中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
日照港(600017)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,面对国内经济下行压力加大,中美经贸再起摩擦,国际大宗商品价格波动、非
    洲猪瘟疫情漫延等因素影响,港口行业所面临的外部环境更加严峻。日照港始终坚持以市场为导向,强化资源统筹和货源开发,努力克服市场环境的不利影响,在逆势中求发展,困境中求创新,全面提升港口生产效率和服务水平,港口业务实现平稳增长。
    1、生产情况总体稳定,货种增量结构小幅变化
    2019 年上半年,公司累计完成货物吞吐量 12499 万吨,同比增长 2.71%。其中,上半年累计完
    成外贸货物吞吐量 9942 万吨,同比下降 0.60%;累计完成内贸货物吞吐量 2557 万吨,同比增长
    18.03%。分货种来看,上半年,公司主要经营货种中,金属矿石和粮食因市场环境因素导致出现小幅下滑,分别下降 8.43%和 6.05%。但其他货种,如煤炭及制品、木材、非金属矿、钢铁、水泥等均实现较大幅度增长,公司整体生产形势保持稳定。
    公司 2019 年上半年主要货物吞吐量情况
    单位:万吨,%货种类别 2018 年 1-6 月 2019 年 1-6 月 同比增减幅 分类占比
    金属矿石 7608 6966 -8.43% 55.73%
    煤炭及制品 2059 2304 11.92% 18.43%木材
    3
    1111 1184 6.54% 9.47%粮食
    3
    623 585 -6.05% 4.68%
    非金属矿石 96 547 470.47% 4.38%
    钢铁 246 276 12.30% 2.21%
    水泥 240 374 55.84% 2.99%
    3 木片、粮食货种(除保留客户外)的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营,下同。
    其他 186 263 41.43% 2.10%
    合 计 12169 12499 2.71% /
    公司 2019 年上半年内外贸货物吞吐量情况
    单位:万吨,%内外贸类别 2018 年 1-6 月 2019 年 1-6 月 同比增减幅 分类占比
    外贸 10002 9942 -0.60% 79.54%
    内贸 2167 2557 18.03% 20.46%
    合 计 12169 12499 2.71% /
    具体情况看:铁矿石方面,受国外矿山产量下降以及中亚地区矿石流向结构变化的影响,铁矿石进口价格持续上升,全国铁矿石进口量总体呈现下降态势。根据中国海关的数据,1-6 月我国累计进口铁矿石 49909 万吨,同比下降 5.9%;进口均价为 86.7 美元/吨,同比提高 23.0%。同期,日照港也因外矿供给不足、矿价攀升、客户集中消耗港口库存等多方面影响,上半年完成金属矿石吞
    吐量 6966 万吨,同比下降 8.43%。煤炭及制品方面,受国内陕西和内蒙煤炭主产区减产以及国内
    外煤炭价格倒挂影响,上半年日照港完成煤炭及制品吞吐量 2304 万吨,同比增长 11.92%。其中,外贸进口煤炭贡献较大,进口量同比增长近 33%。粮食方面,受到非洲猪瘟疫情影响,下游市场对豆粕等饲料产品的需求有所减少,导致公司粮食吞吐量出现一定下滑,同比下降 6.05%。非金属矿石上半年呈现爆发式增长,累计完成吞吐量 547 万吨,同比增长 470.47%,主要原因是受国内氧化铝产能释放、内贸铝矾土供应紧张所导致的铝钒土进口量大幅增长。此外,木材、钢铁、水泥等货种受下游需求增长带动影响,上半年吞吐量增幅分别达到 6.54%、12.30%和 55.84%。
    2、创新融资模式,实现分拆下属子公司香港上市
    为盘活存量股权,协助子公司自主通过资本市场融资,经中国证监会和香港联交所核准,本公司下属控股子公司日照港裕廊股份有限公司首次公开发行 H 股股票并于 2019 年 6 月 19 日起在香港联交所主板上市交易
    4
    。本次境外发行并上市采取了从境内 A 股上市公司分拆子公司赴港上市模式,实现了资本运营模式创新。通过裕廊公司的成功上市,实现了资本运营 A 股、H 股“双轮驱动”,有利于促进公司战略升级,利用境外资本市场助力裕廊公司在木片、粮食等业务的快速发展,进而带动公司的业绩稳步增长,促进公司的可持续发展。
    3、克服经营压力,努力维护经营业绩
    2019 年上半年,公司累计实现营业收入 25.23 亿元,同比下降 1.56%;发生营业成本 18.02 亿元,同比下降 0.82%;实现利润总额 5.30 亿元,同比增长 0.88%;实现净利润 4.04 亿元,同比下降
    0.65%;实现归属于母公司净利润 3.69 亿元,同比增长 3.86%;实现每股收益 0.12 元;实现加权平
    4 裕廊公司于 2019年 6 月 19日在香港联交所主板上市,股票代码“6117”,股票简称“日照港裕廊”。
    均净资产收益率 3.23%,同比减少 0.05 个百分点。截至 2019 年 6 月 30 日,公司总资产 221.72 亿元,净资产 133.17 亿元;资产负债率 39.94%,较上年末下降 1.92 个百分点。
    4、强化市场开发,优化服务体系
    面对当前繁杂多变的市场形势,公司在优化营销体系的同时,不断强化市场意识和服务客户意识,为争揽货源、促进生产创造了条件。上半年,面对激烈的市场竞争,公司大力实施精准营销,深入临沂、太原、营口、西安、菏泽、南昌等地召开业务推介会 10 余场,扩大了市场影响;积极与铁路部门沟通协调,实现了瓦日铁路运价下浮政策落地,为争取煤炭集港上量奠定基础;继去年在山西太原、河津、侯马和河南博爱设立四个“无水港”后,2019 年上半年公司分别联合济铁齐河物流园、临矿鲁北物流园、济铁菏泽物流园、淄矿济宁物流园新设立四个内陆“无水港”,沿两条铁路腹地继续纵深,影响力持续扩大,为港口营销增加了新的平台和支撑。
    5、重点建设项目扎实推进
    2019 年上半年,公司累计完成资产投资约 3.38 亿元,较上年同期下降 50.07%。其中,东煤南
    移工程翻车机房主体已完成,开始安装翻车机和皮带机,第一、二条堆场完成并交付使用;石臼港
    区#14#15 通用散货泊位工程,码头胸墙底层浇筑完成,顶层浇筑完成 1/2,堆场区硬化完成 18 万㎡;
    日照钢铁精品基地配套码头工程后方堆场道路建设完成,堆场设备安装和联动调试完成,产成品 6#码头主体基本完工;岚山港区岚南#15 泊位工程码头主体工程完工,已于 6 月实现试生产。此外,石臼港区南区#1-#6 通用泊位工程通过竣工验收,正式投产。港口重点工程建设稳步推进,为后续港口产能释放奠定了基础。
    6、强化生产统筹,港口效率进一步提高上半年,公司重点突出生产调度的有效性,累计刷新各类生产纪录 141 项,在泊效率、系统效率同比分别提升 7.7%和 7.9%。强化泊位、线路、拖轮、大型机械等资源统筹,日均靠离船舶 54 艘次、日均作业量 92.5 万吨,均创历史新高。强化“路、港、企”三方协作,主动加强与铁路部门的沟通与互动,上半年实现日均装车 2599 车,同比增加 411 车。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:万元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 252333.42 256335.26 -1.56
    营业成本 180174.13 181661.27 -0.82
    管理费用 10086.67 9091.28 10.95
    财务费用 13410.68 12692.43 5.66
    经营活动产生的现金流量净额 58935.00 91848.33 -35.83
    投资活动产生的现金流量净额 -42337.26 -119191.89 64.48
    筹资活动产生的现金流量净额 37034.05 119774.53 -69.08营业收入变动原因说明:主要系 2018年 8月公司开始上缴货物港务费,导致主营业务收入减少所致。
    营业成本变动原因说明:主要系公司落实内部改革举措,强化成本管控,相关材料费、业务发包费、水电费等变动成本同比减少所致。
    管理费用变动原因说明:主要系裕廊公司 IPO 发生中介费用同比增加,及因南区通用泊位工程转固导致计入管理费用的无形资产摊销同比增加所致。
    财务费用变动原因说明:主要系南区通用泊位工程转固导致该项目贷款利息由资本化转为费用化核算所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系营业收入下降,应收账款收账期延长,导致经营活动现金流入减少较多所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内工程设备投资较去年同期减少导致投资活动现金流出减少较多所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期为偿还 2018 年下半年到期银行借款,提前筹措资金导致本报告期比去年同期筹资活动现金流入减少较多所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:万元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)
    货币资金 152963.76 6.90 98217.26 4.56 55.74
    应收票据 0.00 0.00 92565.63 4.30 -100.00
    应收款项融资 96614.92 4.36 0.00 0.00 100.00
    预付款项 561.33 0.03 313.68 0.01 78.95
    应收股利 0.00 0.00 509.00 0.02 -100.00
    持有待售资产 0.00 0.00 5156.39 0.24 -100.00
    其他流动资产 6341.23 0.29 9495.94 0.44 -33.22
    可供出售金融资产 0.00 0.00 9103.76 0.42 -100.00
    其他权益工具投资 5573.74 0.25 0.00 0.00 100.00
    递延所得税资产 3531.50 0.16 2666.63 0.12 32.43应付票据 8989.00 0.41 16355.34 0.76 -45.04
    应交税费 5216.59 0.24 3186.07 0.15 63.73
    应付股利 0.00 0.00 6300.00 0.28 -100.00
    持有待售负债 0.00 0.00 370.22 0.02 -100.00
    其他流动负债 50000.00 2.26 0.00 0.00 100.00
    其他综合收益 -2647.52 -0.12 0.00 0.00 -100.00
    少数股东权益 178356.09 8.04 126329.22 5.87 41.18
    其他说明:
    货币资金较上期期末增加的主要原因系报告期内裕廊公司 IPO 募集取得资金所致。
    应收票据和应收款项融资较上期期末变动的主要原因系根据新金融工具准则要求,结合公司实际,将应收票据重分类为应收款项融资所致。
    预付款项较上期期末增加的主要原因系报告期内支付部分材料及燃料款,但截至 2019 年 6 月 30 日暂未收到材料及燃料所致。
    应收股利较上期期末减少的主要原因系报告期内公司收到联营企业中联水泥公司 2018 年已宣告未发放的分红款所致。
    持有待售资产、持有待售负债较上期期末减少的主要原因系公司本期完成处置在 2018 年划分为持有待售资产组的子公司外理公司股权所致。
    其他流动资产较上期期末减少的主要原因系报告期内取得的增值税进项税额同比减少导致增值税留
    抵税额总额减少,同时裕廊公司 IPO 成功,原计入其他流动资产的发行费用冲减资本公积所致。
    可供出售金融资产、其他权益工具投资和其他综合收益较上期期末变动的主要原因系报告期内公司执行新金融工具准则,将原列报为“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”,且枣临铁路公司、岚北港务公司的公允价值确认较原投资成本减少所致。
    递延所得税资产较上期期末增加的主要原因系其它综合收益变动确认相关递延所得税资产所致。
    应付票据较上期期末减少的主要原因系报告期内山钢码头公司应付票据集中到期支付所致。
    应交税费较上期期末增加的主要原因系报告期内计提企业所得税增加所致。
    应付股利较上期期末减少的主要原因系报告期内裕廊公司支付了 2018年已宣告未发放的分红款所致。
    其他流动负债较上期期末增加的主要原因系报告期内公司发行了 5 亿元的短期融资券所致。
    少数股东权益较上期期末增加的主要原因系报告期内裕廊公司 IPO 成功后,少数股东持股比例较上期期末增长所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 144785273.91 银行承兑汇票保证金和短期借款质押
    应收款项融资 181803348.61 应付票据及短期借款质押
    合 计 326588622.52
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    2019 年 1-6 月,公司累计完成资产投资 3.38 亿元,较去年同期(6.77 亿)减少 3.39 亿,完成年
    度计划的 8.48%;完成股权投资 0 亿元,较去年同期(5.875 亿)减少 5.875 亿元。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    2019 上半年,公司资产投资主要集中于基础设施建设、设备采购和环保投入。其中,基础设施
    建设投资 2.93 亿元,机电、环保设备采购及信息化投资 0.45亿元。投资的资金主要来源于银行贷款和企业经营结余,相关投资项目尚处于建设阶段,暂无收益。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用
    为强化日照港与中远海运物流的资源整合及业务合作,避免同业竞争,经董事会审议批准,本
    公司于2018年12月与日照港中远物流签署协议,转让所持的外理公司84%股权,转让金额为8942.98万元。报告期内,公司已完成相关股权的过户登记手续。具体请详见本报告“第五节 重要事项”中
    “十、重大关联交易”中“(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易”章节。
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    2019 年上半年,公司对外转让了所持有的外理公司 84%的股权。转让后,公司不再持有外理公司股权,其不再属于公司合并报表范围。
    除上述处置外理公司股权事项外,公司其他控股或参股公司基本情况没有发生变化,相关公司基本信息可详见公司 2018 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“(七)主要控股参股公司分析”。公司主要控股或参股公司 2019 年上半年经营情况及相关财务指标详见本报告“第十节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”章节。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、产业政策风险:
    港口行业作为国民经济基础行业,受国家交通、能源、经济等产业政策影响较大,随着国内经济新旧动能转换的不断深入,若国家出台相关产业政策或指导性发展意见,如环保政策、自贸区政策、“公转铁”政策、税收政策等,均会对公司的生产经营带来直接或间接的影响。
    对策:公司将积极关注国家相关产业政策的调整,认识、适应新常态下的市场发展,科学推进企业内部改革,促进发展模式转变,以思维创新、意识创新、机制创新、方法创新推动港口转型升级。
    2、市场风险:
    作为港口行业,自身的发展严重依赖于国内外经济周期以及区域经济的发展水平。港口腹地的相关产业发展水平、市场需求、货物运量变化将直接影响公司的吞吐量和经营业绩。当前,世界经贸环境动荡,国内经济增速回落,中美贸易摩擦尚未平息,航运 BDI 指数大幅波动,公司所面临的市场环境仍有较大不确定性。港口行业上下游产业以及腹地经济的发展未来能否保持持续稳定的增长态势,将可能直接影响本公司的未来发展。
    对策:公司将积极关注国内外经济形势,科学研判市场趋势,建立健全风险防控机制,提高市场应变能力;大力实施科技兴港战略,强化“互联网+”运用,提升港口信息化、智能化水平,努力适应新时代市场发展需求;创新港口服务功能,主动对接客户需求,提高服务质量;完善集成化服务体系,向客户提供更多符合政策要求的集疏运条件,实现与客户的共赢发展。
    3、行业竞争风险:
    当前港口行业的竞争仍十分激烈,相临港口间在市场开发、客户资源、基础建设、资源使用、项目争引等方面的竞争日趋加剧,相互之间仍存在压价现象,由此导致港口利润率下降,维持、提升市场份额的难度进一步加大。
    对策:以客户需求为导向,充分对接市场,构建高效、系统、完整的物流综合服务体系;积极参与山东省港口资源整合工作,利用港口集团整合契机,强化自身发展优势,突出与省内港口的协同效应,促进港口效率和效益的双提升;推动港口规范化、程序化、智能化发展,加强工艺流程再造和环保治理,提升发展质量和效益,强化港口核心竞争力;为客户提供效率高、质量优、成本低的集成化服务,树立日照港特色服务品牌。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

转至日照港(600017)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6224
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。