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| 神州高铁(000008)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是服务构建新发展格局的重要支撑。轨道交通是建设现代化经济体系的先行领域，也是建设交通强国和智慧城市的重要组成部分。经过二十七年发展，公司聚焦轨道交通主业，已形成轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块，业务覆盖国铁、城轨、货运专用铁路等市场。
（一）国铁市场发展步入平稳阶段
截至2023年底，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁4.5万公里，高速铁路营业里程在世界高速铁路顶峰继续攀升；全国铁路路网密度 165.0公里/万平方公里。据国家铁路集团有限公司统计，2023年全国铁路固定资产投资完成7,645亿元，同比增长7.5%，投产新线3,637公里，同比减少 11.29%，其中高速铁路 2,776公里，同比增长33.33%。国家铁路新建投资在“十四五”以来达到最高值，国铁市场发展有所回升，但整体仍处于平稳状态。此外，国铁集团2024年度工作会议提到，随着国家经济持续回升向好，为铁路高质量发展带来新的机遇。一是着力推动高质量发展，扩大国内需求，必将为铁路客货运输打开新的增长空间；二是扩大有效益的投资，必将进一步推动铁路现代化基础设施体系建设，为铁路运输实现更高质量、更高效率发展创造有利条件；三是以科技创新引领现代化产业体系建设，必将为我国铁路率先实现现代化提供更好技术支撑等。 （二）城轨市场平稳发展根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2023年度统计和分析报告》，截至2023年底，中国大陆地区累计有 59个城市投运城轨交通运营线路 338条，运营线路总长度11,224.54公里。其中，地铁运营线路8543.11公里，占比76.11%；其他制式城轨交通运营线路 2,681.43公里，占比 23.89%。总客运量 294.66亿人次，同比增加 101.65亿人次，增长52.66%。2023年全年共完成建设投资5214.03亿元，同比下降4.22%，年度完成建设投资总额连续3年回落。城市轨道交通新建投资及新开通运营线路规模在2020年达到峰值后均有所回落。 此外，政策方面，2024年 3月，国家发改委会同有关部门研究制定了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，旨在拉动投资、增加先进产能、促进消费、扩大内需。
《行动方案》提出，实施设备更新和标准提升等行动，在交通、工业、建筑等领域推动设备更新换代和标准的制订、修订等工作，对标国际先进水平，推动中国设备向高端化、智能化、绿色化发展。中国高铁从2008年开通以来，至2017年经历了比较迅速的增长期，随着运营里程的累积和运营周期的增加，近几年车辆已经陆续进入高级修周期。
四、主营业务分析
1、概述
（1）经营情况分析
1）拓展业务稳健发展
2023年，公司业务稳健发展，实现营业收入251,164.78万元，同比增长41.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,827.33万元，较上年减亏 2.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63万元，较上年减亏 4.27%。截至报告期期末，公司总资产规模 1,065,545.55万元，较上年末降低 5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益355,181.35万元，较上年末降低18.84%。2023年新签合同26.5亿元，年末存量合同30.3亿元，为公司业绩改善夯实基础。
2）强化回款保障资金
2023年公司将经营回款作为首要任务，组建专项工作小组，强化应收账款管理，全年实现经营回款28.02亿元，同比增长8%，创近3年新高；年末公司应收账款余额29.73亿元，同比增长6%，远低于营业收入增幅；通过经营结余资金偿还有息负债，进一步压降有息负债规模，财务费用同比降低5.84%，公司融资结构及融资成本有所优化。
3）计提减值控制风险
2023年，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，2023年度将计提商誉减值准备、存货跌价准备、应收款项信用减值准备、长期资产减值准备等合计约5.83亿元。
（2）报告期内重点工作
1）强化团队建设，加强经营管理。建立议事决策机制，对公司生产经营事项定期沟通；明确班子成员分工，建立与子公司联动机制，协助解决管理问题；建立督办机制，对集体决策事项跟踪督办，落实重点工作进展情况。
2）紧抓经营回款，确保资金链健康平稳。通过狠抓经营回款，实现经营回款 28.02亿元；同时公司多措并举，通过项目退出、投资分红等方式，实现现金回收。
3）树立成本管理理念，全员降本增效。精细化管理公司各类支出，压降成本费用，在同比收入大幅增长的情况下，费用总额有所下降；部分子公司售后交付人员复用，降低了现场交付成本；发布采购管理规范，规范采购流程，有助于降本工作的持续开展。
4）加强干部管理，打通晋升机制。优化了选人用人机制、拓宽管理干部选拔任用渠道，通过竞聘上岗，建立了良好的干部内部选拔机制；通过民主测评、现场访谈等干部任免全流程管理，规范干部任免。
5）优化组织架构，精简管理岗位。将总部部门由15个精简为9个；落实总部薪酬优化改革，削尖平峰，工资结构更加合理。
6）培育专精特新企业取得新突破，新增神铁牵引、锦申科技省部级专精特新企业 2家，南京拓控获评国家级专精特新“小巨人”企业，形成了“1（国家级）+7（省部级）”的专精特新产业集群；组织开展第一届优秀研发项目评选，进一步激发研发团队工作热情和创造性。
7）深入开展合规管理体系建设，修订《合规管理办法》，制定《合规审查实施细则》，编制完成首个《合规义务清单》；加强制度建设，完成多项制度废改立，不断增强全员合规意识。
8）健全安全管理体系，新制定和修订安全管理制度 200余项全员安全生产责任制，组织全体员工逐级签订安全生产责任书；修订《神州高铁安全风险分级管控手册》，全面梳理和细化各子公司风险辨识清单，全年安全生产和节能环保形势保持总体平稳。
9）推动禹亳项目风险处置和化解，围绕股权回购案主线推进工作，积极推进仲裁胜诉执行；实现国润祁连案件一审胜诉并生效，为下一步基金清算和回收奠定坚实基础。
10）以深入开展第二批主题教育为契机，坚持“学理论、强党性、重实践、建新功”，抓好“先行工程”。落实上级党委工作部署，成立公司第一届党委、纪委，成立监察审计部。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
轨道交通 销售量 台/套 2,301 2,197 4.73%生产量 台/套 2,330 1,979 17.74%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本年已完成注销二级子公司神州高铁国际有限公司，三级子公司北京华创智盛科技有限公司、深圳市宝利鼎实业有限公司，四级子公司天津神州高铁机电设备维修有限公司、神州高铁轨道交通（青岛）有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 255,246,904.81 319,133,069.83 -20.02% 加强产品质量和交付管理，售后服务费用明显下降管理费用 362,436,339.80 338,951,360.97 6.93% 本期无重大变动财务费用 167,087,683.72 177,446,262.49 -5.84% 本期无重大变动研发费用 192,692,994.21 197,931,739.45 -2.65% 本期无重大变动
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响货车心盘螺栓自动组装系统研制 实现货车心盘螺栓自动组装智能化。 已通过中国铁路上海局集团有限公司科技成果验收。 形成样机，技术达到国内先进水平。 具备良好的推广应用前景，提升公司在轨道交通运营检修装备领域核心竞争力。基于AR技术的货车5T智能上道作业辅助系统研究 提高货车车辆段对上道作业过程的标准化过程，为车辆段管理部门提供高效、安全、智能化的巡检管理手段，实现巡检工作的自动化、智能化和电子信息化。 已通过中国铁路上海局集团有限公司科技成果验收。 技术达到路内领先水平。 该系统可在全路各货车车辆段5T上道作业场景中均有推广应用价值，提升公司在轨道交通运营维护领域核心竞争力。高速动车组智慧监测系统关键技术攻关 实现高速动车组智慧监测系统的目标。 申请了 2个专利，项目已经结项。 完成样机，技术达到行业内先进水平。 实现数据统计、自检、远程维护、监控功能，提高了监测效率，具有市场推广价值。标准地铁永磁系统牵引变流器研发项目 实现研发标准地铁永磁系统牵引变流器的目标。 完成了型式试验。 完成样机，技术达到行业内先进水平。 是行业技术发展新方向，有望成为公司新的增长点。轨道衡超偏载系统传感器自动监测项目 实现轨道衡超偏载系统传感器自动监测功能目标。 在武昌站进行了试用，获得了使用报告。 完成样机，技术达到行业内先进水平。 对传统超偏载系统的自动化升级，提升产品竞争力。
5、现金流
本年收入规模显著增加，对应的经营现金支付同步增加，但本年经营回款增加幅度不及收入规模增加；同时为加强资金融通，增大了收到票据的贴现规模，这部分对应的现金流入列报于筹资活动流入。
2.投资活动现金流量净额增加
本年投资活动产生的现金流量净额增加主要为投资活动收到意向金增加。
3.筹资活动现金流量净额增加
本年有息负债规模保持基本稳定，整体下降幅度较以前年度偏小。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。
适用□不适用
本年计提减值损失，计入当期损益，但不直接影响经营活动现金净流量。
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
分类列报
其他非流动负
境外资产占比较高
□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
期初其他权益工具列报对华软资本管理集团股份有限公司的投资，公司起诉回购方履行回购义务，2023年取得胜诉判决，期末转至其他应收款列报。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 100,536,577.78 100,536,577.78 保证金 主要为保证金，还有68,726.25元为变更银行预留印鉴手续等原因暂时性受限应收票据 147,674,631.43 146,999,362.61 质押 其中64,634,567.19元为银行票据质押银行票据池，其他为已背书或贴现在期末未到期且不能终止确认的银行及商业承兑汇票应收账款 155,243,771.98 121,747,541.09 质押 已背书或贴现未到期的数字化债权凭证固定资产 141,744,009.20 118,377,881.95 融资性售后回租、未办妥产权证书、涉诉未收回 其中融资性售后回租固定资产净值79,763,439.38元，未办妥产权证书的固定资产净值32,969,725.66元，其他为经营租出资产涉诉未收回合计 545,198,990.39 487,661,363.43 — —
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
注：报告期内无新增股权投资。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及
2023年度，公司还通过投资者热线电话、互动易等多种形式，就投资者关注的公司战略实施、经营业绩、仲裁事项、业务开展、商誉、股东人数等问题进行沟通。其中共接听投资者来电150余个，回答互动易问题80余条，上述活动中均未提供书面材料。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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