锂 NCM523 入选国家绿色设计产品名单。华友循环与大众汽车集团(中国)取得了退役动力电池综合利用的合作成果并成功交接合作产品;向华晨宝马提供梯次利用产品和技术解决方案,实现绿电的循环利用。报告期内,公司进一步强化 ESG管理,基于诚信、平等、透明等原则与利益相关方展开全面沟通,确定业务相关的 ESG 重大议题,做出相应的政策承诺与目标确定,通过制定和落实全面的 ESG 政策与管理体系,进行有效的风险管理,ESG管理能力和水平得到进一步提升。此外,公司持续开展廉洁法治教育;向印尼地震灾区捐款支持灾后重建;前景锂矿公司赞助津巴布韦国家独立日活动;衢州产业园开展无偿献血活动,用实际行动奉献华友人的爱心。
  6、强基固本,基础管理持续提升
  报告期内,公司贯彻专业化、精细化、管理优化的管理思想,不断夯实经营基础、提高经营质量。在降本增效方面,公司全面开展增节降活动,成立增节降管理办公室和专家评审委员会,逐步建立增节降管理体系;在财务管理方面,公司优化财务管理体系,划小独立核算单位,压实经营主体责任,把独立核算做实、做准;在安全环保方面,公司始终坚持“安全环保大于天”的安环理念,进一步健全安全管理体系、加强安环队伍建设、提升安环管理水平;在合规管控方面,公司持续提高海关、税务、进出口、加工贸易等业务政策水平和合规能力,建立合同管理平台、加强数据安全合规、强化经营合规稽查,推进合规管理体系建设,全面提高公司的合规运行水平;在智能制造方面,开展数字化运营平台、SAP系统重构、安环管理系统等信息化建设,一批智能化管控平台、智慧物流车辆管理系统、数据采集与生产监视系统等智能制造项目
  科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 33,345,537,519.76 31,018,304,267.06 7.50营业成本 28,372,311,948.40 25,057,734,232.15 13.23销售费用 64,306,725.80 33,257,395.17 93.36管理费用 1,115,686,302.41 760,962,088.23 46.62财务费用 538,714,362.86 352,444,119.80 52.85研发费用 759,738,617.49 839,734,971.25 -9.53经营活动产生的现金流量净额 1,794,476,677.55 -1,057,411,058.52 269.70投资活动产生的现金流量净额 -8,937,502,406.53 -12,074,683,344.50 25.98筹资活动产生的现金流量净额 7,805,047,664.23 19,454,262,397.39 -59.88税金及附加 220,240,292.44 285,398,869.80 -22.83投资收益 788,520,751.65 570,759,901.75 38.15公允价值变动收益 131,980,619.08 -96,073,107.00 237.38信用减值损失 -71,078,135.82 -218,340,909.98 -67.45资产减值损失 -19,818,834.87 -537,000,710.94 -96.31所得税费用 289,596,293.99 538,663,395.17 -46.24项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上年期末数 上年期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上年期末变动比例(%) 情况说明衍生金融交易性金其他说明无2. 境外资产情况
  (1) 资产规模
  (四) 投资状况分析
  1. 对外股权投资总体分析
  1、2023年1月5日,公司总经理办公会决定,同意全资子公司华耀国际投资有限公司和 LINDO INVESTMENT PTE. LTD.在印尼共同设立华翔精炼(印尼)有限公司,注册资本为 100万美元。
  设立完成后,公司持股 98%。
  2、2023年1月10日,公司总经理办公会决定,同意全资子公司华彬(香港)有限公司和华群(香港)有限公司在印尼共同设立华利镍业(印尼)有限公司,注册资本为 100万美元。设立完成后,公司持股 100%。
  3、2023年2月8日,公司总经理办公会决定,同意全资子公司华耀国际投资有限公司和 LINDO INVESTMENT PTE. LTD.在印尼共同设立苏拉威西锰回收有限公司,注册资本为 100万美元。设立完成后,公司持股 98%。
  4、2023年3月10日,公司总经理办公会决定,同意华友国际和浙江友山新材料有限公司在新加坡共同设立华友国际投资有限公司,注册资本为 100万美元。设立完成后,公司持股 65%。
  5、2023年3月19日,公司总经理办公会决定,同意全资子公司华友国际资源(香港)有限公司以 0.25澳元/股的行权价格行权 Askari公司期权,共计 2,475,000澳元。本次认购完成后,公司持有 Askari公司 6.03%的股权。
  6、2023年3月24日,公司总经理办公会决定,同意控股子公司成都巴莫与成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司、金堂县智金新材料科技合伙企业(有限合伙)共同设立金堂巴莫科技有限责任公司,注册资本 12亿元。设立完成后,成都巴莫持股 22.5%。
  7、2023年5月7日,公司总经理办公会决定,同意全资子公司华友循环以 0元转让广西华友资源再生科技有限公司 100%股权给浙江友山新材料有限公司。
  8、2023年6月21日,公司总经理办公会决定,同意设立上海华友锦天企业管理有限公司,注册资本为 1000万元人民币,公司持股 100%。
  9、2023年6月30日,公司总经理办公会决定,同意公司受让天津巴莫科技有限责任公司与株式会社 LGBCM 签署的《新股认购合同》项下的合同地位及权利义务,即公司有权认购株式会社LGBCM 发行的普通股,并在新股认购完成后,持有株式会社 LGBCM 49%的股权。同意公司受让天津巴莫科技有限责任公司与株式会社 LG 化学签署的《股东协议》项下的合同地位及权利义务,即公司在受让完成后,将在韩国龟尾市与株式会社 LG化学共同建设年产 6.6万吨 NCMA正极材料项目,本项目总投资额约 4,371亿韩元。
  
  1、2023年6月21日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司通过控股子公司匈牙利巴莫在匈牙利投资
  建设高镍型动力电池用三元正极项目,详见公司2023-086号公告。经初步测算,该项目计划总投资为12.78亿欧元,其中一期投资建设规模为2.5万吨/年,一期计划总投资为2.52亿欧元。
  (3).以公允价值计量的金融资产
  □适用 √不适用
  销售;研制、开发、生产高科技电池材料产品等 103,000万元人民币 17,638,093,434.93 14,145,108,988.90 3,492,984,446.03 14,817,347,030.09 387,356,4华飞公司 制造业 非铁类基础金属制造业/工业 54,000万美元 14,860,518,829.85 10,995,089,310.78 3,865,429,
  (七) 公司控制的结构化主体情况
  

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